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1. 전일 미장 브리핑
미 국방장관 "이스라엘-하마스 심각한 격화 가능성 대비 만전"
미 연방적자, 1조7천억 달러 팬데믹 기간 제외 역대 최대
IMF "중국, OECD 디리스킹 시 한국 경제 피해 가장 클 것"
미국 수출 제한 여파, 엔비디아 중국에서 가격 3배 폭등
솔라엣지, 실적 경고에 30% 급락 태양광 종목 무더기 약세
엔비디아 주간 손실 -9%, 테슬라 -15% 이상 하락 기록
2, 국내 증시 브리핑 (증시에 유입되는 연료, 돈이 부족하다. 수급 불안+실적 저조의 '더블딥')
- 코스피 거래대금 전일 대비 -2.4조 감소
- 코스닥 거래대금 전일 대비 -2.0조 감소
오늘의 특징테마
# 백신/진단시약/구제역/광우병
# 제약 (중국 마이코프라즈마 폐렴) ; 광동제약
# 네옴시티/방위/수소 ; 한일단조, 엑스게이트, LIG넥스원, 한국항공우주
# 드론/비트코인 현물 ETF 승인 기대감 ; 제이씨현시스템
# 자동차 대표주
# 화장품, 패션의류
| 특징테마 | 이 슈 요 약 |
| 백신/진단시약/방역(신종플루& AI 등)/ 구제역/광우병 수혜/ 육계 등 | 소 바이러스성 질병 ‘럼피스킨병’ 확산 우려에 상승 |
| ▷지난 20일 국내 축산농장에서 처음 발생한 소 바이러스성 질병인 '럼피스킨병' 확진 사례가 총 14건으로 늘어났음. 전날까지 사흘간 경기와 충남에서 모두 10건 보고됐으나, 이날 추가로 4건이 확인된 것으로 알려짐. 이와 관련, 정황근 농림축산식품부 장관은 23일 국회에서 열린 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 확진 사례와 관련 "지금 모두 14건으로 늘어났고 638마리가 살처분됐다"며 "확진 사례는 더 늘어날 것"이라고 언급했음. 한편, 럼피스킨병이 확산할 경우 농장의 경제적 피해가 크기 때문에 국내에서 제1종 가축전염병으로 지정돼 있음. ▷이에 중앙사고수습본부는 확산 위험 지역인 경기·인천·충남의 축산시설 종사자와 차량 등에 내린 일시 이동 중지 명령을 오는 24일 오후 2시까지 48시간 연장하기로 했음. 아울러 이달 말까지 방역대 내 농장에서 사육 중인 소에게 백신을 접종하고, 접종 후 항체가 형성될 때까지 약 3주간 방역도 강화하기로 했으며, 지난해 백신 54만 마리분을 도입한 데 이어 다음 달 초까지 백신 170만 마리분을 추가 도입해 경기, 충남권 농장에서 사육하는 소 120만여 마리에 백신을 접종할 계획임. ▷이 같은 소식 속 대성미생물, 이글벳, 파루, 중앙백신, 우진비앤지, 한일사료, 진바이오텍, 마니커에프앤지 등 구제역/광우병 수혜/백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등)/육계/사료 등 테마가 상승. |
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| 네옴시티/ 방위산업/전쟁 및 테러/ 수소차/ 전기차 등 | 한-사우디 협력 다각화 소식 등에 상승 |
| ▷대통령실은 윤석열 대통령이 국빈 방문 형식으로 사우아라비아를 국빈 방문해 무함마드 빈 살만 왕세자 겸 총리와 정상회담을 하고 양국 간 투자 협력을 수소 등 에너지, 인프라, 전기차, 조선, 스마트팜 분야 등으로 다각화하기로 했다고 밝힘. 이어 윤 대통령이 참석한 한-사우디 투자포럼에서 양국 기업이 에너지, 인프라, 전기차 등 신산업 분야에서 투자 MOU와 계약 46건을 체결하는 등 총 156억달러 규모의 MOU·계약 51건을 체결했다고 밝힘. ▷김태표 국가안보실 제1차장은 전일(현지시간) 리야드의 프레서센터에서 브리핑을 통해 방위사업이 사우디와의 협력에서 새로운 블루오션으로 부상하고 있다고 밝힘. 특히, 양국 간 방산 협력이 일회성협력이 아닌 장기적이고 체계적인 과정이라고 설명. 사우디 측은 고성능, 가성비, 신속한 납품 등 K-방산이 갖춘 방산 체계에 높은 점수를 주고 있다며, 한국 정부는 이번 계약이 성공적으로 마무리될 경우 중동은 물론 유럽, 동남아 등 세계 각지에서 한국 무기 체계에 대한 수요와관심이 더 높아질 것으로 보고 있다고 언급. ▷또한, 현대차는 전일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 한국자동차연구원, 에어프로덕츠 쿼드라, SAPTCO와 함께 사우디아라비아 수소 모빌리티 생태계 구축 및 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. ▷이같은 소식 속 코오롱글로벌, LS전선아시아, 제이엔케이히터, 한일단조, 휴니드, 삼화전자, 나노팀 등 방위산업/전쟁 및 테러, 일부 네옴시티및 수소차/전기차 등의 테마가 상승. 한편, 지난 9월 '제3차 셔틀경제협력단' 자격으로 사우디아라비아를 방문해 3,420만달러 규모의 현지 업무협약을 체결한 바 있는 우듬지팜도 시장에서 부각. 한화에어로스페이스는 한국자동차연구원과 수소연료전지·자율주행 기술 공동 개발 관련 MOU 체결 소식도 전해짐. |
