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1. 전일 美장 브리핑
실적 UP, 긴축 DOWN
- '긴축 종료' 기대로 미국 증시 1.8% 상승
- 미국 실업수당 청구자 증가.. 노동비용은 감소
- BOE 금리 동결, 일부 위원 인상 주장
- 미국 모기지 금리, 8주 만에 하락
[실적 UP]
- 글로벌 증시 주간 수익률은 지난주에 비해 강하게 오르고 있다
(S&P500 이익 증가율이 오르고 있고 앞으로도 점진적으로 오를 것이다.)
- 이익 서프라이즈비율 81% 올라가고 있지만, 매출 서프라이즈비율은 하락하고 있음
[긴축 DOWN]
- 미 국채 10년물 1일 등락폭이 올해 3월 수준으로 크다
(올해 3월 소형은행 금융 위험이 감지되었던 때)
- 미 국채 금리 동향
| 종목 | 내용 |
| 퀄컴 (+5.83) | 스마트폰 재고를 대부분 소진, 목표가 상향 조정 |
| 필란티어테크 (+20.44%) | AI 빅데이터 관련주, 호실적에 20% 급등 |
| 테슬라 (+6.25%) | 중국 판매 소폭 증가로 기대감에 강세 |
| 애플 (+2.07%) | 마감후 실적 발표, 애플 분기 매출 4개 분기 연속 감소 온라인 부문 매출 증가로 하드웨어 부진 만회 CFO 4분기 실적 전망이 동일하다는 의견과 시장은 +5% 정도는 증가 전망 |
2. 국내 마감 브리핑
확산, 환율 하락
과유불급 (너무 과하면 탈이 날 가능성이 큼)
| 코스피 거래대금 전일 대비 | +0.2조 증가 |
| 코스닥 거래대금 전일 대비 | -0.5조 감소 |
3. 특징테마
| 테마 | 요약 | 종목 |
| AI 챗봇 | 미장 영향 ( 필란티어테크 호실적 급등) | 코난테크놀러지, 솔트룩스, 바이브컴퍼니 |
| 교육/온라인교육 | 정부가 지역 명문고 활성화를 위해 교육발전특구 조성을 추진 소식 | 메가엠디, NE능률 |
| 의료AI | 미장 영향 ( 필란티어테크 호실적 급등) | 뷰노, 루닛 |
| 2차전지/전고체 배터리 | 테슬라 상승 영향 | SK이노베이션, 테이팩스, 이수화학 |
| 지상철도 지하화 | 지상철도 지하화 특별법 이달 내 발의 예정 | 특수건설, 우원개발, 동아지질, 이화공영 |
| 게임/ 모바일게임(스마트폰) | 지스타 기대감 지속, 엔씨소프트 신작 'TL' 출시 기대감 등에 상승 | 엔씨소프트,액션스퀘어, 위메이드맥스, 카카오게임즈, 넷마블, 넵튠 |
| 특징테마 | 이 슈 요 약 |
| 인터넷 대표주/ AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) | 네이버, 3분기 호실적 발표 속 생성형 인공지능(AI) 사업 호조 소식 등에 상승 |
| ▷NAVER, 23년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2.44조원(전년동기대비 +18.85%), 영업이익 3,802.00억원(전년동기대비 +15.14%), 순이익 3,562.00억원(전년동기대비 +53.79%). 네이버가 경기 침 체로 인한 광고 시장 둔화에도 불구하고 커머스와 콘텐츠 부문에서 높은 성장률을 기록하며 역대 분기 최대 매출과 영업이익을 거뒀음. 특히, 북미 패션 개인간거래(C2C) '포쉬마크' 인수 효과를 제외하더라도 중개 및 판개 매출 성장세가 지속되며 커머스 사업의 성장세가 두드러졌음. 또한, 콘텐츠 사업 성장은 웹툰 영상화 작품의 흥행과 스노우 AI(인공지능)프로필 등 신규상품 흥행이 주효했음. ▷최수연 네이버 대표는 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 생성형 인공지능(AI) 사업 성과에 대해 “현재까지는예상보다 더 좋은 결과가 나오고 있다”며, “‘큐:’나 ‘클로바 포 라이팅’과 같은 B2C 서비스들이 굉장히 좋은 반응을 얻고 있다"고 밝힘. 이어 "'큐'의 경우 이용자와 사용성이 점진적으로 확대되고 있다"며, "내년에는 큐를 모바일 환경에도 적용하고 멀티모달 기술을 지원하는등 서비스를 확장할 것"이라고 언급. ▷이 같은 소식 속 NAVER를 비롯해 카카오 등 인터넷 대표주 및 코난테크놀로지, 솔트룩스, 바이브컴퍼니, 셀바스AI, 엠로 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. |
