25.02.11 (화) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - 방위, 조선, 의료기기

 

안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
오늘의 KRX 마감 브리핑 및 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

 

📌 2025년 2월 11일 KRX 마감 시황 요약 및 분석

📈 1. 주요 지수 동향

KOSPI: 3일 만에 상승 (+0.71%)

• 지수: 2,539.05p (+17.78p, +0.71%)
• 트럼프 대통령의 철강·알루미늄 관세 부과 예고에도 불구하고 해외 증시 강세 영향으로 상승 마감
• 외국인·기관 동반 매수세 유입, 전기전자주 강세
• 업종별: 운송장비·부품(+2.8%), 제약(+1.9%), 오락·문화(+1.8%), 금속(+1.4%)

KOSDAQ: 6일 만에 하락 (-0.01%)

• 지수: 749.59p (-0.08p, -0.01%)
• 나스닥 강세 영향으로 상승 출발했으나, 제약주 중심 기관·외국인 매도세 확대, 약보합 마감
• 업종별: 일반서비스(-1.8%), 기타제조(-0.9%), 비금속(-0.9%)

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📊 2. 투자자별 매매 동향

KOSPI:

• 외국인(+1,441억 원), 기관(+2,457억 원) 매수, 개인(-4,726억 원) 매도
• 외국인 매수 업종: 운송장비·부품(+890억 원), IT 서비스(+563억 원), 전기·전자(+485억 원)

KOSDAQ:

• 개인(+702억 원) 매수, 외국인(-189억 원), 기관(-311억 원) 매도

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🌍 3. 해외 증시 및 주요 지표

해외 증시

• 다우 +0.4%, 나스닥 +1.0%, DAX(독일) +0.6%, 니케이 휴장, 상해종합 -0.2%, 홍콩 HSI -0.6%

환율 및 원자재 가격

• 원/달러 환율: 1,452.9원 (+1.6원, 하루 만에 약세)
• 국제유가(WTI): 72.32$/b (+1.86%, 2일 연속 상승)

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🔍 4. 시장 분석 및 전망

✅ 1. KOSPI: 해외 증시 강세 속 외국인·기관 매수세 유입

• 트럼프의 철강·알루미늄 관세 부과 예고에도 상승 마감
• 외국인·기관 동반 매수세로 전기전자·운송장비 업종 강세

✅ 2. KOSDAQ: 개인 매수세에도 기관·외국인 매도 확대

• 나스닥 상승에도 불구하고 제약주 중심으로 기관·외국인 매도세 확대
• 6일 연속 상승 이후 차익 실현 매물 출회, 약보합 마감

✅ 3. 원화 약세 지속, 유가 상승세 주목

• 원화 약세 지속 시 외국인 수급 불안정성 확대 가능성
• 유가 상승은 에너지·소재 업종 부담 요인

✅ 4. 글로벌 증시 반등에 따른 추가 상승 가능성

• 미국 증시 강세가 국내 증시 투자 심리 개선으로 이어질 가능성
• 그러나 트럼프의 보호무역 기조가 장기적으로 부담 요소

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📢 5. 투자 전략 및 대응 방안

📌 KOSPI:

• 외국인·기관 매수세 지속 여부 확인 필요
• 전기전자·운송장비·IT 서비스 등 강세 업종 중심으로 대응
• 트럼프 보호무역 정책 강화에 따른 수출주 주의

📌 KOSDAQ:

• 개인 투자자 수급에 따라 추가 조정 가능성 존재
• 제약·IT 서비스 등 차익 실현 매물 가능성 고려 필요

📌 단기 변수:

• 미국 금리 정책 및 글로벌 증시 흐름 주목
• 환율 안정 여부, 외국인 수급 변화 관찰 필요

 

