24.10.29 (화) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - #가상화폐 (STO), #마이크로바이옴, #의료 AI 등.

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전일 주도 테마

10/28 (월)	이 슈 요 약
2차전지 등	내년 업황 회복 및 실적반등 전망, 테슬라(+3.34%) 상승세 지속 등에 상승
	▷LG에너지솔루션, LG화학, 삼성SDI, 대한유화, 삼아알미늄, 더블유씨피, 엘앤에프, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠
희귀금속(희토류 등)	中 정부, 희토류 생산·수출 통제 강화 소식에 상승
	▷유니온, 티플랙스, 쎄노텍, 현대비앤지스틸, 유니온머티리얼
반도체 관련주	美 필라델피아 반도체 지수 강세 및 삼성전자, 엔비디아 HBM 협력사로 조건부 승인 소식 등에 상승
	▷삼성전자, DB하이텍, 가온칩스, 미래반도체, 제우스, 하나마이크론 .
태양광에너지	한전, 사우디 태양광 프로젝트 수주 최종 후보 확정 소식에 상승
	▷지투파워, KC그린홀딩스, SK이터닉스, KC코트렐, SDN
주류업 (주정& 에탄올 등)	로제 신곡 '아파트' 열풍 K주류로확산 기대감 등에 상승
	▷제주맥주, 무학, 보해양조, 국순당 , YG PLUS, NHN벅스
게임/ 모바일게임(스마트폰)	中 외자판호 발급 및 지스타 개최 기대감 등에 상승
	▷시프트업, 드래곤플라이, 컴투스, 위메이드, 네오위즈

