24.1.11 (목) 시황 및 특징테마, '24년은 다시 AI, 11개 비트코인 현물ETF 승인, 국내 옵션만기일로 코스피 7거래일 연속 하락. (기관/외인의 매도세), 달러 약세로 환율은 안정
by THE 원칙 지키미2024. 1. 11.
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1. 전일 美장 브리핑
AI
- 뉴욕 연은 총재 '한동안 높은 금리 유지해야'
- 후티, 홍해상 최대 공격...유가는 하락
- 미국 증권위원회 (SEC), 비트코인 현물 ETF 승인 (11개)
장중 변화는, 미 증시는 매가캡 기업들의 주가가 강세를 보이며 증시 상승을 견인. S&P500 역사적 고점 부근에 근접하여 새로운 기록 달성에 기대감 UP. 370억 달러 규모의 국채 10년물 입찰은 비교적 무난하게 마무리 된 가운데, 목요일 발표 예정인 12월 CPI에 대한 관망 심리 커져. 존 윌리엄스(뉴욕 연은 총재)는 최근 의미있는 인플레 진전을 보았지만 2% 수준은 아니기 때문에 '당분간' 제한적 입장을 유지할 필요 언급. 최근 몇일 전 양적긴축(QT) 속도를 조절할 필요가 있다고 언급한 로리 로건 댈러스 연은 총재의 의견에 대해서는 '아닌 것 같다'고 답해 최근 가파르게 둔화되고 있는 역레포(RRP) 잔고의 소진 시점과 오는 3월 종료 예정인 긴급 유동성 지원 프로그램(BTFP) 등에 대한 후속 평가가 지속될 것으로 전망.
특징종목으로, 엔비디아(+2.3%)는 6거래일 연속 상승하며 역사적 신고가를 경신. 엔비디아 칩 제조사 TSMC 12월 매출이 전년대비 8.4%, 전월대비 14% 감소했지만 늘어나는 AI 칩 수요 충족을 위해 올해 말까지 고급 칩 패키징을 2배로 늘일 계획 재차 확인. 아마존(+1.6%)은 프라임 비디오 및 MGM 스튜디오 부문에서 500여명 인력 구조조정 계획 발표. 인튜이티브 서지컬(+10.3%), 의료기기 전문기업(수술로봇 '다빈치')으로 시장 예상을 상회한 4분기 잠정 매출 소식에 강세. 메타플렛폼스(+3.6%)는 미즈호에서 목표주가 18% 상향 조정에 강세. 팰로 엘토 네트웍스 (+5.22%), 사이버 보안 업체로 모건스탠리 /시티 목표가 상향 조정으로 강세.
유가는 하락을 기록했지만, 예멘 후티반군이 홀해를 통과하는 선박에 대한 공격이 지속될 것이라는 우려와 리비아 샤라라 유전의 생산중단은 하방을 제한. 발틱 건화물 운임지수인 BDI는 3거래일 11% 넘게 하락하며 작년 11월13일 이후 최저치를 기록.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
2. 국내 증시 예상
수급 (유동성)
-> 메타버스, AI, 사이버 보안, 엔비디아 관련주를 체크~
- MSCI 한국지수 ETF : -0.58%
- MSCI 이머징지수 ETF : -0.23%
- 필라델피아반도체 : -0.39%
- NDF환율(1개월물) : 1,317.17원
3. 국내 증시 마감 브리핑
3-1. 아시아 (중국) 증시 브리핑
일본 닛케이 지수, 전일에 이어 추가 상승하며 장중 35,000선 돌파. - 미국 CPI 발표를 앞두고 달러 강세폭이 확대 - 엔화약세. 자동차 등 수출주 상승
중국/홍콩 주요지수 저가매수 유입으로 상승. - AI, 2차전지주 강세
4. 특징테마
4-1. 전일 특징테마 ; 개별테마 장세
테마
요약
종목
#토스(toss)
증권사, 토스 기업가치 15~20조원 평가 소식에 상승
이월드, 한국전자인증, 한화투자증권
#온실가스(탄소배출권)
온실가스 배출권 거래 법률 개정안 의결 소식 등에 상승
에코바이오, 그린케미칼, KC코트렐, 한솔홈데코
# 건설 대표주 (중소형 건설)
정부 노후주택 재건축 규제완화 기대감 등에 상승
DL이앤씨, HDC현대산업개발, GS건설, 대우건설, DL건설, 현대건설, 계룡건설
# 로봇
삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감등에 상승
이랜시스, 에브리봇, 우림피티에스, 스맥, 레인보우로보틱스, 알에스오토메이션