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| 드론(Drone) | 美 이라크 공군기지에 재차 드론 공격 소식에 상승 |
| ▷외신에 따르면, 이라크 소재 미군 공군기지에 지난 21일(현지시간) 자폭용 무인기(드론) 공격이 발생했음. 드론이 이라크 서부 안바르주에 있는 아인 알아사드 기지 안으로 내려갔지만, 인명 등 피해는 발생하지 않았다고 전해짐 이번 공격에 자폭용드론 두 대가 연루됐으며, 첫 번째 드론은 요격당했고, 두 번째 드론은 기술적인 문제로 추락했다고 알려짐. 이에 지난 18일 뒤로 미국 등 연합군이 사용하는 이라크 기지 세 군데가 다섯 차례 공격 대상이 됐다고 전해짐. ▷이 같은 소식 속 제이씨현시스템, 휴니드, 베셀, 코콤, 한화에어로스페이스 등 드론(Drone) 테마가 상승. |
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| 자동차 대표주/부품 | 현대차, 사우디에 연 5만대 규모 공장 건설 소식 및 3분기 실적 기대감 등에 상승 |
| ▷현대차는 전일(현지시간) 사우디 리야드페어몬트호텔에서 사우디 국부펀드(PIF)와 반조립제품(CKD) 공장 설립을 위한 합작투자 계약을 체결했다고 밝힘. 체결식에는 정의선 현대차그룹 회장과 장재훈 현대차 사장, 야시르 오스만 알루마이얀 PIF 총재, 야지드 알후미에드 PIF 부총재 등이 참석했으며, 현대차와 PIF는 이번계약에 따라 사우디 킹 압둘라 경제도시(KAEC)에 연간 5만대를 생산할 수 있는 CKD 합작공장을 건설할 예정. ▷양측은 이 공장을 짓기 위해 5억달러 이상을 공동 투자할 계획으로 이 공장에 대한 지분은 현대차가 30%, PIF가 70% 보유하기로 했으며, 내년 상반기 착공해 2026년 상반기 양산 개시를 목표로 하고 있음. 업계에선 현대차가 중동에 첫 생산 거점을 확보한 것으로, 이 공장이 향후 중동 지역을 넘어 북아프리카 지역의 자동차 수출 기지로 역할을 할 수 있을지 주목하고 있음. ▷아울러 현대차, 기아 등 주요 자동차 업체들의 3분기 호실적기대감도 지속되고 있음. 현대차와 기아는 친환경차와 스포츠유틸리티차량(SUV) 등 고수익 차종의 판매가 늘며 역대 3분기 최대 기록을 세울것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식 속 현대위아, 기아, 현대차, 디아이씨, 우신시스템, 에스엘 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승. |
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| 제약업체 | 中서 마이코플라스마 폐렴 확산에 따른 치료제 사재기 현상 발생 소식 속 일부 관련주상승 |
| ▷중국에서 마이코플라스마 폐렴이 확산되고 있는 가운데, 수입산 치료제 사재기가 나타나고있음. 외신에 따르면, 지난달부터 베이징 등 중국 전역에서 마이코플라스마에 의한 폐렴 환자가 크게 늘고 있다며, 일 부 병원에서 환자가 한꺼번에 수백명이 몰려드는가 하면 병원 복도에서 링거를 맞는 상황도 발생하고 있다고 전해짐. 이에 약국에서는 폐렴 치료제인 수입산 아지트로마이신이 불티나게 팔리고 있으며, 일부 지역에서는 소비자들이 사재기에 나서 동이 나는 일까지 벌어지고 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 광동제약, 국제약품, 신신제약, 지엘팜텍, 국전약품, 한국파마 등 제약업체 테마가 상승. 또한, 中 법인이 코리그룹 계열사를 통해 중국 제약사 진시와 아지트로마이신 항생제를 독점 판매하는 계약을 체결한 바 있는 DXVX도 시장에서 부각. |
