23.11.14 (화) 시황 및 특징테마, CPI 관망, 내년 금리 전망에 대한 의견 분분, 국장 기관의 매수세 유입, 2차전지의 반등

1. 전일 美장 브리핑

 

주요 이벤트

 

• CPI 관망... 미국 증시 보합권 혼조
• 뉴욕 연은 "기대 인플레 소폭 완화"
• OPEC '올해 원유 수요 전망 상향'
• UBS '연준, 내년 최대 275bp 금리 인하' - 모건스탠리와 대조

[]
- FOMO : 개인투자자 투자심리.. 강세/약세 스프레드 변동폭 심화 (주간 변동이 심함)
- 기대인플레... 미시간대 VS. 뉴욕연은..추세는 같지만 괴리가 심하게 나온다
- 나우캐스팅...근원CPI가 '끈적' 형태로 진행
- 건강보험 물가... 매년 10월에 업데이트... 마이너스에서 +(상승)로 예상

종목별 상세	내용
테슬라 (+4.22%)	이슈가 많음,  사이버트럭 구매자 1년 이내 중고시장에 내놓을 수 없다라는 법적 조치 인도 해외 순수 전기차 5년간 세금 면제... 캘리포니아 공무원 연금 지분 매입 소식 등
엔비디아 (+0.59%)	9거래일 상승, 최신 AI칩 공개, H200칩 AMD와 갭을 줄였다...
일라이릴리 (+2.51%)	글로벌 데이타 '2031년 젭바운드 매출 41억달러 전망'
보잉 (+4.01%)	중국발 호재 기대감 각국 항공기 구매 의사...

 
 
2. 국내 증시 브리핑
 

 

전강후약

구분	거래대금 (조)	전일 대비 (조)
코스피	6.3	+0.3
코스닥	5.9	-0.9

 

 
3. 특징테마

* 테슬라 상승으로인한 2차전지 섹터 주목
* APEC 정상회담 이슈..중국 경기 부양에 드라이브... 철강섹터 주목

테마	요약	종목
# 2차전지	테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 상승	이수스페셜티케미컬, 우신시스템, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 에코프로, 엘앤에프, POSCO홀딩스, 디스플레이텍
# 철강/비철금속 (니켈)		현대비엔지스틸
# 제약/바이오	제약/바이오 섹터 반등 전망 등에 상승	경보제약, 텔콘RF제약, 팬젠, 파멥신, 알테오젠, 파미셀, 셀리드
# 웹툰	구글플레이, 네이버웹툰 IP 게임 공개 예정 소식 등에 상승	엔비티, 와이랩, 디앤씨미디어, 키다리스튜디오
# 통신장비	2025년 5G/6G 혼용장비 투자 본격화 기대감 등에 상승	에이스테크, 쏘닉스, 케이엠더블유, 머큐리

 

