24.4.16 (화) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 미국-견고한 경제 지표 발표에 위험자산 투자 심리 약화, 국채수익률 및 달러 강세, 한국-삼성전자 9조원 미 보조금 확정 및 환율 불안 등.
by THE 원칙 지키미2024. 4. 15.
728x90
반응형
1. 전일 美장 브리핑
Good & Bad
- 미 증시 전강후약...나스닥 1.8% 하락
- 미 3월 소매판매 MoM 0.7% '기대이상'
- 미 국채금리 급등... 10년물 4.6% 상회
- 국제 유가는 소폭 하락
장중 변화 요인
미 증시는 양호한 3월 소매판매에 연준의 금리 인하 기대감이 후퇴하며 '국채수익률 상승 + 달러강세' 영향으로 광범위한 매도 압력에 하락.
1분기 GDP성장률 추정치는 2.4% -> 2.8%로 상향. 이러한 견고한 경제의 성장이 '금리 인하 지연'과 더 높은 금리 수용 가능성을 키움. 3월 소매판매, 미 상무부 산하 인구조사국 ( Monthly Retail Trade - Sales Report (census.gov))
특징 종목 핀비즈 대부분 종목 하락.. 특히 부동산 하락이 두드러짐.
인텔 (+1.74%) 시티, 노트북향 CPU 판매 호조 예상에 상승
골드만삭스(+2.92%) 트래이딩, IB 부분 실적 호조에 상승.
테슬라(-5.59%) 잇단 악재성 이슈, 사이버트럭 제작 중단
세일스포스(-7.28%) 인포머티카 인수 소식에 하락
채권, 외환 및 상품 국제유가는 이스라엘이 이란 본토 공격에 대한 '최악의 시나리오'인 전면전으로 가지 않을 것이라는 기대에 소폭 하락. 3월 소매판매 서프라이즈로 인해 연준 금리 인하 기대감이 더욱 후퇴하며 미 국채 수익률 전반의 상승 압력을 키움. 10년물 이상 장기채 수익률이 거의 10bp 가까이 상승하는 '베어스티프닝' 나타나며 장단기금리차는 -31bp 기록하며 두 달 만에 가장 낮은 역전폭을 기록.
금은 재차 2400 달러/온스를 기록. 미국과 영국이 러시아산 금속에 대한 제재 조치로 구리+2.6%, 니켈 +1.3%, 알루미늄 +2.7% 상승.
▷전일 언론에 따르면, 현대모비스가 국내 자동차 소프트웨어 협력사와 함께 개발 중인 자율주행 4단계 실증차를 이달부터 시험 운행할 것으로 전해짐. 인천광역시 송도와 영종도 일대 운행에서 확보한 데이터를 기반으로 자율주행 상용화에 속도를 낸다는 방침인 것으로 알려졌음.
▷이와 관련, 현대모비스는 인천경제자유구역청, 인천테크노파크와 함께 '스마트 모빌리티 혁신 스타트업 육성 협력'을 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 자율주행 실증사업에 20여 곳의 스타트업과 협력사, 연구기관, 주요 대학과 공동으로 참여하며, 이번 협약으로 자율주행 실증차는 내년 상반기까지 인천대교를 중심으로 송도와 영종도 일대 약 60km 구간을 운행하게 될 예정.
▷현대모 비스는 국내 차량용 SW 개발 생태계를 육성함과 동시에 양산 수준의 시스템도 개발할 계획이며, 이를 위해 실증차에는 차량제어를 담당하는 반도체인 MCU 수십 개를 대체할 수 있는 고성능 프로세서를 탑재할 예정. 또한, 오픈소스 기반의 SW 설계역량과 전력 최적화 기술도 중점 확보할 예정임.
▷이 같은 소식에 금일 라닉스, 모바일어플라이언스, 코리아에프티, 라이콤, 모트렉스, 스마트레이더시스템등 일부 자율주행차 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러
중동 지정학적 리스크 고조 속 일부 관련주 상승
▷지난 주말 이란의 이스라엘 본토 공격에도 중동 전쟁이 본격적으로 확대되지 않을 것으로 전망되고 있지만, 이스라엘이 고통스러운 방식의 보복을 예고하면서 불안감은 지속되고있음. 이스라엘 채널12 방송은 15일(현지시간) 전시 내각에서 다수의 보복 방식이 논의되고 있다면서 이 선택지는 모두 역내 전쟁을 촉발하지 않으면서 이란에는 고통스러운 방식이라고 밝힘.
▷라파 엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 이란의 보복 공습에 맞대응을검토하는 이스라엘이 이란 핵시설을 표적으로 삼을 가능성을 우려하며 자제를 촉구했음. 보복 수위에 따라 중동 전쟁으로 치달을 수 있는 만큼 미국과 다른 동맹국은 물론 중동의 주변국들까지 물밑 외교에 나서고 있음. 한편, 이스라엘이 이르면 15일(현지시간) 이란에 대한 대응에나설 것으로 미국과 서방 당국자들이 예상하고 있음.
