24.10.14 (월) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - # 반도체, 유리기판, 항공우주, 한강 등

국내 증시 마감 브리핑

 

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특징테마

 금일 특징테마

10/14 월	이 슈 요 약
반도체 관련주	엔비디아 블랙웰 1년치 공급 매진및 삼성전자 저평가 분석 등에 상승
	▷외신에 따르면, 향후 12개월 동안의 엔비디아 블랙웰 공급이 매진됐다고 전해짐. 블랙웰은 H100과 H200을 잇는 엔비디아의 최신 AI 칩으로 4분기부터 본격 양산을 앞두고 있는 가운데, 모건스탠리 애널리스트들은 최근 젠슨 황 최고경영자 CEO를 비롯한 엔비디아 경영진을 만났으며, 이 자리에서 경영진은 블랙웰 공급과 관련해 이런 언급을 한 것으로 알려짐. ▷신영증권은 삼성전자에 대해 12개월 선행 주가순자산비율(PBR)은 1.0배로 밴드 하단에 근접했다며, 내년 D램 생산능력의 약 30%가 HBM으로 전환되면 공급 부족이 발생하면서 메모리 가격 상승을 야기할 것으로 전망. 이어 올해 하반기부터 메모리 반도체 업황 개선이 반영될 것으로 예상되며, 현재 삼성전자의 주가는 과도한 저평가 상태에 놓여있다고 밝힘. ▷지난 주말 뉴욕주식시장이 PPI 둔화 및 은행 실적 호조 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 42.00(+0.79%) 상승한 5,335.94를 기록. AMD(+2.26%), TSMC(+2.71%), 마이크론테크놀로지(+1.16%) 등이 상승. ▷한편, 과학기술정보통신부가 발표한 9월 정보통신산업(ICT) 수출입 동향에 따르면, 9월 ICT 수출액이 2022년 3월 이후 역대 두 번째 규모를 기록한 가운데, 반도체는 역대 최대 수출액을 달성. 반도체 수출액은 전년동월대비 36.3% 증가한 136억3,000만 달러를 기록하며 역대 최대 수출액을 달성했으며, 메모리 반도체(87억2,000만 달러, 60.7%↑)와 시스템 반도체(43억7,000만 달러, 5.2% ↑) 모두 견조한 수출을 기록. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 티에프이, 테크윙, 한미반도체, 티에스이, 피에스케이홀딩스 등 반도체 관련주가 상승.
은행	美 은행주 실적 호조 및 밸류업 기대감 지속 등에 상승
	▷지난 주말 뉴욕증시서 JP모건체이스(+4.44%)와 웰스파고(+5.61%)가 실적 호조 등에 상승했고, 씨티그룹(+3.56%), 뱅크오브아메리카(+4.95%), 골드만삭스(+2.50%) 등 여타 은행주들도 동반 상승. JP모건체이스는 3분기 주당순이익(EPS)이 4.37달러를 기록했다고 발표. 이는 LSEG의 예상치 4.01달러를 웃도는 수치임. 3분기 매출도 전년동기대비 6% 증가했으며, 올해 매출 전망치도 상향 조정했음. 웰스파고도 3분기 EPS가 1.52달러로 시장 예상치 1.28달러를 크게 웃돌았으며, 매출도 예상치에 부합했음.  ▷아울러 국내 금융주들이 3분기 실적 발표를 앞두고 주주환원 정책 등을 담은 기업가치 제고계획도 함께 발표할 예정인 가운데, 이에 따라 밸류업 기대감이 지속되고 있 음.  ▷이 같은 소식 속 KB금융, 하나금융지주, 제주은행, 우리금융지주 등 은행 테마가 상승.
제지	한강 작가, 노벨 문학상 수상에 따른 인쇄소 주문 급증 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 노벨 문학상 수상 이후 ‘한강 신드롬’이 계속되고 있는 가운데, 한강 저서 품귀 현상에 인쇄소들이 풀가동에 들어간 것으로 전해짐. 천광인쇄사는 전일 하루 동안 한강의 책 2만5,000부를찍었다며, 인쇄소 관계자는 “이번 주 찍은 한강 책만 7만 부가 넘는다”고 밝힘. 한때 종이 공급이 인쇄 물량을 따라가지 못하는 상황도 벌어졌다고 알려짐. ▷또한, 언론에 따르면, 노벨문학상 수상 후 작가 한강이 쓴 책들이 대형서점인 교보문고와 예스24에서만 50만부 넘게 팔린 것으로 나타났음. 교보문고에선 10일 밤부터 13일 정오까지 26만부가 팔렸으며, 이는 노벨상 직전 기간(7~9일) 대비 910배 늘어난 수치라고 전해짐. 예스24에선 10일 밤부터 일요일 오후 2시까지 한강이 쓴 책은 27만부가 판매됐다고 알려짐. 서점가에선 이러한 한강 신드롬이 지속될 것으로 관측하고 있음. ▷이 같은 소식 속 한국제지, 무림SP, 무림페이퍼, 한솔제지 등 제지 테마가 상승.
