[엔비디아 매출] - YoY는 231% 증가, 전분기 10% (둔화되고 있는 모습) - 매출추이가 어마어마하다... ('23.4Q, 200억달러 예상) [둔화] - 시카고 연은 연방국가활동지수 ; 생산&소비, 개인소비&주택, 고용&실업, 수주&재고 4개의 카테고리 ; -0.49, 7개월만에 가장 낮은 수치, 긴축의 막바지?, 경기의 둔화? (보통 연말로 갈 수록 0보다 하회하는 모습이 연출되었음) * 시카고 연은 '국가활동지수' ; 시카고 연은의 국가활동지수는 시카고 연방준비은행이 발표하는 경제지표로, 미국의 경제활동과 성장을 추적하고 예측하는 데 도움이 됩니다. 이 지수는 85개의 개별 지표를 종합하여 만들어지며, 이 중 4개의 카테고리로 구분됩니다. 이들은 생산 및 소득, 고용, 실업 및 시간, 개인 소비 및 주택, 판매, 주문 및 재고입니다. 이 지수는 0을 중심으로 하며, 0보다 높은 값은 미국 경제가 장기 평균보다 빠르게 성장하고 있음을 의미하고, 0보다 낮은 값은 미국 경제가 장기 평균보다 느리게 성장하고 있음을 의미합니다. 이 지수는 1967년부터 매월 발표되고 있습니다.
[미국의 주택시장] - 기존주택판매 2010년 이래 가장 낮은 수치 기록 - 신규주택판매는 올라가고 있지만, 대부분 '현금'을 이용한 매매 (고금리) - 임대료로 역대급 수준에 위치 기준금리와 신규주택판매 추이 비교
종목별 상세
내용
마감 이후의 실적발표 실적 어닝서프라이즈... 기대를 웃도는 모습 중국향 판매는 다소 감소할 것이라는 부담이 작용하여 주가는 약세
샘 올트만, MS에 합류하는데.. 다시 오픈AI복귀에 대해서 논의하고 있다는 소식
머스크 CEO 리스크는 다소 잠잠해 지고 있고, 10월 유럽시장 배터리 전기자동차 등록이 YoY 30% 이상 상승 이슈...
콜스 (-8.57%)
백화점 체인 매출이 예상치 하회... 소매판매 전반적으로 약세 흐름
베이조스, 보유주식 '공격적' 매각에 약세 (약 10억달러 상회하는 금액) 자신이 설립한 블루오리진 (우주기업) 수혈을 목적 여성 직원 부당대우 등 이슈 동반
2. 국내 증시 브리핑
외국인 수급이 관건 #반도체에 대한 외인/기관의 러브콜 #2차전지의 수급 손바뀜 (외국,기관의 순매수 전환?)
구분
거래대금 (조)
전일 대비 (조)
코스피
7.7
-0.1
코스닥
6.9
-0.6
3. 특징테마
테마
요약
종목
# 해운
BDI(발틱운임지수) 반등 및 해운업황 회복 기대감 등에 상승
흥아해운, 대한해운, STX그린로지스, KSS해운
# 조선/ 조선기자재
신조선가, 2008년 초호황기수준 근접 속 국내 조선사 수익성 회복 전망 등에 상승
한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, HSD엔진, STX중공업, 태웅
# 방위산업/전쟁및 테러
北 정찰위성 발사 성공 소식, 軍 오후 3시부터 9.19 합의 효력 일부 정지 결정 등에 일부 관련주 상승
한화시스템, LIG넥스원, 한화, 한국항공우주
# 초전도체
덕성, 신성델타테크, 서남
# 토스
글로벌 진출 본격화 속 가파른 성장 기대감 등에 급등
엔비티, 대신정보통신
# STO
케이옥션,
# 반도체 (HBM)
예스티, 오픈엣지테크놀러지, 이오테크닉스
특징테마
이 슈 요 약
해운
BDI(발틱운임지수) 반등 및 해운업황 회복 기대감 등에 상승
▷언론에 따르면, 최근 내림세를 보이던 BDI(발틱운임지수)가 반등세를 보이고 있는 것으로 전해짐. 지난 11월2일 1,400선이 붕괴되며 1,385선을 기록했던 BDI(발틱운임지수)는 지난 17일 1,820선까지 약 30% 가량 상승하는 등 반등세를 기록. 운임지수 상승은 곡물수요 회복 속에 중형선인 파나막스의 운임이 23% 급등한 영향으로 분석되고 있음.
