주간 테마 동향 (24년 4월 3주차) : 미국 - 역사의 반복 (4월의 약세 패턴), 중동 긴장감 고조 등 달러강세, 국채 수익률 상승, 한국 - 구리 원자재 상승 렐리 지속에 따른 전력/전선 테마 강세, 중..

1. 글로벌 (미국)  시장 동향 

 

 

M7에 대한 쏠림 부담 (차익실현욕구)

장단기 금리차 역전 축소 (스티프닝)

견조한 미국 경제성장
(1분기 GDPNow 2.4 -> 2.8 -> 2.9% 상향)

중동지역 긴장감 고조 및 유가
(WTI 기준 17일 3%대 약세 기록)
1) 주간 원유 재고 증가,
2) 셰일 오일 생산 증가,
3)전략비축유(SPR)방출,
4) 중동 긴장감 추가 제한

 

 

4/15 (월) ; 중동지역 긴장감 고조

- 지정학적 긴장 고조..미국 증시 1%대 하락

- S&P500, 지난해 11월 이후 50일이평 장중 하회

- 3월 미국 수입 물가 상승폭 확대 (유가상승영향)

- 미시간대 '장단기 기대인플레 3%로 상승'

- VIX 16% 넘게 상승...23년 10월 이후 최고

 

4/16(화) ; 견고한 경제 지표 발표 + 중동 불안 => 달러강세, 장기국채 수익률 상승

- 미 증시 전강후약...나스닥 1.8% 하락
- 미 3월 소매판매 MoM 0.7% '기대이상'
- 미 국채금리 급등... 10년물 4.6% 상회
- 국제 유가는 소폭 하락

 

4/17 (수) ; 페드 발언, 달러 + 국채 수익률 동반 강세

- 달러인덱스 106.4 기록, 5개월래 최고

- FeD Speak에 미 국채 수익률 상승

- S&P 지역은행 ETF, 테슬라 주가 연중 최저 수준 기록

 

4/18 (목) ; 부진한 기업 실적, 반도체 &유가 하락

- 미 증시 '전강후약'..나스닥/S&P500 나흘째 하락
- 베이지북 '최근 미국 소비지출 다소 감소'
- 유로존 3월 CPI YoY 2.4%, 예상치 부합
- 분데스방크 총재 'ECB 6월 금리인하 가능성 높아'

 

4/ (금) ; 2년물 국채 금리 5%

- S&P500, 지난 해 10월 이후 최장인 5거래일 연속 하락
- 미 연준의 H4L (Higher for Longer) 우려 지속에 혼조 마감
- 미 국채 2년물 수익률 5%에 근접, 5개월 최고
- 코코아, 9% 넘게 급등, 톤당 1만 1천달러 상회

---

 

1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스

그간 약세를 이어오던 유틸리티 섹터 소폭 상승,
금융주는 실적 발표 이후 나름 선방,
나머지 섹터는 하락...특히 기술주 낙폭이 가장 큰 한 주!!
; M7 기업의 낙폭이 두드러짐

 

S&P500, 핀비즈

S&P500, 핀비즈

---

2. 국내 한주간 테마 동향

원자재 (구리, 비철금속) 상승
★ ★ 전력/전력설비/전선 ★ ★

중동지역 긴장감 고조
-> 전쟁/정유/해운/방위

★ 반도체 관련주 ★ 순환매

기타 조선테마/화장품 테마 상승

 

---

구리가격 상승 지속 등 : 전선/전력설비, 비철금속
지정학적 긴장 고조 : 정유, 방위

4/15 월	요약	종목
# 전선/ 전력설비	전력설비 업황 호조 및 구리 가격 상승세지속 등에 상승	이구산업, KBI메탈, 대원전선, LS, 제일전기공업, 세명전기, 조일알미늄
# 정유/ LPG/ 해운/ 방위산업/전쟁 및 테러 등	이란-이스라엘 보복공습,중동 긴장 고조 등에 상승	S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화 흥아해운, 대한해운 등 해운, 스페코
# 비철금속	미국·영국, 러시아산 알루미늄·구리·니켈 수입/유통 금지 소식 및 구리 가격 상승세 지속 등에 상승	이구산업, 피제이메탈, 조일알미늄, 남선알미늄, 국일신동
# 반도체 관련주 (일부)	3월 ICT 수출입 동향에 의거, 반도체/디스플레이 등 전반적 수출 증가 (5개월 연속)	디아이, 제이엔티씨, 테스, 와이씨
# 조선/ 조선기자재	올해 수주 및 실적 기대감 등에 상승	한화오션, 삼성중공업, 한화엔진, STX엔진, 케이프

https://woongs-taleb.tistory.com/658

24.4.15 (월) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 미국-중동 지정학적 긴장감 고조로 하락, 미시건대 소

---

주도테마는 없는 것으로....

