24.2.20 (화) 시황 및 특징테마 - 미장 휴장, 유로스톡스600 헬스케어, 커뮤니티 강세, 코스닥 2차전지 강세에 상승 마감, 저PBR 조정 등
by THE 원칙 지키미2024. 2. 19.
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1. 전일 유럽장 브리핑 ; 미장 휴장
뜨는 유럽
- 미국 증시 휴장..유럽 국가별 혼조
- EU/미국 "러시아 추가 제재 검토 중"
- 미국 정부, 글로벌 파운드리스에 15억 달러 보조금 지원
- 한국 소비자심리지수 석달째 상승...기대인플레 3%
장중 변화 요인 범유럽 벤치마크 지수인 Stoxx 600은 헬스케어, 커뮤니케이션 강세 영향으로 4거래일째 상승하며 2022년 1/5 기록한 역사적 최고점에 근접해 마감.
독일 중앙은행인 분데스방크는 월간 정기보고서에서, 외부 수요 둔화, 둔화된 소비 및 신중한 투자로 인해 경기침체에 빠질 가능성이 높다고 평가. 프랑스 재무부 역시, 2024년 연간 경제성장률 전망치를 이전 1.4% -> 1.0% 하향 조정하고 100억 유로의 지출을 줄일 계획이라고 밝혀.
유로존 기준금리폭 축소 (160bp -> 100bp). 하지만, 인하되는 방향은 바뀌지 않을 것이므로 유로존 증시는 상승 렐리를 지속하고 있음.
특징 기사 (미국)
- MAG. 7 쏠림에 대한 우려.
- 모건스텐리는 체중 감량제 복용이 식료품 지출에 미치는 영향 보고서에서 체중감량제 복용시 식료품 지출 최대 9% 감소.
▷하이투자증권은 보고서를 통해 네이버의 웹툰 자회사인 웹툰엔터테인 먼트가 올 여름 미국 증시 상장을 목표로 주관사 선정을 진행하고 있다며, 목표 기업가치는 30~40억 달러로 공모자금은 5억 달러 규모가 될 것으로 예상된다고 밝힘. 이와 관련, 그동안 구체적인 타임라인을 제시하지 않았지만, 이번 언론 보도를 통해 연내 상장 가시성이 높아졌다고 판단된다며, 웹툰 섹터에 지속적인 관심이 필요하다고 밝힘.
▷특히, 웹툰엔터가 40억 달러의 밸류로 미국 증시에 상장될 경우, 웹툰 섹터에는 단숨에 CJ ENM 대비 시가총액이 큰 대장주가 생기게 된다며, 본격적으로 섹터 형성이 진행되고 있다고 언급.
▷이 같은 분석 속 금일 와이랩, 미스터블루, 수성샐바시온, 키다리스튜디오, 디앤씨미디어, 핑거스토리, 탑코미디어 등 웹툰테마가 상승.
▷미국 재무부와 에너지부가 지난해 12월1일(현지시간) IRA의 해외우려기업(FEOC) 세부 규정을 발표 한 가운데, 국내 2차전지 전해액 관련 업체들의 수혜 기대감이 지속되고 있음. 미국 재무부와 에너지부는 지난해 12월1일(현지시간) IRA의 해외우려기업(FEOC) 세부 규정을 발표하고, 중국 정부와 관련된 합작회사 지분이 25%를 넘으면 세액공제를 받을 수 없도록 규정했음. IRA에 따르면, 배터리 부품과 광물 원산지 요건을 충족하고 북미에서 최종 조립된 전기차는 세액공제 혜택을 받을 수 있는데, FEOC는 이를 금지한 것임. 이는 미국 전기차 공급망에서 중국을 배제하기 위한 조치로 분석되고 있음. 이에 국내 기업들의 반사 수혜 기대감이 지속되는 모습.
▷아울러 美 행정부, 전기차 전환 속도 조절 및 고평가 분석 등에 전일 2차전지 관련주들이큰 폭으로 하락한 가운데, 반발 매수세가 유입되는 모습.
▷이 같은 소식에 엔켐, 덕산테코피아, 광무, 솔브레인홀딩스 등 2차전지 전해액 관련 업체들을 중심으로 일부 2차전지/ 리튬 등의 테마가 상승.
▷한편, 17일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 미국 바이든 행정부가 자동차 업계와 노동조합의 요구대로 전기차 도입 속도를 늦출 것으로 알려졌으며, 이에 2차전지 판매 저하에 따른 실적 부진 우려가 나오고 있음. 유진투자증권은 전일 보고서를 통해 국내 외 배터리 셀 상위 10개사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등)와 배터리소재 국내 시총 상위 8개 업체(에코프로, 포스코퓨처엠, 엘앤 에프 등)의 주가를 비교한 결과, 2023년 매출을 기준으로 셀 업체의 주가매출비율(PSR)은 평균 1.1배였지만, 배터리 소재 업체들의 PSR은 평균 9.9배에 달했다며, 배터리 업체들이 고평가됐다고 분석한 바 있음.
