25.4월 5주차 테마 동향 분석 - #화장품, 엔터, 전력설비

 

 

안녕하세요
THE 원칙지키미 입니다. 4월 마지막주 테마 동향에 대해서 알아보겠습니다.

---

반복 등장 테마 요약 (4/28~5/2)

테마	일자	반복	주요종목	상승요인
화장품	4/28, 4/29, 4/30, 5/2	4회	LG생활건강, 아모레퍼시픽, 제닉, CSA코스믹 등	유럽 수출 확대, 美매체 조명, 실적 선방, 中 수출·한한령 기대감
음원/ 엔터테인먼트	4/28, 4/29, 4/30	3회	하이브, JYP Ent., 와이지엔터 등	2분기 실적 기대, 中 단독 콘서트, 소비 회복
전선/전력설비	4/29, 5/2	2회	LS ELECTRIC, 일진전기, 효성중공업 등	유럽 정전, 대형 변압기 수출 급증, AI 관련 인프라 수혜
증권	4/29, 4/30	2회	키움증권, 삼성증권, 미래에셋증권 등	거래대금 반등, 브로커리지 실적 기대감
조선/기자재	4/28, 5/2	2회	한화오션, 삼성중공업, HD현대미포 등	수주 확대, 美 조선업 육성법 발의
정치/인맥 관련	4/30(이재명), 5/2(이재명/한덕수)	2회	형지 I&C, 시공테크, 대한제당 등	판결 이슈 및 대선 출마 선언 관련 테마

---

 

날짜별 특징 테마 요약 (상승요인 및 관련 종목)

■ 4/29(월)

• 보안주(정보)/RFID
  유심 해킹 사고 후폭풍 및 본인인증 보안 강화 이슈
  → 엑스큐어, 유비벨록스, 드림시큐리티, 한싹, 아톤
• 2차전지/나트륨이온
  테슬라 급등 + CATL 나트륨배터리 기술 공개
  → 에코프로, 엘앤에프, 상아프론테크, 더블유씨피
• 자율주행차
  美 규제 완화 및 테슬라 ‘사이버캡’ 출시 기대
  → 인포뱅크, 퓨런티어
• 원자력발전
  체코 원전 계약 임박 + 中 대규모 원전 계획
  → 비에이치아이, 한전기술, 두산에너빌리티
• 음원/엔터
  2분기 실적 상향 기대감
  → 하이브, JYP Ent., 와이지엔터
• 화장품
  유럽 수출 구조 변화 분석 보고서
  → 씨티케이, 코스맥스, 신세계인터내셔날
• 조선/기자재
  수주 계약 발표 및 미국 현지 대응 기대
  → 한화오션, 삼성중공업, HD현대미포
• 반도체
  모건스탠리 부정적 전망 + 인텔 실적 쇼크
  → SK하이닉스, DB하이텍 등 하락

■ 4/30(화)

• 출산장려정책/엔젤산업
  정부 육아휴직 대출 상환 유예 정책
  → 제로투세븐, 아가방컴퍼니
• 전력설비/전선
  유럽 대규모 정전
  → 가온전선, 산일전기
• 비만치료제
  美 복제약 원천 차단 판결
  → 라파스, 나이벡
• 의료기기/AI/로봇
  일론 머스크 “수술 로봇이 의사 능가” 발언
  → 고영, 큐렉소, 뷰노
• 바이오인식
  금융권 안면인증 추가
  → 알체라, 슈프리마
• 증권
  거래대금 회복 + 브로커리지 기대
  → 미래에셋증권, 삼성증권
• 자동차/부품
  트럼프 관세 완화 기대
  → 현대차, 현대모비스
• 화장품/엔터
  中 콘서트 허용 등 한한령 완화
  → LG생활건강, 하이브
• 지역화폐
  1조원 추경 단독 의결
  → 코나아이, 웹케시

■ 5/1(수)

