24.01.08 (월) 시황 및 특징테마, 미국 고용지표 서프라이즈로 글로벌 증시에 하방 압력 발생, 중국 증시 하락에 동조화 (기관 매도세 지속)
by THE 원칙 지키미2024. 1. 8.
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1. 전일 美장 브리핑
고용과 서비스업
12월 비농업 취업자수 21.6만명 기록, 시장 예상과 전월 수치 모두 상회 12월 ISM 서비스업 PMI 50.6, 7개월만에 최저 기록 국제유가 중동 지정학적 불안에 2% 넘게 상승, 천연가스 가격 추위에 강세 옐런, '지금 우리가 보고 있는 것은 연착륙이라고 할 수 있다.'
12월 비농업 취업자수는 21.6만명과 시간당 평균임금은 전년대비 4.1%를 기록하며 모두 시장 예상을 하회. 이로인한 국채수익률 상승압력, 달러 강세에 증시 부담 작용.
12월 고용보고서는 비농업 취업자 21.6만명 (컨센서스 17.5만 상회), 시간당 평균임금은 전월대비 0.4% (컨센서스 0.3% 상회), *경제활동인구 크게 감소하여 경제활동 참가율은 62.5% (전월대비 0.3% 감소, 2021년 1월 이후 가장 큰 하락폭 기록) → 아래 그래프와 같이 추세는 21.5 이후 하락하고 있음 (* 경제활동인구 = 고용자 수 + 실업자 수) 12월 ISM 서비스업 PMI는 50.6으로 컨센서스 52.5와 지난 달 52.7을 크게 하회(7개월 만에 최저를 기록). 신규주문/고용 등이 둔화한 반면, 생산과 원가 부담은 개선된 모습. 기업들이 느끼는 매크로 불확실성의 부담은 사업 위축으로 이어질 수 있다는 우려 확대. 특징종목으로, 애플 (-0.4%) 미 법무부가 반독점 소송을 제기할 수 있다는 우려에 4일 연속 하락. 엔비디아 (+2.3%)는 Truist, RBC 등 현지 기관들의 긍정적 전망과 목표가 상향에 강세. 펠로톤(+9.6%)은 틱톡과의 파트너십 체결 소식에 이틀 연속 강세.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓 PLUS
2. 국내 증시 예상
제한적 반등 'CES 2024' 미국의 물가지표, 금융주의 실적발표 체크
MSCI 한국지수 ETF : +0.26%
MSCI 이머징지수 ETF : +0.13%
필라델피아반도체 : +0.63%
NDF환율(1개월물) : 1,312.10원
3. 국내 증시 마감 브리핑
3-1. 아시아 증시 브리핑
중국/홍콩 지수 하락 상승을 견인한 재료 부재 속 중즈그룹 파산신청 등 부동산 리스크 재부각. 이번주 물가, 무역 지표 발표 경계심과 대만 총통선거 불확실성에 따른 투자심리 위축 지속
4. 특징테마
4-1. 전일 특징테마
테마
요약
종목
# 2차전지 (전고체)
퀀텀스케이프 전고체 배터리 개발 성과 도출 및 삼성-현대차, 전고체배터리 협력 기대감 등에 상승
한농화성, 이수스페셜티케미컬, 레몬, 동화기업 - 주가 대부분 저점에 위치함
# AI 챗봇(주도테마)
오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 상승
폴라리스오피스, 솔트룩스, 이스트소프트, 비플라이소프트, 위세아이텍, 오브젠
# 메타버스
애플 '비전 프로' 출시 기대감 및 퀄컴, 삼성-구글 MR 기기용 칩 공개 소식 등에 상승
씨이랩, 위세아이텍, 스코넥, 아이엠, 맥스트, 버넥트
# 정태 (이준석)
신당 창당 기대감 지속 등에 상승
삼보산업, 넥스트아이, 윌비스
# 방위산업/전쟁
北, 연평도 일대서 사격훈련 속 주민 대피령 소식에 일부 관련주 상승
빅텍,휴니드, 삼영이엔씨, 스페코, 한일단조, 코츠테크놀로지
# 수소차
현대차·기아, 美 고어와 차세대 수소차 전해질막 개발 협약 소식에 일부 관련주 상승