▷한편, 조선해운시황 분석기관 '클락슨리서치'에 따르면, 지난 10월 신조선가 지수는 176.03으로 전년동기대비 9% 상승해 11개월째 상승하며, 해운 부흥기 수준으로 근접했다는 관측이 나오는 가운데, 해운 업황 회복 기대감이 커지고 있음.
▷이 같은 소식 속 흥아해운, 대한해운, STX그린로지스, KSS해운 등 해운 테마가 상승.
조선/ 조선기자재
신조선가, 2008년 초호황기수준 근접 속 국내 조선사 수익성 회복 전망 등에 상승
▷언론에 따르면, 신조선가(새로 건조하는선박 가격) 지수가 11개월째 상승세를 이어가면서 해운 부흥기인 2008년 기록한 사상 최고치 수준에 근접한 것으로 전해짐. 영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면, 최근 신조선가 지수는 176.6를 기록해 지난 2008년 기록한 최고치인 191.5의 92% 수준에 근접했으며, 지난해 말과 비교해 현재 9.2% 상승한 것으로 알려짐.
▷선가 상승세는 국제해사기구(IMO)의 환경 규제가 강화되고 러·우 전쟁 등으로 물동량 이동 경로가 바뀌면서 본격화된 것으로 분석 되고 있으며, 유럽을 필두로 글로벌 대형 선사들은 LNG운반선, 암모니아선, 대형 컨테이너선 등 고가의 친환경·초대형 선박 발주를 늘리는 상황인 것으로 전해짐.
▷한편, 올해 들어 국내 조선사의 선박 수주량은 둔화됐지만, 수주량이 줄어도 선가 상승에 힘입어 수익성은 개선되는 상황인 것으로 알려짐. 이는 이미 3년치 이상의 일감을 확보해 고부가가치선 위주로 골라 수주하고 있기 때문인 것으로 분석되고 있음.
▷이와 관련 업계 관계자는 "신조선가 상승은 조선사들의 일감이 이상적인 수준 이상에서 유지되는 상황에서 조선사들의 선별 수주 정책이 지속되고 있다는 증거"라며, "선가 상승 덕분에 수익성은 개선되고 있다"고설명.
▷이 같은 소식에 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, HSD엔진, STX중공업, 태웅 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
방위산업/전쟁및 테러
北 정찰위성 발사 성공 소식, 軍 오후 3시부터 9.19 합의 효력 일부 정지 결정 등에 일부 관련주 상승
▷북한 조선 중앙통신은 안북도 철산군 서해위성발사장에서 정찰위성 '만리경-1호'를 신형위성운반로켓 '천리마-1형'에 탑재해 성공적으로 발사했다고 밝힘. '천리마-1형'은 예정된 비행궤도를 따라 정상비행해 발사 후 705초만인 22시 54분 13초에 정찰위성 '만리경-1호'를 궤도에 정확히 진입시켰다고 언급. 북한은 3차 발사에 성공했다고 보도하며 앞으로 수개의정찰위성을 추가 발사할 계획도 밝힘.
▷이에 정부는 정부서울청사에서 한덕수 국무총리 주재로 임시 국무회의를 열고 9.19 군사합의효력 일부 정지 안건을 의결했고, 영국을 국빈 방문 중인 윤석열 대통령은 이를 즉시 재가했음. 이와 관련, 한 총리는 "우리 국가안보를 위해 꼭 필요한 조치이자 최소한의 방어 조치, 우리 법에 따른 지극히 정당한 조치"라고 밝힘.
