1. 글로벌 (미국) 시장 동향
엔비디아 GTC 2024 'AI CHIP' 생태계 확장 -> 반도체
3월 FOMC 가 남긴 3가지 핵심 내용미래에셋증권 디지털리서치팀
3/18 (월) ; 각국 통화정책회의 관망, 차익실현 모습, 구리가격 상승
- 미국 증시 하락...나스닥 주간 0.7% 하락
- 미시간대 '장단기 기대 인플레 유지'
- 러시아 대선...푸틴 5선 확실시
- 이번주 미국/일본/영국/호주 통화정책회의 개최
3/19 (화) ; GTC 2024 (AI 생태계), BOJ 통화정책
- 미국 증시 기술주 중심으로 강세, 나스닥 0.8% 상승 (러셀2000은 하락)
- 미국 3월 주택시장지수 (NAHB) 51, '예상 상회'
- 원유공급차질 우려, WTI 5개월래 최고, 구리 상승세 지속
(우크, 러시아 원유시설 공격에 의한 공급 쇼티지 우려)
- 니혼게이자이, 'BOJ 마이너스 금리 & WCC 정책 철폐할 듯'
3/20 (수) ; FOMC 경계감, 엔비디아 젠슨황 CEO, 삼성전자 HBM 언급
- FOMC 경계감 유지하면서 '전약후강' 흐름으로 상승 마감
- S&P500 재차 사상 최고가 경신
- 미국 신규주택착공, 허가 건수 '예상 상회'
- 애틀란타 연은 GDPNow 1분기 GDP 전망치 2.1% 하향
- 미국 의회, 2024년 예산안 합의
3/21 (목) ; 연준, 3월 FOMC 금리 동결, 연내 3차례 금리 인하 재확인
- FOMC 금리 동결, 연내 3차례 인하 시사
- 미 증시 사상 최고가 경신
- 비트코인 급반등, 68,000달러 회복
- 마이크론 테크놀러지 실적 호조
3/22 (금) ; 에플 반독점 재소 이슈에도 불구하고 반도체를 필두로 사상 최고가
- 미 증시 상승...3대지수 '사상 최고가'
- 미국 3월 마킷 제조업 PMI 52.5...22개월래 최고
- 미국 신규 실업수당 청구건수, 전주 대비 감소
- BOE, 금리동결..인하 가능성 시사 (스위스는 인하 단행)
1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스
애플 반독점 제소 이슈 이외 MAG. 7 기업의 아웃포펌.
반도체 섹터 중, 인텔/AMD 약세
전반적 섹터 강세에유가 반등에 의한 에너지 관련 섹터 강세 주목
2. 국내 한주간 테마 동향
# 미.중 바이오 패권 전쟁 반사이익
# 일본발 독성 감염병 확산
-> 제약 바이오
# GTC 2024, 엔비디아 젠슨황 CEO '삼성전자 HBM언급'
-> 반도체 관련주
# 로봇, 2차전지
| 3/18 월 | 요약 | 종목 |
| # 제약/바이오 | 美·中 바이오 패권 전쟁에 따른 반사이익 기대감 지속 등에 상승 | 에스티팜, 바이넥스, 삼천당제약, 삼성바이오로직스, 신테카바이오, 제넥신, 셀트릴온제약 |
| # 조선/ 조선기자재/ 피팅(관이음쇠)/밸브 | 美-中 갈등 수혜 기대감 지속 등에 상승 | 한화오션, HD현대중공업, 현대미포조선, 태웅, 화인베스틸, 세진중공업 |
| # 리튬 | 국내 리튬 3사, 볼리비아 염호 개발 프로젝트 국내 유일 1단계 심사 통과 소식 등에 상승 | 리튬포어스, 하이드로리튬, 지오릿에너지, 미래나노텍, 강원에너지 |
| # 2차전지 | 테슬라, 캐시 우드 대량 매수·인도 수입 전기차 관세 인하 소식 등에 상승 | SKC, 이수스페셜티케미컬, 동원시스템즈, 엘앤에프, 케이엔에스, 대주전자재료, |
| # 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) | AI를 통한 하드웨어 로봇 확장 전망 등에 상승 | 삼익THK, 아진엑스텍, 두산, 두산로보틱스, 영우디에스피, 에브리봇, 링크제니시스 |
| # 반도체 관련주 | 엔비디아, GTC 2024서 신기술 공개 기대감 지속 등에 상승 | SK하이닉스, 퀄리타스반도체, 큐알티, 코리아써키트, 아진엑스텍, 오로스테크놀로지, GST |