드론(Drone)/ UAM(도심항공모빌리티)	한-美 드론 시장 진출 MOU 체결 소식 및 드론 이용 군사작전 지속등에 상승
	▷한국무인이동체연구조합(KRAUV)은 이날 언론을 통해 오는 15일 서울 프라자호텔에서미국 노스다코타 주정부와 무인이동체 시스템(UAS) 분야에서 협력하기 위한 양해각서(MOU) 체결식을 갖는다고 밝힘. 이번 체결식을 계기로 노스다코다주는 한국기업에 비가시권(BVLOS) 비행 기술 개발 및 실증을 위한 최적의 환경을 제공할 예정으로, 이를 통해 우리 기업들의 드론 활용 서비스 시장 진출을 지원한다는 계획임. 한편, 노스다코타주는 UAS 관련 테스트베드 등 미국내 최고의 인프라시설을 보유하고 있으며, 혁신적인 프로젝트들을 활발하게 진행하고 있는 것으로 전해짐. ▷최근 드론을 이용한 군사작전이 지속 되고 있음. 언론에 따르면, 이스라엘 북부 하이파 남쪽의 빈야미나 마을에서 13일(현지시간) 헤즈볼라의 드론(무인기) 공격으로 이스라엘군 4명이 숨지고 60명 넘게 다친 것으로 전해짐. 아울러 러시아가 밤사이 우크라이나를 겨냥해 미사일 4발과 공격용 무인기(드론) 68대를 발사했다고 우크라이나 공군이 13일(현지시간) 밝힘. ▷조선중앙통신은 13일 오후 8시께 국방성 대변인 발표를 인용해 "12일부로 국경선 부근의 포병 연합 부대들과 중요 화력 임무가 부가된 부대들에 '완전사격준비태세'를 갖추라는 총참모부의 작전예비지시가 하달됐다"고 보도했음. 이는 정체가 불분명한 무인기(드론)의 평양 침투를 계기로 북한이 군사적 대응 수준을 한 단계 올린 것임. 앞서 지난 11일 북한 외무성은 지난 3·9·10일에 무인기가 평양 상공을 침범했다고 밝힌 가운데, 국방부는 무인기를 보냈는지 여부에 대해 “확인해 줄 수 없다”고 밝힘. 이에 김여정 북한 조선노동당 부부장은 지난 12일 “이번 무인기 도발의 주체, 그 행위자들이 누구이든 전혀 관심이 없다”며 평양에서 한국 무인기가 다시 발견되면 “끔찍한 참변은 반드시 일어날 것”이라고 언급했음. ▷한편, 경기 고양시는 시가 주최하고 킨텍스와 한국드론혁신협회가 주관하는 '2024고양 드론·도심항공모빌리티 박람회(Goyang Drone·UAM Expo 2024)'를 10월23일부터 25일까지 킨텍스 제2전시장에서 개최할 예정. ▷이 같은 소식에 제이씨현시스템, 코콤, 피씨디렉트, 베셀, 네온테크 등 드론/UAM(도심항공모빌리티) 테마가 상승.
전력설비/ 전선	미국發 신규 전력망 투자 기대감 지속 등에 상승
	▷전력 인프라 업종 관련 높아진 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)에 대한 우려 등으로 올 하반기 들어 하락세를 보였지만, 다시 반등 흐름을보이고 있음. 이는 미국의 신규 전력망 투자가 꾸준히 늘고 있기 때문으로 분석되고 있음. ▷미국 에너지부는 지난 3일 15억달러(약 2조220억원) 규모의 새로운 송·배전망 투자 계획을 발표한 가운데, 현재 미국 변압기는 70%가 노후화돼 곧 교체 수요가 증가할 것이기 때문에 추가 투자가 나올 거라는 기대감이 지속되고 있음. 아울러 인플레이션 감축법(IRA)의 영향으로 태양광 풍력 등 신재생에너지 생산 시설이늘어났고, 이에 따라 관련 설비 수요가 함께 증가하고 있는 것도 긍정적으로 작용하고 있음. ▷이 같은 소식에 가온전선, LS ELECTRIC, 제일일렉트릭, LS에코에너지, 일진전기, HD현대일렉트릭 등 전력설비/전선 테마가 상승.
유리 기판	유리 기판 시장 개화 기대감 등에 상승
	▷하나증권은 SKC에 대해 지난 6~9일 미국애틀란타에 위치한 앱솔릭스 글라스 기판 생산시설의 애널리스트 라인투어를 진행했다며, 유리라는 소재 특성상 공정을 진행하는 것이 까다롭기 때문에 양산성에 대한 우려가 컸으나 금번 투어에서 FAB이 원활하게 가동되고 있다는 것을 확인할 수 있었다고 밝힘. 전체 공정이 공개되지는 않았으나 상당 수의 공정이 안정화 단계에 진입하여 추후 글라스 기판의 양산을 위한 기반이 마련되었다고 판단. ▷메리츠증권도 이번 투어를 통해 SK앱솔릭스가 유리 기판 Top-tier임을 공고히했다고 밝힘. SK앱솔릭스의 사업역량은 SKC의 근본적인 기업가치 변화를 이끌 요인으로 SKC가 인식가능한 유리 기판의 사업가치는 6.2->11.7조원으로 추정된다고 밝힘. 