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| 가상화폐(비트코인 등) | 비트코인 현물 ETF 승인 기대감 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷최근 상승세를 지속했던 비트코인은 금일 오후 4시 기준 코인마켓캡에서 30,740달러 부근에서 거래되고 있으며, 국내 거래소인 빗썸과 업비트에서는 4,130만원 수준에서 거래되고 있음. ▷이 같은 비트코인 상승세는 비트코인 현물 ETF 승인 기대감 때문으로 분석되고 있음. 앞서 블랙록뿐 아니라 아크 인베스트먼트 등 여러 자산운용사가 현물 ETF 출시를 신청한 가운데, 업계에서는 조만간 승인이 날 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 우리기술투자, 위지트, 제이씨현시스템, 에이티넘인베스트 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승. |
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| 화장품 | 저평가 분석 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷NH투자증권은 보고서를 통해 팬데믹-공급망 차질-경기 침체 Top-down 불확실성 속 Bottom-up 경쟁력이 강화된 한국 화장품 업체들은 외형 성장과 펀더멘털에비해 기업가치는 여전히 저평가 상태로 판단된다고 밝힘. 2023~2025년 기업별 증설을 통해 글로벌 소비(화장품)업종 내 한국 제조 점유율은더욱 상승할 것으로 전망된다며, 한국 화장품 ODM은 글로벌 시장에서 독보적 지위의 산업이라고 설명. ▷특히, 세계 최고 수준의 R&D 능력과 국별 생산 CAPA를 겸비해 사업 지배력과 시장 장악력이 높다며, 제조업체당 생산 인디 브랜드 수 급증, 미국과 ASEAN향 수출 물량 증대 등으 로 돈을 버는 구조가 장착된다고 언급. 아울러 높은 품질과 기술력, 정확한 납기일, 안정적인 생산능력, 생산과정에서의 컴플라이언스 규정 강화 등 모든 부분에서 글로벌 스탠더드에 부합한다며, 중장기적으로 한국 기업들은 까다로운 소비재 바이어의 요구사항을 충족할 수 있는 능력을 갖춘 바, 글로벌 제조업체로서 가장 적합하다는 판단이라고 설명. ▷이 같은 소식 속 클리오, 실리콘투, 코스맥스, 코스메카코리아, 한국콜마 등 일부 화장품 테마가 상승. |
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| 태양광에너지 | 유럽 태양광 수요 둔화 우려 속 글로벌 태양광업체 주가 급락 등에 하락 |
| ▷외신에 따르면, 이스라엘 태양광 장비업체 솔라엣지가 3분기 실적 발표를 앞두고 수요 둔화 여파로 매출, 총마진, 영업이익이 월스트리트 전망을 밑돌 것이라고 비관한 것으로 전해짐. 4분기 매출 역시 이전 전망보다 '심각하게 낮은' 수준을 예상하고 있다고 언급한 것으로 알려짐. 이와 관련, 즈비 란도 솔라엣지 최고경영자는 유럽 태양광 발전 업체들이 높은 재고와 소비자들의 저조한 설치율을 이유로 예상치 못하게 대규모로 주문을 취소하고, 기존 주문도 철회하면서 실적이 악화하고 있기 때문이라고 설명. ▷도이체방크는 솔라엣지, 선런, 선노바 등 3개 태양광 종목 추천의견을 '매수'에서 '보유'로 하향 조정했으며, 태양광 종목들의 하강세가 내년 초까지는 바닥을 찍지 못할 것으로 비관한 것으로 전해짐. ▷이에 지난 주말 뉴욕증시에서 솔라엣지(-27.27%)가 급락했으며, 선런(-6.90%), 선노바(-5.86%) 등도 큰 폭의 하락세를 기록. ▷이 같은 소식 속 엘오티베큠, 윌링스, 에스와이, 한화솔루션 등 태양광에너지 테마가 하락. |
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| 증권 | 증시 약세 및 투자심리 위축 전망 등에 하락 |
