24.07.19 (금) 美증시 리뷰 및 특징 테마 - 미국, 광범위한 매도 압력에 하락, TSMC 어닝서프라이즈. 한국, #조선, #원전, #경구용 비만치료 관련 체크
by THE 원칙 지키미2024. 7. 18.
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글로벌(미국) 팩트체크
단기 급등에 따라 차익실현에 다우, 러셀2000 지수 하락 VIX 지수, 이틀 연속 10% 가까이 급등하며 4월 이후 최고 수요 우려에 구리, 철강 선물 가격 각각 3개월, 7년래 최저 기록
전일 美장 브리핑
광범위한 매도압력
장중 변화 요인
미 증시는 광범위한 매도 압력 속에 하락 마감.
최근 차별화된 모습을 보였던 다우와 러셀2000 지수는 단기 급등에 대한 차익 실현 매물이 출회하며 약세를 기록하였고, S&P500과 나스닥 지수는 빅테크 및 반도체에 대한 규제 강화 우려 속에 높은 하방 위험을 보임. 이에 VIX 지수는 이틀 연속 10% 가까이 상승하며 4월 이후 최고인 15.92를 기록하며 장기 평균에 근접하는 모습을 보임.
ECB는 통화정책회의를 통해 기준금리 동결을 결정하였고 이에 유로화는 4개월 만에 최고치에서 소폭 하락하였음. 중국의 3중 전회가 끝난 가운데 수요 부진에 대한 우려 영향으로 구리와 철강 선물 가격은 각각 3개월, 7년래 최저치를 기록함.
주간 신규 실업수당 청구건수가 전주 대비 2만건 증가한 24.3만건을 기록한 가운데, 연속 실업수당 청구건수는 186.7만 건으로 2021년 11월 말 이후 가장 높은 수준을 기록하였음. 또한,
6월 컨퍼런스보드 경기선행지수는 전월 대비 0.2% 감소하며 27개월 연속 위축세를 이어나감. 다만, 6개월 연율화한 수치는 -3.8%로 지난달과 동일한 모습을 보임. (다우 -1.3%, 나스닥 -0.7%, S&P500 -0.8%, 러셀2000 -1.9%)
특징 종목
엔비디아(+2.6%)
TSMC(+0.4%)의 어닝 서프라이즈 및 낙관적 전망에 힘입어 상승. TSMC는 올해 연간 매출 전망을 이전 196~204억 달러에서 224~232억 달러로 상향 조정. 이는 다시 한 번 AI 관련 사업의 높은 수요 예측을 뒷받침하는 것으로써 향후 엔비디아 실적 기대감을 높이는 요인으로 작용.
메타플랫폼스(+3.0%)
AR/VR 부문인 리얼리티 랩에서 인력 감축을 시작할 계획이 진행 중이라는 소식에 소폭 상승. 메타는 2022년 11월 이후, 약 1만 1천명의 직원을 정리해고하며 사업 구조조정을 단행.
D.R. 호튼(+10%)
3분기 시장 예상을 상회한 실적과 18억 달러 규모의 자사주 매입 소식에 강세를 보임.
유나이티드항공(-1.2%)과 알래스카항공(-6.9%)
부진한 가이던스 영향으로 하락
도미노피자(-14%)
2분기 양호한 실적에도 불구하고 향후 외형 성장과 관련한 우려가 주가에 부담으로 작용. 회사는 2024-28년 미국에서 매년 175개 이상의 순매장 증가를 예상한 반면, 해외 에서는 올해 925개 이상의 증가가 아닌 175-275개 매장이 감소할 것으로 예상.
애플(-2.1%)
궈밍치 TF 인터내셔널 증권의 애널리스트가 본인의 X계정에 “애플의 주요 공급업체인 두 곳(TSMC와 Largan)의 실적은 iPhone 16 주문이 증가하지 않았을 수 있음을 암시한다.”는 글을 남겨 iPhone 16 수요에 대한 불확실성을 키움.
일라이릴리(-6.3%)와 노보노디스크(-4.0)
로슈가 경구용 비만치료제 임상 실험에서 유의미한 성과를 거뒀다는 소식에 약세를 기록.
채권, 외환 및 상품
중국 경기 부진에 대한 우려에 구리와 철강 선물 가격은 각각 3개월, 7년 만의 최저치를 기록. 중국 내 구리 재고 증가와 수출 증가는 내부 수요 부진을 반증. 유로화는 ECB 통화정책회의에서 금리 동결 여파로 4개월래 최고치에서 하락하였고, 달러인덱스는 4개월래 최저 수준에서 등락을 보임. 미국 천연가스는 재고가 예상보다 적게 증가했다는 소식에 10주 최저치에서 소폭 반등.