국내 증시 마감 브리핑

특징테마

금일 특징테마

10/29 (화), 오전	이 슈 요 약
가상화폐 (비트코인 등)	비트코인 7만달러선 탈환 소식에 상승
가상화폐 (비트코인 등)	▷코인마켓캡에 따르면, 이날 오전 7시10분 경 비트코인 가격은 24시간 전 대비 3% 가량 상승한 7만107달러 수준에서 거래됐음. 비트코인이 7만 달러 선을 돌파한 것은 지난 7월29 일 이후 4개월 여 만으로, 미국 대선을 앞두고 가상자산으로 자금이 대거 유입된 영향으로 풀이되고 있음. ▷한편, 이날 오전 10시50 분 경 국내 가상화폐 거래소인 빗썸과 업비트에서 비트코인 가격은 9,760만원 부근에서 거래되고 있음. ▷이에 금일 SGA, 제이씨현시스템, SGA솔루션즈, 위메이드, 우리기술투자, 대성창투 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 상승.
원자력발전	美 주요 SMR 기업 주가 급등 영향, AI 수요 급증 수혜 기대감 지속 등에 상승
원자력발전	▷미국 대선을 앞두고 폴리마켓과 칼시와 같은 정치 베팅사이트에서는 트럼프의 승리 가능성을 보다 높게 보고 있는 가운데, 시장에서는 '트럼프 트레이드'가 이뤄지는 모습. 트럼프 전 대통령은 구체적으로 미국 내 화석 에너지 자원과 원전 개발을통해 에너지 생산을 늘려 고용을 창출하겠다 고 밝혔는데 원전 중에는 원자력규제위원회 현대화를 비롯해 SMR 투자 확대 등을 강조한 바 있음. 이에 지난밤 뉴욕증시서 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹의 주가가 21.59% 급등세를 보인 가운데, 뉴스케일파워(+19.50%), 오클로(+28.21%) 등 美 주요 SMR 기업들의 주가도 급등세를 기록. ▷AI 수요 급증에 따른 수혜 기대감, SMR 4개 건설 관련 11차 전력수급계획 반영기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. ▷이 같은 소식 속 비에이치아이, 한신기계, SNT에너지, 지투파워, 우진, 우진엔텍등 원자력발전 테마가 상승.
남북경협	트럼프 전 대통령 대선 승리 가능성 확대 등에 상승
남북경협	▷오는 11월5일(현지시간) 미 대선을 앞두고 민주당 대통령 후보인 카멀라 해리스 부통령과공화당 후보인 트럼프 전 대통령이 여론조사에서 접전을 이어가는 가운데, 일부 여론조사의 경우 경합주에서 트럼프 전 대통령지지율이 박빙의 우위를 보이고 있음. 이에 지난밤 뉴욕증시서 트럼프 전 대통령이 설립한 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹의 주가가 21.59% 급등세를 기록. ▷이 같은 소식 속 트럼프 수혜주로 부각되는 일신석재, 인디에프, 현대엘리베이, 남광토건, 제이에스티 등 남북경협 테마가 상승.
미용기기/ 의료기기	안정적인 내수 매출 기반 해외 매출 비중확대 속 매출 고성장 및 수익성 개선 등에 일부 관련주 상승
미용기기/ 의료기기	▷LS증권은 보고서를 통해 국내 의료기기 상장사 합산 시가총액은 약 32조원 수준으로 그 중, 인젝터블 에스테틱과 에너지기반 미용기기의 합산 시가총액이 16조원으로 절반을 차지하고 있으며, 해당 기업들의 공통점은 안정적인 내수 매출을 기반으로 해외 매출 비중이 확대되면서 매출 고성장과 수익성 개선이 나타나고 있다고 밝힘. 그 중에서도, 미국, 유럽, 중국 등 의료기기 탑3 마켓 진출 초기 단계이거나 진출을 준비하는 단계로 글로벌 마켓 성과가 기대되는 기업이 국내 의료기기 시가총액 상위 자리를 차지할 수 있을 것이라고 언급. ▷아울러 에스테틱 시장 생태계 변화에 따라 휴젤은 미국 톡신 수출, 글로벌 필러 수출, 파마리서치는 유럽/미국 바이오스티뮬레이터 수출 기대, 클래시스는 미국 RF, HIFU 장비 수출 기대, 비올은 미국/중국 마이크로 니들 RF 장비 수출 수혜를 예상하고, 이들 기업에 대한 바스켓 매수를 추천한다고 밝힘. 특히, 휴젤과 파마리서치는 업황, 실적, 밸류에이션, 내러티브 측면에서 투자매력도가 높아 업종 내 최선호주로 제시한다고 언급. ▷이 같은 소식 속 휴젤, 메디톡스, 하이로닉, 리메드 등 일부 미용기기/의료기기 테마가 상승.
제약업체/ 바이오시밀러(복제 바이오의약품)	내년 글로벌 의약품 시장 상승 추세 및 의약품 CDMO 시장 동반 성장 기대감 등에 일부 관련주 상승
제약업체/ 바이오시밀러(복제 바이오의약품)	▷대신증권은 보고서를 통해 2025년 글로벌 의약품 시장은 코로나19 펜데믹 이후 재정비를 마치고, 상승 추세로의 진입이 기대되는 가운데, 전방 시장 성장으로 의약품 CDMO 시장도 동반 성장할 것이라고 밝힘. M(생산)은 기존 약물 매출 성장 및 신규 약물 출시에 따라 대량 생산 수요를 중심으로 지속 성장할 것이며, D(개발)은 고금리에 의한 바이오텍 고객사 자금조달 이슈로 실적 성장이 제한적이었으나 최근 금리 인하 개시로 2025년부터는 바이오 투자 활성화와 함께 본격 수요 회복이 기대된다고 언급. ▷아울러 국내 의약품 CDMO 중 탄탄한 Track Record 보유, 생물보안법 수혜, 본업의 높은 성장성이 기대되는 삼성바이오로직스와 에스티팜을최선호주로 제시하며, 2025년 1월 FDA 인증을 획득할 바이넥스를 관심종목으로 제시한다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 국제약품, 압타머사이언스, 한미약품, 명문제약, 에이프로젠 등 일부 제약업체/바이오시밀러(복제 바이오의약품) 테마가 상승.