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| 게임/ 모바일게임(스마트폰) | 지스타 기대감 지속, 엔씨소프트 신작 'TL' 출시 기대감 등에 상승 |
| ▷이달 16일 개막하는 국제 게임 전시회 지스타에서 공개될 신작 기대감이 지속되고 있음. 지스타에서는 크래프톤을 비롯해 엔씨소프트, 넷마블등 게임사들이 신작을 소개할 계획임. 크래프톤은 지스타에서 ‘다크 앤 다커 모바일’과 ‘인조이(inZOI)’를 출품할 예정이며, 위메이드는지스타에서 신작(위메이드엑스알의 MMORPG ‘레전드 오브 이미르’ 등)을 상영할 예정임. ▷특히, 엔씨소프트는 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '쓰론 앤 리버티'(TL)를 12월7일 국내 출시한다고 밝힘. 이어 TL 흥행을 위해 상당 기간 동안 베타 테스트를 통해 완성도를높였으며, 과도한 과금 논란을 피하기 위해 ‘리니지 라이크’로 불리는 확률형 아이템 위주의 수익 모델에서 탈피했다고 언급. TL은 동사가'블레이드&소울' 이후로 11년 만에 선보이는 새로운 지식재산권(IP)의 MMORPG로, 공성전이 핵심 경쟁 콘텐츠로 꼽히고 있음. ▷유진투자증권은 최근 보고서를 통해 11월16일부터 19일까지 국내 최대 게임쇼 지스타 2023이 개최되는데 엔씨소프트, 펄어비스, 넷마블, 카카오게임즈, 크래프톤 등 다수의 국내 게임사들이 참가해 출시 예정 및 개발 중인 게임들을 선보일 예정이라며, 특히, 붉은사막(펄어비스), TL(엔씨소프트), 로스트아크 모바일(스마일게이트 RPG) 등의 기대작들은 시연부스가 설치될 예정이기 때문에 유저들의 직접적인 후기 및 피드백의 귀추가 주목된다고 분석한 바 있음. ▷이 같은 소식 속 엔씨소프트를 비롯해, 액션스퀘어, 위메이드맥스, 카카오게임즈, 넷마블, 넵튠 등게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승. |
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| 2차전지/전기차 등 | 美 주요 전기차 업체 주가 강세, SK온 실적 선방 등에 상승 |
| ▷지난밤 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 종료 기대감이 지속된 영향으로 3대 지수 모두 큰 폭 상승한 가운데, 테슬라(+6.25%), 리비안(+9.05%), 루시드 그룹(+12.10%) 등 美 주요 전기차 업체가 상승세를 기록. ▷특히, 억만장자 투자자인 론 바론이 다시 한번 테슬라의 시가총액이 4조달러까지 커질 수 있다는 낙관론을 피력했음. 바론은 " 그 뒤로 테슬라 투자에서 20배가량의 수익을 얻었는데 앞으로 7~8년, 혹은 9년 내에 추가로 5배의 수익을 더 거둘 수 있을 것"이라고 밝힘.이어 "우리는 계속해서 테슬라에 대해 항상 조사한다"며, "다른 자동차회사들은 테슬라가 하고 있는 일을 하지 못할 것이라고 확신한다"고 언급. 이에 대해 머스크는 X(옛 트위터)를 통해 "우리가 그 가치를 달성하려면 공을 몇 번 공원 밖으로 찰 필요가 있지만 나는 우리가 할 수 있다고 생각한다"고 밝힘. ▷SK이노베이션, 23년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 19.88조원(전년동기대비 -12.58%), 영업이익 1.56조원(전년동기대비 +122.04%), 순이익 7,296.14억원(전년동기대비 +316.53%). 