23.08.10(목) 특징테마 및 급등종목 정리, 6년만의 한한령 해제 기대감으로 신규 테마군 형성, 미국 CPI 발표를 앞둔 눈치보기장, 옵션만기일..
by THE 원칙 지키미2023. 8. 10.
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증시마감
특징테마
[상승테마]
# 중국 소비 관련주 (화장품, 카지노, 면세점, 여행, 항공, 게임)
# 제약/바이오 지속
# 네이버웹툰
[하락테마]
# 메타버스 (로블록스 실적 악화 영향)
# 반도체 (미국 중국 첨단산업 투자제한 행정명령)
# 은행주
특징테마
이 슈 요 약
中 소비 관련주
中, 한국 단체 여행 6년5개월만에 허용 소식 등에 급등
▷전일 정부와 업계에 따르면, 중국 정부가 한국대사관에 한국행 중국인 단체여행 금지 조치를 해제하겠다는 의사를 전달했다고 전해짐. 금일부터 연말까지 한국인이 상무·관광·승무 단수 및 더블 비자를 신청할 경우 지문 채취를 면제한다는 공문도 전달. 금일 중국 문화여유부는 韓·美·日 등 세계 78개국에 대한 자국민의 단체 여행을 허가한다고 발표. 중국의 한국 단체여행 허용은 2017 년 3월 고고도미사일방어체계(THAAD, 사드) 배치에 따른 보복조치로 한국행 단체비자 발급을 중단한 이후 6년5개월여 만임.
▷중국이 한국 단체여행을 전격 허용하면서 국내 여행업계의 기대가 커지고 있음. 그동안 국내 여행업계는 중국인 단체여행이 제한되면서 외국인 관광객이 급감해 어려움을 겪어왔으며, 돈 씀씀이가 큰 ‘유커(중국인 단체여행객)’가 한국 여행을 재개할 경우 내리막길을 걷고 있는 면세점 매출이 늘고, 제주도 등 주요 관광지의 관광 수요 증가가 예상되고 있음.
바이든 행정부, 中 첨단산업 투자제한 행정명령 발표 등에 따른 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락
▷지난밤 뉴욕주식시장이 美 CPI 경계감 속 은행 신용등급 강등 여파 지속, 바이든 행정부의 中 첨단산업 투자제한 행정명령 발표 등에 하락 마감한 가운데, 금일 필라델피아 반도체지수는 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 68.95(-1.87%) 하락한 3,610.47를 기록.
▷바이든 행정부는 사모펀드와 벤처 캐피털 등 미국 자본이 중국의 첨단 반도체와 양자 컴퓨팅, 인공지능(AI) 등 3개 분야에 대해 투자하는 것을 규제하는 행정명령을 발표했음. 이에 따라 해당 분야에서 중국에 투자를 진행하려는 기업들은 사전에 투자 계획을 의무적으로 신고해야 하며, 투자 금지를 포함한 결정권은 미국 재무 장관이 가지게 됨. 미국의 대중국 반도체 수출 통제에 이어 중국에 대한 투자를 제한하면서 중국의 거센 반발이 예상되고 있음. 이에 세계 최대 반도체업체 중하나인 인텔(-2.11%)이 하락했으며, AMD(-2.44%)도 하락 마감. 아울러 엔비디아(-4.72%), 브로드컴(-3.67%), AMAT(-1.93%), 마이크론테크놀로지(-1.40%) 등 대부분 종목이 하락.
▷이 같은 소식에 삼성전자, DB하이텍, 에스앤에스텍, 동운아나텍, 칩스앤미디어, HPSP, 원익IPS, 동운아나텍 등 반도체 관련주가 하락.
