Weekly 테마동향 (2월 2째주) - 미국 견고한 기업 실적, 한국 2차전지의 부활? (저PBR 테마는 여전히 유효)

 

1. 글로벌 (미국)  시장 동향 (2/5~2/8)

 

 

2023년에 이어 2024년에도 이어지는 '증시 쏠림'(빅테크)
각 지역 제조업지수 둔화,
상업용 부동산 = '중소/지역은행 '부실,
신용카드 연체 = '소비자' 부실

 
 
2/ 05 (월) ; 고용 서프라이즈

- 고용, 실적 호조..미국 증시 1% 대 상승

- 미국 1월 비농업 고용 MoM 35.5만명 증가...'예상 상회'

; 국채금리 상승, 하지만 대형 기술주 위주 상승 마감 (보통 1월의 고용지표 영향은 적은 편 임.)

- 미국 미시간대 '1년 기대 인플레 2.9%로 하락

- 트럼프 '재집권시 중국에 60% 이상 관세 부과할 것'

 

2/06 (화) ; Higher for Longer - 고금리 기조가 오래갈 가능성

- 1월 미국 서비스업 경기 호조
- 연준, 은행 대출기준 이전대비 소폭 완화 (수요도 소폭 개선)
- OECD, 홍해 사태 지속될 경우 1년 후 글로벌 CPI 0.4% 포인

 

2/07 (수) ; 기업의 긍정적 실적 + 상업용 부동산 우려

- 미국 증시 강보합 마감...반도체주 약세
- 미국 국채금리 및 달러 약세
- 클리블랜드 연은 총재 '금리인하, 더 큰 확신 필요'
- 옐런 '상업용 부동산 우려...주시 중'

 

2/08 (목) ; 관성 + 상승 피로감 up (상업용 부동산, 소비자 신용대출)

- 미국 증시 상승...S&P500 5천선 근접
- 지난해 미국 무역수지 적자, 4년만에 축소
- 리치몬드 연은 총재 '금리인하, 인내심 가져야'
- 미국 국채 10년물 국채입찰...탄탄한 수요 확인

 

2/09 (금) ; 설날 명절로 휴장~2/12
 
 
1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스

IT / 소비관련 섹터 강한 상승세 (특히, 반도체)
반면, 유틸리티 섹터는 중국에 영향이 큰 종목 위주로 약세 지속 (테슬라, 애플, 나이키 등)

 

핀비즈

1-3. S&P500 한달간 퍼포먼스 (24.2.12 가준)

테슬라/애플을 제외한 MAG. 7 좋은 퍼포먼스.
메타는 실적 호조 및 주주환원 정책에 힘입어 좋은 퍼포먼스 진행 중
유틸리티 종목군은 상대적으로 좋지 않음 
중국과 연관된 기업들은 대체적으로 퍼포먼스가 좋지 않음 (테슬라, 애플, 나이키 등)

 

핀비즈

 
 

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2. 국내 한주간 테마 동향

 

#저PBR 테마는 그간 상승에 대한 조정 분위기 연출...하지만 모멘텀은 살아 있었음.

#초전도체, #2차전지, #반도체, #로봇

2/5 (월)	요약	종목
# 게임	中 외자판호 발급 속 게임산업 규제 강도 약화 전망 등에 일부 관련주 상승	룽투코리아, 한빛소프트, 네오위즈
# 초전도체	퀀텀에너지연구소 연구진, 3월중 美서 초전도체 연구 결과 발표 기대감 지속 등에 상승	씨씨에스, 신성델타테크, 파워로직스, 서남
# 출산장려	尹 대통령, 부모돌봄서 국가돌봄 전환 언급 소식 속 상승	삼성출판사, 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 꿈비
# 자동차 대표주	긍정적 주주환원책 및 정부의 '기업 밸류업 프로그램' 기대감 속 저평가 매력 부각 등에 일부 관련주 상승	현대차, KG모빌리티, 모베이스, 화승알앤에이, 서연이화, 덕양산업
# 건설기계	신시장 개척 및 새로운 라인업 확보 등으로 실적 호조 지속 전망 등에 일부 관련주 상승  (건설기계 빅3 실적에 주목)	HD현대건설기계, 대창단조, 혜인, 진성티이씨
# 2차전지 일부		이수스페셜티케미, SK이노베이션, LG화학
# 2024년 신규 상장주	그간 하락에 의한 기술적 반등?	현대힘스, 우진엔텍, 포스뱅크, 이닉스