| ▷지난 주말 美 증시가 국채금리 급등 우려 및 중동 지정학적 리스크 지속 등에 3대 지수 모두 하락한가운데, 금일 국내 증시도 위험회피 심리가 지속되며 하락. 외국인 순매도 속 코스피지수가 3거래일 연속 하락했으며, 코스닥지수는 4거래일연속 하락 마감했음. ▷상상인증권은 증권업에 대해 투자심리 위축이 불가피하며, 보수적으로 봐야된다고 분석. 특히, 미국이 금리 인상 종료 시점을 이연시키며 높은 금리를 유지할 것에 대한 여지를 남겼고, 이스라엘-하마스 전쟁으로 중동 정세의 불안감이 고조됨에 따라 금리, 환율, 유가 등이 다시 상승하며 증권주에 불리한 환경이 조성, 4분기 들어 거래대금 마저 급감하며 투자심리가 위축됐다고 설명. 아울러4분기에는 증권사들의 비시장성 자산 재평가를 앞두고 있어, 해외부동산 관련 우려가 부각되고 있으며 금리 변동성이 10월부터 상당히 높아져 트레이딩 수익도 감소가 불가피하고, 4분기 실적에 대해서는 3분기보다 눈높이를 더 낮춰야 할 필요가 있다고 판단. ▷한편, 3분기커버리지 5사 합산 순이익은 6,851억원(QoQ -16.4%, YoY +29.9%)로 컨센서스 7,498억원을 -8.6% 하회할 것으로 전망. 8월까지 거래대금이 워낙 좋았기에 브로커리지 수수료수익은 모두 증가하나 여전히 저조한 IB, 그리고 해외부동산 평가손실 반영 등에 따라 예상보다 부진한 실적을 기록할 것으로 예상. ▷이와 관련 한국금융지주, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권 등 증권 테마가 하락. 특히, 키움증권은 영풍제지 하한가에 따른 4,943억원 규모 고객 위탁계좌 미수금 발생에 급락 마감했음. |
| 종 목 | 사유 |
| 코오롱글로벌 (003070) 14,980원 (+29.92%) |
네옴시티 테마 상승 속사우디 기업 2곳과 수처리·인조잔디 MOU 체결 소식에 상한가 |
| 대성미생물 (036480) 14,530원 (+29.96%) |
소 바이러스성 질병 ‘럼피스킨병’ 확산 우려에 아프리카 돼지열병(ASF)/ 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등)/ 구제역/광우병수혜 테마 상승 속 상한가 |
| 이글벳 (044960) 6,850원 (+29.98%) |
소 바이러스성 질병 ‘럼피스킨병’ 확산 우려에 아프리카 돼지열병(ASF)/ 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 속 상한가 |
| 탑머티리얼 (360070) 64,600원 (+29.85%) |
리튬인산철(LFP) 양극재 개발 성공 및 양산 과정 착수소식에 상한가 |
| 우듬지팜 (403490) 2,320원 (+29.97%) |
한-사우디 협력 다각화 소식 속 사우디 현지 업무협약 체결 이력 부각 등에 상한가 |
| 중앙백신 (072020) 13,640원 (+29.90%) |
소 바이러스성 질병 ‘럼피스킨병’ 확산 우려에 아프리카 돼지열병(ASF)/ 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 속 급등 |
| KBG (318000) 9,600원 (+27.49%) |
中, 흑연 수출 규제 품목 지정에 따른 차세대 제품 실리콘 음극재 개발 기대감 속 실리콘 소재 사업 영위사실 부각에 급등 |
| 우진비앤지 (018620) 1,490원 (+24.90%) |
소 바이러스성 질병 ‘럼피스킨병’ 확산 우려에 사료/ 아프리카 돼지열병(ASF)/ 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등)/ 구제역/광우병 수혜 테마 상승 속 급등 |
| 우리기술투자 (041190) 3,960원 (+24.72%) |
비트코인 현물 ETF 승인 기대감 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 |
| 광동제약 (009290) 7,990원 (+20.33%) |
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 및 中서 마이코플라스마 폐렴 확산에 따른 치료제 사재기 현상 발생 소식 속 베타딘 인후스프레이 제품 판매 사실 부각에 급등 |
| 한일단조 (024740) 2,945원 (+17.80%) |
자동차부품/ 전기차 및 방위산업/전쟁 및테러 테마 상승 속 급등 |
| 얼라인드 (238120) 8,330원 (+14.90%) |
주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등 |
| 진바이오텍 (086060) 4,605원 (+13.14%) |
소 바이러스성 질병 ‘럼피스킨병’ 확산 우려에 아프리카 돼지열병(ASF)/ 백신/ 진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 속 급등 |
