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1. 전일 미장 브리핑 (뉴욕증시 일제히 하락)
2023년은 AI
금리, 실적, 전쟁 우려...나스닥 2.43% 하락 ('23.02 이후 최고 낙폭)
9월 신규주택판매 서프라이즈 (MoM 12.3% ↑ 예상치 상회) -> 10년물 국채금리 상승에 기여
이스라엘 네타냐후 총리 '지상전'에 대한 의지 표명 -> 달러인덱스, 유가 상승 반전
IMF 총재 '중동지역 전쟁, 경제 전망에 '구름''
국제 유가 상승
종목별
종목 내용 MS (+3.07%) 전분기 매출 13% 상승, 가능한 모든 분야에서 초과수익을 이루고 있다.. 알파벳A (-9.51%) 코로나 낙폭 이후 최고의 낙폭, 구글 모회사 알파벳 클라우드 사업부문 실적 부진에 하락
하지만, 클라우드가 매출에 차지하는 비중이 그리 높지 않기 때문에 과한 하락이라는 의견...매타플랫폼스 (-4.17%) 장종료 후 실적 발표 (호실적) 시외 강세 (+2.88%) 선파워 (-18.15%) 2분기까지 장부 오류 발견, 재고가 과대평가
2. 국내 증시 브리핑
- 코스피 거래대금 전일 대비 +1.1조 (기관, 개인 외인의 물량을 받아주느라...)
- 코스닥 거래댇금 전일 대비 -0.2조
체크포인트
제약 바이오, AI, 수급 확인
3. 특징테마
| 특징테마 | |
| 출산장려정책/ 엔젤산업 | 더핑크퐁컴퍼니 베베핀, 국내 애니메이션 최초 美 넷플릭스 키즈부문 1위 소식에 일부 관련주 상승 |
| 삼성출판사, 캐리소프트, 꿈비 | |
| LPG(액화석유가스) | 국제유가 250달러 가능성 및 이스라엘 지상군, 가자지구 대규모 기습 소식에 일부 관련주 상승 |
| 극동유화, 흥구석유 | |
| 육계 | 럼피스킨병 확진에 따른 한우 물가 상승 등에 대체재로 부각되며 일부 관련주 상승 |
| 마니커에프앤지, 푸드나무 | |
| 의료기기/ 제약업체 | 中 마이코플라스마 폐렴 유행 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승 |
| 멕아이씨에스(상한가), 제이엘케이, 코어라인소프트, 미코바이오메드, 국제약품, 유유제약, 경동제약 |
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| 2차전지/전기차 등 | 美 주요 전기차 업체 하락 및 전기차 수요 둔화 우려 지속 등에 하락 |
| ▷지난밤 뉴욕증시는 구글의 모기업인 알파벳의 주가가 급락한 여파와 함께 장기 국채금리가 재차 상승세로 돌아선 영향 등으로 3대 지수모두 하락. 테슬라(-1.89%), 리비안(-2.35%), 루시드 그룹(-1.65%) 등 美 주요 전기차 업체가 하락. ▷제너럴모터스(GM)가 전기차 생산 목표 하향 조정 여파가 지속되는 모습. 지난 24일(현지시간) GM이 3분기 실적을 발표한 가운데, 컨퍼런스 콜을 통해 전기차 판매 계획을하향 조정했음. GM은 지난해 중반부터 내년 중반까지 전기차 40만대를 생산하겠다는 계획을 폐기했음. 또한, 미시간주 오리온 타운십에 있는공장을 전기트럭 생산공장으로 개조하는 시점도 1년 연기한 것으로 전해짐. ▷아울러 LG에너지솔루션도 매출 증가율이 둔화할 것이라고 밝힘. 전일 LG에너지솔루션은 3분기 실적 콘퍼런스콜에서 “내년 매출 증가율이 올해만큼 크지 않을 것으로 예상한다”고 밝힘. 경제 성장률 둔화, 고금리에 따른 전기차 구매 심리 위축과 유럽의 친환경 정책 지연 등을 원인으로 지목했음. ▷이 같은 소식 속 이수스페셜티케미컬, 포스코퓨처엠, 에코프로, 광무, 신성에스티, 삼성SDI, 에코프로비엠, 윌링스, 휴맥스홀딩스 등 2차전지/전기차/리튬/폐배터리/전기차(충전소/충전기) 테마가 하락. 한편, 삼성SDI는 3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 5.94조원(전년동기대비 +10.80%), 영업이익 4,960.04억원(전년동기대비 -12.34%), 순이익 6,223.53억원(전년동기대비 -2.49%) |
