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1. 전일 美장 브리핑
반도체, 빅테크7
- 빅테크 상승, 필라델피아반도체 지수 4% 이상 상승 등
- APEC 정상회담, 바이든, 시진핑과의 만남
- CPI 주목·셧다운 가능성 주시
- 국채금리 안정화
- 무디스 신용 부정적 (재정, 정치적 잡음), 등급은 유지
- 17일(금) 연방정부 셧다운 관련 의회 결정
- OpenAI 혁신적인 모델 발표, GPTs
| 종목별 상세 | 내용 |
| TSMC | |
| MS | |
2. 국내 증시 브리핑
반도체
| 구분 | 거래대금(조) | 전일 대비 (조) |
| 코스피 | 5.8 | 0 |
| 코스닥 | 6.6 | +0.3 |
3. 특징테마 및 급등종목 정리
| 테마 | 요약 | 종목 |
| # 초전도체 | LK-99의 상온·상압 초전도체성 지지 동료평가(Peer Review) 논문, 美 물리학회(APS)와 美 화학회(ACS) 학술지 등재 소식 등에 상승 | 신성델타테크, 파워로직스, 서남, 덕성, 모비스 |
| # 가상화폐 | 비트코인 현물 ETF 승인 기대감 속 비트코인 상승세 지속, 빗썸 IPO 추진 소식 등에 상승 | 티사이언티픽, 제이씨현시스템, 갤럭시아머니트리, 네오위즈홀딩스, 위지트, 다날 |
| # 방산 | 시리아 미군 기지서 미사일 공격에 따른 미군 사망 소식 등에 일부 관련주 상승 | 코아에어로스페이스, 빅텍, 한일단조, 휴니드, 제노코, 퍼스텍, 스페코 |
| # 제약 |
국내서 中 마이코플라즈마 폐렴 확산세 지속 등에 일부 관련주 상승 (빈대 포함) | 한국파마, 신신제약, 동구바이오제약, 한올바이오파마, 녹십자, 동성제약, 광동제약 |
| # 메타버스 | 메타, 中서 15년만에 VR시장 재진출 추진 등에 일부 관련주 상승 | 맥스트, 덱스터, 큐에스아이, 한빛소프트, 자이언트스텝 |
| 특징테마 | 이 슈 요 약 |
| 초전도체 | LK-99의 상온·상압 초전도체성 지지 동료평가(Peer Review) 논문, 美 물리학회(APS)와 美 화학회(ACS) 학술지 등재 소식 등에 상승 |
| ▷일부 언론에 따르면, LK-99의 상온·상압 초전도체성을 지지하는 동료평가(Peer Review) 논문이 美 물리학을 대표하는 美 최대 물리학자 연합인 물리학 협회(AIP) 산하 美 물리학회(American Physical Society)와 美 화학회(American Chemical Society) 양 학회 학술지에 등재된 것으로 전해짐. 이에美 물리학회와 美 화학회 학술지가 소속된 AIP협회 출판에서 역시 발행하는 APL머티리얼즈 심사에도 청신호가 켜진 것으로 알려짐. ▷두 학술지에 승인된 논문 중 ACS 등재 논문의 공동저자 아론월시(Aron Walsh)는 이화여대 물리학과 석좌교수인 동시에 퀀텀 측이 결과를 기다리고 있는 APL머티리얼즈 학술지의 현 자문위원도 역임하고 있는 것으로 전해지고 있음. ▷이 같은 소식에 신성델타테크, 파워로직스, 서남, 덕성, 모비스 등 초전도체 테마가 상승. |
|
| 가상화폐(비트코인 등) | 비트코인 현물 ETF 승인 기대감 속 비트코인 상승세 지속, 빗썸 IPO 추진 소식 등에 상승 |
| ▷美 비트코인 현물 ETF 승인 기대감이 지속되면서 비트코인 가격이 3만7,000달러를 돌파하는 등 상승세가 지속되고 있음. 이와 관련, 암호화폐 데이터 분석 업체인 난센 CEO 알렉스 스바네빅(Alex Svanevik)은 자신의 X(옛 트위터)에 최근 "가상자산시장을 낙관하는 근거는 차고 넘친다"면서 "현물 ETF가 수개월 내 출시된다. 