24.09.24 (화) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - # 2차전지, # 딥페이크, # 해리스, #STO 법제화

전일 주도 테마

전고체 (삼성전기, 초소형 최초 개발)
2차전지 (독일 보조금 부활)
반도체 관련주
자율주행
해운/종합물류 (美 항만 파업)
음식료 (과자 수출액 역대 최고)
냉각시스템
전선/전력설비

9/23 월	이 슈 요 약
2차전지(전고체)	삼성전기, 초소형 전고체 배터리 세계 최초 개발 소식 등에 상승
	▷원준, 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 대주전자재료
반도체 관련주	삼성·TSMC, UAE 반도체공장 설립 추진 소식 및 HBM 공급부족 지속 전망 등에 상승
	▷ SK하이닉스, 넥스트칩, 자람테크놀로지, 리노공업, 테크윙, 디아이티, 오로스테크놀로지
2차전지/ 전기차 등	독일, 전기차 보조금 부활 검토 소식 등에 상승
	▷에코프로머티, 코윈테크, 필옵틱스, 대주전자재료, 디아이티, 한솔케미칼, 나노신소재, 에코프로
해운/ 종합 물류	美 항만노조 파업에 따른 글로벌 공급망 위기 가능성 부각 등에 상승
	▷STX그린로지스, 흥아해운, 대한해운, 태웅로직스
자율주행차	美 정부, 2027년식부터 커넥티드 차량에 중국산 소프트웨어 금지 소식 등에 상승
	▷ 슈어소프트테크, 넥스트칩, 에스오에스랩, 라이콤, 오비고
냉각시스템 (액침냉각 등)	데이터센터 열관리 기술 개화 속 액침냉각 시장 확대 전망 등에 상승
	▷ 한중엔시에스, 유니셈, 3S, GST, 케이엔솔
음식료업종	국내 과자 수출액 역대 최고치 기록 전망 등에상승
	▷크라운제과, 오리온, 삼양식품, 해태제과식품, 농심
전선/ 전력설비	AI 시대 전력 수요 폭증에 따른 수혜 기대감 등에 일부 관련주 상승
	▷효성중공업, 에이루트, LS, 제룡전기, LS에코에너지

 

금일 일정

09월 24일 화요일

1. KRX 코리아 밸류업 지수 발표

2. 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)

3. 더불어민주당, 금투세 도입 찬반 공개토론 개최

4. 尹 대통령, 한동훈 등 與 지도부와 만찬

5. 국무회의 개최

6. 고려아연 기자회견

8. 8월 생산자물가지수(잠정)

9. 8월주요 유통업체 매출 동향

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19. 美) 7월 주택가격지수(현지시간)

20. 美) 9월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)

21. 美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)

22. 독일) 9월 IFO 기업환경지수(현지시간)

23. 日) 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설

24. 日) 9월 서비스업 PMI 예비치

25. 日) 9월 제조업 PMI 예비치

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국내 증시 마감 브리핑

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특징테마

 금일 특징테마

2차전지 (테슬라 3분기 인도량 증가 전망)
딥페이크/보안 (국회 통과 소식)
풍력/태양광 (미 대선 후보 해리스 관련)
STO (법제화 기대감)
철강 (중국 경기 부양책)
온실가스, 온라인교육 
자율주행

