Weekly 테마동향 (11/27~12/1) : 기준금리 피크아웃 기대감, #반도체 관련 테마 강세, 미국 경기 및 소비 둔화 확인

 

 

1. 미국 동향 (11/27~12/1)

 

 

경기/소비 둔화세 확인,

기준금리 피크아웃

 

요일	내용
월	'블프', 미국 증시 혼조...4주간 연속 상승 미국 11월 제조업 PMI 49.4...'위축세' 전미 소매 협회 '연말 쇼핑 사상 최대 전망' 이번 주 지스케일러/옥타 등 실적 발표 예정
화	美 주요 지수, 차익실현 매물에 소폭 '하락' S&P500지수 내 헬스, 산업, 통신, 에너지, 금융 ↓, 부동산, 임의소비재, 유틸리티 관련주 ↑ 미국 10월 신규주택판매 MoM 5.6% ↓...예상 하회  라가르드, '유로존 경제활동 정체...인플레는 약화' 어도비 '사이버 먼데이 매출 120~124억 달러 전망'
수	국채금리/달러 하락.... 미국 증시 상승 컨퍼런스 보드..미국 11월 소비자 신뢰지수 102..'예상 상회' 월러 "인플레 계속 낮아지면 금리 인하 고려" 어도비 '사이버 위크 온라인 매출 사상 최대'
목	미 증시 등락 끝 보합권 혼조 마감 미국 Q3 GDP 5.2%↑.... 2년래 최고 연준 베이지북 '경제활동, 이전 대비 둔화' - 특히 소비지출 부문 둔화 보스틱 '인플레 둔화 지속될 것' 기준금리 '피크아웃' 지배적
금	다우지수,  핼스케어 강세에 힘입어 강세 나스닥, 장막판 하락분 만회, 빅7... 부진한 흐름이지만 11월은 '아웃퍼펌' 최근 핼스케어 강세가 이어지고 있음, UNH 강세 테슬라 약세, 포드 약세

 

1-2 S&P500 1주간 퍼포먼스

 

# 반도체 등 빅테크 약세 (MSFT, NVDA, GOOG, META)

# 에너지 약세

# 기술섹터 중, 소프트웨어 어플리케이션 (CRM 등) 강한 상승

# 아마존 강보합

# 신용카드 전반적인 상승 (추수감사절 + 블랙프라이데이)

# GM,테슬라 등 자동차 상승

# 대형 은행 (JP모건, 아메리카 익스프레스 등) 강세

1 Week Performance @S&P500

 

 

 

2. 국내 한주간 테마 동향

# 반도체 관련주 강세 (3회 이상), STO 신규테마 강세, 해운/물류 테마 신규

IT기술(반도체)에서 시작해서 개별테마 (백신, 해운 등)로 마무리

# 조선 (2), 게임 (2), 웹툰 (2), 2차전지 (2), AI/로봇 (2)...등

 

 

23.11.27 (월)	종목
# 반도체	SK하이닉스, DB하이텍, 에이엘티, 이미지스, 퀄리타스반도체, 리노공업, 칩스앤미디어, 네패스아크, 제주반도체
# PCB(FPCB 등)	심텍, 대덕전자, 코리아써키트, 티엘비, PI첨단소재
# 제약/마스크	국제약품, 서울제약, 한국파마, 광동제약, 케이엠, 웰크론
# 게임	플레이위드, 크래프톤, 넷마블, 밸로프, 룽투코리아, 컴투스홀딩스
# 조선	HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업

23.11.28 (화)	종목
# 조선/ 조선기자재	한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양, STX중공업, HSD엔진  ** 1년간 상대강도 확인
# MLCC/PCB(FPCB)	삼성전기, 아바텍, 비에이치, 자화전자
# 웹툰	핑거스토리, 엔비티, 미스터블루, 와이랩
# 반도체 (HBM)	삼성전자, 한미반도체, HPSP, 네패스아크, 주성엔지니어링, 가온칩스
# AI 챗봇	폴라리스오피스, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 브리지텍
# 면역항암제	안국약품, 파멥신, 압타바이오, 신라젠
# 자율주행	텔레칩스, 앤씨앤, 모바일어플라이언스,퓨런티어, 모트렉스, 현대오토에버

23.11.29 (수)	종목
# STO/NFT	서울옥션, 갤럭시아에스엠, 갤럭시아머니트리, 케이옥션,FSN, 핑거, 한국정보인증 컴투스홀딩스, 아프리카TV
# 2차전지	엘앤에프, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 천보, 삼성SDI
# AI (CHAT봇)/로봇	셀바스AI, 엠로, 이미지스
# LPG	대성산업, 중앙에너비스, 흥구석유, 대성에너지
# 바이오	테고사이언스, 강스템바이오텍, 바이오솔루션

23.11.30 (목)	종목
# 2차전지 (전고체)	한농화성, 레몬, 이수스페셜티케미컬, 씨아이에스, 미래컴퍼니, 엘앤에프
# 해운/종합 물류	STX그린로지스, 흥아해운, 대한해운, 팬오션, KSS해운, 한진, CJ대한통운
# 반도체	DB하이텍, SK하이닉스, 퀄리타스반도체, 두산테스나, 제우스, 팸텍, HPSP
# OLED	덕산테코피아, 아바코, 나래나노텍, 선익시스템, 주성엔지니어링, AP시스템
# 정테 (한동훈)	태양금속, 디티앤씨알오, 오파스넷, 노을, 태평양물산, 체시스 유엔젤/오픈놀/인스웨이브시스템즈/엑스페릭스 (이민청 관련)

23.12.01 (금)	종목
# 원격진료	인성정보, 케어랩스, 제이엘케이, 비트컴퓨터, 유비케어, 이지케어텍
# 게임	위메이드, 위메이드맥스, 엔씨소포트, 컴투스홀딩스, 네오위즈, 크래프톤
# 웹툰	엔비티, 디앤씨미디어, 키다리스튜디오, 핑거스토리
# 해운/종합 물류	흥아해운, 대한해운, 팬오션, KSS해운, 한진, CJ대한통운
# 방산	한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, SNT다이나믹스
# 백신/진단/방역/마스크	코오롱글로벌, 진매트릭스, 씨젠, 엑세스바이오, 수젠텍, 맥아이씨에스, 레고켐바이오, 이오플로우, 국제약품, 웰크론
# STO	서울옥션, 갤럭시아머티트리, 케이옥션