https://woongs-taleb.tistory.com/603

24.2.5(월) 시황 및 특징테마 - 미국 고용 서프라이즈에도 불구 기술주 강세 (메타, 아마존, 엔비디

2/6 화	요약	종목
# 반도체 관련주	골드만삭스, 엔비디아 목표가 상향 및 美 필라델피아 반도체 지수 상승 등에 상승	SK하이닉스, 케이씨텍, 피에스케이홀딩스, 레이크머티리얼즈, ISC, 가온칩스, 자람테크놀로지, 워트, GST
# 로봇 (산업용 로봇)	삼성전자, 국내외 반도체 후공정 업체 개발 제품에 무인·자동화 기능 필수 요구 소식 등에 상승	라온테크, 알에스오토메이션, 아진엑스텍, 에스피시스템스, 유일로보틱스, 티라유텍
# 2차전지(전고체)	삼성SDI 전고체 배터리 샘플 출하 소식 속 일부 관련주 상승	이수스페셜티케미컬, 동화기업, 한농화성, 덕산테코피아, 레몬
# 교육/온라인교육	내년 의대 정원 2,000명 증원 발표에 일부 관련주 상승	메가스터디, 메가스터디교육, 삼성출판사

https://woongs-taleb.tistory.com/604

24.02.06 (화) 시황 및 특징테마 - 미국 서비스 경기 호조로 고금리 기조가 오래갈 것이라는 우려(국

2/7 수	요약	종목
# 초전도체	LK-99 논문 저자 김현탁 교수, 3월 미국물리학회(APS)서 초전도체 관련 발표 기대감 지속 등에 상승	고려제강, 씨씨에스, 파워로직스, 신성델타테크, 탑엔지니어링
# 저PBR	기업가치 밸류업 프로그램 수혜 기대감 지속 등에 상승	현대지에프홀딩스, 한화, SK스퀘어, GS, LG 하나금융지주, KB금융 등 은행, 유진투자증권, 유안타증권 등 증권, 삼성생명, 한화손해보험 현대제철, POSCO홀딩스
# 자동차 대표주	무디스의 현대차그룹 신용등급 상향, 현대차 인도 법인 IPO 및 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속 등에 상승	현대모비스, 현대차, 기아, 서연탑메탈, 에코플라스틱, SJM, 대원강업
# 2차전지	테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 반등 등에 상승	에코프로, 에코프로머티, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 롯데에너지머티리얼즈, 삼성SDI, 엘앤에프, LG에너지솔루션
# 방위산업	LIG넥스원, 사우디와 약 4.3조원 규모 천궁-Ⅱ 수출계약 소식에 상승	현대로템, 한화, 코츠테크놀로지, 한일단조, 에이스테크, 휴니드, 퍼스텍
# 자율주행	애플, 자율주행 전기차 연구 개발 박차 소식 등에 일부 관련주 상승	하이비젼시스템, 코리아에프티, 삼보모터스, 옵트론텍, 아이쓰리시스템

https://woongs-taleb.tistory.com/605

24.2.7 (수) 시황 및 특징테마 - 미국 긍정적 기업 실적에 상승 마감, 한국 기관 매도세가 멈추기 위

2/8 목	요약	종목
# 폴더블폰	애플, 폴더블 아이폰 개발 소식 등에 상승	파인엠텍, 세경하이테크, 유티아이
# 메타버스	메타버스 게임 플랫폼 로블록스, 지난해 4분기 호실적 및 예상치 웃돈 실적 가이던스 제시 등에 상승	칩스앤미디어, 엔비티, 컴투스, CJ ENM, 스코넥, 네오위즈홀딩스
# 풍력에너지	해상풍력 집중육성을 위한 1.2조원 규모 기후펀드 조성 소식 등에 일부 관련주 상승	씨에스윈드, 씨에스베어링, 유니슨, 태웅, 동국S&C
# 2차전지	테슬라 주가 상승 및 LG화학 25조원 규모 양극재 공급계약 체결 소식 등에 상승	LG화학, 중앙첨단소재, 광무, 엔켐, 삼아알미늄, 에코앤드림, 에코프로, 에코프로비엠
# 로봇	삼성전자, 레인보우로보틱스 조기 인수설 등에 상승	레인보우로보틱스, 이랜시스, 에브리봇, 뉴로메카
# 반도체 관련주	엔비디아 사상 최고치 경신 및 Arm 예상치 웃돈 실적 가이던스 제시 등에 상승	SK하이닉스, 한미반도체, 이미지스, 디아이티, 엘티씨
# AI 온디바이스	올해 AI PC·스마트폰 출하량 급 증 전망 등에 상승	오픈엣지테크놀로지, 태성, 칩스앤미디어
# 비트코인	비트코인 가격 4만4,000달러 돌파 소식 등에 상승	우리기술투자, 매커스, 갤럭시아머니트리, 위지트

https://woongs-taleb.tistory.com/606

24.2.8 (목) 시황 및 특징테마 - 미국 연착륙 기대 고조, 한국 옵션만기일, 중국 증시 상승에 의한

 

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3. 주간 경제지표 및 일정 (2/12~2/16)

미국 소비자물가, 실물경제지표, 중국 춘절 휴장 (~16일)

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