1. 글로벌 (미국) 시장 동향
금리 인하를 위한 '라스트 마일'...
여전히 연준이 원하는 인플레 데이타는 나오지 않고 있고..
여전히 대세는 'AI' ...
그리고 반도체....
긍정적인 요인보다
부정적 요인이 더 부각되는 건...발표되는 경제지표와 다이버전스 되는 증시 LEVEL~
'대세상승' 이라 확정하기에 점검해야 하는 요소들이 많으므로...
확인하고, 또 확인해야..
3/11 (월) ; 2월 고용보고서의 혼재된 DATA, 엔비디아의 하락
- 미증시 하락 전환, 나스닥 -1.1%
- 2월 비농업고용 MoM 27.5만건 증가, '예상 상회'
- 중국 '춘제효과' 2월 CPI YoY 0.7% 상승, 생산자물가는 큰 폭으로 하락
- 비트코인, 장중 7만달러 상회 사상 최고가 경신
3/12 (화) ; 2월 CPI 발표전 경계감, 비트코인의 강세
- 미국 증시 혼조 마감 (나스닥 하락, 다우 상승)
- 뉴욕 연은, '3년&5년 기대 인플레 상승'
- 비트코인 72000달러, 이더리움 4000달러 돌파
- 바이든, 2025년 예산안 제출...증세안 담아.
3/13 (수) ; 2월 CPI (Sticky), '오라클 효과'
- S&P500 사상 최고가 경신
- 2월 CPI YoY 3.2% 예상 소폭 상회 (물가수준 STICKY)
- 지나 레이몬도 '반도체 공급망 다변화 필요'
3/14 (목) ; CPI 발표 이후 국채금리 연일 상승..
- 예런 '주거비 오름세 완화..인플레 낮아질 것'
- 비트코인 7.3만 달러 돌파..ETF유입액 최대
- 니혼게이자이 'BOJ, 마이너스 금리 해제 논의
3/15 (금) ; 뜨거운 인플레 지표 'HOT'
- 미국 증시 하락..러셀2000 2%대 하락
- 미국 2월 PPI MoM 0.6% 상승 '예상 상회'
- 미국 2월 소매판매 MoM 0.6% 상승 '예상 하회'
- 국제유가 이틀째 상승..WTI 80달러 돌파
1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스
물가에 영향이 큰 에너지 부분에서의 상승
그간의 약세에서 벗어난 구글, 에플, MS
'오라클 효과'로 인한 클라우드 섹터의 상승
부동산, 헬스케어, 기술, 유틸리티 약세
2. 국내 한주간 테마 동향
# 전력수급 이슈
-> 전력설비, 원전
# K-배터리 신기술 관련
-> 전고체
# 오라클 효과
-> 클라우드 서버, 반도체
# 조선, 미용기기
| 3/11 월 | 요약 | 종목 |
| # 엔터테인먼트/ 음원/음반 | 2분기부터 실적 개선 전망 및 베이비몬스터 등 새 아이돌 데뷔 모멘텀 등에 상승 | 와이지엔터테인먼트, JYP Ent., 에스엠, 하이브, 큐브엔터, YG PLUS |
| # 제약/바이오 | 업황 투자 심리 개선 기대감 지속 등에 상승 | 피씨엘, HLB제약, 오스코텍, 유한양행, 메드팩토, 한올바이오파마 |
| # 조선/ 조선기자재 | 3월 선박 수출 호조 및 한화오션, 카타르 LNG선 본계약 기대감 지속 등에 상승 | 한화오션, 현대미포조선, 삼성중공업, 세진중공업, STX중공업 |
| # 원자력발전 | 전력 수급 해결 목적 원전 규제 완화 요구 소식 등에 상승 | 우진엔텍, 비에이치아이, 한전기술, 두산에너빌리티 |
| # 전력설비/ 전선 | 인공지능(AI) 시장 확대에 따른 전력 설비 수요 증가 기대감 지속 등에 상승 | LS ELECTRIC, 일진전기, 한전산업, LS, HD현대일렉트릭, 한전KPS |
| # 2차전지 등 | K-배터리, 올해 9조 이상 국내 투자 소식 및 정부, 향후 5년간 1,172억원 투입 소식 등에 일부 관련주 상승 | 신성에스티, 엔켐, 대주전자재료, 강원에너지, 씨아이에스, 엘앤에프, 필옵틱스, SKC |
| # 비만치료제 | 美 FDA, 비만 치료제 '위고비' 심혈관 문제 예방 사용 승인 소식 속 일부 관련주 상승 | 대봉엘에스, 유한양행 |
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24.3.11 (월) 시황 및 특징테마 - 미 2월 고용보고서, 반도체 중심으로 한 차익 실현 모습 연출, 선