▷전일 네이버(NAVER) 치지직은 초당 60프레임 대상 방송 규모를 확대하고 모든 스트리머에게 방송 권한을 부여하는 등오픈베타에 돌입하며 정식 서비스 초읽기에 나섰음. 그간 네이버는 심사를 통과한 스트리머에게만 치지직 방송 권한을 부여했지만, 앞으로는원하는 스트리머 누구나 방송을 할 수 있게 됐음. 이에 따라 향후 치지직 채널 수도 대폭 늘어날 것으로 예상되고 있음.
▷이 같은 소식에 와이즈버즈, 엔비티, 나스미디어, 레뷰코퍼레이션, 모비데이즈 등 광고 테마가 상승.
▷일부 언론에 따르면, 국민의힘은 이번 주 발표 예정인 가상자산 관련 공약에 ‘비트코인 현물 ETF 투자 허용’을 담기 위해 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’(자본시장법)을 개정하는 방안을 검토하고 있다고 전해짐.
▷현행 자본시장법은 금융투자상품을 증권과 파생상품으로 구분하는데 가상자산을 추가해 비트코인 현물 ETF의 국내 발행과 중개를 허용하겠다는 방침임. 국내 법인회사의 가상자산의 투자 허용도 공약에 담길 예정이며, 윤석열정부의 국정과제에 담긴 가상자산거래소공개(IEO)도 국민의힘 총선 공약에 다시 담길 것으로 예상되고 있음. 아울러 토큰증권과 관련한 입법도 연내 마무리 지을 계획임.
▷한편, 최근비트코인이 美 현물 ETF 승인 모멘텀으로 상승세를 지속하고 있는 가운데, 암호화폐 시가총액(시총) 2위인 이더리움도 美 현물 ETF 승인 기대감이 부각되며, 3,000달러에 근접했음. 코인마켓캡에 따르면, 오전 10시 기준 비트코인 가격은 51,490달러, 이더리움 가격은 2,910달러선에서 거래되고 있음. 빗썸과 업비트에 따르면, 비트코인은 7,130만원, 이더리움의 경우 400만원을 돌파해 거래중임.
▷이 같은 소식 속 갤럭시아머니트리, 매커스, 갤럭시아에스엠, 헥토파이낸셜, 핑거등 일부 가상화폐(비트코인 등)/NFT(대체불가토큰)/STO(토큰증권 발행) 테마가 상승.
▷일부 언론에 따르면, 삼성전자 신임 사외이사 후보에 신제윤 전 금융위원장과 조혜경 한성대학교 교수가 내정된 것으로 알려짐. 재계에 따르면, 삼성전자는 이날 이사회에서 신 전 위원장과 조 교수를 사외이사 후보로 추천할 예정이며, 이사회를 거친 후 다음달 정기 주주총회를 통해 최종 선임될 것으로 알려졌음. 특히, 조혜경 교수는 로봇 분야 전문가로 서울대 제어계측공학과에서 학·석·박사를 거쳐 1996년부터 한성대 공과대학 교수로 재직한 바 있으며, 이번 조 교수의 선임은 미래 먹거리 산업으로 꼽히는 로봇 분야에 대한 전문적 식견을 지닌 인사를 선임한 것으로 해석되고 있음.
▷아울러 전일 언론에 따르면, 정부가 로봇 산업을 신성장 동력으로 육성하기 위해 올해 로봇 산업 기술개발 지원에 총 523억원을 투자할 것으로 알려짐. 산업통상자원부는 지난해 발표한 '첨단로봇산업 비전과 전략'의 후속조치로 이 같은 내용의 신규 과제 지원사업을 올해 3차례에 걸쳐 공모한다고 밝혔으며, 2월19일 1차 공고를 거쳐 4월 2차 공고, 7월 3차 공고를 각각 시행할 예정.
▷한편, 지난해 벤처투자액이 11조원 규모로 집계된 가운데, 주요 투자 대상으로는 코로나19 관련 업종이었던 비대면·바이오 대신 AI(인공지능) 반도체·로봇 등 딥테크 분야가 주목받았음.
▷이에 금일 티로보틱스, 신성델타테크, 에브리봇, 알에스오토메이션, 삼익THK등 일부 지능형로봇/인공지능(AI)/로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승.
▷언론에 따르면, 신성델타테크가 초전도체를 개발했다고 주장하고 있는 퀀텀에너지연구소의 지분을 직접적으로 보유한것으로 확인됐다고 전해짐. 그동안 L&S인베스트먼트를 통해 퀀텀에너지연구소의 지분을 간접적으로 소유하고 있던 신성델타테크가 퀀텀에너지연구소의 지분을 직접 소유한 것으로 확인된 건 이번이 처음임.
