주간 테마 동향 (24.04 첫째주) - 미국, 금리 인하 기대감 약화에 대한 차익실현 / 한국, 반도체 섹터에서의 순환매, 삼성 전자의 상승 (어닝서프라이즈)

1. 글로벌 (미국)  시장 동향 

 

 

미국 고용 지표
(매월 첫 주 = '고용' 지표 발표주)

 

 

4/ 1 (월) ;  '2월 PCE 물가지수' 에 대한 안도감

- 미국 2월 PCE 가격 지수 '예상 부합'
- 파월, 'PCE 가격 지수, 연준 기대 부합'
- 중국 3월 제조업 PMI, 반년만에 '확장'
- 이번주 미국 고용 보고서 공개

 

4/ 2(화) ; 미국 제조업 PMI 50 이상 (세부 항목 확인하면 '확장국면'이라고 할 수 없는데..)

- 3월 ISM 제조업 PMI, 18개월 만에 확장 국면 진입
- 달러인덱스 105선 근접, 미 국채 10년 수익률 4.3% 상회
- 국제 금 가격, 온스당 2260달러 상회하며 역사적 신고가 기록

 

4/ 3(수) ; 장기 기준금리 상향 분위기로 국채 10년물 금리 상승

- 미 장기 국채 수익률, 4개월 만에 최고 수준 기록
- 미국 2월 구인건수, 공장재 주문 '기대 이상'
- 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재, '장기 기준금리 2.5%가 아닌 3.0%'
- 금리 상승에 민감한 증소형주 및 부동산, 신재생에너지 등 약세
- 중동지역 지정학적 리스크 심화에 따른 국제 유가 4일째 상승

 

4/ 4(목) ; 파월의 금리 인하 신중론 재확인, 고용은 양호

- 미국 3월 ADP 민간고용 18.4만명..'기대이상'
- 3월 ISM 서비스업 PMI '예상 하회'
- 파월 '금리 인하 위해선 더 큰 자신감 필요'
- SK하이닉스, '인디애나주에 HBM 생산기지 건설'

 

4/ 5(금) ; 연준 의원들의 매파적 발언 

- 미 주요 지수 1% 넘게 하락하며 장중 저점에 마감
- 연준의원, '금리인하'에 대한 비관적 전망에 투심 악화
- VIX 지수, 14% 넘게 상승하며 지난해 11월 이후 가장 높은 수준 기록

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1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스

에너지, 커뮤니케이션 서비스 섹터 강세
(특히, 에너지 강세가 두드러짐)

 

핀비즈

한 주간(4/1~4/5)  S&P500 퍼포먼스, 핀비즈

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2. 국내 한주간 테마 동향

 

반도체 섹터에서의 순환매
# 반도체 장비주
# 유리기판

중동지역의 지정학적 리스크 고조
# 정유/방산

구리 등 비철금속의 원자재 상승
# 전력설비, 전선주

 

반도체 수출 호조 : 반도체 관련주
중국 관광객 증가 : 화장품
MS-오픈AI 1000억달러 규모 AI 데이타센터 구축 : AI/클라우드 컴퓨팅

4/1 월	요약	종목
# 반도체 관련주	반도체 수출 호조 및 삼성전자·SK하이닉스 호실적 기대감 지속 등에 상승	삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 자람테크놀로지, 에이디칩스, 한미반도체, 리노공업, 큐알티
# 중국 소비 관련주	中 관광객 증가 소식 등에 상승	리더스코스메틱, 토니모리, 코스메카코리아, 클리오, 씨앤씨인터내셔널, 글로벌텍스프리, 호텔신라, 롯데관광개발, 진에어
# 유리 기판	애플, 유리기판 기술 채택 가능성 소식등에 상승 (애플 4월, 상승 분석도 일정 반영)	필옵틱스, 와이씨켐, 삼성전기, SKC, 켐트로닉스
# 풍력에너지	정부, 최대 100조원 추산 해상풍력발전 추진 계획 소식 등에 상승	LS머트리얼즈, 유니슨, 동국S&C, 씨엔플러스, SK오션플랜트
# AI/클라우드 컴퓨팅 등	MS·오픈AI, 1,000억 달러 규모AI 데이터센터 구축 프로젝트 착수 소식 등에 상승	데이타솔루션, 인스웨이브시스템즈, 브리지텍, 에스피소프트, 삼성에스디에스, 폴라리스AI, 모아데이타
# 웹툰	네이버웹툰, 북미서 작품 후원 기능 '슈퍼 라이크' 도입 계획 소식에 상승	와이랩, 디앤씨미디어, 탑코미디어, 미스터블루,
# 의료AI	의료대란 장기화에 따른 AI 의존도 강화 전망 등에 상승	뷰노, 모아데이타, 엔젠바이오, 인성정보, 셀루메드, 루닛

https://woongs-taleb.tistory.com/647

24.4.1 (월) 시황 및 특징테마 : 미국- 2월 PCE 물가 지표, 새로운 한 달/분기, 한국 - 3월 수출입 지표

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마이크론 훈풍 지속, SSD 수요 증가 등 : 반도체 관련주
이스라엘, 시리아 이란 영사관 폭격 소식 : 정유/LPG