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특징테마

 금일 특징테마

2025.02.11 화요일 특징테마	이 슈 요 약
방위산업/전쟁 및 테러	당정, 10대 국방전략기술에 2027년까지 총 3조원 이상 투자 소식 및 한화에어로스페이스 실적 호조 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 정부와 국민의힘이 인공지능(AI),우수 첨단소재 등 10대 국방전략기술에 오는 2027년까지 3조원을 집중 투자했음. 또한, 방산 분야의 국내 중소기업에 한 업체당 2년간 최대 50억원 이내를 지원하는 것으로 알려짐. 이와 관련, 김상훈 국민의힘 정책위의장은 'K-방산수출 지원을 위한 당정협의회' 후 기자들과 만나 "2025년도 중점 관리 대상 사업을 고려할 때, 올 해 역대 최대 (방산) 수출을 기대할 수 있다"고 밝힘. ▷한화에어로스페이스는 전일 장 마감 후 24년 실적 발표, 연결기준 매출액 11.24조원(전년대비 +20.16%), 영업이익 1.72조원(전년대비 +149.55%), 순이익 2.54조원(전년대비 +160.53%). 24년4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4.83조원(전년동기대비 +56.00%), 영업이익 8,925억원(전년동기대비 +222.08%), 순이익 2.05조원(전년동기대비 +937.56%). 하나증권은 한화에어로스페이스의 지난해 실적이 컨센서스를 대폭 상회했다고 밝힘. 이어 국내 주요 방산기업들 어닝 서프라이즈 기록하며 방산 업체 4곳 지난해 영업이익이 2조원을 돌파할 것으로 전망. ▷이 같은 소식에 기산텔레콤, 한화에어로스페이스, 한화오션, STX엔진, 평화산업 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
조선/ 조선기자재	산업부, K-조선 경쟁력 확보 위해 2,600억원 투자 소식 등에 상승
	▷산업통상자원부는 금일 “친환경 선박에 약 1,700억원, 선박 건조 공정 디지털전환에 약 700억원, 자율운항선박 등에 약 200억원을 투입할 것”이라고 밝힘. 한국 조선업의 경쟁력 확보를 위해 2,600억원을 투자하는 것으로 이는 지난해 대비 40% 증가한 수준임. 산업부는 이러한 계획의 일환으로 오는 12일 약 200억원 규모의 신규 연구 개발(R&D) 1차 지원 과제를 공고하며, 신규 과제는 총 17개로 암모니아 추진 선박, 전기 추진선박, 풍력 보조 추진 장치 등 친환경 기자재, 공정 혁신을 위한 협동 로봇 개발, 조선소-협력사 간 협업 플랫폼 개발을 중심으로 추진하는것으로 전해짐. ▷아울러 산업부는 암모니아 추진 선박 기술 발전도 지원하며, 암모니아 연료분사 시스템, 누출 감지 및 처리 시스템, 배기가스 후처리 시스템 등 핵심 기자재 개발을 신규로 지원하고, 세계 최초로 암모니아 연료공급 전용 선박 건조사업에도 착수할 예정. ▷이 같은 소식 속 한화오션, HJ중공업, HD현대중공업, STX엔진, 케이에스피, 현대힘스, 성광벤드 등 조선/ 조선기자재 테마가 상승.
양자암호/양자컴퓨팅	日 도쿄대·NTT, 기존보다 1000배 빠른 양자컴퓨팅 기술 개발 및 K-양자기술에 올해 약 2,000억원 투자 모멘텀 지속 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 일본의 연구팀이 기존보다 1,000배 빠른 양자컴퓨팅 기술을 개발했다고 알려짐. 도쿄대학교의 아사바난트 와릿 조교수와 후루사와 아키라 교수 팀은 NTT와공동으로 빛을 이용해 양자컴퓨터의 계산에 사용되는 '양자 얽힘' 상태를 기존보다 1,000배 이상 빠르게 생성할 수 있는 기술을 개발했으며, 이번 연구 성과는 광학 분야 국제 학술지 '네이처 포토닉스'에 게재됐다고 전해짐. ▷지난 5일 과학기술정보통신부에 따르면, 올해 양자과학기술에 전년대비 54.1% 증액된 1,980억원을 투자할 예정. 총 24개 사업이 진행되며, 특히 15개 사업에서 32건의 과제가 새로 시작될 것으로 알려짐. 주요 신규 사업 중 하나는 ‘양자컴퓨팅 서비스 및 활용체계 구축’ 사업으로 성능이 검증된 양자컴퓨터를 국내에 설치하고, 이를 연구현장에 제공해 양자컴퓨팅 기술 상용화를 가속화할 수 있는 기반을 마련하는 것을 목표로 하고 있음. ▷이 같은 소식 속 금일 에이엘티, 큐에스아이, 바이오로그디바이스, 한울소재과학 등 양자암호/양자컴퓨팅 테마가 상승.