▷신성델타테크는 지난달 20일 퀀텀에너지연구소에 투자하고 이 회사지분을 일부 인수했다며, 실제로 퀀텀에너지연구소는 이와 같은 사실을 서울중앙지방법원 등기국에 통보하고 최근 등기부등본을 통해 이와 같은 사실을 공개했다고 전해짐. 등기부등본에 따르면, 퀀텀에너지연구소가 신규 발행한 주식의 총수는 1만6,780주로 신성델타테크가 신규 발행주를 인수하면서 지불한 금액은 알려지지 않았지만, IB 업계에서는 최소 20억원에서 최대 80억원 안팎의 자금을 투자한 것으로 보고 있다고알려짐.
▷PCPOSOS 초전도체 발표 기대감도 지속되고 있음. 미국물리학회(APS)가 공개한 일정에 따르면, 김현탁 윌리엄앤메리대 물리학과 교수, 이석배 퀀텀에너지연구소 대 표 등은 3월4일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 열리는 미국물리학회 연례회의에서 초전도체 주장 물질 'PCPOSOS'의 실험 결과를 공개할 예정. 김 교수 연구팀은 'LK-99와는 다른' 상온상압 초전도체를 공개하고 "PCPOSOS가 자기부상하는 장면을 촬영한 영상물 2개를 공개한다"고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 신성델타테크, 서남, 덕성, 씨씨에스, 파워로직스 등 초전도체 테마가 상승.
▷하이투자증권은 보고서를 통해 2023년 하반기부터 증가하기 시작한 빅파마의 M&A는 산업 내에서 업종 반등을 이끄는 내적 요인으로 작용하고 있으며 이러한 흐름은 2024년에도 이어질 것이라고 언급. M&A는 도래할 특허 절벽과 IRA 법안으로 인한 수익성 저하에 대한 빅파마의 대응으로 판단된다고 밝힘.
▷이와 관련, 빅파마의 외부 R&D 투자는 플랫폼 기술 및 파이프라인 도입 또는 파트너십 등 다양한 형태로 나타나기 때문에 국내 제약/바이오 업체들도 수혜의 대상이 된다고 언급. 지금까지 국내 제약/바이오 업체의 R&D 성과는 빅파마향 기술 수출의 형태로 나타났으며 아직까지도 주요한 사업 모델이라고 밝힘.
▷한편, 2023년 연말부터 제기된 금리 인하 가능성은 업종 지표 개선의 시작점으로 작용하고 있지만 금리 인상의 시기와 속도는 정확한 예측이 어렵고 다양한 외적 변수에 영향을 받는다는 문제를 갖고 있다고 언급.
▷ 이 같은 소식에 JW중외제약, 부광약품, 오스코텍, 헬릭스미스, 지노믹트리 등 제약/바이오 테마가 상승.
▷키움증권은 보고서를 통해 삼성전자와 SK하이닉스의 전공정 투자가 재개될 것으로 예상되는 만큼, 관련 서플라이 체인에 주목해야 할 필요가 있다고 밝힘. 특히, '1H24 DRAM 전공정 장비 → 2H24 P4,테일러 공장 완공 → 2025년 DRAM, NAND, Foundry 전공정 장비'로 이어지는 '삼성전자의 전공정 투자 사이클'에 주목할 필요가 있다고 분석.
▷이와 관련, 삼성전자는 1H24 15라인, P2, P3 공정 전환 및 1bnm 양산 비중을 확대하며 가동률 상승 전환이 예상되고, 1H24 P3 DRAM 30K/월 신규 투자, 2H24 P4 완공 후 전공정 장비 투자 집중이 예상되는 등 신규 증설이 예상된다고 언급. 또한, 하반기 업황 회복 여부에 따라 P3 전공정 장비 추가 투자가 가능할 것으로 판단된다고 밝힘.
▷SK하이닉스는 1H24 우시 공장 가동률 상승 전환이 예상되고, 1H24 M16 20~30K/월 신규 투자 및 M14 장비 이전을 통한 전공정 신규 투자 공간 확보가 예상된다고 언급. 하반기에는 업황 여부에 따라 M14 전공정 장비 추가 투자가 가능할 것으로 판단된다고 밝힘. 다만, SK하이닉스의 올 하반기 HBM 투자 설비 규모는 시장의 높아진 기대치를 하회할수 있을 전망.
▷이에 금일 인텍플러스, 디아이, 오로스테크놀로지, 유진테크, 에프에스티 등 일부 반도체 관련주가 상승. 오로스테크놀로지는 지난해 흑자전환 소식 등도 호재로 작용.
