23.08.02 (수) 특징테마 및 종목 정리, 美 신용등급 강등(-), -> 안전자산 선호심리, 달러강세, 외국인·기관 순매도(-), 특히 외인 선물 매도 포지션이 역대급 (2조2천억원)

미국, 과거 2011년 한차례 신용등급 하향이 있었는데, 그 당시에도 안전자산 선호 및 미달러 강세가 진행되었음
2011년과는 상황이 다른 것이라 영향은 제한적이라는 분석도 있지만,  미국 부채 함정 (Debt trap)에 빠진 상황이라는 당분간 증시에는 부정적 영향을 미칠 것으로 보여짐 (차익실현의 명분용??)

 

오늘의 특징테마

상승테마

# 초전도체 테마 강세 지속 (연관테마 : 양자암호, 비철금속, 희귀금속 등등)   ★★★ (당분간 HOT할 듯)

# 5G/통신장비

# 전력설비/전선테마 (LS그룹은 오강후약)

 

하락테마

# 반도체 대표주

# 자동차 대표주

# 증권주 (피치, 미국 신용등급 하향에 따른)

특징테마	이 슈 요 약
초전도체 관련주	상온 초전도체 기대감 등에 상승
	▷퀀텀에너지연구소와 한양대 연구진이 지난달 27일 납 기반의 상온·상압 초전도체(LK-99)를 개발했다는 연구에 대한 해외 연구진의 분석 결과가 나왔음. 시네이드 그리핀(Sin´ead Griffin) 미국 로렌스버클리국립연구소(LBNL) 연구원은 지난달 31일(현지시간) 논문 사전공개 사이트 ‘아카이브’에 “LK-99의 구조를 시뮬레이션한 결과 기존 초전도체들보다 높은 온도에서 초전도성이 나타날 것으로 보인다”고 밝힘. ▷또한, 미국 국립연구소가 이론적 가능성이 있다고 확인하는 결과를 내놓은 데 이어, 중국 연구진은 이를 실험실에서 재현하는 데 성공했다고 발표했음. 화중과학기술대학교는 이날 중국 동영상 플랫폼 빌리빌리에 초전도체 LK-99 합성에성공했다며, 관련 영상을 공개했음. 창하이신 화중과기대 재료공학부 교수가 이끄는 연구팀은 LK-99 결정 합성에 성공해 마이스너(반자성)효과를 검증하는 데 성공했다고 주장했음. ▷이 같은 소식 속 서남, 신성델타테크, 덕성, 파워로직스 등 초전도체 테마가 상승. 또한, 초전도체 개발에 따른 수혜가 전망되는 모비스, 고려제강, 비츠로테크, 일진파워, 우리넷, 케이씨에스 등 핵융합에너지/양자암호 테마가 상승했으며, 서원, 이구산업, 국일신동, 쎄노텍 등 초전도체 원료 산업으로 부각된 일부 비철금속/희귀금속(희토류 등) 테마도 상승. 그래핀을 활용한 초전도체 구현 관련 연구가 부각되며 상보, 대창, 크리스탈신소재 등 일부 그래핀 테마도 상승.
5G(5세대 이동통신)/ 통신장비	해외 시장 기대감 및 수주/실적 바닥 통과 분석 등에 일부 관련주 상승
	▷하나증권은 보고서를 통해 올해 하반기 이벤트가 될 것으로 기대했던 국내 연말 주파수 경매가 제 4 이동통신사업자로 제한되면서 국내 시장을 비롯한 5G Advanced 조기 상용화 기대감이 약화되었지만, 미국에서는 광 네트워크 투자 이슈가 뜨거워지는 양상이라고 밝힘. 인베스트 인 아메리카에서 바이든 대통령이 초고속인터넷 전국망을 언급한 것도 놀라운데 최근엔 미국 납 케이블 유해성 논란이 거세지면서 광 투자 열풍이 기대된다고 밝힘. 아울러 현재 인도 통신사들은 2024년~2025년 5G 전국망 구축을 목표로 하고 있어 향후 수주 증가세가 지속될 것으로 전망. ▷2023년 2분기 국내 네트워크장비 업체 실적이 부진할 전망이나 일시적 현상이며 3분기엔 점진적 회복, 4분기엔 실적 정상화가 예상된다고 밝힘. 수주 성과 역시 올해 하반기엔 2021년에 비하면 말할 것도 없고 지난해 상반기 대비해서도 나쁘지 않은 성과 도출이 예상된다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 오이솔루션, 우리넷, 코스텍시스, 자람테크놀로지, 휴림네트웍스 등 일부 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승.
MLCC(적층세라믹콘덴서)	MLCC 업황 개선 기대감 등에 일부 관련주 상승
	▷키움증권은 전일 보고서를 통해 삼성전기를 전기전자 업종의 최선호주로 제시. 부품 재고조정이 장기간 고강도로 진행됨에 따라 부품 재고 상황은 건전한 수준에 근접한 것으로 파악된다며, 하반기 성수기 및 신모델 출시 효과와 함께 부품 출하량이 늘어날 여지가 커졌다고 밝힘. 이어 MLCC, 전장부품 및 자동차전지, 편광필름 등은 하반기에 더욱 개선될 것이라며, 3분기 MLCC 매출이6분기만에 전년 대비 성장세로 전환하고, 가동률과 수익성의 유의미한 개선 추세가 지속될 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 삼성전기, 삼화콘덴서, 아모텍, 아바텍 등 일부 MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마가 상승.