시노펙스, 세종공업, 삼보모터스, 삼화전자, 뉴인텍
4-2. 금일 특징테마
테마
요약
종목
# AI 챗봇 (주도테마)
오픈AI, 'GPT스토어' 출시 기대감 지속 등에 상승(종목별 순환매)
이스트소프트, 바이브컴퍼니, 엑셈, 폴라리스오피스, 한글과컴퓨터, 플리토
# 초전도체
이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 발표 예정 등에 상승
파워로직스, 신성델타테크, 서남, 씨씨에스, 모비스, 덕성
# 광고
틱톡, 올해 美 전자상거래 규모 10배 확대 전망 속 상승
FSN, 레뷰코퍼레이션, 모비데이즈, 엔피, 플레이디
# 출산장려 / 재택근무
국민의힘, 저출산 관련 총선 1호 공약 발표 예정 소식 속 상승
꿈비, 모나리자, 아가방컴퍼니, 유엔젤, 캐리소프트, 삼성출판사, 깨끗한나라
# 웹툰
네이버웹툰, 올해 북미 상장 기대감 지속 등에 상승
디앤씨미디어, 미스터블루, 키다리스튜디오, 핑거스토리, 엔비티, 탑코미디어
# 반도체 관련주
삼성전자 잠정 실적 발표 앞두고 CES 2024 기대감부각 등에 일부 관련주 상승
네패스아크, 파두, 이미지스, 3S, 네패스, 와이아이케이, 탑엔지니어링
특징테마
이 슈 요 약
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)
오픈AI, 'GPT스토어' 출시 기대감 지속 등에 상승
▷이번주 오픈AI가 생성형AI(인공지능) 챗봇 장터인 'GPT스토어'를 출시할 것으로 전망되는 가운데, 이에 대한 기대감이 지속되고 있음. 지난 4일(현지시간) 오픈AI는 GPT빌더 가입자들에게 이메일을 통해 "다음 주 내로 GPT스토어를 출시할 계획"이라며, "각자 개발한 GPT모델이 회사의 가이드라인을 준수했는지 확인한 뒤 시장에 배포할 수 있다"고 밝힘. GPT스토어는 스마트폰의 앱스토어처럼 이용자들이코딩을 배우지 않고도 LLM인 GPT를 기반으로 개발한 다양한 챗봇을 개발하거나 골라 쓸 수 있는 곳임.
▷GPT스토어는 향후 오픈AI의수익 창출에도 일익을 맡을 것으로 전망되고 있음. 오픈AI의 지난해 매출이 전년대비 57배 이상 증가한 16억달러(약 2조원) 규모로 추산되고있는 가운데, 오픈AI 경영진 중 일부는 올해 매출 전망을 50억달러까지 기대하는 것으로 알려짐.
▷또한, CES2024 기대감도 이어지고있음. 올해 CES의 주제는 '올 투게더, 올 온'(All together All on·모두를 위한 모든 기술의 활성화)으로 핵심은 인공지능(AI)이며, 전 산업의 AI화를 통해 인류의 문제를 모빌리티, 푸드·에그테크, 웰니스테크, 지속가능성 등의 혁신 기술로 해결하겠다는 계획인 가운데, 다양한 AI 기술들이 공개될 예정.
▷이 같은 소식 속 이스트소프트, 바이브컴퍼니, 폴라리스오피스, 한글과컴퓨터, 플리토 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
초전도체
이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 발표 예정 등에 상승
▷이석배 퀀텀에너지연구소가 공식 석상에서 초전도체 개발 계획을 밝힐 예정임. 작년 7월 말 상온·상압 초전도체인 ‘LK-99′를 만들었다고 주장하고 공식 석상에 나서는 건 이번이 처음임. 지난 5일 연세대학교 양자산업융합선도단(QILI)은 오는 9일 오후 4시 비전 선포식에서 QILI의 주요 비전 및 역할을 발표한다고 밝힌 가운데, 지난해 12월 보도자료를 통해 밝힌 바와 같이 AI와 양자컴퓨팅 기술을 활용해 초전도물질을 비롯한 소재 개발 분야에서의 연구와 개발 계획을 발표할 계획임.
