24.01.10 (수) 시황 및 특징테마, 엔비디아 사상 최고가 재갱신, 삼성전자 어닝쇼크 여파 지속으로 코스피 6거래일 연속 하락, 달러강세, 외인/기관의 동반 매도세
by THE 원칙 지키미2024. 1. 10.
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1. 전일 美장 브리핑
경계 (낙관에 대한)
미국 11월 무역 적자 $632억...적자폭 감소
공급 차질 우려 반영... 국제 유가 반등
세계은행, 2020~2024년 글로벌 성장 30년 만에 가장 느린 성과 보일 것으로 전망
SEC, 비트코인 현물 ETF 승인설 부인
장중 변화 요인으로 과도한 낙관론에 대한 경계로, 월가 그루들의 언급이 있었다.
-> 빌 그로스 "금리 4% 수준에서 미국 국채 10년물은 고평가" 되었다고 평가. 그 이유에 대해 핌코(PIMCO)에서는 올해 전년대비 국채 공급이 증가하고, 재정 적자 규모 확대로 인해 채권 가격의 하방 압력이 클 수 있다고 전망. 제이미 다이먼 "골디락스 시나리오에 회의적" , 이는 통화정책에 대한 시차/지정학적 리스크/연방정부 재정 등의 이유. 세계은행은 2024년 글로벌 경제 성장률을 2022년부터 3년 연속 둔화하는 것으로, 글로벌 기준금리 인상과 지정학적 긴장 등이 글로벌 무역과 투자 부진으로 이어져 성장을 저해한다고 평가. 12월 미국 소기업 낙관지수는 전달 보다 개선된 모습이지만 (90.6 -> 91.6), 향후 전망에 대한 비관적 태도는 지속되는 것으로 나타남. 미국 무역수지는 전반적으로 개선된 모습. (수입증가율 9개월만에 + 기록) 특징종목으로, 엔비디아 (+1.7%)는 역사적 신고가 재차 경신. 암젠과의 협력으로 슈퍼컴 개발 소식. 테슬라 (-2.28%)는 전기차 관련주 동반 약세, CEO 마약 연루 등의 악재도 작용. 클라우드스트라이트(+4.78%) 등 사이버보안 섹터가 강세를 보임. 주니퍼 네트웍스 (+21.81%), WSJ 'HPE, 주니퍼 인수 논의 중'으로 급등.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
2. 국내 증시 예상
중국 지표 CHECK (하락출발 예상)
- MSCI 한국지수 ETF : -2.26%
- MSCI 이머징지수 ETF : -1.42%
- 필라델피아반도체 : +0.05%
- NDF환율(1개월물) : 1,318.70원
3. 국내 증시 마감 브리핑
3-1. 아시아 증시 브리핑
일본 니케이 지수, 약 34년만에 최고치 경신 - 1990년 3월 이후 34,000선 돌파
중국/홍콩 지수 하락세 지속 - 대만 총통 선거, 물가지표 발표 등의 경계심이 커지며 투자심리 위축
중국 직구, 유튜브 쇼핑채널 오픈 등 온라인 쇼핑산업 내 트렌드 변화 수혜 분석 등에 상승
NHN KCP, KG이니시스, 카페24, KG모빌리언스
# 방위/전쟁
중동 불안 지속 및 남북 관계 악화 등에 일부 관련주 상승
한화에어로스페이스, 쎄트렉아이, 한화시스템, 에이스테크, 빅텍, LIG넥스원
특징테마
이 슈 요 약
토스(toss)
증권사, 토스 기업가치 15~20조원 평가 소식에 상승
▷언론에 따르면, 한국투자증권과 미래에셋증권, 삼성증권, KB증권, NH투자증권 등 주요 증권사가 토스 IPO 입찰제안서(RFP) 제출을 완료한 것으로 전해짐. 공모시 할인 적용 전 기업가치 기준으로 대부분 15조~20조원대를 써낸 것으로 알려졌으며, 토스는 적격후보자(쇼트리스트)를 구성한 뒤 증권사 별 경쟁 프레젠테이션(PT) 거쳐 주관사를 선정할 예정.
▷한편, 증권사는 대체로 기업가치의 20~30% 할인을 적용해 공모가를 적용하며 이를 적용하면 공모 후 시가총액은 12조~16조원으로 예상한 것으로 전해짐. 토스가 원하는 기업가치는최소 10조원대이며, 상장 전 시리즈G 투자자가 약 9조1,000억원의 기업가치로 투자한 바 있음.
▷이 같은 소식 속 이월드, 한국전자인증, 한화투자증권 등 토스(toss) 테마가 상승.