배터리사업(SK온) 매출액은 전년동기대비 45% 증가한 3조1,727억원을 기록하며 성장세를 유지했으며, 영업손실은 역대 최소 규모인 861억원으로 올 1, 2분기 대비 각각 2,554억원과 454억원 개선된 것으로 나타났음. 실적 발표 이후 진행된 컨퍼런스콜에서 SK이노베이션 관계자는 "올 4분기 SK온의 흑자 전환을 목표로 하고 있다"고 밝혔으며, 김경훈 SK온 최고재무책임자(CFO)는 "현재 에너지밀도와 급속충전, 저온에서 향상된 성능을 보이는 LFP 배터리 개발을 완료했으며 현재 고객사와 공급 논의하고 있다"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 SK이노베이션을 비롯해 SK아이이테크놀로지, 디아이티, 테이팩스, 이엔플러스, 에코프로비엠, 강원에너지 등 2차전지/전기차/리튬/폐배터리/전기차(충전소/충전기) 테마가 상승. |
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| 조선/ 조선기자재 | 탱커 발주 기대에 따른 피크아웃 논란 종결 분석 등에 상승 |
| ▷메리츠증권은 보고서를 통해피크아웃 논란의 종결은 탱커로 VLCC가 Aframax 유조선 시장에서 부족한 선복량에 근거한 구조적인 발주 확대가 예상된다고 밝힘. 이어 2026 년까지 VLCC 55척, Aframax 166척에 대한 잠재 수요가 시장 발주로 이어질 것으로 전망. VLCC 발주의 트리거는 OPEC+ 산유국의 감산 정책 중단이라고 설명. 아울러 Suezmax가 Aframax의 초과 수요분의 대체재로써 발주 가능성이 부각된다며, 내년 국내 조선소들의 탱커 수주 재개가확인될 것으로 전망. 값싸고 납기가 빠른 중국 조선소의 선점효과를 감안하더라도, VLCC 수주 pool 27척, Aframax 수주 pool 86척이 예상된다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 현대미포조선, HD현대중공업, HD한국조선해양, 한국카본, STX중공업 등 조선/조선기자재 테마가 상승. |
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| 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | 머스크 CEO, 스타링크 손익분기점 도달 발언 등에 상승 |
| ▷일론 머스크 최고경영자(CEO)가 지난 2일(현지시간) 우주 기업 스페이스X의 위성 인터넷 스타링크 사업이 이익을 내기 시작하는 상태에 이르렀다고 밝힘. 머스크는 자신의 엑스(X, 옛 트위터) 계정에 "스타링크가 현금 흐름의 손익분기점에 도달했다" 며 "대단한 팀의 훌륭한 성과"라고 언급. 이어 "스타링크는 이제 모든 활성 위성의 과반수가 됐으며, 내년 중에는 지구에서 그간 발사된 모든 위성의 과반수를 발사하게 될 것"이라고 밝힘. ▷앞서 스페이스X의 그윈 숏웰 사장 겸 최고운영책임자(COO)가 올해 초 스타링크의 지난해 분기 현금 흐름이 플러스(+)를 기록했으며 올해 안에 스페이스X 전체의 손익이 흑자로 전환할 것이라고 밝힌 바 있음. 이에 시장에서는향후 스타링크 사업 부문의 상장 가능성을 주시하고 있는 가운데, 스페이스X의 기업 가치는 약 1,500억달러(약 200조1,000억원)로 평가되고있음. ▷이 같은 소식 속 AP위성, 한화에어로스페이스, 켄코아에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주, 쎄트렉아이 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승. |