▷아울러 백악관 국가안전보장회의는 대변인 명의 성명을 통해 북한이 탄도미사일 기술을 활용한 우주발사체(SLV)를 발사한 것을 강력히 규탄한다고 밝힘. 기시다 후미오 일본 총리도언론을 통해 "북한이 인공위성이라고 칭하더라도 탄도미사일 기술을 사용한 발사는 명백히 유엔 안전보장이사회 결의 위반"이라고 언급.
▷이 같은 소식 속 한화시스템, LIG넥스원, 한화, 한국항공우주등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
AI 관련주
엔비디아 3분기 호실적에도 中 수출 규제 우려 부각, 샘 올트먼 MS AI 연구팀 합류 불발 소식 등에 하락
▷엔비디아는 지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 시장 예상치를 웃도는 3분기 실적을 발표했음. 엔비디아는 회계연도 3분기 181억2,000만달러(약 23조3,929억원)의 매출과 주당 4.02달러(약 5,190원)의 순이익을 기록했다고 밝힘. 이는 시장 예상치를 모두 상회하는 수치이며, 매출의 경우 역대 최대 분기 매출로 전분기대비 34%, 전년동기대비 206% 각각 증가했음. 특히, 데이터센터 관련 매출이 145억1,000만 달러로 전분기대비 41%, 전년동기대비 279% 급증한 것으로 나타났음.
▷다만, 중국 수출 규제 충격이 4분기 실적에 영향을 미칠 것이란 경고로 시간외 거래에서 약 1.7% 가량 하락. 엔비디아는 "4분기 미국의 중국 수출 제한으로 인해 해당 지역의 매출이 크게 감소할것으로 예상한다"면서도 "이러한 감소폭은 다른 지역에서의 강한 성장세로 상쇄하거나, 그 이상이 될 것"이라고 밝힘.
▷지난밤 뉴욕주식시장이 FOMC 의사록 소화 속 숨고르기 장세를 보이며 소폭 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 73.01(-1.92%) 하락한 3,732.79를 기록. 인텔(-2.46%), AMD(-1.95%), 마이크론테크놀로지(-2.43%) 등이 하락.
▷한편, 외신에 따르면, 오픈AI는 공식 X(옛 트위터) 계정을 통해 "샘 올트먼이 브렛 테일러 세일즈포스 전 CEO와 래리 서머스 전 재무장관(하버드 교수)을 비롯한 새 이사진과 함께 오픈AI로 합류하기로 원칙적으로(in principle) 합의했다"고 밝힘. 이는 지난 17일 오픈AI 이사회로부터 해임된 지 5일 만임. 샘 올트먼도 자신의 X에 게시글을 올려 “오픈 AI로 돌아오게 돼 기대가 크다며” 직접 복귀 소식을 알렸으며, 마이크로소프트(MS)로의 이직은 무산됐지만, MS와 협력 강화 의지도 피력했음.
▷이 같은 소식 속 마음AI, 이수페타시스, 이스트소프트, 솔트룩스, 알체라 등 AI챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 하락.
가상화폐(비트코인 등)
바이낸스 창업자 유죄인정 속 비트코인 하락 영향 등에 하락
▷언론에 따르면, 21일(현지시간) 자오창펑 바이낸스 최고경영자(CEO)가 돈세탁 혐의와 관련해 유죄를 인정하고, 벌금 43억달러(약 5조5,600억원)를 납부하기로 한 것으로 전해짐. 이에 따라 자오창펑 창업자는 CEO 자리에서 물러나기로 했으며, 바이낸스는 미국 시장에서 완전히 철수하기로 했음. 시장에서는 바이낸스 폐쇄라는 최악의 시나리오까지는 펼쳐지지 않았다는 안도감을 보이기도 했으나, 규제 관련 리스크가 재조명된 데다 증권거래위원회(SEC) 역시 쉽사리 ETF 승인을해주지는 않을 것이란 불안감이 커지는 모습.
▷한편, 오후 4시30분경 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 전거래일 대비 2% 가까이 하락한 36,500달러 부근에서 거래되고 있으며, 국내 가상화폐 거래소인 빗썸에서는 4,930만원 부근에서 거래되고 있음.
