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1. 전일 미장 브리핑
빅테크 위주의 상승, 월가 그루들의 발언
미국 증시 혼조세 마감
빌 애크먼 '채권 숏 포지션 정리' (많은 리스크 있다.. 미국 경기가 빠르게 둔화되고 있다...)
빌 그로스 '올해 말(4분기) 미국 경기 침체 가능성' (자동차 연체율) -> 연준 피봇에 대한 관심 ↑ -> 2년물 채권 하락으로 장단기 갭을 줄인다 -> 경기가 좋지 않아야 함
국제 유가 이틀째 하락 (구호식품 전달 및 인질 석방 소식)
| 종목별 (섹터별) | |
| 엔비디아 +3.84% | 닷세만에 반등, ARM 기반 PC칩 개발 중 (로이터) -> 인텔, AMD하락 |
| 메타플랫폼스(페이스북) +1.74% |
디지털 광고 성장 수혜 ('23년 하반기) |
| 코인베이스 글로벌 +3.42% | 비트코인 현물 ETF 기대감 지속 |
| 옥타 -8.14% | 사이버 공격 부정적 |
2. 국내 증시
- 코스피 : 거래대금 전일 대비 +0.7조 증가
- 코스닥 : 거래대금 전일 대비 +1.7조 증가
관망, 매수
국내 수급이 관건 (미수금 잔고가 1조200억까지 올라갔고, 반대매매 등)
2차전지 실적 발표 : 오늘 포스코 그룹, 내일 LG에너지솔루션, 모래 삼성SDI
3. 오늘의 특징테마
# 우크재건 (푸틴 건강 이상 찌라시 영향) ; 거짓 뉴스라고 러시아 입장이 있었음
# 네옴시티 ; 희림, 코오롱글로벌, 한미글로벌, 유신
# AI/반도체 관련주 ; 칩스앤미디어
# 수소차 (현대차, 중국 소형 트럭 수소차 허가 소식) ; 디아이티, 효성중공업
... 그간 약세 테마에서 두루 상승세가 나옴
| 특징테마 | 이 슈 요 약 |
| 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택/ 철도 | 푸틴 건강 이상설 및 美, 우크라이나 종전 후 재건 준비 소식 등에 상승 |
| ▷건강 이상설이 꾸준히 제기되고 있는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이번에는 침실에서 심정지 상태로발견돼 심폐소생술을 받았다는 주장이 제기됐음. 외신에 따르면, 푸틴 대통령이 지난 22일 밤 심정지를 일으켜 구급요원들로부터 긴급 조치를 받았다는 주장이 나왔으며, 밤 9시5분께 푸틴 대통령의 보안요원들이 대통령 침실에서 무언가 떨어지는 소리를 들었고, 침실로 달려가 푸틴 대통령이 침대 옆에 쓰려져 있는 것을 발견한 것으로 전해짐. ▷아울러 러시아와 전쟁 중인 우크라이나와 관련해 미국이 종전 후 대규모로 이뤄질 재건사업을 이미 준비하고 있다는 주장이 나온 것으로 전해짐. 프랑스 유력 경제지 '레제코'는 소식통의 말을 인용해 미국 정부는 최근 자국 최대 기업 경영자들과의 회의에서 우크라이나 재건사업을 준비하라는 내용을 전달했다고 보도했음. ▷아울러 국내 기업의 네옴시티 사업 수주 가시화 속 이에 따른 건설업계에 수혜가 전망되는 점도 긍정적으로 작용. ▷이 같은 소식 속 대모, 삼부토건, 현대에버다임, 유신, 덕신하우징, 서연탑메탈 등 우크라이나 재건/건설기계/모듈러주택/철도 등 테마가 상승. |
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| 네옴시티 | 네옴시티 프로젝트 수주 가시화 속 현대건설 컨소시엄, 약 3조원 규모 사우디 자푸라 프로젝트 수주 소식에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 윤석열 대통령의 사우디아라비아 국빈 방문을 계기로 사우디가 추진하는 네옴시티 프로젝트 중 250억달러(약 34조원) 규모 사업에서 한국 기업의 수주가 유력한 것으로 전해짐. 최상목 대통령실 경제수석은 전일 사우디 수도 리야드에서 브리핑을 열고 “우리 기업들이 네옴시티의 터널, 건축 구조물, 항만 등 총 250억달러 규모 6개 사업의 수주를 추진 중”이라고 밝힘. 이어 대통령실 관계자는 “6개 사업 모두 한국 기업의 수주가 유력한 상황”이라며 “이르면 연말께 윤곽이 드러날 것”이라고 언급. ▷이러한 일환으로 현대엔지니어링과 현대건설이 24억달러(약 3조2,000억원) 규모 가스플랜트 사업 수주 계약을 따냈음. 