Weekly 테마 동향 (1월 마지막주) - 미국 3월 금리인하 일축, 코리아 디스카운트 해소 노력 등.

 

1. 글로벌 (미국)  시장 동향 (1/29~2/2)

 

 

연준의 3월 금리인하 일축
미 경기침체? Bull Shit~

 

 

1/ 29 (월)

- 12월 PCE 가격지수 YoY 2.9% 상승,...'예상 하회'
- 중국 제한된 주식 대여 금지... 증시 안정 추가 대책
- 이번주 '슈퍼 어닝 위크'...FOMC도 예정
- 중국, 헝다 파산 명령에 홍콩 거래 중

 

1/30 (화)

- 주요 3대 지수 사상 최고가 경신
- 재무부, 24년 1분기 자금조달계획 이전 계획보다 550억 달러 감소
- 미 국채수익률 곡선 전반의 하락 압력 UP, 달러 인덱스 상승폭 축소
- 미 백악관 '이란과 전쟁은 원하지 않아'

 

1/31 (수) ; 연준, 피봇에 대한 신중론 

- 대형은행 긍정적 전망, 다우시주 역사적 신고가 재갱신
- IMF 세계경제전망, 작년 10월 전망한 2.9% -> 3.1% 상향
- 연준 '피봇' 기대감, 여러 경제지표의 발표에 의해 약화

 

2/1 (목) ; 파월, 3월 금리 인하는 없어...

- FOMC, 금리동결...파월 '3월 인하 가능성 낮아'
- 조기 금리 인하 기대감 낮아져..미국 증시 약세
- ADP 민간고용 MoM 10.7만건.. '증가폭 둔화, 예상 하회'
- 미국 재무부 Q1 2/5년물 중심 국채 발행, 10년물은 점차 줄인다는 계획

 

2/2 (금) ; 금리 인하 = f(x)

- 노동시장 냉각(완화) 소식에 미국 국채수익률 전반 하락
- 미국 공식 제조업 지표 반등
- 국제유가, 중동 분쟁 완화에 2%대 하락

** 미장은 전일 기준임.

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1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스

경기민감주 (Consumer Cyclical)가 가장 좋은 퍼포먼스를 기록.
소비방어주, 산업재, 헬스케어, 기술주가 상승.
에너지 및 부동산 섹터가 부진했고, 커뮤니케이션 서비스(구글) 는 약보합으로 마무리

 

핀비즈, S&P500 섹터별 1주간 퍼포먼스

 

메타의 호실적 및 주주환원 소식에 강세를 보였고,
엔비디아, 아마존이 큰 상승이 나왔음.
MAG. 7 기업 중 애플과 구글의 퍼포먼스가 좋지 못 함.

핀비즈, S&P500 종목별 주간 퍼포먼스

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2. 국내 한주간 테마 동향

 

저PBR 기업 = '기업 밸류업 프로그램' 테마 강세
(정부가 만들어준 테마)

1/29 (월)	요약	종목
# 그래핀 (초전도체)	흑연서 상온 초전도성 발견 논문 공개 소식에 상승	상보, 크리스탈신소재
# 제약/바이오	美, 中 바이오 기업 규제 반사이익 기대감 등에 상승	삼성바이오로직스, 셀트리온, 바이넥스, 경보제약, SK바이오팜
# 게임	中 게임 규제 완화 기대감 지속 및 주요 기업 실적 개선 기대감 등에 상승	한빛소프트, 넷마블, 액션스퀘어, 모비릭스, 데브시스터즈, 크래프톤
# 정유/LPG	미군 사망자 발생에 따른 중동 불안감 고조 속 상승	흥구석유, 중앙에너비스, 대성산업, 대성에너지, 지에스이, SK이노베이션
# 금융주	기업 밸류업 프로그램 도입 임박에 따른 저평가 해소 기대감 등에 상승	제주은행, JB금융지주, 한화투자증권, 키움증권, 미래에셋생명, DB손해보험 등
# 자동차 대표주	지난해 사상 최대 실적 재부각	현대차, 기아

