24.11.21 (목) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - #우크재건, 반도체, 게임(가상화폐)

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안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
오늘의 KRX 마감 브리핑 및 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.

전일 주도 테마

밸류업/코리아 밸류업 지수

관련 종목: 롯데웰푸드, KT, SK텔레콤, LG전자, JB금융지주, KB금융
상승 요인: 21일 기업 밸류업 펀드 투자 개시 및 코리아 밸류업 지수 특별 편입 기대감.

조선/조선기자재/LNG

관련 종목: HD현대미포, 오리엔탈정공, 동성화인텍, 세진중공업
상승 요인: LNG선 추가 발주 기대감 및 글로벌 수주잔고 증가 전망.

방위산업/전쟁 및 테러 & 사료

관련 종목: 한일단조, 빅텍, 휴니드, 팜스코, CJ제일제당
상승 요인: 푸틴 대통령의 핵교리 개정안 승인과 러-우 갈등 격화 우려.

드론

관련 종목: 에이럭스, 퍼스텍, 휴니드
상승 요인: 트럼프 행정부의 중국 드론 규제 및 미국 내 드론 산업 성장 기대.

📌 기타

상승: 여행, 의료AI, 엔터테인먼트, LNG, 탈모 치료, 전기차, 마리화나, 2차전지 등.
하락: 우크라이나 재건, 반도체, 우주항공, 일부 건설주, STO(토큰증권).

금일 일정

11월 21일 목요일

1. 美) 10월 기존주택판매(현지시간)

2. 오스탄 굴스비 시카고 연준 이사연설(현지시간)

3. 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설

4.한국거래소, 기업 밸류업 펀드 투자 개시

5. 삼성 개발자 콘퍼런스 코리아(SDC24 Korea)

6. 우리금융지주 이사진 간담회 및 정기이사회

7. LG그룹 정기인사 단행

8. 방탄소년단 진, 美 지미 팰런쇼 출연

9. 엠게임, 귀혼M 출시

10. 동양생명, 최대주주 지분매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

11. 11월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획

18. 美) 11월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)

19. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

20. 美) 10월 경기선행지수(현지시간)

21. 美) 11월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)

22. 美) 갭(GAP) 실적발표(현지시간)

23. 영국) 10월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)

국내 증시 마감 브리핑

📉 2024년 11월 21일 마감 시황 요약

🏦 지수 요약

KOSPI: 2,480.63 (-0.07%) - 전기전자주 중심 외국인 매도세로 4일 만에 하락
KOSDAQ: 680.67 (-0.33%) - 제약주 약세와 외국인 매도로 3일 연속 하락
KRX300: 1,521.44 (+0.14%) - 기관 매수로 소폭 상승

🚀 시장 동향

KOSPI

업종 약세: 기계 (-2.2%), 운수장비 (-2.2%), 음식료 (-1.7%)
투자자 동향: 기관 매수 (+2,973억 원), 외국인 및 개인 매도
외국인 매도: 전기전자 (-1,449억 원), 화학 (-453억 원), 기계 (-337억 원)

KOSDAQ

업종 약세: 출판매체복제 (-1.8%), 운송장비부품 (-1.6%), 섬유의류 (-1.2%)
투자자 동향: 외국인 매도 (-807억 원), 기관 및 개인 매수

📉 기타 지표

환율: 원/달러 1,397.7원 (-3.2원, 강세)
국제유가: WTI 68.75달러 (-0.71%, 3일 만에 하락)
국채금리: 국내 3년물 (-4.4bp), 10년물 (-4.0bp)

🌏 해외 증시

미국: 다우 (+0.3%), 나스닥 (-0.1%)
유럽: 독일 DAX (-0.3%)
아시아: 일본 니케이 (-0.9%), 중국 상해종합 (-0.1%)

이번 하락은 전기전자 및 제약주의 약세와 외국인 매도세가 주요 원인으로 작용

특징테마

금일 특징테마

📈 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택/ 건설 중소형

상승 요인: 푸틴 대통령, 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전 협정 논의 의향 소식.
관련 종목: 삼부토건, 희림, 현대에버다임, 디와이디, 에스와이스틸텍, 범양건영, 코오롱글로벌, 금강공업, 금호건설, 이화공영, 까뮤이앤씨.

💻 반도체 관련주

상승 요인: 엔비디아 3분기 호실적 발표, 11월 반도체 수출 호조, 테슬라의 HBM4 공급 요청 부각.
관련 종목: 삼성전자, 테크윙, 티에스이, 에프에스티, ISC, 두산테스나, 오로스테크놀로지.

🏗️ 건설 대표주

상승 요인: 국내 건설업체 실적 바닥 통과 분석 및 주택시장 회복 기대.
관련 종목: GS건설, DL이앤씨, 대우건설.

💰 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)

상승 요인: 트럼프, 백악관 가상화폐 전담직 신설 검토 소식 및 비트코인 신고가 경신.
관련 종목: 컴투스홀딩스, 티사이언티픽, 다날, 우리기술투자, 위지트, SGA.

📡 통신

상승 요인: 내년 성장성과 수익성 개선 기대감, AI 투자 및 체질 개선 계획.
관련 종목: KT, LG유플러스.

내일일정

11월 22일 금요일

1. 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)

2. LA 오토쇼(현지시간)

3. 로제, '넘버 원 걸' 공개

4. 롯데케미칼, 해외 자회사 지분 활용 1.4조 조달 보도에 대한조회 공시 답변 재공시 기한

5. 태영건설, 골프장2곳 추가 매각 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

19. 美) 11월 합성 PMI 예비치(현지시간)

20. 美) 11월 제조업 PMI 예비치(현지시간)

21. 美) 11월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)

22. 美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)

23. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

24. 유로존) 11월 합성 PMI 예비치( 현지시간)

25. 독일) 11월 합성 PMI 예비치(현지시간)

26. 독일) 3분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)

27. 영국) 11월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

28. 영국) 11월 S&P 글로벌 합성 PMI 예비치(현지시간)

29. 영국) 10월 소매판매(현지시간)

30. 日) 10월 소비자물가지수(CPI)

31. 日) 11월 서비스업 PMI 예비치

32. 日) 11월 제조업 PMI 예비치

내일은 금요일...
한 주 마무리는 안전하게 ^^