1. 전일 美장 브리핑 고용 보고서 - 미증시 하락 전환, 나스닥 -1.1% - 2월 비농업고용 MoM 27.5만건 증가, '예상 상회' - 중국 '춘제효과' 2월 CPI YoY 0.7% 상승, 생산자물가는 큰 폭으로 하락 - 비트코인,
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| 3/12 화 | 요약 | 종목 |
| # 2차전지 등 | 민관합동 배터리 투자 확대 기대감 지속 등에 상승 | (전고체) 한농화성, 레몬, 삼성SDI, 대주전자재료, 이브이첨단소재 케이엔솔, 자비스, 에코프로비엠, 에코프로, 코윈테크, 자이글, 엘앤에프, LG에너지솔루션 |
| # 반도체 관련주 | 업황 회복 기대감 지속 등에 상승 | 자람테크놀로지, 테크윙, 네패스아크, 시그네틱스, GST, 케이엔솔, 유니셈 |
| # 원자력발전 | AI 전력 소모 확대에 따른 원전, SMR 투자 확대 전망 등에 일부 관련주 상승 | 우리기술, 두산에너빌리티, 태웅, 금양그린파워, 비에이치아이 |
| # 로봇(산업용/협동로봇 등) | LG전자, 美 베어로보틱스에 800억원 투자 소식 속 일부 관련주 상승 | 두산, 코닉오토메이션, 제우스, 아진엑스텍 |
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24.3.12 (화) 시황 및 특징테마 - 미 CPI 앞두고 혼조 마감, 한국 금융투자를 중심으로 한 기관 매수
1. 전일 美장 브리핑 2월 CPI - 미국 증시 혼조 마감 (나스닥 하락, 다우 상승) - 뉴욕 연은, '3년&5년 기대 인플레 상승' - 비트코인 72000달러, 이더리움 4000달러 돌파 - 바이든, 2025년 예산안 제출...증
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| 3/13 수 | 요약 | 종목 |
| # 반도체/AI/클라우드 컴퓨팅 | 엔비디아·오라클 주가 급등 속 AI 시장 확대 기대감 지속 등에 상승 | 에이디칩스, 아나패스, 가온칩스, 삼성전자, 에이직랜드, 테크윙 이스트소프트, 폴라리스오피스, 플리토, 바이브컴퍼니, 엑셈, 산돌, 가비아, 케이아이엔엑스 자람테크놀로지, 오픈엣지테크놀로지 |
| # 미용기기 | K-미용기기, 지난해 역대 최고 실적 달성 속글로벌 미용 의료기기 시장 확대 전망 등에 상승 | 에이피알, 비올, 클래시스, 제이시스메디칼, 원텍 |
| # 유리 기판 | 삼성그룹 전자 계열사, 유리기판 공동 R&D 착수 소식 등에 상승 | 삼성전기, 필옵틱스, 와이씨켐, SKC, 아이씨디, HB테크놀러지 |
| # 방위산업/전쟁 및 테러 | 국내 방산업체, 신규 수주 기대감 및 향후 호실적 전망 등에 상승 | 에스코넥, 코츠테크놀로지, LIG넥스원, 현대로템 |
| # 전선/ 전력설비/ 원자력발전 | 글로벌 인공지능(AI) 확대에 따른 전력 수요 증대 수혜 기대감 지속 등에 상승 | HD현대일렉트릭, 가온전선, LS ELECTRIC, 대한전선, 우진엔텍, 일진파워 |
| # 2차전지/전기차 등 | SK온, 현대차와 최대 80조 장기공급계약 협상 소식 등에 상승 | 현대차, 에스코넥, 신흥에스이씨, 엘앤에프, 한솔케미칼, 인팩, 삼화전기 |
| # OLED(유기 발광 다이오드) | 삼성전자, 네오 QLED·OLED TV 신제품 출시 소식 등에 상승 | 선익시스템, HB테크놀러지, 이엠앤아이, 윈텍, APS, 동아엘텍 |
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24.3.13 (수) 시황 및 특징테마 - 미 2월 CPI 소화하면서 대형 기술 강세에 S&P500 사상 최고가, 오라클
1. 전일 美장 브리핑 2월 CPI (STICKY) - S&P500 사상 최고가 경신 - 2월 CPI YoY 3.2% 예상 소폭 상회 (물가수준 STICKY) - 지나 레이몬도 '반도체 공급망 다변화 필요' 장중 변화 요인 2월 CPI에 대한 불확실성