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| 반도체 관련주 | 美 필라델피아 반도체 지수 급락 등에 하락 |
| ▷지난밤 뉴욕주식시장이 美 국채금리 반등 속 알파벳 주가 급락 영향등에 하락세를 보인 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 138.10(-4.13%) 하락한 3,205.84를 기록. 인텔(-5.09%), AMD(-5.52%), 엔비디아(-4.31%), TSMC(-4.36%) 등이 약세를 보였음. ▷텍사스인스트루먼트(-3.49%)는 지난 24일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 시장예상치를 밑도는 3분기 실적을 발표한 가운데, 컨퍼런스콜을 통해 반도체 수요 회복 속도가 느리다는 비관론 등에 향후4분기 가이던스도 시장전망치를 하회하는 수치를 제시했음. ▷SK하이닉스, 23년3분기 연결기준 매출액 9.06조원(전년동기대비 -17.45%), 영업손실 1.79조원(전년동기대비 적자전환), 순손실 2.18조원(전년동기대비 적자전환). 이는 실적 컨센서스를 하회한 수치로 4분기 연속적자임. 다만, SK하이닉스는 컨퍼런스콜을 통해 D램 부문에서 흑자전환에 성공했으며, HBM 제품 판매도 호조세를 보이고 있다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, HPSP, 저스템, 기가레인, 프로이천, 티에스아이, 텔레칩스 등 반도체 관련주가 하락. |
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| 엔터테인먼트/ 음원/음반 | 연예계 '마약 스캔들' 확산 우려 등에 하락 |
| ▷언론에 따르면, 배우 이선균에 이어 가수 지드래곤이 마약을 투약한 혐의로 조사받고 있는 것으로 전해짐. 인천경찰청 마약범죄수사계는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 권씨를 입건해 수사하고 있다고 전일 밝혔음. 업계에서는 배우 이선균이 마약을 한 계기와 관련, 마약 스캔들이 확산될 수도 있다는 우려가 나오고 있음. ▷아울러 각 사별 주요 아티스트의 재계약 이슈를 시작으로, 실적 피크아웃(정점 후 하락) 우려까지 겹치며 주가 하방 압력으로 작용하고 있는 가운데, 최근 불거진 연예계 '마약 스캔들'도 엔터주 투심에 영향을미치는 모습. ▷이 같은 소식 속 하이브, 큐브엔터, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent., 콘텐트리중앙 등 엔터테인먼트, 음원/음반 테마가 하락. |
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| 조선/ 조선기자재 | 주요 조선사 3분기 실적 부진 등에 하락 |
| ▷HD현대중공업, 현대미포조선, HD한국조선해양 등 주요 조선사들이 부진한 실적을 발표. HD현대중공업 23년3분기 연결기준 매출액 2.85조원(전년동기대비 +29.49%), 영업이익 129.00억원(전년동기대비 -9.79%), 순손실 97.00억원(전년동기대비 적자전환). 별도기준 매출액 2.85조원(전년동기대비 +28.76%), 영업이익 128.00억원(전년동기대비 -16.33%), 순손실 101.00억원(전년동기대비 적자전환). ▷현대미포조선 23년3분기 연결기 준 매출액 9,938.00억원(전년동기대비 +12.63%), 영업손실 78.00억원(전년동기대비 적자전환), 순이익 97.00억원(전년동기대비 -90.95%). 