또한, AI 개화에 따른 고성능 반도체 시장 수요는기하급수적으로 증가 중인 가운데, 유리 기판은 과거 기판 소재(유기, 실리콘) 대비 대면적화, 전기적 완결성, 투명성, 정합성, 밀폐성 등의장점으로 새로운 패러다임으로 등장했다며, SK앱솔릭스 주도로 시장규모가 개화될 것으로 전망. ▷유진투자증권은 필옵틱스에 대해 많은 유리 기판 제조사들이 본격적인 라인을 형성하고 있는 가운데, 필옵틱스의 장비가 다수 고객사에 채택될 가능성이 확대되고 있다며, 대부분의 장비가 메이저 유리 소재사 또는 가공 업체에 납품되었거나 2025년 납품될 예정이라고 밝힘. 이어 매출 체질을 개선하고자 노력 중으로고객사 두곳을 확보한 TGV 형성 장비는 레이저가 나오는 헤드를 늘려 공정에 있어 시간 단축 및 정밀도 증가한 신규 모델이 내년 출시 예정이라고 설명. ▷이 같은 소식 속 필옵틱스, 제이앤티씨, 와이씨켐, HB테크놀러지, 켐트로닉스, 기가비스 등 유리 기판 테마가 상승.
우주항공산업(누리호/인공위성 등)	스페이스X, 화성 탐사선 스타십 5차 시험 비행 성공소식에 상승
	▷일론 머스크의 우주 기업 스페이스X가 대형 화성 탐사선 스타십의 5차 시험 비행을성공했음. 또한, 최초로 젓가락 형태의 로봇팔을 이용해 대형 로켓 회수에도 성공했음. 스페이스X는 13일(현지시간) 텍사스주 남부 보카치카해변의 우주발사시설 스타베이스에서 스타십을 발사했으며, 발사 이후 3분 만에 2단 발사체의 1단인 슈퍼헤비 로켓이 상단 우주선 스타십에서 분리되고 이후 우주에서 지구 절반을 돌고 대기권에 재진입한 후 인도양에 떨어졌음.  ▷스타십은 미국 항공우주국(NASA)이 반세기만에 인류를 달에 보내기 위해 추진 중인 아르테미스' 프로젝트에도 투입될 계획으로, NASA는 스페이스X와 해당 프로젝트에서 스타십을 유인달 착륙선으로 사용하는 수십억달러 규모의 계약을 체결한 바 있으며 이 임무는 2026년 말에 진행될 예정임. ▷이 같은 소식 속 에이치브이엠, 이노스페이스, 쎄트렉아이, AP위성, 켄코아에어로스페이스 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	북한 국경선 부근 포병부대에 완전사격 준비태세 지시 소식 등에 상승
	▷북한 인민군 총참모부가 지난 12일 국경선 부근 포병연합부대와 중요화력임무가 부과된 부대들에 완전사격준비태세를 갖추라는 작전예비지시를 하달했음. 국방성 대변인은 “전시정원편제대로 완전무장된 8개의 포병여단을 13일 20시까지 사격대기태세로 전환하고, 각종 작전보장사업을 완료”하라는 내용의 총창모본부의 작전예비지시를 발표. 총참모본부는 한국 무인기가 또다시 국경을 넘었을 때를 대비해 대상물을 타격하고, 그로 인해 무력충돌이 확대될 상황까지 가정해 각급 부대에 철저한 대처 마련을 주문했으며, 수도 평양에서는 무인기 감시초소가 증강됐음. ▷중동 지정학적 리스크도 지속. 레바논 친이란 무장 세력 헤즈볼라가 이스라엘 북부에 드론 공격을 가해 최소 67명이 다쳤다는 소식이 전해졌으며, 레바논 주둔 유엔평화유지군(UNIFIL)은 13일(현지시간) 이스라엘군 탱크가 남부 접경 지역의 부대 정문을 부수고 강제 진입했다는 보도도 전해짐. ▷이 같은 소식 속 스페코, 빅텍, 퍼스텍, 한일단조 등 방위산업/전쟁 및테러 테마가 상승. 또한, 국가중요시설 침입 관련 시스템인 경계선침입탐지시스템(PIDS)을 보유한 카티스도 시장에서 부각.
패션/의류	내년부터 상저하고 실적 흐름 전망 등에 상승
	▷NH투자증권은 보고서를 통해 2024년은 업종 전반의 감익이 불가피하겠으나, 의복의 준내구재 특성을 고려하면 2025년부터 매출과 이익이 회복구간에 들어서며 상저하고의 실적 흐름을 보일 것이라고 언급. 리오프닝과 보복소비 효과가 극에 달했던 2022년 이후 섬유의복 업종은 현재밸류에이션이 역사적 하단(12M Fwd PER 5.8배)까지 하락한 상태로 주가 부담은 크지 않다고 밝힘. ▷한편, 단기적으로 3분기 섬유의복 업종 실적은 대체로 부진한 모습을 기록할 것이며, 이는 내수 소비 둔화, 온화한 날씨 등으로 매출 역신장이 2년간 지속되며 할인, 판촉 집행이 마진 축소로 이어졌기 때문이라고 설명. 다만, 이는 이미 시장에서 충분히 인지하고 있는 사실이라고 언급. 아울러 업종 전반적으로 배당성향 향상, 자사주 매입 및 소각 등 기업가치 상승에 대한 고민을 하고 있으며 4분기 중 감성코퍼레이션, 한섬, 신계인터내셔날 등의 기업들도 밸류업 관련 준비 태세에 돌입할 것으로 예상되고 있음. ▷이 같 은 소식에 포니링크, 인디에프, 한세실업, 좋은사람들 등 패션/의류 테마가 상승.