반도체 관련주	美 반도체 굴기에 따른 국내 반도체 업체 피해 우려 등에 하락
	▷언론에 따르면, 중국을 견제하기 위한 미국의 반도체 굴기가 국내기업들을 위협하는 수준으로 확대되고 있는 것으로 전해짐. 인텔은 최근 파운드리 경쟁력 강화를 위해 세부 사업 구조를 개편하고 ‘내부 파운드리’ 모델을 본격적으로 추진하기로 했으며 시장에서는 인텔이 삼성전자를 제치고 파운드리 시장 2위에 등극할 것으로 전망되고 있음. ▷SK하이닉스는 미국 마이크론에 글로벌 시장 점유율 2위 자리를 내주고 9년 만에 3위로 밀려났음. 대만 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 마이크론의 올해 1분기 D램 매출은 27억2,200만달러로 전분기대비 3.8% 감소했으며 같은 기간 SK하이닉스 매출은 23억1,200만달러로 전분기대비 31.7% 급감한 것으로 전해짐. 트렌드포스는 "글로벌 TOP3 메모리 업체 가운데 SK하이닉스의 D램 출하량 감소폭과 ASP 하락폭이 가장 컸다"며, "반면 마이크론의 출하량은 전분기 대비 증가했다"고 설명. ▷전일 산업통상자원부 발표한 7월 수출입동향에 따르면, 7월 수출액은 503억3,000만달러로 전년대비 16.5%(-99억1000만달러) 감소. 특히, 15대 주요품목 중 반도체의 수출액은 전년대비 38억달러(-33.6%) 줄어들며 전체 수출 감소에 큰 영향을 끼쳤음. ▷아울러 중국이 8월1일부터 유기발광다이오드(OLED), 반도체제조의 핵심 소재인 갈륨·게르마늄 수출통제 조치에 나선 가운데, 수급 차질 우려도 지속되고 있음. ▷이 같은 소식에 삼성전자, DB 하이텍, SK하이닉스, 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, 티이엠씨, ISC 등 반도체 관련주가 하락.
자동차 대표주/ 자동차부품	현대차그룹, 7월 중국 포함 글로벌 도매 판매 기대치 하회 등에 하락
	▷KB증권은 전일 보고서를 통해 현대차그룹의 7월 중국 포함 글로벌 도매 판매는 전년동월대비 0.8% 증가한 59.5만대를 기록해, 당사 기대치를 5.6% 하회했다고 밝힘. 현대차의 중국 포함 글로벌 도매 판매대수는 33.5만대(+1.2% YoY)로 기존 예상치를 8.1% 하회했고, 기아의 글로벌 도매 판매는 26만대(+0.3% YoY)로 기존 예상치를 2.2% 하회했다고 설명. ▷현대차의 내수 판매(5.8만대, +2.1% YoY, -18% MoM)는 예상보다 11,677대(16.9%) 적었고, 기아의 내수 판매 (4.8만대, -7.5% YoY, -7.1% MoM)는 예상보다 1,015대(2.1%) 적었으며 내수 판매가 부진했던 것은 6월 말 개소세 인하 혜택이 종료되기 전에 자동차를 구매하려는 사람이 많았던 영향 때문이라고 설명. 현대차의 해외 판매(27.7만대, +1.1% YoY, -9% MoM)는 예상보다 17,993대(6.1%) 적었고, 기아의 해외 판매(21.3만대, +2.2% YoY, -6.3% MoM)도 예상보다 4,747대(2.2%) 적었으며 소폭의 증가를 이어갔으나 기대에는 못 미쳤다고 설명. ▷예상을 하회한 7월 판매 실적은 양사 영업이익에 부정적 요인으로 작용할수 있다고 전망. 각 사의 대당 공헌이익(ASP - 대당 변동비)에 대한 기존 가정치(3Q23 현대차 799만원, 기아 830만원)를 단순 적용할 경우 현대차와 기아 판매대수의 예상대비 차이(각각 -29,670대, -5,761대)는 영업이익 추정치(각각 -2,370억원과 -478억원) 변경요인에 해당한다고언급. ▷이 같은 소식에 현대차, 기아, 현대모비스, 현대위아, 대원강업, 동원금속 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 하락.
증권	美 신용등급 강등 소식 속 국내증시 하락 영향 등에 하락
	▷글로벌 신용평가사 피치가 미국 장기 신용 등급을 하향 조정하면서 투자심리가 악화된 모습을 보인 가운데, 금일 국내증시는 외국인과 기관이 동반 순매도하며 큰 폭의 하락세를 기록. 외국인은 선물시장에서도 2만5,000계약이 넘는 대규모 순매도를 나타냄. 국제 신용평가사 피치는 1일(현지시간) 미국의 국가신용등급을 'AAA'에서 'AA+'로 전격 강등 했음. 3대 국제 신용평가사가 미국의 국가신용등급을 강등한 것은 2011년이후 12년 만에 처음으로, 국제금융시장에 충격이 재현될 수 있다는 우려가 커지는 모습. ▷이에 유진투자증권, 키움증권, SK증권, 한화투자증권, 삼성증권 등 증권 테마가 하락.