별도기준 매출액 9,863.00억원(전년동기대비 +12.52%), 영업손실 105.00억원(전년동기대비 적자전환), 순이익 88.00억원(전년동기대비 -91.65%). ▷HD한국조선해양은 연결기준 매출액 5.01조원(전년동기대비 +17.51%), 영업이익 690.00억원(전년동기대비 -63.45%), 순이익 3,459.00억원(전년동기대비 +9.49%). ▷이 같은 소식에 HD현대중공업, 현대미포조선, HD한국조선해양을 비롯해 HJ중공업, 삼성중공업, 화인베스틸 등 조선/조선기자재 테마가 하락. |
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| 철강 주요종목/ 철강 중소형 | 주요철강업체 실적 부진 등에 하락 |
| ▷현대제철은 전일 장중 3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 6.28조원(전년동기대비 -10.23%), 영업이익 2,284.00억원(전년동기대비 -38.76%), 순이익 1,292.00억원(전년동기대비 -51.02%). 별도기준 매출액 5.24조원(전년동기대비 -13.02%), 영업이익 1,893.00억원(전년동기대비 -44.82%), 순이익 1,206.00억원(전년동기대비 -56.25%). 이는 글로벌 철강 시황 둔화로 판매량이 감소했고 제품가격 하락으로 손익이 감소한 것으로 분석되고 있음. ▷아울러 POSCO홀딩스는 지난 24일 3분기 확정 실적 발표. 연결기준 매출액 19.0조원(전년동기대비 -10.4%, 전분기대비 -5.5%), 영업이익 1.2조원(전년동기대비 +33.3%, 전분기대비 -7.7%), 순이익 6,000.00억원(전년동기대비 0.0%, 전분기대비 -25.0%). 영업이익이 전년동기대비로는 증가했으나 전분기대비로는 글로벌 철강시황 부진으로 하락한 것으로 분석되고 있음. ▷또한, 업계에서는 건설 등 전방산업의 부진이 지속될 것이며, 하반기 경기 둔화 및 금리 인상의 부담으로 인해 구매 수요가 감소하면서 자동차 강판에 대한 불확실성도 존재하는 만큼 4분기 업황도 좋지 않을 것으로 전망. ▷이 같은 소식에 현대제철, POSCO홀딩스, 동국씨엠, 세아제강, 화인베스틸 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 하락. |
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| 종 목 | 사유 |
| 멕아이씨에스 (058110) 3,295원 (+29.98%) |
中 마이코플라스마 폐렴유행 모멘텀 지속 등에 일부 의료기기 테마 상승 속 상한가 |
| 삼성출판사 (068290) 17,180원 (+29.95%) |
투자사 더핑크퐁컴퍼니 '베베핀', 국내 애니메이션 최초 美 넷플릭스 키즈부문 1위 소식에 상한가 |
| 워트 (396470) 8,650원 (+33.08%) |
신규상장 첫날 급등 |
| 극동유화 (014530) 4,850원 (+22.63%) |
국제유가 250달러 가능성 및 이스라엘 지상군, 가자지구 대규모 기습 소식에 일부LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 |
| 아이에스이커머스 (069920) 3,440원 (+21.55%) |
200억원 규모 유상증자 결정에 급등 |
| 한주라이트메탈 (198940) 4,570원 (+21.22%) |
4,000억원 규모 현대자동차 차세대 전기차 eM 플랫폼 경량화 부품 수주 소식에 급등 |
| 지엘팜텍 (204840) 1,170원 (+16.88%) |