10/29 화, 오후	이 슈 요 약
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)	한은, 국가간 지급·결제 CBDC 활용 투명성·효율성 제고 검증 및 CBDC 실거래 테스트 소식 등에 상승
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)	▷전일 일부 언론에 따르면, 한국은행이 국제결제은행(BIS) 등과 공동으로 중앙은행 디지털화폐(CBDC)를 활용해국가간 지급·결제의 투명성과 효율성을 높이는 방안을 검증했다고 밝힌 것으로 전해짐. 한은은 BIS 혁신허브 싱가포르센터 및 호주 ·말레이시아·싱가포르 중앙은행과 힘께 진행한 ‘만달라 프로젝트(Project Mandala)’를 성공적으로 완료하고, 최종보고서를 공동으로 발표했으며, 이번 프로젝트는 금융기관의 규제준수 확인 부담을 완화해 국가 간 지급의 효율성 개선 가능성을 모색하기 위해 추진됐음. ▷한편, 신한은행이 음식 배달 앱 ‘땡겨요’를 통해 내년 초에 시행될 한국은행 발행 디지털화폐(CBDC) 실거래 테스트에 참여하는 것으로 전해짐. 신한은행은 한은과 '땡겨요'를 토큰 이용 가능 상거래 가맹점에 포함하기로 합의했으며, 이에 따라 한국은행이 내년 초 은행권과 함께 최대 10만명의 일반인을 대상으로 진행할 예정인 CBDC 실거래 테스트에 땡겨요가 가맹점으로 참여할 예정. ▷이 같은 소식 속 케이씨티, 한네트, 케이씨에스, 로지시스 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승. 아울러 신한은행과 O2O 플랫폼 전담반 계약을 체결한 바 있는핑거도 시장에서 부각.
방위산업/전쟁 및 테러	북한군, 우크라이나 전선 투입임박 소식 등에 상승
방위산업/전쟁 및 테러	▷외신에 따르면, 우크라이나군 제61기계화여단 부사령관 아르템 콜로드케비치 대령의 발언을 인용해 "러시아군과 북한군이 쿠르스크 지역에서 공세를 준비하고 있는 것으로 보인다"며 북한군이 곧 우크라아나를상대로 공격에 나설 것으로 전해짐. 북한군 공격이 임박했다는 보고가 이어지면서 우크라이나군은 북한군의 투항을 독려하기 위해 한글로 쓰인 전단을 배포하고 있음. ▷쿠르스크 등 주요 전선 투입을 앞두고 북한군이 훈련 중이라는 추가 보고도 이어지고 있음. 우크라이나군 특수작전부대가 운영하는 국가저항센터(NRC)는 홈페이지에 “김정은 정권의 군인들은 여러 훈련장에서 훈련받고 있으며 주로 밤에 투입된다”며 “조선민주주의인민공화국에서 온 3,000명 넘는 용병이 현장에서 조직화를 시작했다”고 밝힘. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 "북한 병력 1만2,000명이 조만간 러시아 영토에 있게 될 것으로 예상한다"며 "북한 병사와 장교 약 3000명이 이미 러시아 영토에 있다"고밝힘. ▷방산 수출 모멘텀도 부각되는 모습. 업계에 따르면, 폴란드 K2 전차 2차 계약이 다음달 체결될 것으로 전망되고 있음. 앞서현대로템과 폴란드는 K2 전차 1000대를 수출하는 기본계약을 맺었고, 긴급소요분 180대를 1차로 공급하는 계약을 체결한 바 있음. KAI의 수출 성과도 임박했다는 소식이 전해짐. 한국투자증권은 한국항공우주에 대해 1조7,000억원 규모의 중동 수리온 수출 계약이 늦어도 2025년 상반기에 마무리될 것이며, 1조1,000억원 규모의 우즈베키스탄과의 FA-50 수출 협상도 진행 중이라고 설명. 아울러 필리핀과 FA-50 추가 수출 계약 협상 속도도 빨라지고 있다며, 수리 부속 물량과 기존 FA-50 업그레이드 물량까지 포함하면 계약 규모가 1조1,000억원을 웃돌 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 휴니드, 한국항공우주, 코콤, 이엠코리아, 빅텍, 스페코 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 특히, 현대로템은 3분기 실적 컨센서스 상회 및 4분기 호실적 지속 전망 등도 긍정적으로 작용.
양자암호	美, 양자컴퓨팅 대중 투자 통제 실시 예정 소식 등에 상승
양자암호	▷미국 정부가 반도체와 양자컴퓨팅, 인공지능(AI) 등 최첨단 기술과 관련한 미국 자본의 중국 투자를 통제하기로 했음. 美 재무부는 지난해 8월 조 바이든 대통령이 서명한 '행정명령 14105호'에 대한 의견 수렴 및 부처간 협의를 거쳐 28일(현지시간) '우려 국가 내 특정 국가 안보 기술 및 제품에 대한 미국 투자에 관한 행정명령 시행을 위한 최종 규칙'을 발표. 해당 최종 규칙은 내년 1월2일(현지시간)부터 시행될 예정. ▷미국은최종 규칙에서 '우려 국가'를 중국과 홍콩, 마카오로 규정했음. 사실상 중국에 대한 미국 자본의 최첨단 기술 분야 투자를 전면 통제하는 것으로 해당 분야에서 중국에 투자를 진행하려는 기업은 사전에 투자 계획을 재무부에 신고해야 하며, 규제 권한은 재닛 옐런 재무장관이 가진다고 전해짐. 구체적으로 양자컴퓨팅 분야의 경우 개발 또는 생산에 필요한 핵심 부품 생산, 특정 양자 감지 플랫폼의 개발 또는 생산, 특정양자 네트워크 또는 양자 통신 시스템 개발 또는 생산 등의 거래가 금지될 예정. ▷이 같은 소식 속 케이씨에스, 아이씨티케이, 한국정보인증, 드림시큐리티 등 양자암호 테마가 상승.

