728x90
반응형
1. 전일 美장 브리핑
둔화
- 긍정 : 연준의 긴축 기조 완화
- 부정 : 고용 관련 지표가 과거 위기상황의 임계치에 접근되어 있다
- 장초부터 꾸준한 상승, 장 막판은 연일 상승에 의한 차익실현
- 10월 미국 고용 15만개 상승...'예상 하회' (국채금리 하락 -> 위험자산 선호, 긴축우려 완화)
- ISM 서비스업 PMI '예상 하회'
- 유가 하락, 반도체 상승
- (국내) 내년 6월까지 공매도 전면 금지 ; 제도를 원점부터 개선하기로 함
[둔화]
- 국채금리 주간 흐름이 10월 이전/이후 전혀 다른 흐름을 이어가고 있었으나 금요일 고용 보고 발표 이후 2년물 국채 금리가 급하게 빠짐 (긍정)
<<고용보고 내용>>
; 고용은 감소 추세 (둔화), 임금도 둔화되는 움직임을 보이고 있다. (실업률도 둔화되는 흐름)
; 자동차 노조 파업 영향이 일시적 영향을 미친 것으로 판단 (제조업)
; 5만명 정도에서 1만명으로 크게 줄어듦 (서비스업)
- 고용은 덜하고 실업이 많아진다?? -> 노동시장의 퀄리티가 나빠질 우려 -> 일시적? 추세적? 일지가 관건 (부정)
; 과거 위기 상황에서 노동시장의 움직임을 살펴보면, 다 특정한 임계치에 접근되어 있었다.
(임시지원서비스, 영구실업자)
| 종목별 상세 | 내용 |
| 애플 (-0.52%) | 전거래에서 매출 감소가 전망되면서 시간외에서 약세를 이어갔음 순익이 매출 감소를 상쇄하고 있으므로 아이폰15 판매 추이를 지켜봐야 함 |
| 포타넷 (-12.35%) | 사이버 보안, 실적 하회, 방화벽 매출 감소, 목표가 및 투자의견 부정적 |
| 익스피디아 그룹 (18.84%) | 여행주, 최대 매출에 자사주 매입까지 (50억달러), 목표가 상향 -> 에어비엔비 등도 영향 받음 |
| 엑슨모빌 (-1.22%) | 2주연속 하락... 공급 부족보다는 수요 위축 우려가 좀더 작용 |
2. 국내 증시 브리핑
공매도 한시적 제한이 득이 될까?
독이 될까?
| 구/`분 | 거래대금 (조) | 전일 대비 (조) |
| 코스피 | 14.9 | +6.9 |
| 코스닥 | 11.2 | +4.5 |
* 외인의 시원한 수급!! 하지만 지속적일지... 의문
3. 특징테마
| 테마 | 요약 / 섹터 | 종목 |
| # 공매도 한시적 제한 테미 | 내년 6월까지 공매도 전면 금지 속 상승 - 2차전지 - 지능형로봇 - 화장품/면세점/여행/제약/바이오 등 |
에코프로, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠... 티로보틱스, 두산로보틱스... 아모레퍼시픽, 호텔신라... (별도로 정리) |
| # 반도체 | 美 필라델피아 반도체지수 급등, DRAM과 NAND 고정가격상승 영향 등에 상승 | SK하이닉스, DB하이텍, 레이크머티리얼즈, 이녹스첨단소재, ISC, 자비스, 하나마이크론, 네패스, HPSP |
| # 건설, 기계 | 밸류에이션 매력 부각 분석 등에 상승 (실적 양호에도 불구하고 주가가 아주 낮다) |
HD현대인프라코어, HD 현대건설기계, 두산밥캣, 프리엠스 |
| # 게임 | 지스타 2023 기대감 지속 및 공매도 전면 금지 수혜 기대감 등에 상승 | 펄어비스, 위메이드, 넷마블, 조이시티, 컴투스, 넥슨게임즈 |
| # UAM | 2025년부터 UAM 산업 상용화 기대감 등에 상승 | 한화에어로스페이스, 서연이화, 네온테크 |
| # 종근당 그룹주 | 기술이전 계약 체결 소식에 급등 - 시가총액 상회 (1조 7000억원대) - HDAC6 저해제인 CKD-510의 연구, 임상개발 및 상업화 권리에 대한 기술수출 계약 |
종근당, 종근당홀딩스, 종근당바이오 |
| 테마상세 | 내용 |
| 2차전지/로봇/제약바이오/중국 소비주/증권 등 | 내년 6월까지 공매도 전면 금지 속 상승 |