9/24 화, 오전	이 슈 요 약
2차전지/ 리튬/ 전기차	테슬라 3분기 전기차 인도량 예상치 상회 전망 등에 상승
	▷지난밤 뉴 욕증시에서 테슬라(+4.93%)는 올해 3분기 전기차 인도량이 시장 예상치를 웃돌 것이란 전망에 상승 마감. 美 금융전문매체 배런스 등에 따르면, 투자은행 바클레이스의 애널리스트가 테슬라의 3분기 인도량이 약 47만대에 달할 것으로 예상했으며, 이는 금융정보업체 팩트셋이 집계한 시장의 평균 추정치인 약 46만대보다 많고 전년동기대비(43만5,059대) 약 8% 증가한 수준임. 앞서 테슬라는 올해 1분기 38만6,810대를, 2분기에는 44만3,956대를 인도해 2개 분기 연속으로 전년동기대비 감소한 실적을 기록한 바 있음. ▷한편, 테슬라는 오는 10월2일께 3분기 인도량 실적을 발표할 예정이며, 오는 10월10일 자율주행 기술을 적용한 로보(무인)택시 사업 계획도 공개할 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 SK이노베이션, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 엘앤에프, 엔켐, 동화기업, 에코프로, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠 등 2차전지/리튬/전기차 테마가 상승.
딥페이크(deepfake)/ 보안주(정보)	‘딥페이크 성범죄 방지법’, 국회 상임위원회 통과 소식 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 딥페이크 기술 이용 디지털 성범죄에 대한 처벌 강화를 골자로 하는 ‘딥페이크 성범죄 방지법’이 국회 상임위원회를 통과했음. 국회 여성가족위원회는 전체회의를 열고 아동·청소년의 성보호에 관한 법률(청소년성보호법)·성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률(성폭력방지법) 개정안을 의결. 청소년성보호법 개정안은 성 착취물을 이용한 아동·청소년 대상 협박·강요 범죄의 처벌 규정을 신설, 현행 성폭력처벌법보다 무겁게 처벌하도록 했으며, 딥페이크 등을 이용한 디지털 성범죄에 긴급한 수사가 필요할 경우 경찰관이 상급 부서 등의 사전승인 없이 ‘긴급 신분 비공개 수사’를 할 수 있다는 내용을 담은 것으로 알려짐. ▷한편, 해당 법안은 법제사법위원회 심의·의결을 거쳐오는 26일 본회의에서 처리될 예정. ▷이 같은 소식에 샌즈랩, 크라우드웍스, 플랜티넷, 모니터랩, 신시웨이 등 딥페이크(deepfake)/ 보안주(정보) 테마가 상승.
풍력에너지/ 태양광에너지	해리스 부통령 당선 기대감 지속 등에 상승
	▷미국 민주당 대선후보인 카멀라 해리스 부통령과 공화당 대선후보 도널드 트럼프 전 대통령의 지지율 격차가 대선 TV토론 이후 확대되고 있음. 美 CBS 뉴스와 여론조사기관 입소스가 18~20일 미국 등록 유권자 3,129명을 대상으로 실시해 22일(현지시간) 공개한 결과에 따르면, 투표 의향이 있는 응답자(오차범위 ±2.1%포인트) 중 52%는 민주당 대선 후보인 해리스 부통령을 찍겠다고 답했음. 7개 경합주의 투표 의향이 있는 유권자를 대상으로 한 조사에서는 해리스 부통령(51%)과 트럼프 전대통령(49%) 간 2%포인트 격차를 보였음. ▷한편, 카멀라 해리스 미국 부통령이 오는 25일(현지시간) 새로운 경제정책을 발표할 예정. 대선의 최대 격전지로 꼽히는 펜실베이니아주 피츠버그를 방문한 자리에서 발표할 가능성이 높은 가운데, 이번에 발표될 정책은 중산층을 겨냥해 경제적 기회를 확대하고, 기업들이 이를 지원할 수 있도록 인센티브를 제공하는 내용을 담고 있을 것으로 예상되고 있음. ▷이같은 소식 속 씨에스베어링, 대명에너지, 태웅, 유니슨, 씨에스윈드, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션 등 풍력/ 태양광에너지 테마가 상승.
STO(토큰증권 발행)	토큰증권 법제화 기대감 지속 등에 상승
	▷언론에 따르면, 금융위원회가 22대 국회 첫 정기국회 주요 추진 법안으로 토큰증권(ST) 발행·유통 제도화를 위한 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법)', '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법)' 개정안을 제시했다는 소식이 전해짐. 이 가운데 전자증권법 개정안은 21대 국회에서 폐기된 법안이지만 최근 여야 의원들이 토큰증권 법제화에 대한 공감대를 형성한 만큼 이번 국회에서 통과될 가능성이 높아진 것으로 알려짐. ▷아울러 한국경영정보학회 디지털자산연구회는 오는 26일 '제1회 디지털자산 STO 포럼 조찬 간담회'를 개최할 예정. 이번 간담회에는 김재섭 국민의힘 의원과 학계, 법조계, 산업계 전문가 등 22명이 참석할 에정이며 김재섭 의원이 STO 관련 개정안을 공개하기 전에 현장의 목소리를 듣고 업계와 소통하기 위해 마련된 자리로 알려짐. ▷이 같은 소식에 핑거, 케이옥션, 뱅크웨어글로벌, 서울옥션 등 STO(토큰증권 발행) 테마가 상승.