# 전자결재
중국 직구, 유튜브 쇼핑채널 오픈 등 온라인 쇼핑산업 내 트렌드 변화 수혜 분석 등에 상승
NHN KCP, KG이니시스, 카페24, KG모빌리언스
# 방위/전쟁
중동 불안 지속 및 남북 관계 악화 등에 일부 관련주 상승
한화에어로스페이스, 쎄트렉아이, 한화시스템, 에이스테크, 빅텍, LIG넥스원
4-2. 금일 특징테마
테마
요약
종목
# 비트코인
美 증권거래위원회(SEC),비트코인 현물ETF 11개 승인 소식 등에 상승
우리기술투자,한일진공,위지트,티사이언티픽,갤럭시아머니트리,다날,에이티넘인베스트
# 통신장비
이재용 삼성전자 회장,새해 첫 행보로6G점검 소식 등에 상승 (저계도 위성 관련주 부각)
옵티코어, 에이스테크, 센서뷰, 케이엠더블유, 코위버, 다산네트웍스, RFHIC, 오이솔루션, 쏠리드 등
▷미국 증권거래위원회(SEC)는 10일(현지시간) 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)의 거래소 상장을 공식승인했음. 게리 겐슬러 SEC 위원장은 성명에서 “위원회는 다수의 비트코인 현물 상장지수상품(ETP)의 상장 및 거래를 승인했다”고 밝혔으며, 이번 SEC 승인 결정에 따라 앞서 상장을 신청한 그레이스케일, 비트와이즈, 해시덱스 등 11개 비트코인 현물 ETF는 11일(현지시간)부터거래소에 상장돼 거래될 예정.
▷업계에 따르면, 이번 승인으로 기관·개인 투자자들이 비트코인을 직접 보유하지 않고도 세계 최대규모의 가상자산인 비트코인에 노출될 수 있는 기회를 제공받을 수 있게 됐다고 평가하고 있음. 또한, 일각에서는 올해도 반감기와 현물 상장지수펀드(ETF) 승인을 바탕으로 랠리를 이어갈 것이라는 기대가 나오고 있음.
▷한편, 코인마켓캡에 따르면, 오전 10시30분 기준 비트코인 가격은 24시간 전 대비 1.8% 가량 상승한 46,600달러선에 거래중. 빗썸과 업비트에선 6,350만원선에서 거래중. 또한, 비트코인 ETF 승인에 따라 이더리움 등 다른 가상화폐에 대한 ETF 승인 기대감도 부각되는 모습.
▷이 같은 소식 속 우리기술투자, 한일진공, 위지트,티사이언티픽, 갤럭시아머니트리, 다날, 에이티넘인베스트 등 가상화폐(비트코인)/NFT(대체불가토큰)/STO(토큰증권 발행) 테마가 상승.
▷삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감이 지속되고 있음. 한종희 삼성전자 부회장은 지난 9일(현지시간) CES 2024가 열리는 美 라스베이거스에서 기자간담회를 갖고 "생성형 인공지능(AI)의 등장으로 로봇에 대한 가능성이 커졌다며, 로봇이 급물살을 탈 것이다"라고 밝힘. 이어 한종희 부회장은 봇핏 출시 계획을 묻는 질문에 대해 "이미 B2B로 판매를 시작해 실버타운 쪽에서 걷기와 보행에 활용되고 있다"며, "피트니스와 필라테스부터 시작하고, 더 다듬어 B2C까지 하려고 하며, 조금만 기다리면 볼 수 있을 것"이라고 언급.
▷아울러 한 부회장은 "삼성전자가 추구하는 로봇은 제조 로봇, 리테일 로봇, 홈 과 개인을 위한 로봇"이라며, "결국 인간과 공존할 수 있는지능형 로봇을 만드는 게 최종 목표"라고 설명. 또한,2016년 이후 대규모 M&A가 없다는 질문에 대해 "삼성의 리더쉽을 정하기 위한 대형 M&A를 착실히 진행하고 있다"고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 코닉오토메이션, 브이원텍, 이랜시스, 제우스, 대동, 레인보우로보틱스 등 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승.
▷이재용 삼성전자 회장이 새해 첫 경영 행보로 6G 등 네트워크 통신 기술 점검에 나섰음. 전일 이 회장은 서울 서초구 삼성리서치를 찾아 6G를 포함한 차세대 통신 기술 동향과 대응 방안을점검했으며, 6G 통신기술 개발 현황, 국제 기술 표준화 전망, 6G 및 5G 어드밴스드 등 차세대 통신기술 트렌드를 살펴보고, 미래 네트워크 시장 선점을 위한 사업 전략을 논의했음.
