24.1.30 (화) 시황 및 특징테마 - 미 자금조달 계획 축소로 국채 금리 하락, 증시 신고가 갱신, 한국 '주주 환원' 정책적 드라이브 확인, 옆 나라 득 볼 날은 언제 오는가? (중국 부동산 우려 지속..)
by THE 원칙 지키미2024. 1. 29.
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1. 전일 美장 브리핑
자금 조달 계획 (부채는 우려)
핀비즈
- 주요 3대 지수 사항 최고가 경신
- 재무부, 24년 1분기 자금조달계획 이전 계획보다 550억 달러 감소
- 미 국채수익률 곡선 전반의 하락 압력 UP, 달러 인덱스 상승폭 축소
- 미 백악관 '이란과 전쟁은 원하지 않아'
장중 변화 재무부 1분기 자금조달 규모를 전분기 대비 550억 달러 규모로 축소되는 소식에 국채 금리는 하락. (상세 자금 조달 내역은 1/31 현지시간에 공개 예정) 미 재무부 분기별 차입 계획미 재무부 국채 발행 규모 이에 증시는 상승폭을 확대하며 신고가를 경신. 러셀2000 지수도 1.4%나 상승 마감.
개별 종목별로 살펴보면,
종목명
내용
소파이 (+20%)
4분기 매출이 전년대비 34% 증가에 급등.
아이로봇 (-8.8%)
아마존과의 합병 취소로 약세
루시드그룹 (+27%)
4일만의 급반등...전기차 관련 동반 강세
리비안 오토모티브 (+5.43%)
애플카와 관련 임원, 퇴사 후 리비아행 소식에 상승.
테슬라 (+4.2%)
Ark 인베스트먼트의 캐시우드가 주력 ETF를 통해 69만주 매입했다는 소식에 반등.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
2. 국내 증시 예상
리래이팅 (주주환원에 대한 정책적 드라이브) 금융주, 보험주의 외인 매수세는 다 이유가 있었다...
메인메뉴 : 반도체, 자동차, 제약/바이오 사이드 메뉴 : 2차전지, 초전도체, 통신 등...
▷업계에 따르면, 기업 밸류업 프로그램 세부내용이 오는 2월중 발표 예정인 가운데, 저(低) PBR 업종의 수혜가 기대되고 있음. 국내 상장사 중 주가순자산비율(PBR)이 1배를 밑도는 곳은 1,100개가 넘는 것으로 전해진 가운데, ‘코리아 디스카운트(한국 증시 저평가)’가 구조적인 문제라는 점이 지표상으로 확인됐음. 이에 윤석열 정부가 PBR이 낮은 기업들을 대상으로 ‘밸류업’에 나서면서 기업 차원의 구체적인 주주환원책에 대한 기대감이 커지는 모습.
▷다음 달 발표될 기업 밸류업 프로그램은 일본처럼 PBR이 낮은 기업에 대한 경영 개선 방안 마련과 기업가치 상승을 이끌어 주가 상승, 기업 성장 등을 유도하는 선순환을 목표로 하고 있음. 주된 내용으로는 PBR·자기자본이익률(ROE) 등 상장사 투자지표를 업종·시가총액별로 공시하고 기업가치 개선 계획 공표를 권고하는 것 등이 포함된 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 증권업계에서는 기업 밸류업 프로그램 수혜 업종으로 보험, 은행, 증권, 소매(유통), 철강, 자동차, 건설, 유틸리티, 지주사 등을 꼽고 있음. 미래에셋증권은 보고서를 통해 시가총액 기준 상위 12개게임사의 주가순자산비율(PBR) 평균은 1.6배로 미국(3~4배), 일본(2~3배)의 주요 게임사에 비해 현저히 낮은 수준이라며, '기업 밸류업 프로그램'이 도입되면 게임 업종에 대한 투자심리가 개선될 것으로 전망.
▷이 같은 소식 속 세아홀딩스, OCI홀딩스, 현대지에프홀딩스,한화 등 지주사, 태광산업, 금호석유, 삼양사 등 석유화학, 부국증권, 한국금융지주, 미래에셋증권, 한화생명, 미래에셋생명, 흥국화재 등 증권/생명/손해보험, 한화갤러리아, 현대백화점 등 소매유통/백화점 테마가 상승. 또한, DL이앤씨, 삼성물산, 코오롱글로벌 등 건설 대표주/중소형, 하이스틸, 넥스틸, 고려제강, 세아제강 등 철강 주요종목/중소형, 삼성공조, 현대모비스 등 일부 자동차 대표주/부품 테마 등도 상승. 대형 게임주 저평가 분석 속 NHN, 컴투스, 더블유게임즈, 넷마블 등 일부 게임/모바일게임(스마트폰) 테마도 상승.