특징테마	이 슈 요 약
2차전지/전기차 등	테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕증시가 이번주 임시예산안 마감 시한, 소비자물가지수(CPI) 발표 등을 앞두고경계심리가 커지며, 혼조세로 장을 마감한 가운데, 테슬라(+4.22%), 리비안(+5.13%), 루시드 그룹(+4.47%) 등 美 주요 전기차 업체 주가는 상승세를 보였음. ▷특히, 테슬라와 리비안은 美 최대 규모의 공적 연금인 캘리포니아 공무원연금(CalPERS)이 지난 3분기에 테슬라와 리비안의 주식을 추가 매입한 것으로 알려지면서 주가가 강세를 보였음. 약 4,500억달러(약 596조원)의 자산을 운용하는 미국 최대 공적펀드인캘퍼스는 SEC(증권거래위원회)에 제출한 공시자료에서 3분기 테슬라(TSLA) 주식 230만주를 추가로 매입, 3분기말에 총 900만주를 보유했다고공시했음. 리비안(RIVN)은 215,405주를 매입해 총 976,594주를 보유했음. ▷외신에 따르면, 인도 정부가 테슬라 공장 유치를 위해 수입 전기차 관세 인하를 고려하고 있다는 소식이 전해짐. 테슬라가 인도에 공장을 짓기 위한 전제 조건으로 인도 정부에 관세 인하를 요청해왔다며, 인도 정부는 모든 수입 전기차에 대해 관세를 15%로 낮추는 것을 검토중이라고 알려짐. ▷13일(현지시간) 외신에 따르면, 엑손모빌은 미국 남부 아칸소주(州)에서 조만간 리튬 채굴을 개시하겠다는 계획을 발표했음. 엑손은 오는 2027년까지 배터리에 사용할 수 있는 정제 리튬 생산을 개시하겠다는 계획임. 앞서 엑손은 아칸소 남서부에 12만 에이커 넓이의 광대한 토지를 매입했으며, 이 지역의 퇴적층에는 전기자동차 5,000만대에 장착할 수 있는 배터리 분량에 해당하는 400만톤(t)의 탄산리튬이 매장된 것으로 추정한 바 있음. ▷현대차는전일 울산공장 내 주행시험장 부지에 EV(전기차) 전용공장 기공식을 개최. 새 공장은 54만8000㎡ 부지에 연간 20만 대를 생산할 수있는 규모로 약 2조원을 투자해 2025년 완공한 뒤 2026년 1분기부터 양산에 들어갈 계획. ▷한편, 전기차 등에서 사용한 ‘사용후 배터리’를직거래하거나 중개거래하는 시장을 조성하는 방안이 추진된다는 소식이 전해짐. 산업통상자원부에 따르면, LG에너지솔루션과 SK온, 삼성SDI, 현대자동차 등 민관이 참여한 ‘배터리 얼라이언스’는 이 같은 내용의 ‘사용후 배터리 통합관리체계’ 방안과 이를 뒷받침할 법률안을 정부에 제출했음. 이에 사용후 배터리를 유통하는 과정에서 취득·판매·활용 분야 시장이 형성돼 재제조 및 재사용이 활발해질 것이란 관측이나오고 있음. ▷이 같은 소식 속 이수스페셜티케미컬, 우신시스템, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 에코프로, 엘앤에프, POSCO홀딩스,디스플레이텍 등 2차전지/전기차/리튬/폐배터리/전기차(충전소/충전기)/리비안(RIVIAN) 등 테마가 상승.
반도체 관련주	삼성전자/SK하이닉스, 4분기 실적 개선 전망 등에 상승
	▷KB증권은 4분기 삼성전자, SK하이닉스는 DRAM, NAND 가격의 동시 상승 영향으로 실적 개선의 중요한 전환점이 될 것으로 전망. 특히, 4분기 삼성전자 DRAM 영업이익(7,349억원, OPM 10.8%)은 4Q22 이후 1년 만에 흑자전환이 전망되고, 4분기 SK하이닉스 DRAM 영업이익은 1.75조원으로 전분기(7,033억원)대비 2.5배 증가될 것으로 예상. 특히, 2024년 DRAM, NAND 가격은 전년대비 각각 40%, 25% 상승이 전망되어 내년 삼성전자(23년 -15조원 vs. 24년 +12조원), SK하이닉스(23년 -8조원 vs. 24년 +8조원) 반도체 손익 개선 효과는 전년대비 +43조원에 이를 전망. ▷아울러 2024년 스마트 폰, 서버, PC 수요는 전년대비 +3~5% 증가해 증가세로 전환될 것으로 전망. 스마트폰은 과거 4년간 스마트 폰 교체 수요의 대기 물량 누적과 중국 모바일 시장 수요 회복으로 내년 출하량 증가 분의 50%가 중국에서 발생하고, 서버는 AI 적용 분야 확대 (training, inference, IT infra) 및 서비스 확대를 위한 일반 서버 증설 수요가 증가하며, PC는 2025년 윈도우 10 지원 종료로 2024년부터 기업용 PC 교체 수요가 출하 성장 요인이 될 것으로 분석. ▷한편, 11월 1~10일 수출액은 182.3억 달러로 전년대비 3.2% 증가했고, 반도체 수출액도 전년대비 1.3% 증가해 2022년 9월(7.9%) 이후 14개월 만에 처음으로 증가했으며, 이는 메모리 반도체 출하량이 점차 증가하는 가운데 DRAM, NAND 가격이 상승 전환하고 있기 때문으로 분석. ▷이와 관련 삼성전자, DB하이텍, 코아시아, 넥스트칩, 에스티아이, 디아이티, 티에프이, 동운아나텍, ISC, 한미반도체 등 반도체 관련주가 상승.