4/16 화	요약	종목
# 자율주행차	현대모비스, 4단계 자율주행 실증차 운행 소식 등에 일부관련주 상승	라닉스, 모바일어플라이언스, 코리아에프티, 라이콤, 모트렉스, 스마트레이더시스템
# 방위산업/전쟁 및 테러	중동 지정학적 리스크 고조 속 일부 관련주 상승	대성하이텍, 스페코, 빅텍, 퍼스텍

https://woongs-taleb.tistory.com/659

24.4.16 (화) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 미국-견고한 경제 지표 발표에 위험자산 투자 심리 약

---

전력설비/전선주
온디바이스 AI

4/17 수	요약	종목
# 광고	中 틱톡샵, 국내 진출 본격화 전망 등에 상승	모비데이즈, 플레이디, 와이즈버즈, 레뷰코퍼레이션, FSN, 에코마케팅, 이엠넷
# 전력설비/전선주	AI 시장 확대 속 전력 수요 증가 및 신규 발전원 설치 확대 전망 등에 상승	LS ELECTRIC, 제룡전기, 효성중공업, 일진전기, HD현대일렉트릭, 광명전기, 대원전선 SDN, 유니테스트, 엘오티베큠, OCI, LS에코에너지, 삼영엠텍, 우진
# 반도체 관련주	美 필라델피아 반도체 지수 반등 등에 상승	리노공업, HPSP, 파두, 자람테크놀로지, 사피엔반도체, 어보브반도체, 오픈엣지테크놀로지
# 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	로보티즈, LG전자와 자율주행로봇 납품 논의 소식에 상승	엔젤로보틱스, 싸이맥스, 신성델타테크, 알에스오토메이션, 셀바스AI, 마음AI, 로보스타
# 중국 소비주	中 경기 회복 기대감 등에 상승	오가닉티코스메틱, 리더스코스메틱, 진에어, GKL, 파라다이스, 하나투어, 롯데관광개발, 모두투어, 글로벌텍스프리
# 온디바이스 AI	삼성전자, LPDDR5X D램 개발성공 소식 등에 상승	에이팩트, 오픈엣지테크놀로지, 네패스아크, HPSP, 리노공업, 퀄리타스반도체

https://woongs-taleb.tistory.com/660

24. 4.17 (수) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 미국-기업실적 및 FED Speak에 혼조 마감, 한국-전일 낙

---

TSMC 1분기 호실적 영향 : 반도체
구리 가격 급등 지속 : 전력설비/전선

4/18 목	요약	종목
# 조선/ 조선기자재	주요 조선업체 실적 호조 전망, 美中 갈등 수혜 기대감 등에 상승	한화오션, HD현대중공업, HD현대미포, 삼성중공업, 삼영이엔씨, 현대힘스, 동성화인텍, STX중공업, 한국카본
# 전력설비/ 전선	AI 전력 수요량 급증 전망 등에 상승	LS, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 제일전기공업, 대한전선, 제룡전기, KBI메탈, 대원전선
# 반도체 관련주	TSMC 1분기 호실적 발표 등에 상승	SK하이닉스, 와이아이케이, 디아이, 에스티아이, 피에스케이홀딩스, 샘씨엔에스, 에프엔에스테크, 한미반도체
# 뉴로모픽 반도체	인텔, 세계 최대 규모 '뉴로모픽 시스템' 공개 소식에 상승	에이직랜드, 네패스아크, 앤씨앤, 자람테크놀로지
# 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	보스턴 다이내믹스, 새 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 공개 소식에 상승	삼익THK, 에브리봇, 싸이맥스, 엔젤로보틱스, 에스피지, 로보스타, 로보티즈
철강 주요종목/ 철강 중소형/ 비철금속	美, 중국산 철강·알루미늄 관세 3배 인상 추진 소식에 상승	POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, KG스틸, 현대제철, 하이스틸, 대동스틸, 신스틸, 조일알미늄, 삼아알미늄

https://woongs-taleb.tistory.com/661

24.4.18 (목) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 미국-반도체 섹터 하락, 연준 베이지북 발표, 한국-TSMC

---

구리가격 상승세 지속 : 전력/전선/비철금속

4/19 금	요약	종목
# 방산 및 전쟁/ 에너지 /해운 /물류 등	이스라엘, 이란 타격 소식에 상승	빅텍, 대성하이텍, 휴니드, 스페코 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, S-Oil, GS, 대성에너지, 한국석유 흥아해운, 대한해운, STX그린로지스, 동방, 태웅로지스
# 비철금속	구리 가격 상승세 지속 등에 상승	이구산업, 피제이메탈, 대창, 한주라이트메탈, 티플랙스, 국일신동
# 화장품	화장품 수출 증가로 실적 개선 기대감 등에일부 관련주 상승	클리오, 바이온, 현대바이오

https://woongs-taleb.tistory.com/662

24.4.19 (금) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 미국-H4L(Higher for Longer) 에 혼조 마감 / 한국-TSMC에 웃고

---

3. 주간 경제지표 및 일정 

4/22~4/26 : 미국 1Q GDP / PCE 물가 / 빅테크 실적 / 중국 LPR 금리