▷이 회장이 새해 첫 경영 행보로 네트워크 통신기술 점검에 나선 것은 2019년 1월 삼성전자수원 사업장 5G 장비 생산라인 가동식 참가 이후 5년 만으로, 이번에 6G 기술 연구개발 현장을 방문, 5년 후 네트워크 사업의 주력 먹거리가될 6G 시장을 선점하고 시장 점유율을 확대하겠다는 의지를 드러낸 것으로 분석되고 있음. 삼성전자는 세계 최초로 5G 통신기술을 상용화한경험과 역량을 바탕으로 6G 분야에서도 '초격차 리더십'을 이어간다는 계획임.
▷이 같은 소식 속 옵티코어, 에이스테크, 센서뷰, 케이엠더블유, 다산네트웍스, 코위버 등 통신장비/5G(5세대 이동통신) 테마가 상승. 아울러 차세대 이동통신인 6G의 필수 인프라로 꼽히는 저궤도 위성통신 기술도 부각되는 가운데, 컨텍, AP위성, 켄코아에어로스페이스 등 일부 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마도 상승.
▷전일 언론에 따르면, 우리나라 70대 이상 인구수가 주민등록 인구통계 집계 이후 처음으로 20대 인구를 추월한 것으로 나타났으며, 저출산·고령화가 가속화하면서 이르면 올해중 우리나라는 초고령화 사회에 진입할 전망.행정안전부가 발표한 ‘2023년 주민등록 인구통계’에 따르면 지난 해 70대 이상 인구는 631만9,402명으로 집계됐으며, 20대 인구는 619만7,486명으로 70대에 미치지 못했음. 2022년까지만 해도 20대 인구가 641만명으로, 70대 이상 608만명보다 많았으나, 지난 해 70대 이상 인구가 23만명 증가한 반면, 20대 인구는 약 22만명 감소하면서 역전 현상이 발생했음.
▷아울러 전체 인구 감소는 4년째 지속됐으며, 우리 사회 고령화가 가속화되면서 전체 인구 가운데 5명 중 1명이 65세 이상인 고령인구로 나타났음. 행정안전부의 2023년 주민등록 인구통계에 따르면 65세 이상 고령인구는 973만명으로집계됐으며, 이는 전체 인구의 18.96% 수준임. 65세 이상 인구는 2022년 조사에서 집계된 927만명(전체 인구의 18.02%)보다 46만명 가량 늘었으며, 비율도 1%포인트 가량 증가.
▷이 같은 소식 속 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 삼성출판사, 남양유업 등 출산장려정책/ 엔젤산업테마가 하락.
▷삼성증권은 보고서를 통해 증권 업종이 4분기 대규모 일회성 비용 반영에 따른 어닝 쇼크가 예상되나, 이는 주가에 반영된 상황으로 판단된다고밝힘. 이는 증권사 실적 감 소의 주요 원인인 국내외 부동산 투자 익스포저 이슈는 22년 연말에 부각된 이후, 지속적으로 주가 부진 요인으로 작동했기 때문이라며, 또한 23년 말 대다수 증권사들의 경영진 교체 과정에서의 대규모 비용 반영 가능성을 시장이 이미 주가에 지속 반영해왔다고 판단된다고 밝힘. 이에 추가적인 Downside risk는 제한적이라고 분석.
▷다만, 증권 업종에 대해 NEUTRAL 투자의견을 유지한다며, 이는 추후 부동산 PF 부실 사업장 정리 과정에서 관련 수익의 회복 저하 가능성이 상반기까지는 실적 부담 요인으로 작용할 것으로 판단되기 때문이라고 밝힘. 아울러 증권업종 상생금융 차원에서 투자자예탁금 이용료율이 인상됨에 따라 순이자수익 감소가 예상된다고 설명.
▷이 같은 분석 속 금일 유진투자증권, 한국금융지주, 다올투자증권, DB금융투자 등 증권 테마가 상승.
▷조주완 LG전자 최고경영자(CEO)가 10일(현지 시각) 세계 최대 IT 전시회 CES 2024가 열리고 있는美 라스베이거스에서 기자간담회를 열고 XR, MR(혼합 현실) 같은 가상현실 기기 시장 진출을 선언했음. 조 CEO는 “메타버스가 화두가 되다가 사라지는 듯 보였지만 인공지능(AI)가 등장하면서 다시 주목을 받고 있어 주의 깊게 보고 있다”며 “파트너십을 통해 XR 사업에 대한 기회를 확보하고 협의를 해 나가고 있다”고 언급.
▷이어 “올해 조직 개편으로 XR(확장 현실) 사업부를 신설했고 관련 사업을 진행하고 있다”며, “올해 안에 관련해서 발표를 할 수 있을 것”이라고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 롯데정보통신, 스코넥, 버넥트, 디어유, 팅크웨어 등 일부 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마가 상승.