이번에는 진짜 기관 투자자들의 유입이 뒤따를 전망"이라고 언급했음. ▷다만, 비트코인에 대한 회의적인 시각도 나오고 있는 가운데, 대표적 비트코인 회의론자로 분류되는 피터 시프 유로퍼시피캐피탈 CEO는 최근 X를 통해 "현물 ETF 기대감에 투기수요가 몰리면서 비트코인 가격이 3만8,000달러에 근접하고 있다"면서 "이들이 이익을 실현하기 위해 매도할 경우 ETF를 구매할 사람은 많지 않을 전망이다. 폭락에 대피할 필요가 있다"고 언급했음. ▷국내 대표 가상화폐거래소인 빗썸의 IPO 추진 기대감도 지속되는 모습. 투자은행(IB) 및 가상자산 업계에 따르면, 빗썸 운영사 빗썸코리아는 지난달 말 삼성증권을 주관사로 선정하고 IPO 작업에 착수한 것으로 알려짐. 상장 목표 시점은 2025년 하반기로, 우선 코스닥 상장에 초첨을 맞추고 있으나, 경우에 따라 행선지를 유가증권(코스피) 시장으로 변경할 가능성도 열려 있는 것으로 알려졌음. ▷한편, 오후 4시 경 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 36,980달러 부근에서 거래되고 있으며, 국내 가상화폐 거래소인 빗썸과 업비트에서는 4,950~4,960만원 수준에서 거래되고 있음. ▷이에 금일 티사이언티픽, 제이씨현시스템, 갤럭시아머니트리, 네오위즈홀딩스, 위지트, 다날 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승. |
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| 방위산업/전쟁 및 테러 | 시리아 미군 기지서 미사일 공격에 따른 미군 사망 소식 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷외신에 따르면, 시리아 내 미군기지가 미사일 공격을 받아 미군들이 사망한 것으로 전해짐. 이와 관련, 레바논 뉴스채널 '알 마야딘'은 시리아 동부 알 오마르 유전에 있는 코노코 미군기지가 로켓 15발의 공격을 받았다며, 이 같은미국인 사망 정황을 보도했고, 다른 매체들은 이전에도 공격을 받은 적이 있다고 전하면서 이를 둘러싼 전운이 감돌고 있는 것으로 알려졌음. ▷한편, 미국이 외부 세력의 공격에 자국인이 숨지는 사례를 중대사안으로 보고 그간 강경하게 맞대응해온 만큼 현사태가 사실이라면 파장이 커질 가능성이 제기되고 있음. ▷이에 금일 켄코아에어로스페이스, 빅텍, 한일단조, 휴니드, 제노코, 퍼스텍, 스페코 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. |
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| 제약업체 | 국내서 中 마이코플라즈마 폐렴 확산세 지속 등에일부 관련주 상승 |
| ▷최근 중국에서 급속도로 퍼지고 있는 호흡기 감염병인 마이코플라즈마 폐렴이국내에서도 지속 확산세를 보이고 있음. 11일 질병관리청에 따르면, 마이코플라즈마 폐렴균에 감염돼 입원한 환자는 44주 차(10월 29일~11월4일) 168명을 기록했으며, 한 달 전인 41주차에 90명에서 42주 102명, 43주 126명 등으로 4주째 증가세를 나타냈음. ▷또한, 질병청집계인 168명은 200병상 이상 218개 병원에서 신고한 환자 수를 집계한 것으로 의료계에서는 당국 집계보다 감염 환자 수가 훨씬 많을 것으로 추정하고 있으며, 실제로 경기 남부 지역 한 아동병원에서만 최근 15명 이상의 환자가 마이코플라즈마 폐렴으로 입원했지만, 이는 집계에 포함되지 않은 것으로 알려짐. ▷이에 금일 한국파마, 신신제약, 동구바이오제약, 한올바이오파마, 녹십자, 동성제약, 광동제약 등 일부 제약업체 테마가 상승. |
