24.5.14 (화) 전일 미장 브리핑 및 특징 테마 : 미국-기대 인플레이션 상승에 혼조 마감, 한국-AI 관련 테마 상승, 외인/기관의 매수세 유입
by THE 원칙 지키미2024. 5. 13.
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※ 키움 미국 테마 (요약)
5/13(현지시간) 뉴욕증시가 물가 지표 대기 속 혼조세를 보인 가운데, 주요 테마들도 엇갈린 모습.
특히, 테슬라(+2.03%)는 지난 주말 판매증대를 위해 미국내 모델Y 신차 할부금리를 대폭 인하한 가운데 상승했고, 리비안(+9.11%), 루시드 그룹(+5.64%) 등 여타 전기차 업체들도 상승한 가운데, 베트남 전기차 업체 빈패스트(+51.50%)는 폭등하는등 전기차 테마가 강세. 인텔(+2.21%)이 새로운 칩 공장을 계획하고 있다는 소식에 상승했고, Arm 홀딩스(+7.71%)는 첫 인공지능(AI) 칩을 개발해 내년에 출시할 계획이라는 소식이 전해지며 큰 폭 상승하는 등 반도체 테마도 양호한 모습. 이 외 사노피와 새로운 코로나19 백신 공동상업화와 개발을 위한 공동 독점 라이선스 계약을 체결했다고 발표하며 전거래일 100% 가까이 폭등했던 노바백스(+47.64%)가 이날도 급등세를 이어가는 등 제약/바이오 테마가 상승했고, 애플(+1.76%) 등 모바일, 넷플릭스(+0.94%) 등 미디어, AT&T(+0.52%) 등 통신, 사우스웨스트항공(+2.27%) 등 항공, 발라드 파워 시스템즈(+6.36%) 등 연료전지, 솔라엣지(+5.54%) 등 신재생에너지, 버진 갤럭틱(+9.20%) 등 우주 등의 테마가 상승.
반면, 금 가격 하락 속 뉴몬트(-0.07%) 등 금(金) 테마가 부진한 모습을 나타냈고, 코인베이스(-0.70%) 등 암호화폐, 로블록스(-1.56%) 등 게임, 메타(-1.72%) 등 SNS, 뱅크오브아메리카(-0.62%) 등 은행, 아메리칸 익스프레스(-1.51%) 등 카드, 트래블러스(-0.88%)등 보험, 홈데포(-1.58%) 등 유통, 셰브런(-0.78%) 등 정유 등의 테마가 하락.
1. 전일 美장 브리핑
기대인플레이션
- 물가 지표 경계감 ↑ 다우 9거래일만에 하락
- 뉴욕 연은, '장단기 기대 인플레 상승..중기는 하락'
- 연준 부의장 '금리, 현 수준에서 유지해야..'
- 옐런, '대중국 관세 인상, 중국 반발 예상'
장중 변화 요인
미 증시는 이번주 주요 물가 데이터 공개를 앞두고 소비자 기대인플레이션이 연달아 높게 나온 점에서 투자심리는 위축되며 혼조 마감.
뉴욕 연은 소비자 기대조사(SCE) 미국 소비자들의 1년 후 인플레이션 기대치가 3.3%를 기록하며 지난해 11월 이후 최고치를 기록. 주택가격은 3.3% 까지 올라온 모습이고, 세부항목 가격 상승률 전망 모두 전월 대비 올라와.. 미국 CEO 기대 인플레이션 1분기 3.4%에서 2분기 3.8%로 상승
특징 종목 테슬라 (+2.03%) 판매 촉진을 위한 할부금 대폭 인하..닷세만에 반등 (모델 Y -> 0.99% 까지 낮추겠다는..)
선파워 (+19.57) 중국산 전기차 관세 100% 부과 소식에 태양광주 급등.
게임스탑(+74.4%) 밈 스탁 '로링 키티' 3년 만에 쇼셜미디어 X 플렛폼에 게시글을 남기자 밈 종목이 급등이 나옴. AMC엔터 (+78%), 빈패스트(+52%) 등 상승
ARM홀딩스 (+7.71%) AI칩 자체 개발 소식에 상승.
애플 (+1.8%) 미국 이외의 지역에서 비전프로 판매를 시작할 준비를 하고 있다는 소식과 오는 6월 10일 전세계 개발자 회의 자리에서 애플의 인공지능 전략을 공개할 것이라는 기대감에 상승
채권, 외환 및 상품 미국 천연가스 선물 가격은 따뜻한 날씨가 지속되면서 생산이 제한되고 재고가 감소함으로써 저장량이 줄어들 수 있다는 전망에 5% 넘게 상승. 주요 농산물 가격의 강세는 지속. 국제 유가(WTI) 중국 정부가 인프라 지출을 위한 1조 위안 규모의 특별 채권 발행과 캐나다 산불로 인한 공급 차질 우려에 1% 넘게 상승.