온실가스(탄소배출권)
온실가스 배출권 거래 법률 개정안 의결 소식 등에 상승
▷전일 국회 본회의에서는 온실가스 배출권 시장에서도 증권시장에서처럼자기거래와 위탁거래가 가능하도록 근거를 담은 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 개정안이 의결됐음. 이 개정안은 배출권 시장 참여자를 '배출권 할당대상업체'와 '시장조성자', '배출권 거래중개회사'로 규정했으며, 배출권거래중개회사 등록·등록취소 요건과 의무 등도 규정했음. 이는 '온실가스 배출권 거래 중개업'을 신설한 것임.
▷한편, 산업통상자원부는 '석유 및 석유대체연료 사업법' 개정안이 전일 국회 본회의를 통과했다고 밝힘. 석유사업법 개정안은 글로벌 환경규제가 강화되는 가운데 탄소중립 달성의 핵심 수단으로서 친환경석유대체 연료의 생산과 사용을 확대하기 위해 발의됐음.
▷이 같은 소식 속 에코바이오, 그린케미칼, KC코트렐, 한솔홈데코 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승. 또한, 석유사업법 통과 속 신재생에너지 사업을 영위하고 있는 지엔씨에너지, 친환경 바이오 에너지 사업을 영위중인 DS단석도 시장에서 부각.
건설 대표주/중소형 등
정부 노후주택 재건축 규제완화 기대감 등에 상승
▷윤석열 대통령은 이날 오전 경기 고양시 아람누리에서 ‘국민이 바라는 주택’을 주제로 열린 민생토론회 모두발언에서 “우리 정부는 재개발·재건축에 관한 규제를 아주 확 풀어버리겠다”며 “30년 이상 노후화된 주택은 안전진단없이 바로 재건축에 착수할 수 있게 하겠다”고 밝힘. 이어 윤 대통령은 “미래 도시 펀드를 조성하고 안전진단을 면제하고 최대 500%까지 용적률을 상향시키고 공공 이주단지를 우선 조성하겠다”며 “이런 다양한 정부 지원 방안을 통해 제 임기 내 반드시 재건축 공사에 착공할 수있도록 약속하겠다”고 언급.
▷정부는 금일 '국민주거안정을 위한 주택공급 확대 및 건설경기 보완방안'을 발표. 도심 내 주택공급확대를 위해 도시정비사업에 패스트트랙 방식을 도입하기로 했으며, 안전진단 결과가 나오기 전에 정비사업 착수가 가능토록 하고 조합설립도 정비구역 지정과 병행할 수 있도록 할 예정.
▷이 같은 소식 속 DL이앤씨, HDC현대산업개발, GS건설, 대우건설, DL건설, 현대건설, 계룡건설 등 건설 대표주/일부 건설 중소형 테마가 상승. 아울러, 벽산, 라이온켐텍, 대림B&Co, 이건산업 등 일부 리모델링/인테리어 테마도상승.
로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)
삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감등에 상승
▷언론에 따르면, 한종희 삼성전자 부회장은 현지시간으로 9일 CES 2024가 열리는 美 라스베이거스에서 기자간담회를 갖고 "생성형 인공지능(AI)의 등장으로 로봇에 대한 가능성이 커졌다. 로봇이 급물살을 탈 것이다"라고 발언한것으로 전해짐. 아울러, 봇핏 출시 계획을 묻는 질문에 대해 한종희 부회장은 "이미 B2B로 판매를 시작해 실버타운 쪽에서 걷기와 보행에 활용되고 있다"며, "피트니스와 필라테스부터 시작하고, 더 다듬어 B2C까지 하려고 한다. 조금만 기다리면 볼 수 있을 것"이라고 밝힌 것으로전해짐. 한 부회장은 "삼성전자가 추구하는 로봇은 제조 로봇, 리테일 로봇, 홈 과 개인을 위한 로봇"이라며, "결국 인간과 공존할 수 있는지능형 로봇을 만드는 게 최종 목표"라고 설명.
▷또한, 한 부회장은 2016년 이후 대규모 M&A가 없다는 질문에 대해 "삼성의 리더쉽을 정하기 위한 대형 M&a를 착실히 진행하고 있다"고 밝힘.
▷이와 관련, 이랜시스, 에브리봇, 우림피티에스, 스맥, 레인보우로보틱스, 알에스오토메이션 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
전자결제(전자화폐)
중국 직구, 유튜브 쇼핑채널 오픈 등 온라인 쇼핑산업 내 트렌드 변화 수혜 분석 등에 상승
▷NH투자증권은 보고서를 통해 결제업종 투자의견을 Neutral에서 Positive로 상향한다고 밝힘. 중국 직구 사업자 선전, 유튜브 쇼핑채널 오픈 등 온라인 쇼핑산업 내 트렌드 변화가 감지되고 있는 가운데, 유의미한 개선세 확인에는 시간이 필요하나 중장기적인 확장 가능성을고려할 시기라고 밝힘. 이어 PG사 NHN KCP는 중국 직구, KG이니시스는 유튜브 쇼핑 모멘텀으로 2024F 타겟 PER을 각각 12배 → 15배, 6배 →8배로 확대해도 무리없는 수준이라고 밝힘.