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| 메타버스(Metaverse)/ 가상현실(VR)/ 증강현실(AR) | 메타, 中서 15년만에 VR시장 재진출 추진 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷지난 11일 언론에 따르면, 페이스북 모회사 메타 플랫폼이 중국의 'IT 공룡' 텐센트 홀딩스와 저가 버전의 가상현실(VR) 헤드셋 판매를 위한 예비 계약을 체결한 것으로 전해짐. 이와 관련, 텐센트가 메타의 VR 헤드셋에 대한 중국 독점 판매권을 확보했으며, 내년 말부터 본격적으로 중국에서 판매를 시작할 것으로 알려졌음. 이를 위해두 회사는 앞으로 1년간 협상을 통해 최종 계약을 체결할 예정. ▷중국 시장을 겨냥한 VR 헤드셋은 메타의 최신 모델인 '퀘스트 3'보다 저렴한 렌즈가 탑재될 것으로 알려졌으며, 이에 따라 메타가 지난 9월 출시한 '퀘스트 3(499달러, 65만9천원)보다 가격은 낮아질 것으로전망되고 있음. ▷한편, 메타의 VR 헤드셋이 중국에서 판매되면 메타는 15년 만에 중국 시장에 진출하게 됨. 다만, 중국 정부가 최근게임과 디지털 콘텐츠 관련 규제를 강화하고 있다는 점에서 메타의 헤드셋이 중국 시장에 진출할 수 있을지는 미지수인 것으로 알려졌음. ▷이에 금일 맥스트, 덱스터, 큐에스아이, 한빛소프트, 자이언트스텝 등 일부 메타버스(Metaverse)/가상현실(VR)/증강현실(AR) 테마가 상승. |
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| 게임/ 모바일게임(스마트폰) | 이익 전망치 하향 우려 분석 등에 하락 |
| ▷다올투자증권은 지난 주(11/6~11/10) 인터넷/게임 섹터 주가가 전반적으로 상승 추세를 보였으며, 인터넷보다는 게임 섹터가부각됐다고 밝힘. 그러나 실적이 기대치에 부합 내지 상회한 인터넷 업종과 달리 게임 업체는 일부(크래프톤, 더블유게임즈)를 제외하면 어닝쇼크였다고 분석. 특히, 어닝 쇼크보다는 지속되는 이익 전망치의 하향 조정이 문제이며, 업황의 저점이라면 어닝 쇼크 이후 이익 전망치가상향 조정되기도 하지만 게임 섹터는 크래프톤, 더블유게임즈, 위메이드를 제외하면 이익 전망치가 상향 조정되지 않았다고 설명. 이 중 위메이드는 도전적인 가이던스를 반영한 이익 전망치 상향 조정임을 고려하면, 낮은 밸류에이션이 문제였지 이익은 항상 안정적이었던 크래프톤, 더블유게임즈를 제외하며 게임 업종 이익 체력은 여전히 약한 상태라고 밝힘. ▷이익 전망치 하향의 원인은 언제나 그랬듯이 두 가지이며, 기존작 매출의 감소(엔씨소프트, 넷마블, 카카오게임즈, 네오위즈, 데브시스터즈 등)와 신작의 연기(펄어비스, 넷마블, 카카오게임즈, 네오위즈 등)라고 분석. 글로벌 게임 시장이 성장에 따라 기존작의 감소도 멈출 수 있고, 생성 AI를 통해 게임 개발 생산성이 향상되고 있으니 신작 연기도 더 이상 없을 수 있으나, 이를 확인하기도 전에 올라온 주가가 밸류에이션 부담을 만들어냈다는 점이 문제라고 설명. ▷한편, 문화체육관광부는 이날 ‘게임산업진흥에 관한 법률(게임산업법)’ 시행령 일부 개정안을 입법예고 하고 다음달 13일까지 국민 의견을 수렴한다고 밝힘. 게임산업법은 지난 3월 개정돼 내년 3월22일 시행을 앞두고 있으며, 개정안은 확률형 아이템 유형 및 구체적 의무표시사항, 표시 의무 대상 게임물 및 예외 인정 게임물 범위, 확률 표시 방법을 규정해 이용자들의 정보 접근성을 강화하는 것 등을 골자로 하고 있음. ▷이와 관련 네오위즈, 펄어비스, 넵튠, 아이톡시, 액션스퀘어, 컴투스홀딩스, 드래곤플라이 등 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마가 하락. |
|
| HBM(고대역폭메모리)/ 반도체 관련주 | 한미반도체, 3분기 어닝쇼크 속 하락 |
