글로벌(미국) 증시 리뷰
REBOUND
- S&P500: (2일) 5,346p vs. (9일) 5,344p
- 미 국채 수익률 우려 완화에 일제히 반등
- 국제 유가 5주 만에 첫 주간 상승, 금 강세 지속
미 증시는 주 초반 험난한 변동성 장세에도 불구하고 빠르게 안정화되는 모습을 보임.
S&P500 지수는 주간에 발생한 모든 손실을 회복하며 지난 2일(금) 종가에 거의 근접해 끝남. 8월 들어 본격화된 조정의 압력은 어느 정도 완화되는 모습을 보임. S&P500 지수 기준, 8월 하락폭(446.9p)의 약 50% 정도를 되돌리며 ‘일단’ 최악의 상황에서 벗어났지만, 투자자들은 이번 주 발표 예정인 소비자물가지수와 소매 판매 등 핵심 지표에 대한 관망심리로 상승폭을 제한시킴.
#일라이릴리(+5.5%)
전일 호실적 발표 이후 모건스탠리는 강력한 성장 파이프라인이 있다고 평가하며 ‘Top-Pick’으로 선정. 또한, 월가 IB들 대부분 일라이릴리에 대한 긍정적 평가에 강한 주가 흐름을 보임. 다만, 대형 IB 중 골드만삭스는 일라이릴리에 대해 2021년 말 이후, 줄곧 ‘중립’ 의견을 유지하고 있음.
#인텔(-3.8%)
AI 소프트웨어 오용 혐의로 고소를 당했다는 로이터 보도에 약세를 기록함.
미 국채 2년물은 지난 5일 장중 3.66%까지 떨어지며 지난해 3월 은행위기 이후 가장 낮은 수준을 기록함. 그러나
① 미국 경기 둔화에 대한 우려 완화
② 주요 연준 위원들의 Data dependent 발언
③ 주간 진행된 3년ㆍ10년ㆍ30년물 국채 입찰 성과 부진
등의 이유로 2년물이 전주 대비 18bp, 10년물이 15bp씩 상승하는 모습을 보임. 이에 2년만에 처음으로 플러스(+)를 기록했던 장딘기금리차는 다시 역전폭을 확대해 -12bp를 기록함.
일본 엔화는 지난 7월 11일 이후부터 지속된 강세 기조가 4주 만에 완화된 모습을 보임. 특히, 시장이 우려했던 엔 캐리 트레이드 자금의 약 75%가 청산됐다는 JP모건의 공식적인 발표도 있었음. 이는 불과 하루 전, 청산 규모가 약 50%라고 밝힌 것에서 크게 증가한 것임.
국제 유가는 수요(경기)와 공급(생산) 영향을 받으며 주간 4% 내외 상승세를 기록함.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
국내 증시
- MSCI 한국지수 ETF : +1.2%
- MSCI 이머징지수 ETF : +0.6%
- 필라델피아반도체 : %
- NDF환율(1개월물) : 1,363원
기업실적 및 환율
메인 메뉴 : 제약바이오
사이드 메뉴 : 비만치료제, 코로나, 반도체 관련주
지수보다는 업종 및 종목 선택이 중요한 시기!!
실적 가시성이 높은
#조선, #방산, #화장품, #헬스케어, #인터넷/게임 유리
금일 일정
08월 12일 월요일
1. 뱅크웨어글로벌신규 상장2. 일본 증시 휴장3. MSCI 분기 리뷰(현지시간)4. 트럼프 전 대통령, 일론 머스크와 인터뷰(현지시간)5. 티메프,자구안 법원 제출6. 유대교 명절 ‘티샤 베아브’ 기간(현지시간)7. 팔레스타인 수반, 러시아 방문(현지시간)8. 정부, 전기차 배터리 종합대책 논의9. SK이노베이션, 'SK이노베이션·E&S 합병' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한10. 2분기 지역경제동향15. 크래프톤 실적발표16. LX홀딩스 실적발표17. 서울반도체 실적발표18. 서울바이오시스 실적발표19. SK네트웍스 실적발표20. 동양생명 실적발표21. GKL 실적발표22. 코스메카코리아 실적발표23. 잉글우드랩 실적발표29. 美) 7월 소비자 인플레이션 기대치(현지시간)30. 독일) 6월 경상수지(현지시간)31. 中) 7월 광의통화(M2)32. 中) 7월 차량 판매(연간)
국내 증시 마감 브리핑
특징테마
전일 특징테마
| 8/9 금, 특징테마 # 반도체/AI/전력 관련, #건설, #비만치료제 |
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| 반도체/AI/전선/전력설비 | 엔비디아 등 美 반도체 관련주 급등에 따른 AI기대감 재부각 등에 상승 |
| ▷ 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 미래반도체, 하나머티리얼즈, 원익머트리얼즈 ▷ 인스웨이브시스템즈, 폴라리스AI, 이스트소프트, 바이브컴퍼니, 마음AI ▷ KBI메탈, 제룡산업, 비츠로시스, 효성중공업 |