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| 해저터널(지하화/지하도로 등)/ 철도 | 지상철도 지하화 특별법 추진 계획 소식에 상승 |
| ▷전일 언론에 따르면, 국토교통부가 도심 내 지상철도 지하화 추진을 위한특별법을 빠르면 이달, 늦어도 연내 의원 입법 형태로 발의할 계획인 것으로 전해짐. 해당 법안에서는 지하화 및 상부 개발 절차, 도시·건축 인센티브 부여, 국유재산인 철도시설 활용 특례 및 재원 조달 등을 규정하는 내용이 담길 것으로 예상되고 있음. 지하화 대상은 경부선, 경인선등 국가 주요 철도이며, 도심 한복판을 가로지르는 철도를 지하로 옮기는 과정에서 역사 부지 및 주변 지역 개발도 추진될 예정. ▷한편, 앞서 윤석열 대통령은 대선 후보시절 경부선 서울역~당정 구간(32㎞), 경원선 청량리~도봉산 구간(13.5㎞), 경인선 구로~도원역 구간(22.8 ㎞) 등의 철도 지하화를 공약한 바 있으며, 당시 국민의힘 선대본부는 지상철도 지하화 사업에 따라 총 23조8,550억원의 예산이 소요될 것으로 추산했음. ▷이 같은 소식 속 특수건설, 우원개발, 동아지질, 부산산업, 대호에이엘, 대아티아이 등 해저터널(지하화/지하도로 등), 철도 테마가 상승. |
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| 교육/온라인 교육 | 尹 대통령 "교육 혁신 지역이 주도, 정부 권한 이전" 발언 속 교육발전특구 조성 기대감 등에 상승 |
| ▷윤석열 대통령은 전일 대전컨벤션센터 그랜드볼룸에서 열린 '제1회 지방자치 및 균형발전의 날 기념식'에서 "교육 혁신은 지역이 주도하는 것"이라며 "중앙 정부는 쥐고 있는 권한을 지역으로 이전시킬 것"이라고 밝힘. 이어 "교육과 의료는 직원과 그 가족이 가장 중요시하는 분야"라며 "이것이 바로 지역의 기업 유치, 균형발전의 핵심"이라고 언급. ▷이에 지방 우수 인재의 수도권 유출을 막기 위해 학교 관련 규제를 대폭 완화하는 교육발전특구를 조성할예정. 교육부와 지방시대위원회는 전일 대전 호텔ICC에서 열린 '교육발전특구 공청회'에서 이런 내용을 골자로 하는 '교육발전특구 추진계획시안'을 발표. 교육발전특구로 지정되면 유아·돌봄의 경우 국가가 주도하는 유보통합·늘봄학교 외에도 지자체가 재원을 지원받아 지자체·교육청의 협력 돌봄 시스템을 구축할 수 있고, 지역 맞춤형 방과후 과정도 운영할 수 있게 된다고 전해짐. ▷이 같은 소식 속 메가엠디, NE능률, YBM넷, 아이비김영 등 교육/온라인 교육 테마가 상승. |
4. 차주 일정
11월 06일 월요일
1. 오픈AI, 개발자 콘퍼런스 개최
2. 유럽 제약·바이오 컨퍼런스 '바이오유럽' 개최(현지시간)
3. 美·中 핵 군축 관련 회담(현지시간)
4. 지드래곤, 경찰 자진출석
5. CJ대한통운 실적발표
6. 코스메카코리아 실적발표
7. 현대홈쇼핑 실적발표
8. 일동제약 실적발표
9. 일동홀딩스 실적발표
10. 애경산업 실적발표
11. 지누스 실적발표
12. 엘앤에프 실적발표
13. 웅진씽크빅 실적발표
14. 잉글우드랩 실적발표
15. 스카이라이프 실적발표
16. 현대이지웰 실적발표
17. 카카오페이 실적발표
26. 유로존) 10월 서비스업 PMI확정치(현지시간)
27. 독일) 9월 공장수주(현지시간)
28. 독일) 10월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
29. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
30. 日) 10월 서비스업 PMI 확정치
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