▷이번 온라인 쇼핑산업 내 트렌드 변화는 일회성 특수가 아닌 구조적 변화라고 설명. 중국 직구의 경우 국내 온라인 쇼핑산업(쿠팡, 11번가)가 성숙기에 들어선 반면 중국 온라인 쇼핑산업(알리, 테무)은 고속 성장하는 가운데, 초저가 상품 판매는 물가상승의 대안이 될 뿐만 아니라 소비 자체를 즐기는 요즘 트렌드에 부합하기 때문이라고 설명.
▷이어 유튜브쇼핑의 경우 카페24와 협업하여 한국에 진출함에 따라 크리에이터가 유튜브 채널에서 직접 물건 판매가 가능해진 가운데, 인스타 공동구매와유사해 인플루언서가 구독자에게 미치는 파급력을 고려하면 쇼핑몰 이용이 거래까지 이어질 확률이 높다고 밝힘. 이에 유튜브-카페24-PG사로이어지는 간접적인 수혜가 예상된다고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 NHN KCP, KG이니시스, 카페24, KG모빌리언스 등 전자결제 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러
중동 불안 지속 및 남북 관계 악화 등에 일부 관련주 상승
▷최근 이스라엘군 공습으로 레바논 무장정파 헤즈볼라의 고위 지휘관이 사망한 가운데, 9일(현지시간) 이스라엘이또 다른 레바논 무장정파 헤즈볼라 지휘관을 사살했다고 밝히면서 중동 정세를 둘러싼 불확실성이 확대되고 있음. 이와 관련, 이스라엘군 수석 대변인인 다니엘 하가리 소장은 소셜미디어 엑스(X)에 "오늘 이스라엘 공군이 항공기를 동원해 레바논 남부에서 헤즈볼라 공군부대 지휘관 알리 호세인 부르지를 제거했다"며 차량 폭격 영상을 공개했음. 이어 "그는 폭발물과 드론을 이용해 이스라엘군을 상대로 한 작전을 수십 차례 지휘했고, 오늘 이스라엘 북부군 사령부 공격도 주도했다"고 설명.
▷아울러 조선중앙통신 보도에 따르면, 김정은 북한 국무위원장은 대한민국을 '우리의 주적'으로 단정하면서 "조선반도에서 압도적 힘에 의한 대사변을 일방적으로 결정하지는 않겠지만 전쟁을 피할 생각또한 전혀 없다"고 언급한 것으로 전해짐. 이어 "대한민국이 우리 국가를 상대로 감히 무력사용을 기도하려 들거나 우리의 주권과 안전을 위협하려 든다면, 그러한 기회가 온다면 주저 없이 수중의 모든 수단과 역량을 총동원해 대한민국을 완전히 초토화해 버릴 것"이라고 언급했음. 이에 남북간 긴장이 고조되는 모습.
▷이 같은 소식 속 한화에어로스페이스, 쎄트렉아이, 한화시스템, 에이스테크, 빅텍, LIG넥스원등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
2차전지/ 전기차
LG에너지솔루션 실적 실망감 속 주요 2 차전지 업체 실적 부진 우려 등에 하락
▷NH투자증권은 LG에너지솔루션에 대해 4Q23 매출액은 8.0 조원(-6% y-y, -2% q-q), 영업이익은 3,382억원(+42% yy, 영업이익률 4.2%)으로 컨센서스 대비 각각 5%, 42% 하회했다고 밝힘. 아울러 2024년 매출액과 영업이익도 34.5조원(+3% y-y), 영업이익 3.1조원(+44% y-y, 영업이익률 9.1%)으로 컨센서스(39조원/4.0조원)를 하회할 것으로 전망. 2024년 글로벌 전기차 판매 1,770만대(+26% y-y)를 가정해 LG에너지솔루션 판매량 성장률은 +17% y-y를 전망하나, 메탈 가격 반영에 의한 평균 판가가 -9% y-y 예상돼 매출액 성장률은 부진할 것으로 전망.
▷한화투자증권은 삼성SDI에 대해 지난해 4분기 실적은 매출액5.8조원, 영업이익 3,451억원(OPM 6.0%)으로 컨센서스(5,114억 원)를 하회할 것으로 추정. 이와 관련, 중대형전지 EV 부문은 BMW/Audi 향 출하는 견조했으나, UAW 파업으로 Stellantis 생산 중단 영향이 일부 존재했다고 밝힘. 이어 ESS 부문은 당초 QoQ +15%의 매출 성장을 기대했으나, Flat한 수준에 그칠 것으로 예상되며, 소형전지 부문도 리비안향 출하는 견조하나, 전동공구 수요가 부진했다고 밝힘.