제약/바이오	제약/바이오 섹터 반등 전망 등에 상승
	▷IBK투자증권은 글로벌 제약/바이오 섹터 주가 반등을 위한 모멘텀이 다수 존재한다고 분석. 특히, 미국 대비 금리인하 시점이 늦어질 가능성과 이에 따라 코스닥지수 상승 반전이 늦어질 가능성 존재하나, 23년 하반기 시작된 대형 라이센싱 성과 창출이 24년 상반기까지 이어질 가능성이 남아 있고, 미국 바이오텍 주가 반등을 선반영할 경우 예상보다 빠른 장세 반전도 가능하다고 설명. ▷한편, 미국 바이오 섹터는 23년 FDA 신약승인 건수 증가 등으로 반등 가능성이 높아졌다고 분석. 특히, 2023년 FDA 승인된 신약 현황을 살펴보면 23년 10월 기준 시판허가 획득 48개, 블록버스터급 신약 13건 내외, 연내 최초의 유전자편집 신약 출시 등 시장분위기를 반전시킬 다양한 호재가 2022년 대비 더 많은 것으로 판단. 아울러 2023년 대형 라이센싱 실적은 다양한 형태의 ADC, 이중항체, 신규 타겟 기반 자가면역질환 치료제에 집중되었으며, 이와 같은 흐름은 2024년에도 지속될 것으로 예상. ▷이와 관련 경보제약, 텔콘RF제약, 팬젠, 파멥신, 알테오젠, 파미셀, 셀리드 등 제약/바이오 관련주가 상승.
통신장비/ 5G(5세대 이동통신)	2025년 5G/6G 혼용장비 투자 본격화 기대감 등에 상승
	▷하나증권은 보고서를 통해 통신장비주들이 9월 거래량 폭증 이후 10~11월 거래량 소강상태 속 부진한 주가 흐름을 나타내고 있는 가운데, 현 시점에서는 2017~2018년 사례에 주목할 필요가 있다고 언급. 2025년 5G/6G 혼용장비 투자가 본격 재개된다면 현재 통신장비업체 주가 상승은 당연한 것이기 때문이라고 설명. ▷아울러 제4이동통신사업자 선정에 실패한다면 과기부는 2024년 상반기 기존 통신 3사에 신규 주파수를 할당할 가능성이 높으며 만약 7GHz 대역 이상의 주파수를 통신 3사가 할당 받는다면 통신장비주가 큰 폭 상승할 것으로 분석. ▷이 같은 소식에 에이스테크, 쏘닉스, 케이엠더블유, 머큐리 등 통신장비/5G(5세대 이동통신) 테마가 상승.
웹툰	구글플레이, 네이버웹툰 IP 게임 공개 예정 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 구글플레이가 16일 부산에서 개최되는 게임 쇼'G-STAR(지스타) 2023'에서 네이버웹툰의 IP를 기반으로 하는 게임 3종을 공개할 예정인 것으로 전해짐. 지스타에서 공개되는 게임 3종은 ‘글로벌 웹툰 게임스’ 프로그램의 일환으로, 오는 2024년 정식 출시 목표로 개발 중에 있으며 선정된 3개 게임은 네이버웹툰의 IP 레사(작가: POGO)를 활용한 2개 작품과 사신소년(작가 류)을 활용한 1개 작품임. 구글플레이는 네이버웹툰, 한국콘텐츠진흥원과 함께 2022년 2월 글로벌 웹툰 게임스 프로그램 협약을 맺은 바 있음. ▷한편, 인기 웹툰을 영상 콘텐츠로 재가공하는 트렌드가 동남아시장으로 확산되고 있는 것으로 전해짐. 카카오엔터테인먼트는 웹툰 지식재산권(IP)인 ‘N번째 연애’를 대만 제작사인 인디즈엔터테인먼트가 현지 드라마로 제작하기로 했다고 발표했으며, 네이버웹툰은 국내에서 드라마로 제작된 이 회사의 웹툰 IP ‘내 ID는 강남미인’은 내년 초 태국 드라마 방영이 목표인 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 엔비티, 와이랩, 디앤씨미디어, 키다리스튜디오 등 웹툰 테마가 상승.
자동차 대표주/ 자동차부품/ 타이어	내년 자동차 산업 호조 기대감 등에 상승
	▷현대차증권은 보고서를 통해 2024년 자동차 산업은 경기 둔화, 수요 위축 우려에도 견조한 볼륨, 원재료비 하락으로 수익성을 방어할 것이며, 금리 인하 시 탄력적인 반등이 기대된다고 밝힘. ▷아울러 주가는 경기 부진 우려 속 1Q24 견조한 이익을 확인하며 저점을 재차 확인할 것이며 이후 2Q24 계절 성수기 진입과 금리 인하 기대에 따른 경기 회복 기대감이 고조될 것이라고 설명. 또한, 2H24 미국 및 인도 신규공장 가동을 염두한 비중 확대로 Valuation 할인을 해소하는 방향으로 전개될 것으로 분석. ▷이 같은 소식에 현대차, 기아, 현대모비스, 우신시스템, 삼보모터스, 화신, 다이나믹디자인 등 자동차 대표주/자동차부품/타이어 테마가 상승.