中 마이코플라스마 폐렴 유행 모멘텀 지속 등에 일부 제약업체 테마 상승 속 급등 |
| 푸드나무 (290720) 9,200원 (+9.79%) |
일부 육계 테마 상승 속 베트남 법인, 베트남 롱안성과 무역 및 투자 분야 협력 MOU 체결 소식에 급등 |
| 국제약품 (002720) 5,360원 (+8.72%) |
中 마이코플라스마 폐렴 유행 모멘텀 지속 등에일부 제약업체 테마 상승 속 강세 |
| 알테오젠 (196170) 58,800원 (+7.30%) |
MSD와 SC제형 변경기술에 대한 독점계약 관련 협상 진행 소식에 강세 |
| 제이엘케이 (322510) 20,200원 (+7.10%) |
일부 의료기기 테마 상승 속진단 솔루션 추가 상용화 기대감 등에 강세 |
| 에스유홀딩스 (031860) 778원 (+6.87%) |
관계사 뉴로소나, 비웨이브와 뇌파 분석 및 브레인 케어 솔루션 개발 업무협약 체결 소식에강세 |
오늘 매매한 종목 (매도 1, 신규진입 3)
1. SNT다이내믹스 ; 사우디와 방산 관련 업무 협약 소식
호가가 얇은 종목으로, 2거래일 전에 전고점을 돌파하는 모습에서 단기로 접근하였고, 시초에 장세를 감안하여 일부를 정리하고 나머지는 시세가 나올 때 분할로 정리함
지수가 좋아지는 시점에서 재차 진입이 유효해 보임 (BB돌파 및 전고점 돌파)
2. 삼아알미늄 ; 밧데리 알루미늄박 관련
오늘까지 낙폭과대라 보고 분할로 매수 진입
하지만, 확실히 추세를 돌리는 것을 보고 진입했어야 한다는 후회가 밀려 옴
60일선까지 밀렸다가 약간 회복하는 흐름에서 단기 대응 가능
3. LS전선아시아 ; 5G, 초전도, 전력설비 연관 이미지
10일선 지지가 나오면서 오늘 같은 약세장에서도 버티는 모습이 보여 소량 진입
분봉상, 이평선들이 수렴되는 모습에서 최근 조정에 대한 매물을 소화하는 것으로 보임
4. TCC스틸 ; 2차전지 원통형 배터리 이미지, 철강 관련주
올해 상당히 많이 오른 종목이라, 조정은 당연한 것으로 파악되며, 삼아알미늄과 같이 2차전지 섹터에 과도한 매도세로 인해 단기적 낙폭과대로 보고 진입
일봉상, 지지라인 (손절AVSL 라인)에서 지지되는 것을 확인하여 대응하면 크게 문제 없을 것으로 판단
전저점 이탈시 손절하면 되니 푸근하게 대응하자 (손절 48,500원 이탈시)
10월 27일 금요일
1. 퀄리타스반도체 신규 상장
2. 美) 9월개인소득, 개인소비지출(현지시간)
3. 마이클 바 연준 부의장 연설(현지시간)
4. 복지부, 국민연금 개혁안 발표
5. 삼천당제약, 먹는 인슐린 2000억 투자 유치 추진 보도에 대한 재공시 기한
6. 9월 금융기관 가중평균금리
7. LG전자 실적발표
8. 기아 실적발표
9. 하나금융지주 실적발표
10. 현대모비스 실적발표
11. 대우건설 실적발표
12. 금호타이어 실적발표
13. 안랩 실적발표
14. 현대오토에버 실적발표
15. 호텔신라 실적발표
16. 두산밥캣실적발표
17. 삼성중공업 실적발표
18. 신한지주 실적발표
19. 제일기획 실적발표
20. HL만도 실적발표
21. 기업은행 실적발표
22. 에스원 실적발표
23. F&F 실적발표
42. 美) 10월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
43. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
44. 美) 셰브런 실적발표(현지시간)
45. 美) 엑슨모빌 실적발표(현지시간)
46. 美) US스틸 실적발표(현지시간)
47. 中) 9월 공업이익
48. 日) 10월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
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