24.06.05 (수) 특징 테마 - 미, JOLTs 채용 공고 부진에 따른 금리 인하 기대감, AI 반도체 부품 납품 기대감으로 외국인 매수세 유입

글로벌(미국) 팩트체크

4월 채용 공고 805.9만명..21년 2월 이후 최저.

웨드부시, 'WWDC, 애플 AI주도 성장 촉매 될 것'

머스크, '테슬라 엔비디아 칩 구매에 40억 달러 지출 계획'

유가, 구리 및 금 등 실물 자산 약세에 관련주 하락

 

 

전일 美장 브리핑

노동시장의 냉각

 

장중 변화 요인

미 증시 고용 우려에 따른 금리 인하 기대감으로 '전약후강'을 흐름을 보임. 러셀2000 ONLY 1% 하락.

 

채용공고(JOLTs)는 805.9만건으로 2021년 이후 가장 낮은 수준을 기록. 실업자 1명당 일자리 수는 1.24개로 팬더믹 수준에 거의 근접. 채용 공고가 지난 2월 이후 두 달 연속 둔화하는 모습을 보이자 이번 9월 금리 인하 기대감은 지난주 50%미만에서 현재 약 65%까지 상승한 상황.

 

특징 종목 

핀비즈

엔비디아 (+1.3%)

사상 최고가 경신, 시가총액 2조 8600억 달러

 

테슬라 (-0.9%)

CEO 일론머스크, 올해 앤비디아 AI칩 구매에 약 30~40억 달러를 쓸 예정이라고 밝혀. 이는 테슬라용으로 구입해 둔 엔비디아 AI 칩 상당 부분을 소셜 미디어 업체인 X와 인공지능 스타트업인 xAI로 돌렸다는 CNBC 보도에 반박하면서 나온 내용. 한편 테슬라 5월 중국 내 차량판매가 전월대비 17% 증가했다고 밝혀.

 

인텔(-0.9), AMD(-2.2%)

당분간 엔비디아의 독보적 지위 지속 전망

휴렛 팩커드, 실적 발표 후 시간외 급등

 

채권, 외환 및 상품

미국 경제지표 부진에 의한 국채 수익률은 빠르게 하락하는 모습. 10년물 국채 수익률은 4거래일 동안 28bp나 하락. 2년물은 20bp 하락하면서 상대적으로 덜 떨어져. 이는 10년물이 경기에 민감한 모습을 보이기 때문. 시티 경기 서프라이즈 지수와의 상관관계가 높은 만큼, 조만간 10년물 국채 수익률은 4% 미만으로 내려올 가능성이 농후함.

 

식어가는 미 경제

; 소비부진 → 제조업 지수 부진 → 채용공고 둔화

이에, 국제 유가/구리 등 원자재는 약세.

 

 

* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS

 

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국내 증시 예상

- MSCI 한국지수 ETF : -0.4%
- MSCI 이머징지수 ETF : -1.4%
- 필라델피아반도체 : %
- NDF환율(1개월물) : 1,372원

 

 

삼-엔 콜라보 기대
(삼성전자 - 엔비디아)

메인 메뉴 : AI 반도체
사이드 메뉴 : 제약/바이오, 동해안 석유

요즘 대반에서 진행 중인 '컴퓨텍스 2024'에 대한 관심이 매우 높은 상황. 전일에도 젠슨 황 CEO는 삼성전자의 HBM 품질 테스트가 여전히 '진행 중'이라고 밝혀.

 

금일 일정

06월 05일 수요일

1. 美) 5월 ADP취업자 변동(현지시간)

2. 美) 5월 ISM 비제조업지수(현지시간)

3. 유럽간학회(EASL Congress) 개최(현지시간)

4. 스페이스X 화성 우주선 스타십, 4번째 시험비행

5. 한국·아프리카 인프라 투자 포럼

6. 인텔, 서울 AI 서밋 개최

7. 동영상 스트리밍 플랫폼‘SOOP’ 정 식 베타 테스트 개시

8. 디즈니플러스, 스타워즈 시리즈 '애콜라이트' 공개

9. 통상교섭본부장, IPEF 청정경제 투자자포럼 참석

10. 오토테크디트로이트(현지시간)

11. 우리금융지주, 자사주 소각 계획 보도 관련 답변 재공시 기한

12. 5월 외환보유액

13. 1분기 국민소득(잠정)

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28. 美) 5월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

29. 美) 5월 합성 PMI 확정치(현지시간)

30. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

31. 美) 주간 원유재고(현지시간)

32. 유로존) 5월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

33. 유로존) 4월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

34. 독일) 5월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

35. 영국) 5월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

36. 영국) 5월 협의통화 및 준비잔고(현지시간)

37. 영국) 5월 외환보유액(현지시간)

38. 中) 5월 차이신 종합 PMI

39. 中) 5월 차이신 서비스업PMI

40. 日) 5월 서비스업 PMI 확정치

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국내 증시 마감 브리핑

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특징테마

 전일 특징테마

6/4 화, 특징테마 주도 : 제약/바이오, 석유/가스
제약/바이오	글로벌 금리인하 기대감 확대 및 K-항암 신약 성과 도출 기대감 등에 상승
	▷에스티팜, 알테오젠, 종근당, 한미약품, 유한양행, 동아에스티, 셀트리온제약
항공 /저가 항공사	항공화물 운임 상승에 따른 수혜 전망 및 향후 실적 호조 기대감 등에 상승
	▷한진칼, 진에어, 대한항공, 아시아나항공
석유·가스	尹 대통령, "동해에 140억 배럴 규모 석유·가스 매장 가능성" 발언 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승
	▷동양철관, 화성밸브, 동양에스텍  ▷대성에너지, 한국가스공사, 흥구석유, SNT에너지
반도체	필라델피아 반도체지수 상승 및 엔비디아 새 AI 칩 발표 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷DB하이텍, 에이팩트, 윈팩, 디아이, 티씨케이, 뉴파워프라즈마,덕산테코피아
로봇	하반기 실적개선 기대감 및 AI 산업 확대 낙수효과 분석 등에 일부 관련주 상승
	▷케이엔알시스템, 휴림네트웍스,서암기계공업, 베노티앤알, 싸이맥스

 

 금일 특징테마

6/5 수, 특징 테마 주도 : 반도체(삼성전자), 동해 석유
반도체 관련주	젠슨 황 "삼성전자 HBM, 엔비디아 제품에 탑재될 것" 발언 등에 상승
	▷삼성전자, DB하이텍, 네오셈, 피에스케이홀딩스, 디아이, 어보브반도체, 에스앤에스텍
2차전지	美 금리 인하 기대감 재부각 및 글로벌 전기차 배터리 사용량 성장세 지속 등에 상승
	▷에코프로머티, 에코앤드림, 포스코퓨처엠, 자비스, 금양, 에코프로비엠, 삼성SDI
동해 석유·가스전	포항 영일만 석유·가스 매장 가능성 언급 美 액트지오 비토르 아브레우 박사 방한 소식 등에 상승
	▷ 넥스틸, 동양철관, 휴스틸, 하이스틸, 유에스티, 포스코스틸리온 ▷ 화성밸브, 엔케이, SK오션플랜트, 한국가스공사, 포스코인터내셔널 ▷ 고려시멘트, 삼표시멘트, 성신양회, 한일시멘트
가상화폐	美·EU 금리인하 기대감 속 비트코인 강세 등에 일부 관련주 상승
	▷ 우리기술투자, 한화투자증권

 

* 자료출처 : 인포스탁

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