▷NH투자증권은 보고서를 통해 Apple의 폴더블 iPad가 2026년 상반기, 폴더블 iPhone이 2027년 출시될 가능성이 높다고 판단한다며, 관련 부품업체들의 중장기 수혜가 전망된다고 밝힘. 현재 Apple에서 개발 중인 폴더블 디바이스는 아이패드와 아이폰 형태로 2종으로 아이패드의 경우 과거 20인치대로 개발되었으나 최근 18인치대로 변경되어 개발 중이며, 해당 제품의 패널은 삼성디스플레이가 공급할 가능성이 높은 것으로 파악된다고 밝힘.
▷폴더블 iPhone의 경우 2023년 10월 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 6.8인치(플립형)와 8인치(폴드형) 두 타입으로 샘플을 제출한 것으로 파악되며, 조만간 추가 샘플 공급이 예상되고 두 타입 중 현재는 8인치대 출시 가능성이 높다고 설명. 이어 일부 언론과 시장에서는 Apple이 특정 업체와 2026년부터 3년간 약 3,000~3,500만대 계약을 했다는 내용이 공유되고 있으나 현재 구체적인 물량 공급 계약은 없는 것으로 파악된다고 밝힘.
▷아울러 하이투자증권도 보고서를 통해 주요 부품 공급망의 의견을 종합하면 애플의 폴더블 기기 출시 시점은 2026년 연말에서 2027년일 것이라며, 특히, 2027년은 아이폰 출시 20주년이라는 측면에서 의미가 크다고 밝힘. 이어 10주년이었던 2017년 당시 아이폰 X이 출시되며폼팩터 변화가 대폭 수반됐음을 상기해야한다고 설명. 이에 전반적으로 초박막강화유리(UTG·ultra thin glass), 플레이트 등 부품업체와 디스플레이 소재 업체들에 대한 관심이 필요하다고 분석.
▷이 같은 소식 속 인터플렉스, 테이팩스, 유티아이, 비에이치, 에스코넥, 엑스플러스 등 폴더블폰/아이폰/스마트폰 테마가 상승.
증강현실(AR)/ 가상현실(VR)/ 메타버스(Metaverse)/ 아이폰
애플 '비전 프로' 내달 미국 외 출시 기대감 등에 상승
▷13일(현지시간) 블룸버그통신은 애플 소식통을 인용해 애플이 비전 프로를 미국 밖 지역에 판매할 준비를 하고 있으며, 내달 10∼14일 열리는세계 연례 개발자 회의(WWDC) 이후에 해외 시장에 내놓을 계획이라고 보도했음. 출시 예정 시장에는 한국을 포함해 독일과 프랑스, 호주, 일본, 싱가포르, 중국 등이 포함됐으며, 작년 6월 비전 프로가 처음 공개된 때로부터는 1년 만에 해외 출시로 알려짐. 6월 판매가 확정되면 출시 4개월여 만에 글로벌 시장으로 영역을 확대하는 셈임.
▷한편, 비전 프로의 해외 시장 출시는 애플의 가장 인기 있는 제품인 아이폰의 판매가 둔화하고 있는 시기에 매출 증대에 도움이 될 수 있을 것으로 분석되고 있음.
▷이 같은 소식에 금일 덕산네오룩스, 인터플렉스, 비에이치, LG이노텍, 맥스트, 엔피, 라온텍 등 증강현실(AR)/가상현실(VR)/메타버스(Metaverse)/아이폰 등 테마가 상승.
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)
오픈AI, 새 AI 모델 GPT-4o 출시 소식에 상승
▷현지시간으로 13일 챗GPT 개발사오픈AI가 기존 GPT4의 성능을 개선한 GPT-4o를 새롭게 출시했다고 밝힘. GPT-4o의 ‘o ’는 하나의 통합된 AI 모델을 의미하는 ‘옴니모델(omnimodel)’에 뜻하며 텍스트, 오디오, 이미지를 넘나들며 추론할 수 있고 주로 텍스트를 통해 대화할 수 있었던 기존 모델과 달리 이용자와음성 대 음성 대화가 가능한 것으로 알려짐. 특히 GPT-4o를 이용하면 지금까지 AI 음성 챗봇에는 없었던 사실적인 대화를 할 수 있고 사용자가 챗GPT에 말을 걸고 지연없이 실시간 응답을 받을 수 있는 것으로 전해짐.
▷오픈AI의 최고기술책임자(CTO)인 미라 무라티는 “챗GPT가 이제 메모리 기능도 갖추게 돼 사용자와 이전 대화를 통해 학습하고 실시간 번역을 할 수 있게 됐다”며 “사용 편의성 측면에서 큰 진전을 이룬 것은 이번이 처음이다”고 밝힘. 또한, “챗GPT는 현재 1억명이 사용하는 AI 솔루션이며, 97%의 세계 시민 을 커버하는 50개 언어로제공된다”며 “이번에 추가된 15개 언어를 통해 더욱 많은 사람들이 AI 기술을 활용할 수 있을 것”이라고 강조했음.
