23.08.16 (수) 특징테마 및 급등 종목 정리, 매크로 악재 지속 발생, 원달러 환율 고공 행진, 외인의 이탈~, 중국의 부동산 리스크~
by THE 원칙 지키미2023. 8. 16.
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마감시황
특징테마
상승테마
# 초전도체
# 시스템반도체 (엔비디아 칩 대량 주문 ; 중동지역) - 프로이천
# 제약/바이오(일부) - 신테카바이오
하락테마
# 2차전지/전기차
# 중국 소비관련주
# 은행, 정유 등
특징테마
이 슈 요 약
초전도체 관련주
초전도체 진위 논란 지속에도 상승
▷초전도체 LK-99에 대한 진위 공방이 이어지고 있는 가운데, 보나사피엔스김인기 대표의 상온 초전도체·강자성체 동시 성립 발언이 연일 부각되고 있음. 핀테크 스타트업 보나사피엔스의 김인기 대표는 지난 10일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “LK-99는 상온 초전도체도 맞고, 새로운 강자성체도 맞다”며 “원저자들은 원래 생각보다 더 대단한 걸 발견했다”고 밝힘.
▷이와 관련, 한국초전도저온학회 ‘LK-99 검증위원회’는 물질 제작의 핵심 재료인 ‘황산납’을 확보해 곧 샘플을 합성하고, 검증에 나설 예정. 한편, 미국 메릴랜드대 응집물질이론센터(CMTC), 중국과학원 물리연구소 등은 LK-99를 상온 초전도체로 보기 어렵다는 견해를 내기도 했으며, 국제학술지 ‘사 이언스’는 ‘상온 초전도체 주장의 짧고 화려한 삶’이라는 회의적인 논평을 낸 바 있음.
▷아울러 이석배·김지훈·김현탁·임성연·안수민·오근호씨가 저자로 참여한 퀀텀에너지연구소 연구진은 LK-99가 지금까지 가능성만 제기됐던 1차원 초전도체라는 내용을 골자로 한 세번째 수정 논문을 논문 사전공개 사이트 '아카이브'에 공개했음. 연구진은 LK-99에서 상온·상압 초전도 현상이 일어나는 이론적 배경을 '1차원 BR-BCS이론'으로 설명. 해당 이론은 극저온에서 일어나는 초전도 현상을 설명하는 주류초전도 이론인 'BCS이론'을 포괄하면서, 극저온이나 초고압이 필요 없는 조건에서 일어나는 초전도 현상도 설명한다고 언급했음.
▷이 같은 소식 속 신성델타테크, 인지디스플레, 파워로직스, 덕성, 인지컨트롤스 등 초전도체 테마 및 모비스, 비츠로테크, 고려제강, 서원, 국일신동, 대창 등 핵융합에너지/일부 비철금속 테마가 상승.
반도체 관련주
사우디·아랍에미리트 등 엔비디아 고성능 반도체 칩 대량 주문 소식 속 엔비디아 주가 강세 등에 일부 관련주 상승
▷지난14일(현지시간) 외신에 따르면, 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 인공지능(AI) 소프트웨어를 위해 엔비디아의 고성능 반도체 칩을 수천개씩 사들이고 있다고 전해짐. 사우디아라비아는 엔비디아의 AI 반도체 ‘H100’을 최소 3,000개 구매했으며, 킹압둘라과학기술대학(카우스트)이 올해 말까지 칩을 공급받아 자체 거대언어모델(LLM) 개발에 사용할 것으로 전해짐. UAE 역시 수천개의 엔비디아 칩을 확보한 것으로 알려졌으며, UAE의 국영 연구기관 기술혁신연구소(TII)는 자체 오픈소스 LLM ‘팰컨’을 개발 중이라고 전해짐.
▷중국 빅테크들도 미국의 수출 규제가 본격화하기 전에 총 50억 달러(약6조6,000억원)에 이르는 AI 반도체 주문을 엔비디아에 넣었으며, 알리바바·바이두·텐센트·바이트댄스(틱톡 모회사)는 10억 달러 어치의 A800 10만개를 주문했고, 올해 안에 받을 예정이라고 알려짐. 이에 지난 14일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 7% 넘게 급등했고, 전일 뉴욕증시 하락 속에도 0.57% 상승했음.