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| 건설 중소형/ 건설 대표주 | 서울 및 인접지역 그린벨트 해제 등 주택 공급 확대 방안 수혜 기대감 등에 상승 |
| ▷신원종합개발, 상지건설, 우원개발, 이화공영, GS건설, 삼성물산, 대우건설 | |
| 코로나19 | 국내 코로나19 입원환자 폭증 소식 등에 상승 |
| ▷ 나노브릭, 진원생명과학, 케어젠, 압타바이오, 큐라티스, 앱클론, 에스디바이오센서 | |
| 비만치료제 | 릴리 비만치료제(마운자로) 매출 호조 및위고비 국내 출시 기대감 등에 상승 |
| ▷블루엠텍, 애니젠, 나이벡, 큐라티스, 한국비엔씨, 한독, 일동제약, 에스엘에스바이오 | |
| 재난/안전(지진 등) | 규슈 미야자키현 앞바다서 규모 7.1 지진 발생 속 대지진 발생 우려 등에 상승 |
| ▷동아지질, 삼영엠텍, 동양파일, 파라텍 | |
| 2차전지/전기차 등 | 美 주요 전기차 업체 주가 상승 영향 등에 상승 |
| ▷에코프로머티, 롯데에너지머티리얼즈, 에코프로비엠, 에코앤드림, 엘앤에프, 대주전자재료, 엔켐 | |
| 태양광에너지 | 美, 한화큐셀 조지아주 태양광 공장에 2조원 규모 금융지원 소식에 상승 |
| ▷한화큐셀 최대주주인 한화솔루션, 대주전자재료, KC코트렐, SDN, SK이터닉스, 나노신소재 | |
| 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | 우주산업 성장 기대감 등에 상승 |
| ▷컨텍, 제노코, 이노스페이스, AP위성, 한화에어로스페이스 | |
| 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) | 비트코인 가격 급등 소식에 상승 |
| ▷갤럭시아머니트리, 우리기술투자, 위지트, 제이씨현시스템, 한화투자증권 | |
| 마리화나(대마) | 해리스 부통령, 트럼프 전 대통령에 오차범위 밖 우세 및 트럼프 대마 합법화 지지 소식 등에 상승 |
| ▷아이큐어, 우리바이오, 엔에프씨, 메디콕스 | |
금일 특징테마
| 8/12 월 특징테마 주도 : 해리스 |
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| 2차전지/전기차 등 | 전기차 화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 상승 |
| ▷ 엔켐, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 에코프로머티, 이닉스 ▷ 그리드위즈, 아이엘사이언스, 모트렉스, 휴맥스, 와이엠텍 ▷ 씨아이에스, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 아바코 |
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| 친환경에너지/ 마리화나(대마) |
해리스 부통령, 경합주 세 곳서 트럼프 전 대통령에 우세 소식 등에 상승 |
| ▷ 그리드위즈, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 유니테스트, SK오션플랜트, 씨에스윈드 ▷ 오성첨단소재, 애머릿지, 화일약품, 우리바이오 |
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| 반도체/자동차 관련주 | 8월1~10일 수출 호조 소식 등에 상승 |
| ▷ SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, 한미반도체, 티에스이, 리노공업, 테크윙 ▷ 현대위아, 현대모비스, 대우부품, 코리아에프티, 한온시스템, 삼기, 모베이스전자 |
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| 비만치료제 | 일라이 릴리 2분기 호실적 및 위고비국내 출시 기대감 등에 상승 |
| ▷ 대화제약, 라파스, 시너지이노베이션, 대봉엘에스, 일동제약, 디앤디파마텍 | |
| 코로나19 관련주 | 코로나19 재확산세 여파 지속 등에 상승 |
| ▷에스엘에스바이오, 지노믹트리, SK바이오사이언스, 앤디포스, 미코바이오메드, 진시스템, 인트론바이오, 셀리드 | |
| 타이어 | 타이어업계, 상반기 판매량 5년만에 최다 소식 등에 상승 |
| ▷금호타이어, 넥센타이어, 코오롱인더, 효성티앤씨 | |
* 자료출처 : 인포스탁
주요 경제지표 발표 일정
8/12~8/16: 美 CPIㆍPPI, 美ㆍ中 실물경제지표, 韓 광복절
내일일정
08월 13일 화요일