▷이 같은 소식에 한글과컴퓨터, 이스트소프트, 삼성에스디에스, 마음AI, 솔트룩스, 비큐 AI, 엠로, 크라우드웍스 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
2차전지/전기차 등
테슬라, 미국 내 모델Y 신차 할부금리 대폭 인하 소식 등에 상승
▷지난밤 뉴욕증시에서 테슬라(+2.03%)는 지난 주말 판매증대를 위해 미국 내모델Y 신차 할부금리를 대폭 인하한 가운데 상승했고, 지난 10일 첫 거래에서 급등했던 중국 전기차 스타트업 지커(+2.76%)가 연일 상승. 리비안(+9.11%), 루시드 그룹(+5.64%) 등 여타 전기차 업체들도 상승한 가운데, 베트남 전기차 업체 빈패스트(+51.50%)는 폭등.
▷테슬라는 웹사이트를 통해 미국내에서 신규 모델Y 구매시 할부 금리를 연 0.99%에 제공한다고 밝힘. 모델 Y의 기본 모델에 대한 계약금 이 4,250 달러인 경우 새로운 할부 금리가 적용될 경우 신규 구매자는 한 달에 약 100달러를 절약할 수 있음. 할부 금리 인하는 잠재적인 테슬라 구매자에게는 유리해 판매 증대 효과가 기대되고 있음.
▷아울러, 美 정부가 중국산 전기차 관세를 기존 25%에서 100%로 4배 올리는 방안을 검토중이라는 소식이 전해짐. 외신에 따르면, 발표가 임박한 대중국 관세와 관련, 미국의 중국 전기차 관세가 4배로 늘어날 예정이며, 전기차 외에도 중국산 광물, 배터리, 태양광 제품에 대한 관세 상향도 이뤄질 것으로 알려짐. 美-中 무역갈등이 격화되고 있는 가운데, 국내 2 차전지/전기차 관련 업계가 수혜를 받을 것이라는 전망도 제기.
▷이 같은 소식 속 대주전자재료, 에코프로, LG화학, LG에너지솔루션 자비스, 삼성SDI, 강원에너지 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 상승.
▷아리바이오 는 언론을 통해 중국 국가약품관리감독국(NMPA) 산하 의약품평가센터(CDE)로부터 먹는 알츠하이머병 치료제로 개발 중인 'AR1001'의임상 3상 진행을 위한 시험계획(IND)을 승인받았다고 밝힘. 'AR1001' 중국 3상은 글로벌 임상에 포함돼 약 150명의 환자를 대상으로 20개 임상센터에서 진행될 예정. 초기 알츠하이머병 환자를 대상으로 52주간 인지기능 개선 및 알츠하이머병 진행을 늦추는 효능과 안전성을 평가하며, 아리바이오는 2026년 내 톱라인(주요지표) 발표 및 이후 신약 허가 신청 등을 목표로 하고 있음.
▷한편, 글로벌 제약/바이오 마켓의 주요 국가인 중국 승인으로 'AR1001' 글로벌 임상 3상 시험(Polaris-AD)은 계획대로 총 1,150명을 대상, 11개 국가 200여개 임상센터에서 진행될 예정임. 11개 국가는 2022년 12월 미국 식품의약국(FDA) 허가와 첫 환자 투약이 시작된 미국을 비롯해 한국·영국·독일·프랑스·스페인·이탈리아·덴마크·네덜란드·체코·중국 등임.
▷이 같은 소식 속 오스코텍, 바이오톡스텍, 펩트론, 대화제약등 치매 테마가 상승. 퓨쳐켐은 방사성동위원소 기반 전립선암 항암제 FC705 조기 종료 기대감 등에 급등.
웹툰
웹툰 플랫폼 기업 증가에 따른 웹툰 CP사 이익 성장 전망 등에 상승
▷하이투자증권은 보고서를 통해 소니가 일본 4대 만화 플랫폼인 '메챠코믹'의 운영사 인포콤(4348.JP) 인수하려한다고 5/9 블룸버그가 보도했다며, 소니는사모펀드와 함께 인포콤 최대 주주인 화학 기업 테이진(3401.JP)이 보유하고 있는 지분 58%를 인수한 이후, 공개매수를 통해 지분 100% 확보할 계획이라고 언급.
▷이와 관련, 과거 OTT의 등장으로 콘텐츠 공급처가 많아진 드라마 제작사들의 이익이 점프했던 것처럼 올해와내년 웹툰 CP사도 플랫폼 다변화를 통한 이익 성장이 가능할 것으로 전망. 일본 만화 시장에서 웹툰 콘텐츠가 차지하는 비중이 여전히 10% 미만으로 이제 막 개화하는 시장이라고 판단된다고 밝힘.
▷아울러 웹툰 CP사에 대한 지분 투자도 활발해질 것으로 예상된다며, 소니는웹툰 콘텐츠를 애니메이션으로 성공적으로 제작한 경험이 있는 만큼 CP사들 입장에서 네이버, 카카오와 견주어도 경쟁력 있는 SI가 될 것으로 판단된다고 밝힘.