태풍 및 장마/ 폐기물처리/ 4대강 복원/ 농업
제6호 태풍 '카눈', 한반도 상륙 속 강도 약화 등에 하락
▷북상하고 있는 제6호 태풍 '카눈'이 10일 오전 9시20분 경 경남 거제 부근에 상륙한 가운데, 기상청에 따르면 상륙 직전까지 '강'의 강도를 유지했으나, 상륙하면서 세력이 약화됐음. 기상청에 따르면, 태풍 '카눈'은 오후 3시 기준 일반 태풍으로 약화된 것으로 전해짐.
▷한편, 카눈 은 오후 6시 충주 남남서쪽 10㎞ 지점을 지난 뒤 오후 9시 서울 동남동쪽 30㎞ 지점, 자정 서울 북쪽 40㎞ 지점에 이를 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식에 뉴보텍, 경농, 와이엔텍, 자연과환경 등 태풍 및 장마/ 폐기물처리/ 4대강 복원/ 농업 등의 테마가 하락. 한편, 태풍 한반도 상륙 속 손해율 상승 우려가 커지면서 한화손해보험, DB손해보험 등 손해보험 테마가 하락.
생명보험
금리상승 및 부동산 둔화에 따른 자산부실화 우려 등에 하락
▷전일 언론에 따르면, 국내 생명보험사들이 금리상승과 부동산 시장 둔화로 자산부실화 우려가 높아진 것으로 전해짐. 특히, 미래에셋생명, 한화생명 등의 가중부실자산 비율이 업계 평균치를 크게 상회하는 것으로 알려졌음.
▷김선영 한국신용평가 애널리스트는 "생보사들의 자산운용 위험선호도는 타 금융업권 대비 여전히 안정적인 편이지만 전반적인 위험선호도는 높아졌다"며, "이미 발생한 부실을 나타내는 가중부실자산 비율이 작년부터 상승추세를 보여 올해 3월말 0.09%를 기록했다"고 밝힘. 이어 "금리 상승과 부동산 시장 둔화에 따라 자산이 부실화할 가능성이 높아졌다"고 설명했음.
▷아울러 금융감독원이 보험사 부채 평가에 활용되는 최종관찰만기와 장기선도금리 조정에 나서면서 보험사의 재무 부담이 커질 것이란 우려가 제기되고있음. 업계에서는 특히 듀레이션이 긴 생명보험사가 자본 확충 압력을 받아 내년 발행시장에 대거 등장할 가능성이 큰 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식 속 금일 한화생명, 삼성생명, 미래에셋생명, 동양생명 등 생명보험 테마가 하락.
자동차 대표주/부품/ 전기차 등
전기차 가격 경쟁 여파 지속 등에 일부 관련주 하락
▷KB증권은 전일 보고서를 통해 글로벌 전기차 판매가 업계의 예상에 못 미치는 것으로 나타나면서, 소재 및 부품 업체들에게 전기차 가격 인하에 따른 가격 압박이 전달 될 것으로 보인다고 분석. 최대 전기차 시장인 중국의 전기차 판매 증가 속도는 20% 이하로 떨어지기 시작했고, 글로벌판매 증가 속도도 40%를 하회하기 시작했다며, 이에 2023년 전기차 생산을 수십 퍼센트에서 수백 퍼센트 늘릴 계획이었던 전기차 업체들은 가격 인하를 반복하며 전기차 판매를 밀어내고 있다고 밝힘.
▷이러한 가운데, 주요 배터리셀/양극재 업체들의 3분기 실적은 2분기에 이어 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다며, 전분기대비 원/달러 환율의 하락(2Q 평균 1,315원/달러 → 3Q 평균 1,275원/달러 추정)이 예상되고 광물 가격 하락으로 인한 ASP 하락이 예상되기 때문이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 금일 현대모비스, 현대차, HL만도, 화신, 한국무브넥스, 성우하이텍 등 일부 자동차 대표주/자동차부품/전기차 테마가 하락. 아울러, 광무, 미래컴퍼니, 이수스페셜티케미컬, 후성, 상신이디피, 이랜텍, 윤성에프앤씨, 원준 등 일부 2차전지 테마도 하락.