유리 기판	유리 기판 개발 경쟁 본격화 및 삼성전자, 반도체 유리기판 시장 진출 추진 모멘텀 지속에 일부 관련주 상승
	▷언론에 따르면, 인공지능(AI) 시장 성장에 따라 고성능 반도체에 대한 수요가 증가하면서 전력 효율을 높이기 위한 차세대 소재 개발 경쟁이 격화하고 있음. 삼성전자는 계열사인 삼성전기를 주축으로 유리 기판 기술 개발에 박차를 가하고 있는 가운데, 삼성전기는 세종사업장에 파일럿(시범생산) 라인을 구축했으며, 올해 시험 납품을 진행한 뒤 2027년 이후 본격 양산에 돌입한다는 계획으로 전해짐. SK그룹의 SKC는 올해 1월 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 정보기술(IT)·가전박람회인 ‘소비자가전쇼(CES) 2025’를 통해 유리 기판을 선보였음. LG그룹의 LG이노텍 문혁수 CEO는 최근 기자들과 만나 “올해 말부터 시제품 양산을 시작할 것”이라고 강조한 바있음. ▷최근 언론에 따르면, 삼성전자는 반도체 유리기판 상용화를 위해 복수의 소재·부품·장비(소부장)사들과의 협력을 추진하고있는 것으로 확인됐다고 전해짐. 삼성 반도체 사업부문(DS) 내 첨단 패키징 관련 인력을 중심으로 프로젝트가 진행되고 있으며, 삼성전자만의 독자 공급망을 구축한다는 계획. 특히, 삼성전자의 유리기판 사업 추진이 확인된 것은 이번이 처음이며, 유리기판 개발 사업은 글로벌 빅테크 기업과 국내 소수 기업들이 추진 중인 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 한빛레이저, HB테크놀러지, 피아이이, 아이씨디, 필옵틱스 등 일부 유리 기판 테마가 상승.
우크라이나 재건	키스 켈로그 美 우크라이나 특사, 키이우 방문 예정 소식 속 종전 기대감 등에 일부 관련주 상승
	▷현지시간으로 10일 외신에 따르면, 도널드 트럼프 미국 행정부의 우크라이나·러시아 특사 키스 켈로그가 오는 20일 우크라이나 수도 키이우를 방문한다는 소식이 전해짐. 이는 전쟁 발발 3주년을 나흘 앞두고 이뤄지는 직접 소통의 장으로 거래 중심적 동맹관을 지닌 트럼프 대통령의 종전 구상이 구체화할 것으로예상되고 있음. 트럼프 대통령도 백악관 집무실에서 기자들에게 켈로그 대사가 '전쟁을 중단시킬 밑그림을 그릴 임무'를 갖고 "조만간"(soon) 우크라이나를 방문한다고 확인했음. ▷한편, 우크라이나 젤렌스키 대통령은 14~16일까지 독일 뮌헨에서 열리는 뮌헨 안보회의에 참석할 예정이며, 젤렌스키 대통령은 회의 첫날 J.D. 밴스 미국 부통령과 만날 계획인 것으로 알려지고 있음. ▷이 같은 소식에 대동, 대동기어, 대양전기공업, 스페코 등 일부 우크라이나 재건 테마가 상승.
의료기기/ 미용기기	중동 내 'K 의료기기' 열풍 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷전일 언론에 따르면, 2021년 이후 지난해까지 4년 만에 국내 업체의 대(對)중동 의료기기 수출 규모가 두 배 수준으로 커지는 등 ‘K의료기기’ 열풍이 불고 있다고 전해짐. 지난달 두바이에서 열린 세계 최대 의료기기 전시회 ‘아랍헬스’에서 라메디텍은 피부질환 치료기기 케어빔의 중동 중대형 유통사를 확보했으며, 보건산업연구원에 따르면 국내 의료기기 업체들은 아랍헬스에서만 40여 개국의 파트너사와 417만달러 규모의 수출 계약을 맺은 것으로 알려짐. ▷관세청 수출입무역통계에 따르면, 사우디아라비아, UAE, 카타르, 쿠웨이트 등 4개국의 한국 의료기기 수입액은2021년 4,212만달러에서 2024년 7,920만달러로 4년 만에 약 88% 증가. 한국의료기기산업협회 관계자는 "중동 지역은 소득이 높고 구매력이 큰 만큼 고품질 의료기기를 선호한다"며 "한국 의료기기가 품질이 높으면서 가성비가 뛰어나다는 평가를 받아 중동에서 러브콜을 받고 있다"고설명. 아울러, "미·중 무역 갈등으로 중국산 의료기기 기피 현상이 생긴 것도 요인"이라고 설명. ▷이 같은 소식에 레이저옵텍, 라메디텍, 바이오플러스, 파마리서치 등 일부 의료기기/미용기기 테마가 상승.