| ▷한미반도체는 지난 10일 장 마감 후 23년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 311.99억원(전년동기대비 -61.15%), 영업이익 29.03억원(전년동기대비 -90.98%), 순이익 146.68억원(전년동기대비 -62.09%). ▷유진투자증권은 한미반도체에 대해 3분기실적이 컨센서스를 하회했다고 밝힘. 영업이익 감소폭이 시장의 예상보다 컸던 주된 요인은 내부회계 기준 변경에 따른 충당금 설정과 MSVP(microSAW & VISION PLACEMENT) 장비의 매출 인식 지연 때문이라고 분석. 향후 HBM 시장 개화에 따른 수요 증가의 수혜에 가장 가까운 소부장기업임에는 의심의 여지가 없다고 판단하지만, 여전히 부진한 매크로 환경의 영향으로부터 자유롭기는 어렵다고 언급. 새로운 주력 장비인 HBM TC Bonder와 함께 2.5D Bonder, 글라스 기판에 대응 가능한 MSVP 장비 매출 증가로 매출 체질이 변화하는 과정을 지나는 중이라고 언급. ▷한편, 이날 관세청이 발표한 '11월1~10일 수출입 현황'에 따르면, 수출액은 182억3,700만달러로 전년동기대비 3.2% 증가했으며, 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 21억5,000만달 러로 3.2% 증가했음. 특히, 반도체 수출액는 전년동기대비 1.3% 증가했지만, 수출 비중은 15.3%로 0.3%포인트 줄어든 것으로 집계됐음. ▷이 같은 소식에 한미반도체를 비롯해 레이저쎌, 워트, 디아이티, 피에스케이홀딩스, 에스티아이, 이오테크닉스 등 HBM(고대역폭메모리) 테마와 펨트론, 프로텍, 하나마이크론, ISC, 지니틱스 등 반도체 관련주도 하락. |
* 자료출처 : 인포스탁
| 종 목 | 사유 |
| STX (011810) 12,400원 (+29.98%) |
일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마상승 속 페루·브라질 리튬광산 개발·판매권 확보 소식에 상한가 |
| 유니테크노 (241690) 3,850원 (+29.85%) |
美·멕시코 배터리 셀 케이스 공장 추진 및 자사주 소각·무상증자검토 소식 등에 상한가 |
| 에스와이스틸텍 (365330) 4,065원 (+125.83%) |
신규 상장 첫날 급등 |
| 비플라이소프트 (148780) 1,080원 (+22.59%) |
삼성전자와 생성형 AI 고도화를 위한 뉴스 데이터 공급 계약 체결 소식에 급등 |
| 에이직랜드 (445090) 30,300원 (+21.20%) |
신규 상장 첫날 급등 |
| STX그린로지스 (465770) 12,460원 (+19.81%) |
계열사 STX, 페루·브라질 리튬광산 개발·판매권 확보 소식에 급등 |
| 티사이언티픽 (057680) 1,712원 (+19.22%) |
비트코인 현물 ETF 승인기대감 속 비트코인 상승세 지속, 빗썸 IPO 추진 소식 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 |
| 전진바이오팜 (110020) 7,050원 (+18.69%) |
빈대 전국적 확산 우려 지속 속 기생충(Sea Lice) 피해 감소제 등 해충 관련 기술 보유 사실 부각에 급등 |
| 신성델타테크 (065350) 38,050원 (+18.54%) |
LK-99의 상온·상압 초전도체성 지지 동료평가(Peer Review) 논문, 美 물리학회(APS)와 美 화학회(ACS) 학술지 등재 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 |
| 지에스이 (053050) 3,945원 (+12.71%) |
美 재무부, 11월 초 러시아 북극 LNG-2 사업 연관 업체 제재 추가 소식 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 |
| GS글로벌 (001250) 2,560원 (+11.55%) |