▷QILI 발족 이후 처음으로 진행하는 이번 행사는 총 2개의 세션으로 진행되며, 첫 번째 세션에서는 이학배 양자산업융합선도단 단장이 QILI의 비전과 역할을 소개하고 두 번째 세션에서는 최근 QILI와 업무협약을 맺은 이석배 퀀텀에너지연구소 대표가 지금까지 진행된초전도체 연구와 향후 협업 방향에 대해 발표할 예정.
▷이 같은 소식 속 파워로직스, 신성델타테크, 서남, 씨씨에스, 모비스, 덕성등 초전도체 테마가 상승.
광고
틱톡, 올해 美 전자상거래 규모 10배 확대 전망 속 상승
▷일부 언론에 따르면, 틱톡의 올해 미국 내 전자상거래 규모가 약 10배 늘어 175억달러(약 23조원)에 달할 전망이라고 전해짐. 틱톡은 이를 위해 지난 4일 플랫폼 입점 판매자들에 대한 판매 수수료를 인상한 바 있으며, 판매 수수료율은 종전 2%에서 오는 7월까지 8%로 오른다고 알려짐.
▷또한, 틱톡은 지난해 9월 틱톡샵(TikTok Shop)을 정식 오픈해 전자상거래 업계에 본격적으로 진출했다며, SNS와 충동 구매를 결합한 틱톡샵이 동남아시아를 중심으로 폭발적인 성장을 구가해 틱톡의 가치를 더욱 끌어올리고 있다고 전해짐. 틱톡은 올해 틱톡샵을 통한 전자상거래 GMV 목표치를 500억 달러로 설정했으며, 이는 작년 목표액(200억 달러)의 2.5배에 달하는 규모임.
▷한편, 지난해 말 언론을 통해 틱톡샵이 우리나라 진출을 준비하고 있는 것으로 전해진 바 있음.
▷이 같은 소식 속 FSN, 레뷰코퍼레이션, 모비데이즈, 엔피, 플레이디 등 광고 테마가 상승.
출산장려정책/ 엔젤산업
국민의힘, 저출산 관련 총선 1호 공약 발표 예정 소식 속 상승
▷국민의힘이 이르면 이번주 ‘일·가정 양립’을 주제로 총선 1호 공약을 발표할 예정. 언론에 따르면, 한동훈 비상대책위원장은 이날 회의에서 일·가정 양립을 주제로 한 1호 공약과관련해 정책위원회의 보고를 받았다며, 국민의힘은 이르면 이번주 중 공약개발본부를 띄우고 공약들을 순차 발표할 계획이라고 전해짐.
▷1호 공약에는 일·가정 양립을 위한 출산·육아 관련 지원책이 담길 예정으로 우선 출산휴가를 현행보다 한 달가량 연장하는 방안이 포함됐으며, 육아휴직을 의무화하는 방안도 담길 예정임. 또한, 공약에는 출산·육아를 위한 재정 지원책도 포함될 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 꿈비, 모나리자, 아가방컴퍼니, 유엔젤, 캐리소프트, 삼성출판사, 깨끗한나라 등 출산장려정책/엔젤산업 테마가 상승. 한편,윤석열 대통령이 최근 '2024년 신년사'를 통해 "유연근무, 재택근무, 하이브리드 근무 등 다양한 근무 형태를 노사 간 합의로 선택할 수 있도록 하겠다"라고 밝히는 등 노동 개혁 예고 및 저출산 해법으로 재택/원격 근무 등이 부각되면서 알서포트, 파수, 에스넷 등 일부 재택근무/스마트워크 테마도 수혜주로 부각.