이날 현대건설은 공시를 통해 사우디 자푸라(Jafurah) 프로젝트 패키지2를 수주했다고 밝힘. 현대건설 컨소시엄(현대건설, 현대엔지니어링)은 사우디 ARAMCO가발주한 자푸라(Jafurah) 프로젝트 패키지2 계약체결식을 진행하였으며, 총 공사금액은 약 3조원임. 해당 프로젝트는 현대엔지니어링·현대건설 조인트벤처(현대엔지니어링 JV)가 2021년에 수주한 '사우디 자푸라 가스처리시설 프로젝트(Phase-1)' 부지 바로 옆에 조성될 예정으로 자푸라 가스전에서 생산되는 가스를 처리하는 설비와 황회수설비 등을 추가로 건설하는 사업임. ▷이 같은 소식 속 희림, 코오롱글로벌, 한미글로벌, 유신, 대모, 현대건설 등 네옴시티 테마가 상승. 한편, 희림 은 사우디 투자부, 현대건설과 3자 업무협약(MOU)을 맺고 부동산개발사업·인프라 분야에서 상호협력해 나가기로 했다는 소식도 전해짐. 오늘 거래한 종목 - 희림/한미글로벌 : 융자 종목은 시초에 반대매매에 털렸고 ㅜㅜ 나머지 현금 종목은 익절 (다시 한번 융자/미수는 지금은 아니다!! 뼈져리게 느끼는 중) - 유신 : 돈이 들어온 테마이다 보니, 눌림 구간에서 짧게 스켈핑 (2차 pivot저항 부근 전량 정리)    |
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| 반도체/AI 관련주 | 엔비디아, ARM 기반 PC용 칩 개발 추진 소식 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 미국 반도체 기업 엔비디아가 인공지능(AI) 칩에 이어 개인용 컴퓨터(PC)용 칩 제작에 나선 것으로 전해짐. 엔비디아가 마이크로소프트의 윈도 운영체제(OS)를 실행하고 ARM 기술을 사용하는 CPU를 설계하고 있다고 전해짐. 마이크로소프트는 반도체회사들이 ARM 기반의 윈도 PC용 프로세서를 구축하도록 지원하고 있으며, 엔비디아가 ARM 기반의 PC용 칩을 개발하는 것도 이 같은 마이크로소프트의 노력으로 이뤄졌다고알려짐. ▷업계에선 인텔이 지배해온 CPU(중앙처리장치) 시장에 대한 도전이라는 분석이 나오고 있 으며, 빠르면 2025년부터 ARM 기반의 PC용 칩을 판매할 수 있을 것으로 예상되고 있음. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 3% 넘게 상승. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 하나마이크론, 두산테스나, 한미반도체, 칩스앤미디어, 테크윙 등 반도체 관련주 및 이수페타시스, 폴라리스오피스, 딥노이드,코난테크놀로지 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. 매매한 종목 - 칩스앤미디어 : 추세를 돌리는 모습에서 2차 PIVOT 저항 돌파를 확인하고 매수하여 짧게 수익 마무리 - 20분선을 이탈하지 않는다면 더 길게 가져가도 되지 않을까? (시장이 어렵기 때문에 익절이 답!!)  |
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| 수소차(연료전지/부품/충전소 등) | 현대차, 중형 수소 전기트럭모델 中 판매 허가 획득 소식 등에 상승 |
| ▷일부 언론에 따르면, 현대차가 지난달 중국 교통 당국으로부터 2~3톤(t)급 중형 수소 전기트럭 모델 '마이티 퓨어셀' 판매 허가를 획득, 현지 수소 상용차 시장에 진출한것으로 전해짐. '마이티 퓨어셀'은 마이티 일렉트릭을 기반으로 현대차가 중국 규정에 맞게 고친 모델로, 중국 북쪽 지방의 낮은 온도에도 배터리 성능이 저하되지 않도록 내구성을 높인 것이 특징인 것으로 알려지고 있으며, 현지 출시를 마치고 판매를 시작한 상태로 같은 달 청두에서 최초 판매가 이뤄진 것으로 전해짐. ▷아울러 현대차는 지난 22일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 한국자동차연구원, 에어프로덕츠 쿼드라, SAPTCO와 함께 사우디아라비아 수소 모빌리티 생태계 구축 및 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힌 바 있음. ▷한편, 제주국제컨벤션센터(ICC)에서 열린 '제주 2023 그린수소 글로벌 포럼' 행사에 현대차와 효성중공업, 두산모빌리티이노베이션 등국내 주요 대기업들이 참여한 가운데, 수소를 활용한 다양한 프로토타입(시제품)을 선보인 것으로 전해짐. 