| ▷금융당국이 금일부터 내년 6월 말까지 공매도를 전면 금지하기로 결정했음. 금융당국은 최근 국내 증시 변동성이 확대되고 있을뿐더러 외국인·기관투자자의 불법 무차입 공매도 적발이 반복됨에 따라 국내 주식시장의 공정한 가격 형성에 대한 우려가 매우 높다는 이유라고 밝힘. 그동안 외국인·기관투자자에게 유리하다는 비판을 받아 온 공매도 제도를 개선하고 글로벌 투자은행(IB)을 전수조사해 불법 무차입 공매도를 강력히 적발·처벌하겠다는 계획임. ▷SK증권은 보고서를 통해 현재 코스피 200, 코스닥 150 지수 내 업종별 지수들 중 공매도 비중이 공통적으로 가장 높은 업종은 산업재로 이차전지, 로봇 관련 종목이라고 밝힘. 대표적으로 코스피200 산업재 지수에는 LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠 등이 포함되어 있으며, 코스닥 150 산업재 지수에서는 에코프로비엠, 레인보우로보틱스 등이 포함되어 있다고 설명. 이어 산업재 업종 다음으로 공매도 비중이 가장 높은 업종이 제약/바이오(헬스케어) 업종이라며, 바이오 기업은 밸류에이션 보다는 수급에 민감한 만큼 공매도 금지 수혜를 받을 것으로 전망. ▷키움증권도 보고서를 통해 공매도 금지의 부작용이 출현해도 이를 체감하기까지는 시간이 소요될 것으로 예상되나 업종이나 개별 종목에서는 이번주부터 공매도 금지 효과를 체감할 수 있다며, 공매도 상위 종목 업종들을 중심으로 수급상 단기적으로 주가가 상승할 수 있을 것으로 전망. 이중 이차전지, 바이오와 같은 성장주, 면세, 여행, 유통 등 중국 소비테마주들이 공매도 잔고 금액 상위권을 차지하고 있다는 점을 감안 시, 금주 상기 업종을 중심으로 수급 상 단기적인 주가 모멘텀이 형성될 가능성을 열어 둘 필요가 있다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 에코프로, 에코프로비엠,포스코퓨처엠, LG에너지솔루션, 엘앤에프, 롯데에너지머티 리얼즈, 하이드로리튬, 금양, SKC 등 2차전지/전기차/리튬/폐배터리 테마 및 한올바이오파마, SK바이오사이언스, 셀트리온제약, 에스티큐브, 박셀바이오, 에이비엘바이오, 휴마시스 등 제약업체/바이오시밀러(복제 바이오의약품)/면역항암제/의료기기 등 테마가 상승. 티로보틱스, 두산, 레인보우로보틱스, 제우스 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/ 인공지능(AI) 테마 아모레퍼시픽, LG생활건강, GKL, 롯데관광개발, 호텔신라, 한진칼 등 화장품/카지노/면세점/여행/항공&저가항공사(LLC) 테마 등 中 소비주들도 상승. 아울러 공매도 금지에 따른 거래대금 증가로 수혜가 전망되는 키움증권, 한국금융지주, 한화투자증권, 미래에셋증권 등 증권 테마도 상승. |
|
| 반도체 관련주 | 美 필라델피아 반도체지수 급등, DRAM과 NAND 고정가격상승 영향 등에 상승 |
| ▷지난 3일(현지시간) 뉴욕주식시장이 10월 고용 둔화 속 Fed 금리 인상 종료 기대감 지속 등에 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 86.03(+2.55%) 상승한 3,454.57를 기록. 세계 최대 반도체업체 중 하나인 인텔(+1.17%)이 상승했으며, AMD(+4.10%)도 상승 마감. 반도체 장비업체인 AMAT(+0.90%)는 상승했으며, D램 업체인 마이크론테크놀로지(+3.04%)는 상승 마감. ▷유진투자증권은 보고서를 통해 DRAM과 NAND 고정가격이 21년 8월 이후 처음으로전월대비 상승(D4 모듈 +10.5%, D5 모듈 +11.5%)했다고 밝힘. 이와 관련, 메모리업체들의 감산 기조 속에 PC, 모바일의 수요가 상반기 극심한 침체에서 벗어나면서 메모리 고객사들이 가격 인상을 받아 들이고 있는 분위기라고 밝힘. 이어 통상 분기 초에 분기 전체 가격이 결정되는경우가 많기 하나 올해 들어서는 분기 중간에도 가격 고정거래가격 변동이 있어왔다는 점에서 4분기 DRAM 고정가격은 최소 10%에서 최대 20% 까지 상승할 수 있다는 가능성을 배제하지 않아야 한다고 언급. ▷이 같은 소식에 SK하이닉스, DB하이텍, 레이크머티리얼즈, 이녹스첨단소재, ISC, 자비스, 하나마이크론, 네패스 등 반도체 관련주가 상승. |