내일일정

제목 : 내일의 이슈&테마 스케줄10월 30일 수요일

1. 美) 3분기 GDP 예비치(현지시간)

2. 美) 10월 ADP취업자 변동(현지시간)

3. 美) 9월 잠정주택판매지수(현지시간)

4. 美) 마이크로소프트(MS) 실적발표(현지시간)

5. 美) 캐터필러 실적발표(현지시간)

6. 유엔안보리 회의( 현지시간)

7. 한미안보협의회의(SCM) 개최(현지시간)

8. 아시아 기계 & 제조 산업전

9. 中 유인우주선 선저우 19호 발사

10. 고려아연, 긴급 이사회 개최

11. 더테크놀로지, 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 재공시 기한

12. KDI, 북한경제리뷰

13. 한화솔루션 실적발표

14. 한화시스템 실적발표

15. 일동홀딩스 실적발표

16. 일동제약 실적발표

17. 삼성SDI 실적발표

18. 삼성물산 실적발표

19. 두산에너빌리티 실적발표

20. SGC에너지 실적발표

21. 대우건설 실적발표

22. OCI 실적발표

23. 포스코인터내셔널 실적발표

24. 포스코스틸리온 실적발표

25. 포스코DX 실적발표

26. POSCO홀딩스 실적발표

27. 포스코퓨처엠 실적발표

28. 삼성에스디에스 실적발표

29. 현대오토에버 실적발표

30. 넥센타이어 실적발표

31. 키움증권 실적발표

32. BNK금융지주 실적발표

33. HK이노엔 실적발표

46. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

47. 美) 주간 원유재고(현지시간)

48. 美) 메타(舊 페이스북) 실적발표(현지시간)

49. 美) 바이오젠 실적발표(현지시간)

50. 美) 암젠 실적발표(현지시간)

51. 美) 이베이 실적발표(현지시간)

52. 美) 일라이 릴리 실적발표(현지시간)

53. 유로존) 3분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)

54. 유로존) 10월 경기체감지수(현지시간)

55. 독일) 3분기 국내총생산(GDP) 잠정치(현지시간)

56. 독일) 10월 실업률(현지시간)

57. 독일) 10월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)

58. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차

59. 日) 10월 소비자신뢰지수

1주일간 해외 출장으로 국내 시장을 돌보지 않았더니 많은 일들이...ㅠㅠ
또람프~영향이 가장 컸던 오늘 같습니다.
내일도 화이팅~