* 자료출처 : 인포스탁

 
4. 내일일정
11월 15일 수요일

1. 캡스톤파트너스 신규 상장

 
2008년 설립된 캡스톤파트너스는 국내 1세대 벤처캐피탈(VC)이며 전체 포트폴리오중 창업 3년 미만 기업 비율이 75%에 달하고 대부분이 최초 기관 투자자로 참여하는 등 '퍼스트 무버'로 평가받고 있다. 운용자산(AUM) 규모는 약 4649억원이다. '당근', '직방', '컬리' 등의 기업에 투자했다.

2. 美) 10월 소매판매(현지시간)

3. 美) 10월 생산자물가지수(현지시간)

4. 마이클 바 연준 부의장 증언(현지시간)

5. APEC 정상회의(현지시간)

6. 비상경제장관회의 겸 수출투자대책회의 개최

7. 에어부산, 부산~싼야(하이 난) 노선 재운항

8. FNC 7인조 보이그룹 앰퍼샌드원 데뷔

9. 10월 고용동향

10. 10월 국내 자동차 산업 동향

---

24. 美) 9월 기업재고(현지시간)

25. 美) 11월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)

26. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

27. 美) 주간 원유재고(현지시간)

28. 美) 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)

29. 美) 타깃(Target) 실적발표(현지시간)

30. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)

31. 유로존) 9월 산업생산(현지시간)

32. 유로존) 9월 무역수지(현지시간)

33. 영국) 10월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

34. 영국) 10월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)

35. 영국) 9월 주택가격지수(현지시간)

36. 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표

37. 中) 10월 소매판매

38. 中) 10월 실업률

39. 中) 10월 산업생산

40. 中) 10월 고정자산투자

41. 日) 3분기 GDP(예비치)

42. 日) 9월 산업생산(수정치)

43. 日) 9월 소매판매(수정치)