|
| 건설기계 | 밸류에이션 매력 부각 분석 등에 상승 |
| ▷교보증권은 동사에 대해 건설기계 업체들의 밸류에이션 매력이 부각됐다고 언급. 현재 당사 커버리지 건설기계 3사의 12M Fwd PER은 최근 주가 급락으로 두산밥캣 4.72배, HD현대건설기계 4.43배, HD현대인프라코어 4.22배로 20년 코로나 영향에 따른 글로벌 경기침체로 인한 실적 악화 당시 수준에 근접하게 되었다고 언급. 또한, 4분기 실적 이후에 조정될 EPS 조정치 변화율은 3분기 실적 쇼크로 이미 상당 부분 반영되어 있을 것이라며, 최근 주가 하락폭은 과도하다고 설명. ▷한편, 3분기실적발표 이후 각 사는 평균 16.4% 하락 중(두산밥캣 -12.2%, HD현대인프라코어 -17.7%, HD현대건설기계- 19.3%)인 가운데, 이는 상반기 호실적에도 불구하고 3분기 실적 예상치 미달로 Peak-Out 우려가 재점화되었기 때문이라고 설명. ▷이 같은 소식에 HD현대인프라코어, HD 현대건설기계, 두산밥캣, 프리엠스 등 건설기계 테마가 상승. |
|
| 게임/ 모바일게임(스마트폰) | 지스타 2023 기대감 지속 및 공매도 전면 금지 수혜 기대감 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 국제 게임전시회 지스타 2023 개막을 앞두고 그간 베일에 가려진 크래프톤과 스마일게이트RPG의 출품작이 최근 공개되면서 지스타 BTC(이용자대상)관에 출전하는주요 게임사들의 라인업이 모두 확정됐다는 소식이 전해짐. 올해 지스타 2023 전시 규모는 총 3,250부스로 지난해 2,947부스 대비 10% 가량늘었으며, 특히 코로나19 팬데믹 직전 열린 지스타 2019 때 기록한 3,208부스를 넘으면서 역대 최대 규모로 개최될 예정. ▷한편, KB증권은 보고서를 통해 한국 게임산업이 BM 변화 과정에서 인고의 시간을 겪고 있지만, 가장 빠르게 변화에 적응할 기업으로 펄어비스와 크래프톤을 추천한다고 언급. PC/콘솔의 경우 메가 IP를 확보하는 것이 중요한데, 펄어비스는 출시 9년차로 150개국에서 서비스 중인 검은사막이캐시카우 역할을 하고 있고, 검은사막 세계관을 공유하고 있는 붉은사막이 2024년 출시를 앞두고 있어 서사의 확장성이 기대된다고 언급. 크래프톤은 12개의 개발 스튜디오를 보유하고 20개 이상의 파이프라인을 동시에 가동하고 있으며 올해는 크래프톤이 캐시카우인 PUBG IP의 BM을 견고하게 다듬는 한 해였다면, 2024년은 독립적으로 운영되는 멀티 스튜디오들이 다수의 게임을 선보이는 한 해가 될 것이라고 설명. ▷아울러 금융당국이 금일부터 내년 6월 말까지 공매도를 전면 금지하기로 결정한 가운데, 게임 산업에 대한 투자 심리가 개선될 것이라는전망도 긍정적으로 작용. ▷이 같은 소식에 펄어비스, 위메이드, 넷마블, 조이시티, 컴투스, 넥슨게임즈 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승. |
|
| UAM(도심항공모빌리티) | 2025년부터 UAM 산업 상용화 기대감 등에 상승 |