▷한편, 삼성전자의 반기보고서에 따르면, 삼성전자가 보유한 ASML 주식은 1분기 말 기준 629만7,787주(지분율 1.6%)에서 2분기 말 기준 275만72주(지분율 0.7%)로 감소했음. 이번 지분매각으로 약 3조원의 자금을 확보한 것으로 보이며, ASML 지분을 매각한 이유는 반도체 투자 재원 확보 차원인 것으로 알려짐. 아울러 삼성전자는 4나노미터(㎚·10억분의 1m) 첨단 파운드리(반도체 위탁생산) 기반 공정으로 인공지능(AI) 칩 분야 스타트업 '그로크(Groq)'의 차세대 AI 칩을 생산한다며, 삼성전자가 미국 텍사스주 테일러시에 짓는 파운드리 공장의 첫 고객이 될 전망이라는 소식도 전해짐.
▷이 같은소식 속 프로이천, 피에스케이홀딩스, 유진테크, 에스티아이, 한미반도체, ISC, 두산테스나 등 일부 반도체 관련주가 상승.
2차전지/ 전기차 등
美 전기차 업체 주가 부진 등에 하락
▷지난밤 뉴욕증시가 소매판매 강세 속 긴축 장기화 우려, 中 경제 둔화 우려, 美 은행 신용등급 강등 우려 재부각 등에 3대 지수 모두 하락 마감한 가운데, 테슬라(-2.84%), 루시드(-5.32%), 리비안(-3.62%) 등 美 주요 전기차 업체가 하락세를 보였음.
▷특히, 테슬라는 중국에서 또 다시 가격을 인하하는 등 다시 가격전쟁에 나섬에 따라 이익 마진이 줄 것이란 우려가 주가에 부정적 으로 작용. 테슬라는 지난 14일 중국에서 스포츠유틸리티차량(SUV) '모델Y'의 가격을 추가로 인하했으며, 15일(현지시간) 미국에서 고가 모델인 모델S와 X 가격을 1만 달러씩 낮춘 저렴한버전을 출시했음.
▷아울러 최근 언론에 따르면, 배터리의 주원료인 수산화리튬과 니켈 가격 하락세가 이달 들어 가팔라지고 있는 것으로 전해짐. 이는 전기차 수요 증가세가 꺾이면서 배터리 셀 재고가 늘자 주요 원자재 가격도 떨어지고 있기 때문인 것으로 풀이되고 있음.
▷영국 런던금속거래소에 따르면, 수산화리튬 가격은 지난 11일 기준 t당 3만6,652달러를 기록해 지난달 30일 t당 4만3,080달러에서 2주도 안 돼 14.9% 급락했으며, 니켈 가격은 10일 기준 t당 2만225달러로, 이달 초(2만2,355달러) 대비 9.5% 하락했음.
▷이 같은 소식 속 천보, 이랜텍, 이수스페셜티케미컬, 하나기술, 화신, 디아이씨, 삼보모터스 등 2차전지/전기차, 금양, 미래나노텍, 하이드로리튬, 유에스티 등 리튬/니켈 테마가 하락. 특히, 천보는 2분기 실적 쇼크 등도 부담으로 작용.
중국 소비 관련주
중국 경기 둔화 우려 지속 등에 하락
▷중국 대형 부동산 개발업체 비구이위안(컨트리가든)의 채무불이행(디폴트) 우려가 확대되고 있는 가운데, 일각에서는 헝다그룹이 2021년 말 겪은 디폴트 위기보다 파급력이 훨씬 클 수 있다는 분석이 제기되고 있음. 15일 대만 매체 ET투데이는 비구이위안의 금융위기는 헝다를 넘어 중국 경제에 큰 충격을 안겨줄 것이라고 보도했으며, 중국 부동산 연구기관 이쥐연구원 책임자인 옌웨진은 "현재 시장은 더 이상 1조달러 규모의 부동산 회사의 리스크를 견딜 수 없을 것"이라고 우려했음. 싱가포르 연합조보도 애널리스트들의 말을 인용해 "비구이위안의 채무 규모와 중국의 약한 경제회복 상황으로 인해 위기를 해결하지 못하면 전체 시장에 연쇄효과가 발생할 수 있다"고 진단했음.
▷비구이위안이 촉발한 채무불이행(디폴트) 위기가 다른 부동산업체는 물론 중국 금융권으로 확산하자, 中 당국은 단기 정책금리를 인하하는 등 경기회복을 위한 통화 완화책을 시행. 中 인민은행은 1년 만기 중기유동성지원창구(MLF) 금리를 2.5%로 종전대비 0.15%p 인하. 단기 정책금리인 7일물 역환매조건부채권(역레포) 금리도 1.8%로 종전대비 0.1%p 인하했음.