https://woongs-taleb.tistory.com/595

24.1.29 (월) 시황 및 특징테마 - 미국 '슈퍼위크' 및 올해 첫 FOMC 회의 초집중 분위기, 코스피는 웃

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1/30 화	요약	종목
# 저PBR 관련주	기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망 등에 상승	신스틸, 제주은행, 세아홀딩스, OCI홀딩스, 현대지에프홀딩스,한화, 넷마블.... 등 (하기 이슈 요약 참조)
# 해저터널(지하도로)	국민의힘 한동훈 비대위원장 31일 수원 방문서 철도 지하화 총선 공약 발표 전망 등에 상승	동아지질, 우원개발, 특수건설, LS
# 원격진료	윤석열 대통령, 비대면 진료 제한 법 개정 추진 소식에 상승	비트컴퓨터, 케어랩스, 인성정보, 유비케어, 소프트센, 인피니트헬스케어
# 2차전지/충전	美 주요 전기차 업체 강세 및 테슬라 100억 달러 투자 계획 소식 등에 일부 관련주 상승 (간 밤 미정에서 전기차 관련주 대거 상승)	케이엔솔, 엠플러스, TCC스틸, 필옵틱스, 한빛레이저, 엔켐, 한솔케미칼, LS머트리얼즈 SK네트웍스, 롯데정보통신, 웰바이오텍
# 비트코인	비트코인 4만3,000달러 회복 소식 등에 상승	FSN, 한일진공, 갤럭시아머니트리, 우리기술투자, 위지트
# SI/NI (시스템, 네트워크 통합)	윤석열 대통령, 행정 서비스 구비 서류 완전 디지털화 소식 속 일부 관련주 상승	데이타솔루션, 신세계 I&C, 다우기술, 롯데정보통신, 한글과컴퓨터

https://woongs-taleb.tistory.com/598

24.1.30 (화) 시황 및 특징테마 - 미 자금조달 계획 축소로 국채 금리 하락, 증시 신고가 갱신, 한국

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1/31 (수)	요약	종목
# 2차전지/전기차	GM, 호실적 발표 속 전기차 생산 확대 소식 등에 일부 관련주 상승	LG에너지솔루션, 삼성SDI, 동화기업, 코스모신소재, 에코프로머티, 화신
# 저PBR 관련주	금융당국의 기업 밸류업 프로그램 시행 기대감 지속 등에 상승	제주은행, 우리금융지주, 기업은행, 하나금융지주 등 은행, DB손해보험, 현대해상, 코리안리, 삼성생명, 동양생명
# 정유/LPG	중동 긴장감 지속 및 IMF 세계 경제성장률 전망 상향 속 국제유가 상승 영향 등에 상승	GS, S-Oil, GS, SK가스, 대성산업
# 대형주	저PBR 연관 이미지 (프로그램 매수세 대거 유입)	SK, LG, HD현대, 삼성물산, 현대차, 기아, 한국앤컴퍼니

https://woongs-taleb.tistory.com/599

24.1.31 (수) 시황 및 특징테마 - 1월의 마지막 거래일, 연준 '피봇'에 대한 신중론, 코스닥 800 이탈

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2/1 (목)	요약	종목
# 저PBR 관련주	2월 중 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표 기대감 등에 상승	증권, 보험, 지주사, 소매유통/백화점 석유화학, 건설, 자동차, 철강, 도시가스 (상세 항목은 아래 참조)
# 원전	체코 신규원전 입찰, 한수원·프랑스 2파전 압축 소식 등에 상승	우진엔텍, SNT에너지, 비에이치아이, 우진, 한신기계, 지투파워
# 5G/통신장비	제4이동통신 신규사업자 등장에 따른 통신장비 업체 수혜 전망 등에 일부 관련주 상승	오킨스전자, 쏠리드, 케이엠더블유, 센서뷰, 오이솔루션

https://woongs-taleb.tistory.com/600

24.2.1 시황 및 특징테마 - 미, FOMC 회의 결과에 따른 3월 금리인하 기대감 약화에 3대 지수 하락, 한

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2/2 (금)	요약	종목
# 인터넷 대표주/AI 챗봇/지능형 로봇/인공지능/광고	NAVER, 지난해 역대 최대 실적 속 치지직 베타 서비스흥행 소식 등에 상승	NAVER, 한글과컴퓨터, 카카오, 이스트소프트, 인포뱅크, 브리지텍
# 자동차 대표주 (부품주까지 확대)	자동차 수출 4개월 연속 증가세 및 자동차 업종 저PBR 재평가 기회 분석 등에 상승	기아, 현대차, 현대위아, 현대모비스, KG모빌리티, 에코플라스틱, 한주라이트메탈, 성우하이텍, 한국무브넥스, 화신
# 반도체 관련주	美 필라델피아 반도체지수 상승 및 반도체 수출 급증 소식 등에 상승	삼성전자, SK하이닉스, 피엠티, 하나마이크론, ISC, 솔브레인, 동진쎄미켐
# 게임	中 외자판호 발급 소식에 상승	넥슨게임즈, 네오위즈, 넷마블, 룽투코리아, 크래프톤
# 메타버스/VR/XR	메타, 시장 예상치 웃도는 실적 공개 등에 상승 (500억 달러 자사주 매입 포함)	버넥트, 롯데정보통신, 맥스트, 스코넥, 덱스터, 위지윅스튜디오

https://woongs-taleb.tistory.com/601

24.2.2(금) 시황 및 특징테마 - 미, 노동 시장 냉각(완화)로 인한 투자심리 회복, 한국 1월 수출입 지

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3. 주간 경제지표 및 일정

2/5~2/9 : 미국 SLOOS / 연준 반기 의회보고서, 중국 물가

 

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