웹툰
네이버웹툰, 올해 북미 상장 기대감 지속 등에 상승
▷최근 언론에 따르면, 네이버웹툰이 올해를 상장 원년으로 삼고 리더십 정비에 나선 가운데, 특히 과제로 꼽혀 왔던 수익성 개선을 위해 재무 전문가를 영입한 것으로 전해짐. 네이버웹툰의 미국 본사 웹툰 엔터테인먼트는 지난달 최고재무책임자(CFO) 겸 최고운영책임자(COO)로 데이비드 리를 영입했으며, 이와 함께 김용수 네이버웹툰 전략 실장을 웹툰 엔터테인먼트 최고전략책임자(CSO)로승진시킨 것으로 알려졌음. 네이버웹툰 관계자는 "데이비드 리 CFO와 김용수 CSO 임명으로 웹툰 엔터테인먼트는 웹툰 생태계 저변을 확장하며 글로벌 스토리테크 기업으로 위상을 더욱 공고히 할 계획"이라고 언급.
▷아울러 키움증권은 NAVER에 대해 웹툰 비즈니스는 메인 지역인 미국에서의 성공을 목표로 최근 상장을 위한 정지 작업 등이 이루어지는 것이 언론 보도를 통해 확인되고 있다고 밝힘. 한단계 높은 기업 밸류를 확보하기 위해서 현재 비즈니스 모델 기반에 그치지 않고 2차 영상화 사업 등을 영위하는 글로벌 파트너와 전략적 제휴를 가져갈개연성을 염두하며, 동 과정을 통해 멀티 슈퍼 IP 기반 독점적 영상화사업 등을 추진하면서 Webtoon Entertainment 브랜드 인지도를 끌어올리는 시도 역시 추가될 것으로 판단된다고 밝힘.
▷이에 금일 디앤씨미디어, 미스터블루, 키다리스튜디오, 핑거스토리, 엔비티, 탑코미디어등 웹툰 테마가 상승. 한편, 누적 조회수 143억회를 기록한 인기 웹소설 '나 혼자만 레벨업'이 주말간 애니메이션으로 공개된 가운데,디앤씨미디어의 주가는 급등 마감.
반도체 관련주
삼성전자 잠정 실적 발표 앞두고 CES 2024 기대감부각 등에 일부 관련주 상승
▷삼성전자의 지난해 4분기 및 연간 잠정 실적 발표가 임박한 가 운데, 시장에서는 삼성전자의 4분기 실적이 회복세를 보일 것으로 전망하고 있음. 삼성전자는 반도체 업황 악화로 지난해 상반기 내내 영업이익이 1조원을 밑돌며 LG전자에 밀렸으나 지난해 3분기부터 영업이익이 조 단위로 늘어나며 개선세로 접어들었음. 에프앤가이드에 따르면, 삼성전자의 4분기 매출액과 영업이익 컨센서스는 각각 70조3,601억원, 3조7,441억원으로 추정되고 있음. 반도체 적자 규모가 줄어들면서 지난해 2조4,000억원 수준이던 영업이익은 56%가량 늘어났을 것으로 전망. 연간 기준 매출과 영업이익은 각각 261조5,436억원, 7조4,886억원으로 예상되고 있음.
▷CES 2024에 대한 기대감도 부각되고 있음. 올해는 클라우드 AI에서 온디바이스 AI로 확산되는 원년으로 아직 초기 단계인온디바이스 AI는 올해부터 스마트 폰, PC, 가전, 자율주행차, 로봇, CCTV 보안, 금융, 의료 등 모든 산업에 활용될 전망임. 이와 관련, 삼성전자는 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2024'에서 온디바이스 AI 등을 포함한 인공지능(AI) 시대에 대응할 최적의 메모리 솔루션을 선보일예정.
▷이 같은 소식 속 네패스아크, 파두, 이미지스, 3S, 네패스, 와이아이케이, 탑엔지니어링 등 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체 등 일부 반도체 관련주가 상승.