이번 행사는 전 세계 수소 관련 전문가와 국내 주요 에너지 기업이 한자리에 모여 탄소 배출이 전혀 없는 그린수소 활용 방안은 물론 에너지 안보, 신산업 확대 등을 놓고 다양한 의견을 교환하기 위해 마련됐음. ▷이 같은 소식 속 시노펙스, 디아이티, 효성중공업, 에스퓨얼셀 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승. |
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| 도시가스/ LPG(액화석유가스)/ 방위산업/전쟁 및 테러/ 사료 | 중동 지정학적 리스크 일부 완화 속 국제유가 급락 등에 하락 |
| ▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산원유(WTI) 12월 인도분 가격은 중동 지정학적 리스크 일부 완화 등에 전거래일보다 2.59달러(-2.94%) 하락한 85.49달러에 거래 마감. ▷최근 미국인 인질 2명을 석방한 데 이어 하마스가 카타르, 이집트의 중재로 이스라엘 출신 인질 2명을 석방했다는 소식이 전해짐. 팔레스타인 무장정파 하마스는 이날 인도적 고려에 따라 인질 2명을 추가로 석방했다고 밝힘. 이는 지난 20일 미국인 인질 2명을 석방한 데 이어 사흘 만임. 또한, 이번주 프랑스와 네덜란드 정상이 이스라엘을 방문해 가자지구 팔레스타인 주민들에게 원조가 전달될 수 있도록 분쟁의 '인도주의적 일시 중단'을 촉구할 예정이며, 주말 동안 이집트를 출발해 라파 국경을 통해 구호수송 차량들이 가자지구에 도착하기 시작했음. ▷한편, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 침실에서 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술을 받았다는 주장이 제기됐다는 소식도 전해짐. 외신에 따르면, 푸틴 대통령이 지난 22일 밤 심정지를 일으켜 구급요원들로부터 긴급 조치를 받았다는 주장이 나왔으며, 밤 9시5분께 푸틴 대통령의 보안요원들이 대통령 침실에서 무언가 떨어지는 소리를 들었고, 침실로 달려가 푸틴 대통령이 침대 옆에 쓰려져 있는 것을 발견한 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 대성에너지, 지에스이, 흥구석유, 중앙에너비스, SK가스 등 도시가스/LPG(액화석유가스) 테마 및 한일단조, 대성하이텍, 퍼스텍, 스페코, 미래생명자원, 한일사료 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러, 사료 테마가 하락. |
10월 25일 수요일
1. 美) 9월 신규주택매매(현지시간)
2. 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
3. 반도체대전
4. 퀀텀 비전 코리아 2023
5. 8월 인구동향
6. 10월 소비자동향조사
7. 22년 기업경영분석 결과
8. LG에너지솔루션 실적발표
9. LG디스플레이 실적발표
10. LG이노텍 실적발표
11. HD현대건설기계실적발표
12. HD현대일렉트릭 실적발표
13. HD현대인프라코어 실적발표
14. 현대제철 실적발표
15. 한화오션 실적발표
16. 삼성물산 실적발표
17. 삼성바이오로직스 실적발표
29. 美) 주간 MBA모기지 신청건수(현지시간)
30. 美) 주간 원유재고(현지시간)
31. 美) IBM 실적발표(현지시간)
32. 美) 메타(舊 페이스북) 실적발표(현지시간)
33. 美) 무디스 실적발표(현지시간)
34. 美) 보잉 실적발표(현지시간)
35. 美) 월풀 실적발표(현지시간)
36. 유로존) 9월 총통화(M3) 공급(현지시간)
37. 독일) 10월 IFO 기업환경지수(현지시간)
38. 日) 8월 경기동향지수(수정치)
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