| # 전력설비/ 전선/ 원자력발전 등 | 글로벌 인공지능(AI) 확대에 따른 전력 수요 증대 수혜 기대감 및 구리가격, 지난해 4월 이후 최고치 등에 상승 | 일진전기, 대한전선, 가온전선, LS, LS에코에너지, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 우진엔텍, 일진파워 태웅, 이구산업 |
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24.3.18 (월) 시황 및 특징테마 ; 미국-동시만기일 & FOMC 경계에 하락, 한국- 기관 매수세 유입에 의
1. 전일 美장 브리핑 차익실현 - 미국 증시 하락...나스닥 주간 0.7% 하락 - 미시간대 '장단기 기대 인플레 유지' - 러시아 대선...푸틴 5선 확실시 - 이번주 미국/일본/영국/호주 통화정책회의 개최
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| 3/19 화 | 요약 | 종목 |
| # 초전도체 | 신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 사실 부각 등에 상승 | 덕성, 신성델타테크, 서남, 고려제강, 파워로직스 |
| # 로봇(산업용/협동로봇 등) | 삼성전자, 레인보우로보틱스 조기 인수설 부각 등에 상승 | 알에스오토메이션, 이랜시스, 레인보우로보틱스, 대동기어, 케이엔알시스템 |
| # 2차전지/전기차 | 북미-유럽서 모델Y 가격 인상 소식 속 테슬라(+6.25%) 강세 등에 일부 관련주 상승 | 유일에너테크, 윈텍, 이노메트리, 코이즈, 브이원텍, 삼기이브이 |
| # 온실가스(탄소배출권) | 정부, 탈탄소 위해 2030년까지 420조 투입 소식에 일부 관련주 상승 | 그린케미칼, 에코아이, 에코바이오, 클라우드에어 |
| # 정유/ LPG(액화석유가스) | 국제유가 상승세 지속 속 일부 관련주 상승 | 흥구석유, S-Oil, GS, E1 |
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24.3.19 (화) 시황 및 특징테마 : 미국 - AI 생태계 확장 기대감에 대형 기술주 중심으로 상승. 한국 -
1. 전일 美장 브리핑 AI 생태계 (GTC 2024) - 미국 증시 기술주 중심으로 강세, 나스닥 0.8% 상승 (러셀2000은 하락) - 미국 3월 주택시장지수 (NAHB) 51, '예상 상회' - 원유공급차질 우려, WTI 5개월래 최고,
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| 3/20 수 | 요약 | 종목 |
| # 반도체 관련주 | 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 소식 등에 상승 | 삼성전자, 엑시콘, 티에프이, 원익IPS, 고영, 가온칩스, 코아시아, 디엔에프 |
| # 제약/백신/마스크 등 | 日독성 감염병 확산 소식에 상승 | 국제약품, 수젠텍, 멕아이씨에스, 광동제약, 진매트릭스, 엑세스바이오, 진원생명과학 |
| # 조선/조선기자재 | 美/中 갈등 반사이익 기대감 지속 및 日 마이너스 금리 해제에 따른 수혜 기대감 부각 등에 상승 | 한화오션, HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업, 세진중공업, STX중공업, 한화엔진 |
| # 화장품 | 세포라코리아 철수 결정 속 상승 -> 트위치 철수와 비슷한 양상?? |
실리콘투, 코스맥스, 스킨앤스킨, 제닉, 코스나인, 토니모리, 아모레G, 한국콜마 |
| # 자율주행 | 삼성전자, 콘티넨탈 전장사업 인수 추진 소식 등에 상승 | 유니트론텍, 에이테크솔루션, 라이콤, 텔레칩스, 코리아에프티, 칩스앤미디어 |
| # 정치테마 | 조국 관련주 | 대영포장, 신송홀딩스, 삼보산 |
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24.3.20 (수) 시황 및 특징테마 : 미국 - FOMC 경계감 유지, 국채금리 하락세에 전약후강으로 상승 마