* 참조
해저터널(지하화/지하도로 등)
국민의힘 한동훈 비대위원장 31일 수원 방문서 철도 지하화 총선 공약 발표 전망 등에 상승
▷언론에 따르면, 한동훈 국민의힘 비대위원장은 오는 31일 경기도 수원시를 방문해 철도 지하화 총선 공약을 발표할 것으로 전해짐. 尹 대통령과 한 위원장은 전일 용산에서 오찬 회동을 하며, 철도 지하화에 대한 심도있는 논의를 한 것으로 알려짐. 이날 오찬 회동에 참석한 윤재옥 국민의힘 대표는 "윤 대통령과 한 비대위원장, 저는 주택문제, 철도 지하화를 비롯한 교통문제 등 다양한 민생현안을 심도있게 논의했다"고 밝힘.
▷국토교통부는 지난 25일 교통분야 3대 혁신 전략을 발표하고 철도 지하화 계획을 밝혔음. 우선 정부는 오는 3월 철도 지하화 노선 및 구간, 상부 개발 구상, 철도 네트워크 재 구조화 등을 담은 종합 계획 수립에 착수할 예정. 국토부는 용역을 거쳐 6대 특별시·광역시 등을 중심으로 내년 12월까지 노선을 확정할 계획.
▷한편, 정치권에 따르면, 더불어민주당도 조만간 수도권 지상철도 지하화를 총선 공약으로 발표할 예정인 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 금일 동아지질, 우원개발, 특수건설, LS 등 해저터널(지하화/지하도로 등) 테마가 상승.
U-Healthcare(원격진료)
윤석열 대통령, 비대면 진료 제한 법 개정 추진 소식에 상승
▷윤석열 대통령은 금일판교 제2테크노벨리 기업지원허브창업존에서 '상생의 디지털, 국민권익 보호'주제로 일곱번 째 국민과 함께하는 민생토론회를 주재했음. 윤석열 대통령은 이 자리에서 "디지털 기술에 기반한 비대면 진료는 의료 서비스 이용에 혁신을 일으켜 코로나 팬데믹 시기에 국민과 의사 모두 비대면 진료를 현명하게 이용하고 새로운 민간 시장이 만들어지고 있지만, 팬데믹이 끝나면서 비대면 진료가 많이 제한되고 있다"고 밝힘.이어 "정부가 시범사업 형태로 비대면 진료를 이어가고 있지만 원격 약품 배송은 제한되는 등 불평과 아쉬움은 여전히 남아 있다"며 "많은국민들이 비대면 진료에 관해서 법 제도가 시대에 역행하고 있다고 비판하고 계신다"고 언급했음. 아울러 "오늘 토론회에서 비대면 진료와 관련해 제기되는 문제들을 법 개정에 반영할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 비트컴퓨터, 케어랩스, 인성정보, 유비케어, 소프트센, 인피니트헬스케어 등 U-Healthcare(원격진료) 테마가 상승.
리튬
리튬플러스, 무수 수산화리튬 생산 성공 소식 등에 상승
▷리 튬플러스는 전일 언론을 통해 무수 수산화리튬(LiOH)을 성공적으로 생산했다고 밝힘. 무수 수산화리튬은 내부 수분 함량이 ‘0’에 가까운 수산화리튬으로 현재는 리튬 전고체 전지소개, 리튬 이온 전지소재에 사용되는 고순도 저탄산 무수 수산화리튬을 생산·판매하는 회사가 없다고 언급.
▷리튬플러스는 국내뿐만 아니라 일본 리튬 이차전지 소재 업체들의 품질 검증을 통과하면 본격적으로 공급에 나설 예정으로 미국·유럽 업체를 대상으로도수출을 확대한다고 밝힘. 리튬플러스 관계자는 “고순도 저탄산 무수 수산화리튬을 제조할 수 있었던 이유는 우수한 품질의 수산화리튬 일수화물을 자체 생산할 수 있었기 때문”이라며 “리튬 전고체 배터리 시장 확대에 대비하고 또 다른 리튬화합물 생산에도 박차를 가해 명실상부한 리튬종합소재기업으로 발전하겠다”고 밝힘.
▷지난밤 뉴욕증시서 테슬라(+4.19%), 루시드(+27.17%), 리비안(+5.43%) 등 美 주요전기차 업체가 강세를 보인점도 긍정적으로 작용. 테슬라의 경우 최근 주가 급락에 따라 저가 매수가 대거 유입된 것으로 분석되고 있음.