특징 테마 (오후)	이 슈 요 약
철강 주요종목/ 철강 중소형	中 감산 및 부양책 기대감 등에 상승
	▷언론에 따르면, 세계 최대 철강 생산국인 중국이 감산에 나서면서 국내 업체가 반사이익을 얻을 것이란 분석이 나오고 있는 것으로 전해짐. 최근 중국 정부가 신규 제철소 건설을 금지하는 방침을 내놓는 등 중국이 감산을 하면서 철강값이 안정될 것으로 전망되고 있으며, 자동차, 조선 등 전방산업의 업황이 개선되고있다는 점도 긍정적으로 분석되고 있음. ▷철광석 가격 하락도 실적 개선으로 이어질 수 있다는 기대감도 나오고 있음. 한국자원정보서비스에 따르면, 중국 철광석 수입 가격은 지난 20일 t당 92.23달러로 집계됐으며, 이는 연초 대비 35.31% 떨어진 것으로 약 2년 만에 최저수준을 기록. ▷아울러 중국이 경기 부양책으로 지급준비율(RRR·지준율) 인하 카드를 꺼낸 점도 긍정적으로 작용. 판궁성 중국 인민은행 총재는 금일 국무원 신문판공실 주최로 열린 금융당국 합동 기자회견에서 "조만간 지준율을 0.5%포인트 낮춰 금융시장에 장기 유동성 1 조위안을 제공할 것"이라고 밝힘. 판 행장은 이어 "올해 안에 시장 유동성 상황을 보고 시기를 택해 지준율을 추가 인하할 수 있다"고 강조. ▷이 같은 소식 속 현대제철, POSCO홀딩스, 동국씨엠, 코메론, TCC스틸 등 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마가 상승.
온실가스(탄소배출권)	온실가스 국제감축사업 확대 소식에 상승
	▷환경부는 언론을 통해 온실가스 국제감축사업 운영규정 제정안을 오는 25일부터 20일 간 행정예고한다고 밝힘. 이번 제정안은 온실가스 국제감축사업을 위탁 받아 추진하는 한국환경공단, 한국수자원공사, 수도권매립지관리공사 등 전담 기관의 효율적인 사업 운영 및 관리를 위해 마련됐음. 국제 감축사업의 범위는 온실가스 감축설비의 설치투자를 지원하는 투자지원사업, 사업 추진 가능성을 검토하는 타당성 조사 지원사업, 국내기업이 해외에서 온실가스를 감축하여 생산한 국제 감축실적을 구매하는 구매사업 등으로 분류됨. ▷한국환경공단, 한국수자원공사, 수도권매립지관리공사 등 3개 기관은 사업계획을 수립해 환경부에 보고해야 하며, 관련 예산이 국회에서 의결·확정되면 계획도 확정됨. 환경부 관계자는 "국제감축사업은 기후변화 문제를 효율적으로 해결하는 방안"이라면서 "국제감축사업으로 국내기업이 외국에 진출할 수있도록 노력하겠다"고 밝힘.  ▷이 같은 소식에 KC코트렐, 에코프로, 에코프로에이치엔, 후성 등 온실가스(탄고배출권) 테마가 상승.
교육/온라인 교육	내년 AI 교과서 도입 기대감 등에 상승
	▷언론에 따르면, 정부가 내년 3월 AI(인공지능) 디지털 교과서 전면 도입을 추진하면서 관련사업을 영위하는 아이스크림미디어와 비상교육 등 교육 관련 기업들이 수혜를 입을 것이란 관측이 나오고 있음. AI 디지털 교과서는 다양한콘텐츠를 AI 기술 접목을 통해 학생 스스로 개별 수준과 특성에 맞춰 학습할 수 있도록 하는 맞춤형 교과서로, 정부는 내년부터 초·중·고교 일부 과목에 AI 디지털 교과서를 도입할 예정. ▷우선 내년 3월부터 초등학교 3~4학년과 중1, 고1을 대상으로 영어, 수학, 정보 과목 등 일부 과목에 도입되며 단계적으로 대상 학년과 과목이 확대될 예정. 현재 146종의 심사본이 접수됐으며, 교육부는 검정 심사 결과를 발표한 뒤 이의 신청, 수정본 검토 등 보완 작업을 거쳐 오는 11월29일 최종 결과를 확정할 계획임. ▷이 같은 소식 속 아이스크림에듀, NE능률, 웅진씽크빅, YBM넷, 유비온 등 교육/온라인 교육 테마가 상승.
자율주행차	中 알리바바, 엔비디아와 자율주행 기술 협력 소식 속 일부 관련주 상승
	▷외신에 따르면, 中 알리바바가 美 엔비디아와 첨단 자율주행 솔루션, 컴퓨팅 서비스에서 협력하고 있다고 전해짐. 알리바바 클라우드는 지난 20일 중국에서 개막한 압사라 콘퍼런스에서 엔비디아와 공동 개발한 자동차 애플리케이션용 대형멀티모달모델(LMM)을 공개했음. 알리바바 클라우드의 거대언어모델(LLM) 큐원(Qwen)이 엔비디아의 자율주행차량용 '드라이브 AGX 오린 플랫폼'에 통합된 것임. ▷알리바바 클라우드의 LLM이엔비디아의 드라이브 자동차 플랫폼에 통합된 것은 처음으로 해당 플랫폼은 리오토, 지리차의 지커, 샤오미의 전기차 등 주요 중국 전기차 제조사들이 차세대 차량을 구동하기 위해 이용하고 있다고 전해짐. ▷또한, 테슬라 로보택시 기대감도 지속되고 있음. 테슬라는 오는 10월10일(현지시간) 자율주행 기술을 적용한 로보(무인)택시 공개 행사를 진행할 예정. ▷이 같은 소식 속 세코닉스, 슈어소프트테크,칩스앤미디어, 퀄리타스반도체, 텔레칩스 등 일부 자율주행차 테마가 상승.