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| 3/14 목 | 요약 | 종목 |
| # 조선/ 조선기자재 | 조선 3사-산업통상자원부 기술 협의체 구성 추진 및 美 함정 수주 가능성 등에 상승 | 삼성중공업, 한화오션, HD현대중공업, 현대미포조선, 현대힘스, 세진중공업, 태광 |
| # 원자력발전/ 전력설비 | 11차 전기본, 신규 원전 및 발전·송변전 설비 투자 계획 포함 기대감 등에 상승 | 대한전선, 우진엔텍, 태웅, 비에이치아이, 피앤씨테크, 대원전선 |
| # 비철금속/ 전선 | 中 제련소 감산 예고 속 구리 가격 11개월 만 최고치 소식 등에 상승 | 이구산업, 알루코, 대양금속, 대창, 조일알미늄, 풍산 대한전선, 대원전선, LS |
| # 해운 | 하반기 BDI 반등 전망 등에 상승 | 팬오션, STX그린로지스, 대한해운, HMM |
| # 유리 기판 | AI 시장 확대에 따른 유리기판 사업 성장 전망 등에 일부 관련주 상승 | SKC, 삼성전기, 필옵틱스 |
| # 로봇(산업용/협동로봇 등) | 엔젤로보틱스 수요예측 흥행 소식 속 일부 관련주 상승 | 케이엔알시스템, 해성티피씨, TPC, 두산로보틱스 |
| # 풍력에너지 | 글로벌 풍력 산업 회복 전망 등에 일부 관련주 상승 | 태웅, 세진중공업, LS, SK오션플랜트 |
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24.3.14 (목) 시황 및 특징테마 - 미 증시 국채수익률 상승에 혼조 마감, 한국 <4마녀의 날>, 코스피
1. 전일 美장 브리핑 국채금리 - 예런 '주거비 오름세 완화..인플레 낮아질 것' - 비트코인 7.3만 달러 돌파..ETF유입액 최대 - 니혼게이자이 'BOJ, 마이너스 금리 해제 논의' 장중 변화 요인 미 증시는
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| 3/15 금 | 요약 | 종목 |
| # 우크라이나 재건/ 건설기계 | 중국-우크라이나, 평화 정상회의 개최 준비 협의 및 SG, 우크라이나 도로복구 사업 참여 소식 등에 상승 | 디와이디, 웰바이오텍, 에스와이, 대모, 삼부토건, HD현대건설기계 |
| # 구리 관련 | 中 제련소 감산 예고 속 구리 가격 11개월 만 최고치 소식 등 지속 | 이구산업, LS, |
| # 조선/ 조선기자재 | 美·中 조선업 갈등에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승 | HD한국조선해양, 한화오션, 현대미포조선, 현대힘스 |
| # 반도체 관련주 | 엔비디아 GTC 개최 속 반도체 업종 상승 촉매 역할 전망 등에 일부 관련주 상승 | 디아이티, 케이씨텍, 피에스케이홀딩스, 에이팩트, 코세스, 리노공업, 티에프이 |
| # AR/VR | 씨이랩, | |
| # 개별 이슈 | 저PBR + 경영권 이슈 + 엔비디아 | 두산, CJ |
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24.3.15 (금) 시황 및 특징테마 - 미국 2월 PPI, 소매판매 지표에 하락 마감.
1. 전일 美장 브리핑 HOT (뜨거운 인플레 데이터) - 미국 증시 하락..러셀2000 2%대 하락 - 미국 2월 PPI MoM 0.6% 상승 '예상 상회' - 미국 2월 소매판매 MoM 0.6% 상승 '예상 하회' - 국제유가 이틀째 상승..WTI
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3. 주간 경제지표 및 일정
"3/18~3/22 : 미국/일본/호주/영국 금리 결정, 마이크론/페덱스 실적발표"
- 3/18 (월, 현지시간) : 엔비디아, GTC2024 (18~32, @미국 산호세)
- 3/19 (화) : BOJ, RBA 통화정책회의
- 3/20 (수, 현지시간) FOMC 회의, 마이크론 실적 발표