▷한편, 강원에너지는 언론을 통해 자회사 강원이솔루션의 리튬사업 확대를 위해 대주주 평산파트너스가 보유한 강원에너지 자사주식 107만주를 담보로 제 1금융권(신한투자증권)으로부터 주식담보대출 85억원을 받았다고 밝힘. 이에 대해 강원에너지는 "최근 자 회사의 무수수산화리튬 수주 물량 확대에 따라 수요처에 판매할 제품 생산에 필요한 원재료 구입을 위한 비용으로 시용될 예정"이라고 설명.
▷이 같은 소식 속 리튬포어스, 이엔플러스, 지오릿에너지, 엔켐, 하이드로리튬 등 리튬 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등)
비트코인 4만3,000달러 회복 소식 등에 상승
▷오후 4시 경 코인마켓캡에 따르면, 비트코인은 24시간 전 대비 약 2.8% 상승한 4만3,300달러 선에서 거래되고 있으며, 국내 가상화폐 거래소 빗썸/업비트에서는 5,900~5,920만원 부근에서 거래중.시장에서는 비트코인이 저항선으로 꼽히는 4만3,000달러를 상회하면서 추가 상승이 지속될 것으로 전망하고 있음. 블록체인 분석업체 크립토퀀트는 지난 27일 “비트코인이 저항을 돌파하면 더 안전한 상승이 가능하다”고 내다봤음. 한편, 지난10일 美 증권거래위원회(SEC)의 현물 ETF 승인 직후 4만9,000달러까지 치솟았던 비트코인은 이후 차익 매물 속 20% 이상 급락하며 지난 22일에는 3만8,500달러까지 하락한 바 있음.
▷언론에 따르면, 비트코인 회복세는 블랙록 비트코인 ETF IBIT 거래량이 GBTC를 제친 영향으로 분석되고 있으며, IBIT 거래량이 GBTC를 앞선 것은 지난 11일 뉴욕 증시 상장 이후 처음인 것으로 전해짐. 제임스 세이파트 블룸버그 ETF 분석가는 X를 통해 "거래 시작 불과 1시간 뒤 IBIT가 거래량에서 GBTC를 앞섰다"며, "신규 비트코인 ETF 9개 중 하나의 거래량이 GBTC를 처음 앞서는 날이 될 가능성이 있다"고 밝힘. 이는 그간 비트코인 약세를 끝낼 단기 호재로 해석될 수 있으며, 그간 코인 상승을 제한했던 GBTC 자금 유출이 줄어드는 신호이기 때문이라고 설명.
▷이 같은 소식 속 FSN, 한일진공, 갤럭시아머니트리, 우리기술투자, 위지트 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.
SI(시스템통합)/ NI(네트워크통합)
윤석열 대통령, 행정 서비스 구비 서류 완전 디지털화 소식 속 일부 관련주 상승
▷윤석열 대통령은 이날 행정 서비스 구비서류 제로화, 디지털 인감 전환 등 디지털 행정을 강조했음. 윤 대통령은 국민이 편리한 원스톱 행정서비스 제공과 관련해 "부처 간벽을 허물고 흩어진 정보와 데이터를 모아서 원스톱 맞춤형 서비스를 정부가 제공하겠다"며 "연말까지 420개 서비스를 시작으로 3년간 총 1,500여개 행정 서비스 구비 서류를 완전히 디지털화해 각종 증빙 서류를 준비할 필요 없이 간편하게 필요한 업무를 신청할 수 있게 하겠다"고밝힘.
▷이어 윤 대통령은 "매년 7억건에 달하는 구비 서류를 30%만 디지털화해도 조 단 위의 예산이 절감된다"며 "도입된 지 110년이 지난 인감 증명을 디지털로 인감으로 대폭 전환할 것"이라고 언급.
▷이 같은 소식 속 데이타솔루션, 신세계 I&C, 다우기술, 롯데정보통신, SGA, 오픈베이스 등 일부 SI(시스템통합)/NI(네트워크통합) 테마가 상승.
2차전지/전기차 등
美 주요 전기차 업체 강세 및 테슬라 100억 달러 투자 계획 소식 등에 일부 관련주 상승
▷지난밤 뉴욕증시가 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의와 주요 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 3대 지수 모두 상승한 가운데, 테슬라(+4.19%), 루시드(+27.17%), 리비안(+5.43%) 등 美 주요 전기차 업체가 강세를 보였음. 테슬라의 경우 최근 주가 급락에 따라 저가 매수가 대거 유입된 것으로 분석되고 있음. 특히, 캐시 우드 아크인베스트먼트 대표는 테슬라 주가가 최근 급락하자 69만 주를 저가 매수한 것으로 전해짐.
