23년 11월 첫주(10/30~11/3) 테마동향

 

 

시동거는 연말랠리

1. 미국 동향 (10/30~11/3)

• 미국 69% 3Q 실적 발표, 이익은 증가되나, 매출은 줄어들고 있다. (가이던스 하향 조정)
• 파월, FOMC 회의에서 '금리인상 막바지' 그러나 '신중한 접근'
• 미국의 장단기 금리차 역전폭은 줄어들고 있다.
• 미국 국채 발행 계획 '오히려' 확대 ... 금리 상승 압력 ↑ (이번주는 기대치보다 적어서 안도감이 작용 -> 뉴욕증시 상승)
• 국채 발행 규모가 증가되면, 그 물량을 누가 소화하는가, 중국은 지속적으로 내다 팔고 있고... 일본??
• 10월 미시간대 기대인플레이션 '반짝' 반등  3.2% → 4.2% (일시적일 가능성이 높다)
• 차주의 관건, 미국 신용 상황 (대출기준은 올라가고, 대출 수요는 줄어든다. 은행의 수익성 및 안전성 ↓)

 

2. 국내 한주간 테마 동향

반도체 업황개선,
2차전지 기술적 반등??

월	화	수	목	금
# 로봇 (산업용, 협동)	# 화장품 (실적개선)	# 반도체 (D램가격)	# 반도체 (HBM)	# AI 챗봇
두산로보틱스, 제우스, 휴림로봇, 레인보우로보틱스	시티케어, 뷰티스킨, 마녀공장, 아모레퍼시픽, 코리아나, 아모레G	워트, 하나마이크론, 두산테스나, 레이저셀, 유진테크	제주반도체, 아이엠티, 원익IPS, 하나마이크론, 한미반도체, HPSP	코난테크놀러지, 솔트룩스, NAVER, 바이브컴퍼니
# 정유/방위/석유화학	# 패션	# 주류	# 2차전지	# 교육/온라인 교육
중앙에너비스, 흥구석유, 대성산업, 대한유화	한세실업, 감성코퍼레이션, 영원무역, 제이에스코퍼레이션, 화승엔터프라이즈	한국알콜, 풍국주정	에코프로, 에코프로비엠, 펨트론	메가엠디, NE능률
# 항공우주/통신장비	# 방위/전쟁	# 태양광	# 아이폰	# 의료기기(AI)
한화시스템, 한화에어로스페이스	한일단조	한화솔루션, 엘오티베큠	LG디스플레이, 프로텍, 주성엔지니어링	뷰노, 루닛
# CDBC	# 빈대	# 자율주행	# 로봇 (산업용, 협동)	# 2차전지
한네트, 케이씨티, 로지시스, 케이씨에스	경남제약, 동성제약	라이콤, 넥스트칩, 칩스앤미디어	두산로보틱스, 제우스, 휴림로봇, 레인보우로보틱스	SK이노베이션, SK아이이테크놀러지, 디아이티, 테이팩스, 에코프로비엠
# 반도체		# 가상화폐	# 드론	# 해저터널
제이아이테크, 퓨릿, 디엔에프, 이미지스		갤럭시아머니트리, 우리기술투자, 다날, 제이씨현시스템	네온테크, 스마트레이더시스템, 제이씨현시스템	특수건설, 우원개발, 동아지질, 대아티아이