내일일정

02월 12일 수요일

1. 아이에스티이 신규 상장

아이에스티이(ISTE)는 2013년에 설립된 반도체 장비 전문 기업으로, 웨이퍼를 보호하고 운반하는 특수 용기인 FOUP(Fabrication Open Unified Pod)의 커버와 바디를 분리 세정할 수 있는 장비를 개발하여 2016년부터 SK하이닉스에 공급해 왔습니다.  회사는 오는 2월 12일 코스닥 시장에 상장될 예정이며, 이번 공모를 통해 총 148억 원을 조달합니다. 기관 수요예측에서 희망 공모가 범위(9,700~11,400원) 상단인 11,400원에 공모가를 확정하였으며, 참여 기관의 99.1%가 상단 이상의 가격을 제시하였습니다. 최근 아이에스티이는 미국에 본사를 둔 OSAT(반도체 후공정 패키징 테스트) 업체로부터 반도체 장비를 수주하였으며, 이를 통해 고객군을 웨이퍼, 패널 레벨 패키징(PLP), 고대역폭 메모리(HBM) 등 다양한 제조업체로 확장하고 있습니다 이러한 수주 확대에 힘입어, 아이에스티이의 2025년 예상 매출액은 706억 원, 영업이익은 105억 원으로 전망되며, 주력 제품인 FOUP 클리너의 매출액은 전년 대비 168% 증가한 348억 원으로 예상됩니다.

2. 美) 1월 소비자물가지수(현지시간)

3. 트럼프-모디 인도 총리 정상회담(현지시간)

4. 제롬 파월 美 연준 의장 하원 반기 통화정책 보고(현지시간)

5. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)

6. 대만 TSMC, 美서 이사회 개최(현지시간)

7. 대체거래소 넥스트레이드, 첫 거래 10종목 발표

8. 일렉스 코리아 개막

12. 코리아스마트그리드엑스포

13. 1월 금융시장 동향

14. SOOP 실적발표

15. SK텔레콤 실적발표

16. 엠앤씨솔루션 실적발표

17. GKL 실적발표

18. 위메이드 실적발표

19. 웹젠 실적발표

20. 더블유게임즈 실적발표

21. 네오위즈 실적발표

22. CJ ENM 실적발표

23. 스튜디오드래곤 실적발표

29. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

30. 美) 주간 원유재고(현지시간)

31. 美) 10년 만기 국채 입찰(현지시간)

32. 美) 바이오젠 실적발표(현지시간)

33. 美) 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)

34. 독일) 12월 경상수지(현지시간)

35. 日) 1월공작기계수주(예비치)

오늘 하룩도 수고 많으셨습니다.