 

종 목	사유
서남 (294630) 8,450원 (+30.00%)	상온 초전도체 기대감 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가
덕성 (004830) 7,460원 (+29.97%)	상온 초전도체 기대감 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가
파워로직스 (047310) 10,060원 (+29.97%)	상온 초전도체 기대감 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가
신성델타테크 (065350) 25,600원 (+29.75%)	상온 초전도체 기대감 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가
LS전선아시아 (229640) 10,490원 (+29.99%)	일부 5G 테마 상승 및 상온 초전도체 기대감 속 최대주주 LS전선, 대용량 송전이 가능한 차세대 초전도 케이블 개발 및 세계 첫 국제규격(IEC) 획득 사실 부각에 상한가
서원 (021050) 1,708원 (+29.98%)	상온 초전도체 기대감 등에 비철금속 테마 상승 속 상한가
모비스 (250060) 3,685원 (+29.98%)	상온 초전도체 기대감 등에 초전도체/핵융합에너지 테마 상승 속 상한가
고려제강 (002240) 28,300원 (+29.82%)	상온 초전도체 기대감 등에 초전도체/핵융합에너지 테마 상승 속 상한가
원익피앤이 (217820) 12,000원 (+29.59%)	상온 초전도체 기대감 등에 초전도체 테마 상승 속 급등
인지컨트롤스 (023800) 10,390 원 (+25.63%)	상온 초전도체 기대감등에 초전도체 테마 상승 속 급등
비츠로테크 (042370) 9,250원 (+24.33%)	상온 초전도체 기대감 등에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등
상보 (027580) 2,095원 (+22.30%)	상온 초전도체 기대감 등에 그래핀 테마상승 속 급등
한양이엔지 (045100) 20,650원 (+22.19%)	상온 초전도체 기대감 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 (엘엔에스밴처캐피탈 3.6% 보유소식에??)
아모텍 (052710) 12,660원 (+21.73%)	초전도체 및 MLCC 테마 상승 속 급등
LS네트웍스 (000680) 7,500원 (+19.05%)	상온 초전도체 기대감 속 계열사 LS전선, 대용량 송전이 가능한 차세대 초전도 케이블 개발 및 세계 첫 국제규격(IEC) 획득 사실 부각에 급등
대창 (012800) 1,627원 (+18.41%)	상온 초전도체 기대감 등에 비철금속/그래핀 테마 상승 속 급등
한전산업 (130660) 9,080원 (+17.77%)	상온 초전도체 기대감 속 주요주주 한국전력, 초전도 송전 세계 첫 상용화 및 초전도 전류제한기 실증시험장 준공 사실 부각에 급등
크리스탈신소재 (900250) 3,050원 (+15.75%)	상온 초전도체 기대감 등에 그래핀 테마 상승 속 급등
인지디스플레 (037330) 2,245원 (+15.60%)	초전도체 테마 상승 등에 최대주주 인지컨트롤스 급등 속 동반 급등
효성화학 (298000) 101,900원 (+14.88%)	3분기 저가 원재료 투입 효과 발생 및 NF3 생산능력 증가 기대감 등에 급등 -> 요 효성화학은 재무가 쓰레기임 (거의 자본 잠식 수준), 키오쓰케떼~
다원시스 (068240) 16,270원 (+13.86%)	상온 초전도체기대감 등에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등
이구산업 (025820) 6,210원 (+13.11%)	상온 초전도체 기대감 등에 비철금속 테마 상승 속 급등
국일신동 (060480) 3,200원 (+12.48%)	상온 초전도체 기대감 등에 비철금속 테마 상승 속 급등
셀바스헬스케어 (208370) 10,460원 (+11.75%)	美 울트라사이트 심장 초음파 AI 가이던스 소프트웨어 FDA 승인 소식 속 지분 보유 사실 지속 부각에 급등
에이티넘인베스트 (021080) 2,750원 (+10.89%)	투자사 클로버추얼패션 구주 매각 추진 모멘텀 지속에 급등
코스텍시스 (355150) 3,390원 (+10.78%)	일부 5G 테마 상승 속 산업부 주관 '초고주파 GaN MMIC 패키지 개발' 공동연구기관으로 선정 소식에 급등
오이솔루션 (138080) 14,310원 (+10.08%)	일부 5G/통신장비 테마 상승 속 자율주행 핵심 라이다용 레이저 제품 개발 완료및 시장 진출 소식에 급등
옵티시스 (109080) 12,990원 (+9.90%)	상온 초전도체 기대감 속 양자암호 관련주로 부각되며 급등
LS ELECTRIC (010120) 110,400원 (+9.20%)	상온 초전도체 기대감 등에 초전도체 테마상승 속 급등
케이씨에스 (115500) 7,650원 (+9.13%)	상온 초전도체 기대감 등에 양자암호 테마 상승 속 급등