전기차 자동 충전 로봇 기업 에바, 업계최초 화재감지기능 시험 의뢰시험성적서 획득 소식 속 투자사로 부각되며 급등 |
| 한국파마 (032300) 23,850원 (+11.19%) |
일부 제약업체 테마 상승 속 빈대 물림 효과 스테로이드 피부 연고 판매 사실 지속부각에 급등 |
| 신신제약 (002800) 7,040원 (+10.34%) |
일부 제약업체 테마 상승 속 3분기 누적 최대 매출 및 영업이익 달성 소식 등에 급등 |
| 구영테크 (053270) 3,000원 (+10.29%) |
3분기 실적 호조에 급등 |
| 젠큐릭스 (229000) 7,450원 (+9.56%) |
동반진단제품 '드롭플렉스(Droplex)' 6종 튀르키예 판매 허가 소식에 급등 |
| 노을 (376930) 5,850원 (+9.35%) |
한동훈 법무부 장관, 총선 출마 기대감 지속 속 시장에서 관련주로 지속 부각되며 급등 |
| 서남 (294630) 4,035원 (+9.05%) |
LK-99의 상온·상압 초전도체성 지지 동료평가(Peer Review) 논문, 美 물리학회(APS)와 美 화학회(ACS) 학술지 등재 소식등에 초전도체 테마 상승 속 급등 |
4. 한주간 증시일정
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004260272
[국제경제캘린더] 美 10월 CPI·中 소매판매 등 관심
이번 주 국제금융시장의 관심은 14일(현지 시간) 나오는 미국의 10월 소비자물가지수(CPI) 증감률에 쏠릴 것으로 보인다. 전문가들은 9월의 3.7%(전년 대비)에서 3.3%로 둔화할 것으로 보고 있다. 15일
n.news.naver.com
| 11/13 (월) | 일본 : 10월 생산자물가지수(PPI) 전년 대비 0.9%(2.0%) 미국 : 10월 소비자 기대 인플레이션 OPEC 월간 원유시장 보고서 |
| 11/14 (화) | MS사, Ignite 개최 (~17일) 미국 : 10월 소비자물가지수(CPI) 전년대비 3.3%(3.7%) 유로존 : 3분기 국내총생산(GDP) 성장률 잠정치 전분기 대비 -0.1%(-0.1%) |
| 11/15 (수) | 미국 : 10월 소매판매 전월대비 -0.3%(+0.7%) 10월 생산자 물가지수 11월 뉴욕연은 제조업지수 중국 : 10월 광공업생산 전년 대비 4.5%(4.5%) |
| 11/16 (목) | 수능시험 (1시간 늦게 개장) 미국 : 주간 신규실업수당 청구건수 22만건(21만 7000건) 일본 : 10월 무역수지 6740억엔 적자(721억엔 흑자) |
| 11/17 (금) | 유로존 : 10월 CPI 전년대비 증감 최종치 2.9%(4.3%) 미국 : 10월 건축허가, 착공건수 |
※수치는 블룸버그통신 전망(괄호 안은 이전치)
5. 내일 일정
11/14(화)
1. MSCI 반기리뷰 - (11/15 반기리뷰 발표 후 30일MSCI 지수 반영)
; 편입 예상종목: 금양, 포스코DX,SK텔레콤,현대오토에버
-> 선반영
; 편출 예상종목: 롯데 머티리얼즈, 넷마블, 팬오션, BGF리 테일,카카오게임즈
2.한-중 경제 협력 교류회-> 한류 개방 기대감
3. 산업부, 사용 후 배터리 통합 관리 체계 업계안 공개
4. 환경부, 자동차 비 배기 오염 물질 토론회 -> 폐배터리
5. 민관 합동 배터리 얼라이언스-> 배터리 충전 인프라
6. 과기부, 2023년 무선 전력 전송 컨퍼런스-> 전기차 무 선 충전
7. 국회, 수소법 시행령 개정안 국무회의 상정 예정
7. 9월 통와 및 유동성/10월 수출입 물가지수/미국 10월
CPI 지수
8. 삼성전자 소프트웨어 개발자 컨퍼런스 SDC2023
9. 실적발표
국내:한화,현대해상,삼성생명, 금양 미국: 홈디포
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