 

내일일정

09월 25일 수요일

1. 美) 8월 신규주택매매(현지시간)

2. 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)

3. 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)

4. 해리스, 새 경제정책 발표(현지시간)

5. TSMC, 'OIP 에코시스템 포럼 2024' 개최(현지시간)

6. EU, 중국 전기차 관세 인상 최종 투표(현지시간)

7. OECD 9월 세계경제전망(현지시간)

8. 블랙핑크 리사 버블 서비스 시작

9. 동해 석유·가스전 2차 전략회의 개최

10. 최상목 경제부총리, 관훈클럽 토론회 참석

11. 환경부, 온실가스 국제감축사업 운영규정 제정안 행정예고

12. 이차전지 소재 · 부품 및 장비전(K-BATTERY SHOW 2024)

13. H2 MEET 개최

14. 한국국제냉난방공조전

15. 대한민국방위산업전

16. LS ELECTRIC, '2024 일렉트릭에너지쇼' 참가

17. SK, '울산포럼' 개최

18. 플레이위드코리아, MMORPG '로한2' 출시

19. 효성중공업, 진흥기업 지분매각 관련 재공시 기한

20. 다올투자증권, 자회사 태국법인 매각 추진 관련 재공시 기한

21. 7월 인구동향

22. 9월 소비자동향조사 결과

23. 24년 상반기 지식재산권 무역수지(잠정)

 

38. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

39. 美) 주간 원유재고(현지시간)

40. 美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)

41. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)

원칙대로~!!