 

내일일정

10월 15일 화요일

1. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설

2. 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)

3. 위고비 국내 출시

4. 국무회의 개최

5. 금융당국, 2금융권 긴급소집

6. 한국무인이동체연구조합(KRAUV), 美 노스다코다 주정부와 무인이동체시스템 관련 양해각서 체결식

7. 한우 조각투자 2호 상품 청약

8. 퀘스트3S 정식 판매(현지시간)

9. 팜&바이오 이노베이트 파트너십 데이

10. 광명전기, '새주인 맞이한 광명전기, 300억 CB발행 추진' 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

11. 에어인천, 아시아나항공 화물사업 매각 우선협상대상자 선정 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

12. 9월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)

13. 24년 18차 금통위의사록 공개

26. 美) 10월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)

27. 美) 골드만삭스 실적발표(현지시간)

28. 美) 뱅크오브아메리카(BoA) 실적발표( 현지시간)

29. 美) 씨티그룹 실적발표(현지시간)

30. 美) 월그린 실적발표(현지시간)

31. 美) 유나이티드헬스 그룹 실적발표(현지시간)

32. 美) 존슨앤존슨 실적발표(현지시간)

33. 유로존) 8월 산업생산(현지시간)

34. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 은행대출 조사(현지시간)

35. 독일) 10월 ZEW 경기기대지수(현지시간)

36. 영국) 8월 실업률(현지시간)

37. 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표

38. 日) 8월 산업생산(수정치)

월요일 시작은 빨간불로~