1. 전일 美장 브리핑 엔비디아 - FOMC 경계감 유지하면서 '전약후강' 흐름으로 상승 마감 - S&P500 재차 사상 최고가 경신 - 미국 신규주택착공, 허가 건수 '예상 상회' - 애틀란타 연은 GDPNow 1분기 GDP
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| 3/21 목 | 요약 | 종목 |
| # 반도체 관련주 | 美 마이크론 어닝 서프라이즈 및 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 모멘텀 지속 등에 상승 | 삼성전자, SK하이닉스, 유진테크, 피에스케이, 동진쎄미켐, 타이거일렉, 테크윙, 케이씨텍 |
| # 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 | 통신장비주 대세상승기 진입 분석 및 AI 활성화에 따른 신규 주파수 투자 가능성 등에 상승 | 에이스테크, 케이엠더블유, 라이트론, 다보링크, 인포마크 |
| # 자동차 대표주/ 자동차부품 | Euro 7 환경 규제 완화 수혜 기대감 및 2분기 자동차 수출 호조 전망 등에 상승 | 현대차, 기아, 현대모비스, 현대위아, 휴림에이텍, 서진오토모티브, 코다코 |
| # 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) | 엔비디아-유니버설로봇 AI 협동로봇 동맹 소식 등에 상승 (GTC2024) | 해성티피씨, 휴림네트웍스, 휴림로봇, 삼익 THK, 링크제니시스, 인포마크, 알에스오토메이션 |
| # 은행 | ELS 손실배상에도 2024년 양호한 이익 전망 등에 상승 | 우리금융지주, JB금융지주, 신한지주, KB금융, 하나금융지주 |
| # 유전자 치료제/분석 | 네덜란드 연구진, 크리스퍼 유전자가위 이용 에이즈 치료 방식 소개 등에 상승 | 코오롱생명과학, 아미코젠, 올리패스, 셀레믹스 |
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24.3.21 (목) 시황 및 특징테마 : 미국 - 3월 FOMC 긍정적 결과에 따른 사상 최고가 경신, 달러인덱스,
1. 전일 美장 브리핑 3월 FOMC - FOMC 금리 동결, 연내 3차례 인하 시사 - 미 증시 사상 최고가 경신 - 비트코인 급반등, 68,000달러 회복 - 마이크론테크놀러지 실적 호조 장중 변화 요인 3월 FOMC 회의결
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| 3/22 금 | 요약 | 종목 |
| # 제약/바이오 관련주 | 日 독성 감염병 확산 모멘텀 지속 등에 상승 | 신풍제약, 국제약품, 경남제약, 동구바이오제약, 삼천당제약, 현대바이오, 수젠텍 |
| # 방위산업/전쟁 및 테러 | 러시아, 우크라이나 키이우에 대규모 미사일 공격 재개 소식 등에 상승 | 삼현, 에이스테크, 한화에어로스페이스, 아이쓰리시스템, LIG넥스원, 현대로템 |
| # 로봇(산업용/협동로봇 등) | 산업부,로봇테스트필드에 2,000억 투입 소식 및 엔젤로보틱스 상장 기대감 지속 등에 상승 | 대동기어, 삼현, 이랜시스, 티피씨글로벌, 티라유텍, 스맥, 휴림로봇 |
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24.3.22 (금) 시황 및 특징테마 : 미국 - 반도체/금융 강세에 상승 마감, 한국 - #대동기어, #신풍제약
1. 전일 美장 브리핑 반 (반도체), 금 (금융주, 금값) 강세 - 미 증시 상승...3대지수 '사상 최고가' - 미국 3월 마킷 제조업 PMI 52.5...22개월래 최고 - 미국 신규 실업수당 청구건수, 전주 대비 감소 - BO
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3. 주간 경제지표 및 일정 (3/25~3/29, 자료출처 : 미래에셋 디지털리서치팀)
유럽 주요국 CPI 잠정치, 미국 2월 PCE 물가 발표
미국 주택가격 동향, 소비자 심리지수 확인
중국 보아오 포펌
국제유가, 금, 비트코인 등 실물자산 동향 주목