| 위지트 (036090) 667원 (+12.29%) |
비트코인 현물 ETF 승인 기대감 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 |
| 제이씨현시스템 (033320) 5,420원 (+12.10%) |
드론(Drone) 및 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 |
| 롯데하이마트 (071840) 10,320원 (+12.05%) |
3분기 흑자전환에 급등 |
| 노을 (376930) 4,295원 (+11.27%) |
마이랩 활용 말라리아 연구 결과, 글로벌 학회 발표 소식 등에 급등 |
| 유바이오로직스 (206650) 9,550원 (+10.15%) |
소 바이러스성 질병 ‘럼피스킨병’ 확산 우려에 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 속급등 |
| 보로노이 (310210) 35,700원 (+9.68%) |
기술이전한 비소세포폐암 치료제 'ORIC-114', 임상 1상 중간 결과서 뇌전이 완전관해 확인 소식 등에 급등 |
| DXVX (180400) 5,350원 (+9.63%) |
中서 마이코플라스마 폐렴 확산에 따른 치료제 사재기 현상 발생 소식 속 中 법인, 코리그룹 유통망 활용 中 제약사 진시와 아지트로마이신 항생제 독점 판매 계약 체결 사실 부각에 급등 |
| 휴니드 (005870) 9,270원 (+9.32%) |
드론(Drone) 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 |
| 마니커에프앤지 (195500) 3,155원 (+8.61%) |
소 바이러스성 질병 ‘럼피스킨병’ 확산 우려에 육계 테마 상승 속 강세 |
| 현대바이오 (048410) 34,100원 (+8.60%) |
저평가 분석 등에 일부 화장품 테마 상승 속 강세 |
| 대호에이엘 (069460) 1,021원 (+8.16%) |
현대차, 사우디에 연 5만대 규모 공장 건설 소식등에 자동차부품 테마 상승 속 강세 |
| 베셀 (177350) 1,945원 (+8.06%) |
美 이라크 공군기지에 재차 드론 공격 소식에 드론(Drone) 테마 상승 속 강세 |
10월 24일 화요일
1. 美) 마이크로소프트(MS) 실적발표(현지시간)
2. 美) 알파벳(구글) 실적발표(현지시간)
3. 美) 텍사스 인스트루먼트 실적발표(현지시간)
4. 세계 제약·바이오 전시회(CPHI) 개최(현지시간)
5. 현대차 ‘인증 중고차’ 판매 본격 시행
6. 산업부, 국제 조선 및 해양 산업전(코마린) 개최
7. 산업부 1차관, 베트남 중앙경제위원장 및 美 상무부 차관 면담
8. 한국전자전
9. SK텔레콤, 아이폰 통화 녹음 지원
10. 9월 생산자물가지수
11. POSCO홀딩스 실적발표
12. 포스코인터내셔널 실적발표
13. 포스코DX 실적발표
14. 포스코퓨처엠 실적발표
15. 칩스앤미디어 실적발표
29. 美) 10월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
30. 美) 10월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
31. 美) 10월 합성 PMI 예비치(현지시간)
32. 美) 10 월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
33. 美) 3M 실적발표(현지시간)
34. 美) GE 실적발표(현지시간)
35. 美) 누코(NUCOR) 실적발표(현지시간)
36. 美) 레이시온 테크놀로지스 실적발표(현지시간)
37. 美) 버라이즌 실적발표(현지시간)
38. 美) 비자 실적발표(현지시간)
39. 美) 제너럴모터스(GM) 실적발표(현지시간)
40. 美) 코카콜라 실적발표(현지시간)
41. 유로존) 10월 합성 PMI 예비치(현지시간)
42. 독일) 10월 합성 PMI 예비치(현지시간)
43. 독일) 11월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
44. 영국) 10월 CIPS / S&P 글로벌 합성 PMI 예비치(현지시간)
45. 영국) 8월 실업률(현지시간)
46. 日) 10월 제조업 PMI 예비치
47. 日) 10월 서비스업 PMI 예비치
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