 

08월 03일 목요일

1. 시지트로닉스 신규상장 ; 비메모리 반도체 관련 

2. 美) 7월 ISM 비제조업지수(현지시간)

3. 美) 애플 실적발표(현지시간)

4. 넥슨게임즈 '블루 아카이브' 中 정식 서비스 개시

5. 크래프톤, 모바일게임 '디펜스 더비' 정식출시

6. HD현대, 자회사 HD현대오일뱅크㈜ 1,509억 과징금 관련 재공시 기한

7. 7월 외환보유액

8. 카카오 실적발표

9. 엘앤에프 실적발표

10. 케이카 실적발표

11. 현대그린푸드 실적발표

12. 컴투스홀딩스 실적발표

13. 컴투스 실적발표

14. 대덕전자 실적발표

15. KT&G 실적발표

16. BGF 실적발표

17. BGF리테일 실적발표

18. 크리스탈지노믹스 상호변경(CG인바이츠)

19. 오스템임플란트 정리매매(~8월11일)

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30. 美) 2분기 비농업부문 노동생산성 잠정치(현지시간)

31. 美) 6월 공장주문(현지시간)

32. 美) 7월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

33. 美) 7월 합성 PMI 확정치(현지시간)

34. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수( 현지시간)

35. 美) 길리어드사이언스 실적발표(현지시간)

36. 美) 아마존닷컴 실적발표(현지시간)

37. 유로존) 7월 유로코인(EuroCOIN) 경제활동지수(현지시간)

38. 유로존) 7월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

39. 유로존) 6월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

40. 독일) 6월 무역수지(현지시간)

41. 독일) 7월 서비스업 PMI 확정치(현지시 간)

42. 영국) 7월 외환보유액(현지시간)

43. 영국) 7월 CIPS / S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

44. 영국)영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)

45. 中) 7월 차이신 서비스업 PMI

46. 中) 7월 차이신 종합 PMI

47. 日) 7월 서비스업 PMI 확정치

 

실수는 인간적이지만, 그 실수를 반복하는 것은 악마적이다
- 베르나르 베르베르의 [꿀벌의 예언 2]