▷이 같은 소식 속 대성하이텍, 스페코, 빅텍, 퍼스텍 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
2차전지/전기차 등
테슬라 감원 소식 속 테슬라(-5.59%) 등 美 주요 전기차 업체 주가 약세 등에 하락
▷지난밤 뉴욕증시가 이란-이스라엘 중동 지정학적 리스크 지속 속 예상보다 강한 소매판매 등에 국채금리가 급등한 영향으로 3대 지수 모두 하락한 가운데, 테슬라(-5.59%), 리비안(-8.00%), 루시드그룹(-2.41%) 등 美 주요 전기차 업체 주가가 약세를 보였음.
▷전기차 시장 침체 속 테슬라의 비용 절감을 대규모 인력 감축을 단행한다는 소식 등이 악재로 작용. 외신에 따르면, 일론 머스크 테슬라 CEO가 직원들에게 보낸 이메일에서 "우리는 조직을 면밀히 검토하고 전 세계적으로 10% 이상의 인력을 감축하는 어려운 결정을 내렸다"고 밝힌 것으로 전해짐. 머스크는 "우리는 지난 몇 년간 전 세계에 여러 공장을 확장하고 급속히 성장해 오면서 특정 영역들에서 역할과 직무가 중복됐다"며 인력 감축에 대해 "내가 이보다 더 싫어하는 일은 없지만, 반드시해야 할 일"이라고 강조했음.
▷지난해 말 기준 테슬라의 전체 직원 수는 14만473명으로 3년 전보다 2배 가까이 증가한 규모였으며,이를 기준으로 이번에 해고되는 인원은 1만4,000여 명 수준이 될 것으로 예상하고 있음.
▷이 같은 소식 속 에코프로머티, 에코프로비엠, 금양, 포스코퓨처엠, 디아이티, LG화학, 한농화성, 천보등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 하락.
반도체/인터넷/IT 대표주 등
美 국채 금리 급등 속 美 주요 기술주 약세 등에 하락
▷지난밤 뉴욕증시가 이란-이스라엘 중동 지정학적 리스크 지속 속 예상보다 강한 소매판매 등에 국채금리가 급등한 영향으로 3대 지수 모두 하락 마감. 특히, 애플(-2.19%), 마이크로소프트(-1.96%), 아마존(-1.35%), 알파벳A(-1.82%), 메타(-2.28%), 넷플릭스(-2.52%), 엔비디아(-2.48%) 등 美 주요 대형 기술주들이 일제히 하락세를 보였음.
▷지난 주말 이란의 이스라엘 본토 공격에도 중동 전쟁이 본격적으로확대되지 않을 것으로 전망되고 있지만, 이스라엘이 고통스러운 방식의 보복을 예고하면서 불안감은 지속되고 있음. 이러한 가운데, 지난밤발표된 美 소매판매가 예상보다 강한 모습을 보이면서 Fed의 금리 인하 기대감이 약화되며, 국채금리가 급등세를 보였음. 美 상무부에 따르면, 3월 소매판매는 계절 조정 기준 전월대비 0.7% 증가한 7,096억달러를 기록. 이는 두 달 연속 증가세로 시장 예상치 0.3% 증가를 두 배 이상 상회하는 수준.
▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 제이엔비, 디아이, 테크윙, 레이저쎌, 티에스이, 한미반도체, 이오테크닉스 등 반도체 관련주 및 LG디스플레이, LG전자, NAVER, 카카오 등 인터넷/IT 대표주 테마가 하락. 아울러, 플레이위드, 액션스퀘어, 컴투스홀딩스 등 게임, NEW, 래몽래인, 큐브엔터, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트 등 엔터테인먼트 등 기술/성장 관련 테 마도 하락.
철강 주요종목/ 철강 중소형
철강업체 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 하락
▷대신증권은 철강 업종에 대해 1Q24 주요 커버리지 철강업체 실적이 컨센서스를 하회할 전망이라고 분석. 이번 1분기실적의 주요 포인트는 지난해 4분기 원재료 가격 급등으로 인한 원가 부담 증가, 중국/일본 수입재와의 가격 경쟁 구도 지속, 저조한 산업 수요 및 대수리 일정에 따른 생산/판매 차질 등 우호적으로 보기 힘든 환경이라고 분석. 아울러 연초 형성됐던 중국 수요 회복 기대감이 전국인민대표회의를 전후로 크게 낮아지면서 3월은 철강재 및 원재료 가격이 약세 전환했다고 설명.
▷언론에 따르면, 철강업계 부진의 근본적인 원인은 부동산, 건설 등 주요 철강 수요 산업의 침체 때문인 것으로 전해짐. 특히, 중국 시장의 영향이 컸으며, 중국은 건설, 제조업 수요가 많아 글로벌 철광석의 최대 수요처인데 중국의 경기 부양책이 효과를 거두지 못하면서 시장이 축소됐고, 더불어 엔저(엔 화 가치 약세) 의 영향으로 값싼 일본산 철강재 유입이 되면서 '제값 받기'가 어려웠다는 점도 영향을 미친 것으로 분석되고 있음.
▷이와 관련 동국제강, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 하이스틸, 현대비앤지스틸 등 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마 하락.