4/2 화	요약	종목
# 반도체 관련주	마이크론 훈풍 지속 및 삼성전자, SSD 수요 증가에 따른 가격 인상 소식 등에 상승	삼성전자, SK하이닉스, 파두, 윈팩, 어보브반도체, 마이크로투나노, 엑시콘, 테스, 신화콘텍
# 정유/ LPG(액화석유가스)	이스라엘, 시리아 이란영사관 폭격 소식 등에 따른 국제유가 강세 속 상승	한국석유, S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스
# 방위산업	일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 인적분할 추진 소식에 급등	한화에어로스페이스

https://woongs-taleb.tistory.com/648

24.4.2 (화) 시황 및 특징테마 : 미국 - 예상 외 강한 제조업 지표로 금리 인하 기대감 후퇴, 한국 -

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중동지역 지정학적 리스크 고조 : 해운

4/3 수	요약	종목
# 해운/ 일부 에너지 관련주 등	이스라엘-이란 긴장 고조, 중동 지정학적 리스크 지속 등에 상승	흥아해운, 대한해운, HMM, 태웅로직스, 동방, KCTC 지엔씨에너지 (바이오가스)
# 유리 기판	AMD, 유리기판 공급망 구축 착수 소식 등에 일부 관련주 상승	필옵틱스, 와이씨켐
# 원격진료/비대면진료(U-Healthcare)	전국 보건소·보건지소 비대면 진료 허용 소식에 상승	인성정보, 토마토시스템, 유비케어, 케어랩스
# 화장품	1분기 화장품 수출액 역대 최대 소식 등에 일부 관련주 상승	세화피앤씨, 브이티, 아이큐어, 디와이디, 오가닉티코스메틱, 아모레퍼시픽
# 반도체 장비주	TSMC, 'AI 칩 제작 필수' CoWoS 패키징용 추가 장비 주문 소식에 일부 관련주 상승	이오테크닉스, 디아이

https://woongs-taleb.tistory.com/649

24.4.3 (수) 전일 미장 브리핑 및 마감 시황, 특징 테마 # 미국-장기 금리 상승에 하락 마감, # 한국-

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대만 지진 반사이익 : 반도체 관련주
미국,AI 수요 급증에 따른 전력 수요 증가 기대감 및 구리가격 상승 : 전력설비, 구리

4/4 목	요약	종목
# 반도체 관련주	반도체 업황 회복 기대감 지속 및 대만 지진 반사이익 기대감 등에 상승	삼성전자, SK하이닉스, 램테크놀러지, 하나마이크론, 엘티씨, 3S, 네패스
# 전력설비/ 전선	美 AI 수요 급증에 따른 전력 수요 증가 기대감 지속, 美 전력설비 관련주 상승 등에 상승	제룡전기, 대원전선, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 가온전선, 일진전기, 대한전선
# 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 아이폰	애플, 가정용 로봇 개발 추진 소식에 상승	두산, 이랜시스, 엔젤로보틱스, 유일로보틱스, 에스피지, 유진로봇
# 비철금속 (구리)	구리 가격 강세 영향 등에 상승	이구산업, 대창, 알루코, 풍산
# 2차전지/전기차	캐시우드 추가 매수 소식에 따른 테슬라 주가 반등 등에 상승	에코프로머티, 에코앤드림, SKC, 알루코, 솔루스첨단소재, 성호전자

https://woongs-taleb.tistory.com/650

24.4.4 (목) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 미국-인텔 급락/달러 약세 등으로 혼조 마감, 한국- 반

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유리기판 테마 강세 지속
AI발 전력 수요 증가, 구리가격 급등 등 : 전력/전력설비

4/5 금	요약	종목
# 유리 기판	반도체 유리 기판 상용화 기대감 지속 등에 상승	HB테크놀러지, 필옵틱스, 와이씨켐, SKC
# 전선/ 전력설비	AI發 전력 수요 증가 기대감 지속 등에 상승	대원전선, 가온전선, 대한전선, KBI메탈, LS에코에너지, 세명전기, LS ELECTRIC
# 에너지 관련주 등	이란- 이스라엘 긴장 고조, 중동정세 불안에 따른 국제유가 상승세 지속 등에 상승	S-Oil, GS, 중앙에너비스, 흥구석유, 대성에너지, 지에스이 코츠테크놀로지, 스페코, 빅텍

https://woongs-taleb.tistory.com/651

24.4.5 (금) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 미국-연준 의원들의 매파적 발언으로 장후반 낙폭을

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3. 주간 경제지표 및 일정 

4/8~4/12 : 미국/중국 소비자 물가지수, 한국/유럽 금리결정, 실적시즌 킥 오프