▷지난밤뉴욕증시가 CPI 관망세 속 혼조세를 보인 가운데, 테슬라(-2.28%), 리비안(-1.69%), 루시드 그룹(-4.74%) 등 주요 전기차 관련주는 하락.
▷이 같은 소식에 솔루스첨단소재, 에코프로비엠, 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 더블유씨피, 천보, KEC, SKC 등 2차전지/전기차 테마가 하락.
우주항공산업(누리호/인공위성 등)
NASA, 아르테미스 계획 연기 소식 등에 일부 관련주 하락
▷9일(현지시간) 미국 항공우주국(NASA)은 유인 탐사선으로 달 궤도를 도는 아르테미스 프로그램 2단계 계획(아르테미스Ⅱ)을 내년 9월로, 우주비행사를 달에 착륙시키는 3단계 계획을 2026년 9월로 연기한다고 밝힘.
▷NASA 의 이번 발표는 미국이 반세기 만에 쏘아올린 민간 달 착륙선 페레그린이 연료 누출 등 기술 결함으로 임무에 실패한 가운데 나왔으며, 앞서달 착륙선 개발업체 애스트로보틱은 소셜미디어 X(옛 트위터)를 통해 민간 달 착륙선 페레그린이 "불행히도 달에 연착륙할 가능성이 없다"며임무 실패를 알린 바 있음.
▷한편, 당초 NASA는 아르테미스2를 통해 올해 11월 우주비행사 4명을 태운 탐사선을 달 궤도에 보냈다가지구로 귀환시킬 계획이었으며, 이 프로그램은 미국의 아폴로 프로그램이 1972년 중단된 뒤 반세기 만에 처음으로 인간을 달 궤도에 다시 보내는 임무로 주목을 받은 바 있음.
▷ 이에 금일 AP위성, 한양이엔지, 컨텍, 인텔리안테크, 한양디지텍 등 일부 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 하락.
초전도체 (이번 하락은 수상함)
이석배 퀀텀에너지연구소 대표, LK-99 관련 발언 속 하락
▷전일 ‘LK-99’의 개발자 이석배 퀀텀에너지연구소 대표는 서울 서대문구 연세대학교 대우관에서 열린연세대학교 양자산업융합선도단(QILI) 비전 선포식에 “LK-99를 상온상압 초전도체가 맞다고 여전히 확신하고 있느냐”는 취재진의 질문에 “그렇다”고 답했음. 아울러, "합법적 절차에 따라 국내외 전문가들의 객관적 검증 절차를 진행하겠다"고 발언. 이석배 대표가 공식 석상에 모습을 드러낸 건 지난해 7월 LK-99 초전도체 논란이 불거진 이후 처음임.
▷다만, 이석배 대표는 “아주 약간의 변화만 있어도 초전도 특성이 바뀌는 특성도 있어서 그 부분에 대해서는 좀 더 연구하고 개발을 해야 한다고 생각하고 있다”고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 신성델타테크, 파워로직스, 서남, 모비스, 덕성 등 초전도체 테마가 하락.
가상화폐(비트코인 등)
비트코인 ETF 승인 관련 가짜뉴스 소동 속 하락
▷현지시간으로 9일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터) 에 미국 증권거래위원회(SEC)가 “오늘 SEC는 미국 내 모든 등록된 증권거래소에 비트코인 ETF들의 상장을 승인한다”는 내용의 글이 게시된가운데, 게리 겐슬러 SEC 위원장은 자신의 엑스 계정을 통해 “SEC 공식 트위터 계정이 해킹(compromise)됐으며 승인받지 않은 트윗이 게시됐다”고 밝힘. 이어 “SEC는 비트코인 현물 상장지수상품(ETP)의 상장과 거래를 승인한 바 없다”라고 덧붙임.
▷이에 비트코인 가격은 급등락을 보이는 모습. 코인마켓캡에 따르면, 오전 6시 기준 비트코인 가격은 48,000달러 부근까지 급등세를 보였으나, 이내 하락전환 뒤 45,000달러 부근에서 등락을 보임. 오후 4시 경 비트코인 가격은 24시간 전 대비 1% 가량 하락한 46,000달러선에서 거래중임. 빗썸과 업비트에서는 6,180~6,190만원선에서 거래중임.
▷이 같은 소식 속 티사이언티픽, 에이티넘인베스트, 우리기술투자, 매커스, 위지트, 제이씨현시스템 등 가상화폐(비트코인등) 테마가 하락.