• 지역화폐
  코나아이, 거래규모 확대 전망
  → 코나아이, 갤럭시아머니트리
• 증권
  키움증권 실적 서프라이즈
  → 키움증권, 한국금융지주
• 건설주
  1분기 실적 방어 + 대선 수혜 기대
  → 현대건설, GS건설
• 소비 관련주
  中 무비자, 연휴 특수
  → 신세계, 한국화장품
• 정치/이재명 인맥주
  대법 판결 임박
  → 오리엔트바이오, 형지 I&C

■ 5/2(목)

• 화장품
  4월 수출 호조, 中 한한령 기대 지속
  → 아모레퍼시픽, 제이준코스메틱
• 조선/기자재
  美 의회, 조선 산업 재건 법안 발의
  → HD현대중공업, 한화오션
• 정치/한덕수 인맥
  대선 출마 선언
  → 시공테크, 대한제당
• 방산
  칠레 전시회 참가
  → 한화에어로, LIG넥스원
• 반도체
  美 메타·MS 실적 호조 + 수출 호조
  → SK하이닉스, 이오테크닉스
• 원전
  체코 원전 수주 확정
  → 한전기술, 효성중공업
• 유심/보안주
  정부, SKT 신규가입 중단 행정지도
  → 유비벨록스, 인스피언

---

중복 테마 분석

테마 등장 일수 비고

테마	등장 일수	비고
화장품	4회 (4/29, 4/30, 5/1, 5/2)	한한령 해제 + 유럽/미국 수출 호조 중심
조선/기자재	3회 (4/29, 5/1, 5/2)	수주 모멘텀 + 미국 협력 기대
보안/유심 관련	3회 (4/29, 4/30, 5/2)	유심 해킹 이슈 확산 + 정부 개입
2차전지	2회 (4/29, 5/1)	테슬라·CATL 모멘텀 있었으나 하락 반전
증권	3회 (4/30, 5/1, 5/2)	실적 모멘텀 지속
지역화폐	3회 (4/30, 5/1, 5/2)	민주당 추경안 통과 기대
정치/인맥(이재명)	3회 (4/30, 5/1, 5/2)	대법 판결 모멘텀 → 반전

---

차주 유망 테마 제안

1. 화장품

• 등장일수: 4일
• 요인: 수출 호조 + 中 리오프닝 기대 지속
• 분석: 북미/유럽 성장과 함께 5월 황금연휴 소비 수요에 기대

2. 조선/기자재

• 등장일수: 3일
• 요인: 美 법안 발의 + 트럼프 재선 수혜 가능성
• 분석: 미국 협력 수혜주로 재조명 가능

3. 보안/유심

• 등장일수: 3일
• 요인: 해킹 피해 지속 + 정부 행정지도
• 분석: 이슈 장기화에 따른 관련주 매수세 지속 전망

4. 증권

• 등장일수: 3일
• 요인: 거래대금 증가 + 키움 실적 서프라이즈
• 분석: 대체거래소 확산 속 개인투자자 수요 회복

---

시사점 및 분석

1. 화장품 테마는 유럽 수출 및 中 수요 회복 기대가 맞물리며 연속 4일 강세를 보였고, 대형주와 중소형주 구분 없이 폭넓은 매수세가 유입됨. 한한령 해제 기대감이 단기 모멘텀으로 작용하며, 5월 황금연휴 효과도 기대됨.
2. 음원/엔터테인먼트는 2분기 실적 기대와 중국 진출 본격화 이슈가 더해져 단기적으로 투자 매력 상승. JYP Ent.는 3일 연속 언급, 대장주 추세 유지 여부 주목.
3. 전선/전력설비는 스페인 정전과 변압기 수출 증가, AI 인프라 수요 확대 이슈 등 단기/중기 호재가 결합되며 재부각. 인프라 투자 확대와도 연관성이 높아 중장기 관점 유효.
4. 정치 테마는 이재명 후보의 파기환송 결정과 한덕수 총리의 출마 선언이 테마주 급등락을 유도. 단기 변동성 크며, 테마 매매 유의 필요.
5. 조선주 및 방산 관련은 美 인프라·군사 수요 확대 및 한국 기업의 글로벌 입지 상승이 긍정적. 방산은 칠레 수출 등 신규 시장 개척 이슈도 주목할만함.