| ▷현대차증권은 보고서를 통해 2025년부터 글로벌 상용화 위해 미국, 유럽, 중국, 일본, 한국 등 세계 각 국이 UAM 기체 개발 및 인증 획득, 버티포트를 주력으로하는 인프라의 구축, 운항 및 기타 교통수단 연계를 위한 모빌리티 플랫폼 개발, UAM 시장 확산을 위한 법령 정비 및 제도적 지원에 노력 중이라고 언급. 글로벌 UAM 시장은 2040년 8,800억 달러에 달해 연평균 성장률 27%의 고성장이 예상되며, 2040년말 글로벌 eVTOL 운용 대수는 22만대(현재 글로벌 민항기 플릿 사이즈 28,000대)까지 급증할 것이라고 밝힘. ▷아울러 K-UAM 그랜드 챌린지 1단계 실증사업이 8월부터 고흥 일대에서 착수되며 UAM 산업에 대한 국내 관심도 고조되고 있다고 설명. 내년 1월부터 순차적으로 실시하는 기체를 포함한 통합운용분야 실증이 핵심이며, 7개의 컨소시엄 중 SKT/한화시스템 컨소시엄과 카카오/LGU+ 컨소시엄이 사업 개시가 빠를 것으로 기대된다고 언급. 이는 이들 컨소시엄의 기체(Joby S4, Vertical VX4)가 여객 수송용 기체로서 감항당국의 Type Certificate 획득을 거쳐 2025~2026년 상용화가가능한 상황으로 판단되기 때문이라고 설명. ▷이 같은 소식에 베셀, 한화에어로스페이스, 서연이화, 네온테크 등 UAM(도심항공모빌리티) 테마가 상승. |
4. 내일일정
11월 07일 화요일
1. 쏘닉스 신규 상장
; 2000년 설립된 쏘닉스는 RF필터 파운드리 전문 기업으로 무선 통신시스템 내 정보 송수신 과정에 필요한 부품인 RF필터 등이 주력 제품이다.
https://www.newspim.com/news/view/20231103000970
[주간IPO] 쏘닉스·메가터치·큐로셀 등 상장
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 이번주(6~10일) 국내 증시에는 쏘닉스와 메가터치·큐로셀·컨텍·비아이매트릭스 등이 신규상장한다.6일 금융투자업계에 따르면 쏘닉스는 오는 7일 코스닥시장에서
newspim.com
2. 美) 9월 무역수지(현지시간)
3. 마이클 바 연준 부의장 토론(현지시간)
4. 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
5. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 뉴욕경제클럽 참석(현지시간)
6. 삼성전자, '삼성 AI 포럼' 개최
7. 박민 KBS사장 후보자 인사청문회
8. 23년 19차 금통위 의사록 공개
9. KDI 경제동향
10. 지역난방공사, 유상증자 보도에 대한 재공시 기한
11. 휴온스 실적발표
12. 현대백화점 실적발표
13. 코오롱플라스틱 실적발표
14. 제주항공 실적발표
15. 원티드랩 실적발표
16. 현대에버다임 실적발표
17. 삼화페인트 실적발표
18. SK렌터카 실적발표
19. 셀트리온 실적발표
20. 셀트리온헬스케어 실적발표
21. GS리테일 실적발표
22. 한국항공우주 실적발표
23. 하나투어 실적발표
24. 위메이드 실적발표
25. 롯데렌탈 실적발표
26. LX인터내셔널 실적발표
27. KT 실적발표
28. LG유플러스 실적발표
29. 이노션 실적발표
30. LG헬로비전 실적발표
31. 크래프톤 실적발표
32. 위메이드맥스 실적발표
33. 위메이드플레이 실적발표
34. 롯데에너지머티리얼즈 실적발표
41. 하이드로리튬 보호예수 해제
42. 美) 9월 소비자신용지수(현지시간)
43. 美) 길리어드사이언스 실적발표(현지시간)
44. 美) 이베이 실적발표(현지시간)
45. 유로존) 9월 생산자물가지수(PPI)( 현지시간)
46. 독일) 9월 산업생산(현지시간)
47. 영국) 10월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
48. 中) 10월 외환보유액
49. 中) 10월 무역수지
50. 日) 9월 가계지출
51. EPL) 토트넘 VS 첼시
728x90
반응형