▷아울러 중국이 부진한 경제지표를 발표한 점도 중국 경기에 대한 우려를 키우는 모습. 15일 중국 국가통 계국이 발표한 7월 소매판매와 산업생산은 전년동기대비 각각 2.5%, 3.7% 증가해 시장예상치를 하회. 같은 기간 실업률은 5.3%로 6월(5.2%)보다 약간 높아졌으며, 중국의 청년(16~24세) 실업률은 지난 6월 21.3%로 사상 최고치를 경신했음.
▷이 같은 소식에 금일 그래디언트, 레드캡투어, 현대백화점, 진에어, 코텍, 헝셩그룹 등 국내 상장 중국기업, 화장품, 카지노, 여행, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 등 중국 소비 관련 테마가 하락.
치아 치료(임플란트 등)
7월 임플란트 수출액 부진 등에 하락
▷NH투자증권은 7월 임플란트 수출액이 6,188만달러(+4% y-y, -24% m-m)를 기록했다고 밝힘. 중국(3,240만달러, +10% y-y, -3% m-m)은 VBP 효과가 지속됐지만, 러시아(-48% m-m) 및 튀르키예(-75% m-m) 수출 부진으로 전월 대비 하락세가 컸다고 설명. 국내 지역별로 수원시(덴티움 추정) 7월 수출액 890만달러(-20% y-y, -58% m-m)를 기록, 러시아 뿐만 아니라 중국(731만달러, -43% m-m)도 전월 대비 아쉬운 모습이였다고 언급.
▷이어 7월 치과 영상기기 수출액은 1,829만달러(-25% y-y, -4% m-m)로, 작년 하반기 이후 하락세를 지속하고 있으며, 경기도 화성시(바텍 추정)은 7월 수출 826만달러(-58% y-y, +15% m-m)로 수출 부진이 지속됐다고 분석.
▷이와 관련 레이, 덴티스, 덴티움, 디오, 바텍 등 치아 치료(임플란트 등) 테마 하락.
은행
美 은행 신용등급 강등 우려 등에 하락
▷언론에 따르면, 국제신용평가사 피치가 JP모건체이스 등 미국 은행들에 대한 전면적인 등급 하향조정 가능성이 커졌다고 경고한 것으로 전해짐. 피치의 크리스 울프 애널리스트는 15일(현지시간) CNBC 방송과 인터뷰에서 지난 6월 은행업계의 ‘영업환경’ 등급을 ‘AA’에서 ‘AA-’로 낮췄으며, 고금리에 따른 수익성 악화로 인해 추가 하향 조정 가능성이 있다고 언급.
▷이에 JP모건체이스, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 씨티그룹 등 대형 은행주들이 동반 하락했고, 지역 은행주들도 약세를 보임. 특히, 지역은행주들은 카시카리 총재가 최근 당국이 제안한 자산 1,000억 달러 이상의 은행에 대한 자본요건 강화안에 대해 그보다 더 강한 규제가 필요하다고 역설한 점도 악재로 작용.
▷이 같은 소식 속 제주은행, 카카오뱅크, KB금융, DGB금융지주 등 은행 테마가 하락.
정유/ LPG(액화석유가스)
中 경기 둔화 우려 속 국제유가 약세 영향 등에 하락
▷지난밤 국제유가는 중국의 경제 지표 부진에 따른 경기 둔화 우려 등에 하락하는 모습. 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일보다 1.52달러(-1.84%) 하락한 80.99달러에 거래 마감.
▷지난 15일 발표된 중국의 7월 소매판매는 전년동월대비 2.5% 증가하고, 산업생산은 3.7% 증가한 것으로 전해짐. 이는 월스트리트저널이 집계한 시장의 예상치인 4.8% 증가와 4.6% 증가를 크게 밑도는 수치임. 아울러 1~7월 중국의 누적 고정자산 투자도 전년동기대비 3.4% 증가하는 데 그쳐 시장의 예상치인 3.8% 증가를 밑돌았음. 바클레이즈는 중국의 성장률 전망치를 기존 4.9%에서 4.5%로 하향 조정했으며, 최근 중국의 대형부동산 개발업체 비구이위안(碧桂園?컨트리가든)이 촉발한 디폴트(채무불이행) 위기로 부동산 시장이 또다시 크게 흔들릴 수 있다는 우려도 커지고 있음.
▷이 같은 소식에 S-Oil, GS, SK이노베이션, 중앙에너비스, 흥구석유 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락.