▷외신에 따르면, 테슬라가 2024년 100억 달러(약 13조원) 이상을 투자하겠다고 SEC 서류를 통해서 밝힌 것으로전해짐. 테슬라는 이 자금을 어떻게 투자할지 공개하지 않았지만, 지난해와 마찬가지로 제조 및 운영 부분에 대부분 투자될 것으로 예상되고있음. 우선적으로 텍사스와 베를린 기가팩토리의 확장 공사를 마무리해야 하며, 멕시코 기가팩토리에 대한 투자 가능성도 열려 있음. 이어 지출이 증가할 것으로 예상되는 부문은 전기차(EV) 충전 인프라이며, 이 외에도 AI 부문의 컴퓨팅 파워에 수십억 달러 투자가 예상되고 있음.
▷루시드의 경우 미국의 투자 전문 매체 '모틀리 풀'이 투자자들이 지금 매수해야 할 최고의 주식 10선에 포함했다는 소식이 전해짐.모틀리 풀은 루시드 주가가 그동안 많이 하락해 저가 매수의 기회가 충분하다고 분석했음. 모틀리는 루시드가 제조한 에어 시리즈의 판매량이 1만 대를 돌파하는 등 전기차 업체로 기반을 다지고 있다며 저가 매수를 권고했음.
▷이 같은 소식 속 케이엔솔, 엠플러스, TCC스틸, 필옵틱스, 한빛레이저, 엔켐, 한솔케미칼, LS머트리얼즈 등 일부 2차전지/전기차 테마가 상승. 또한, SK네트웍스, 롯데정보통신, 웰바이오텍등 일부 전기차(충전소/충전기) 테마도 상승. 반면, 삼성SDI(-1.19%), 에코프로(-1.73%), 포스코퓨처엠(-1.55%), 에코프로비엠(-3.08%) 등 2차전지 대표 종목들은 하락.
도시가스/ LPG(액화석유가스)/ LNG(액화천연가스)
국제 천연가스 가격 급락 등에 하락
▷현지시간으로 29일 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 천연가스 선물 최근월물 가격은 3거래일 연속 하락하며 10,000 MMBtu 당 2.05달러(-5.56%)를 기록. 이와 관련, 중동의 긴장감이 높아지고 있음에도 불구하고, CNBC는 천연가스 수요 둔화 이슈 부각 등으로 천연가스 가격이 폭락했다고 설명.
▷이 같은 소식 속 지에스이, 대성에너지, 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, HSD엔진, 지역난방공사 등 도시 가스/LPG/LNG 테마가 하락.
▷한편, 외신에 따르면, 현지시간으로 26일 백악관은 홈페이지 성명을 통해 "정부는 계류중인 LNG 수출 관련 결정에 대한 일시 중지를 선언한다"고 밝힘. 이에 대해 예상치 못한 국가안보상 긴급상황은 예외라는 단서를 뒀으나 LNG 수출 시설의 신규 건설 승인을 사실상 전면 중단하겠다는 의미인 것으로 전해짐. 바이든 대통령은 "우리는 LNG 수출이 에너지 비용과 미국의 에너지 안보, 우리 환경에 미치는 영향을 면밀히 살필 것"이라고 강조. 트럼프 전 대통령과 공화당 측은 "미국의 에너지 안보를 포기하고 있다"며, 강하게 반발.
로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)
아마존, 아이로봇 인수계획 철회 소식 속 하락
▷언론에 따르면, 29일(현지시간) 아마존이 유럽연합(EU)과 미국 반독점 규제 당국의 반대에 부딪혀 로봇 청소기 제조업체 아이로봇 인수를 포기한 것으로 전해짐. EU 행정부 격인 집행위원회는 지난해 7월 아마존의 아이로봇 인수에 대한 반독점 심층 조사에 착수했고, 4개월 뒤인 지난해 11월에는경쟁을 제한할 우려가 있다는 입장을 전달했지만, 아마존이 집행위의 우려를 해소할 방안을 제출하지 못했고, 이에 EU 집행위는 최근 사실상인수 불허 방침을 통보한 것으로 알려짐. EU 결정과 별도로 美 연방거래위원회(FTC)도 아마존의 아이로봇 인수를 막을 계획이었던 것으로 알려졌음.
▷아이로봇은 합병 철회와 함께 비용 절감을 위해 전체 인력의 약 31%에 해당하는 350명을 감원한다고 밝혔으며, 콜린 앵글최고경영자(CEO)는 CEO직에서 물러날 것으로 전해짐. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 아이로봇은 8.77% 급락했음.
▷이 같은 소식 속 로봇산업에 대한 투자심리가 위축되며 에브리봇, 로보스타, 레인보우로보틱스, 스맥, 브이원텍, 로보로보, 대동기어 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 하락.
