24.1.23 (화) 시황 및 특징테마 - 미국, 경기 낙관론 속 사상 최고치 재차 갱신, 한국은 방향성 부재 등 '수급' 논리 강화 전망, 중국 유동성 공급 방안 검토 소식에 반등.
by THE 원칙 지키미2024. 1. 23.
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1. 전일 美장 브리핑
낙관론??
핀비즈
다우, S&P500 이틀째 '사상 최고가'
미국 컨퍼런스보드 12월 경기선행지수 103.1...21개월째 내림세
비트코인 하락 지속...장 중 4만달러 하회
오늘 BOJ 통화정책회의 개최
장중 변화 요인은, 중소형 러셀2000 상승이 상대적으로 두더러진 하루. 미국과 중국 대표지수 추이를 살펴보면, 중국 대표 지수(나스닥 골든차이나지수)의 하락이 지속적으로 하락하고 있다.. 중국 디플레 우려... 원자재에도 영향을 주고 있음. 블룸버그, 미래에셋 마켓워치PLUS 미국 경기전망 관련하여, OECD vs. 컨퍼런스보드간의 온도차이는 있지만, 컨퍼런스보드에서 나오는 경기선행지수는 21개월 연속 위축되었으며, 경기침체신호 라인을 하회하고 있는 중. 또한, 상당히 높은 위치에 있기는 하지만 연준 피봇 기대감이 높은 상황에서 좀 의아함. 경기 서프라이즈 지수는 유로존과 비교했을 때, 미국은 기대치가 높아져 있는 상황에서 지속적으로 낮아지고 있다는 것이... 연착륙의 기대감은 있지만 변수를 고려해야 한다. (경각심을 갖어야..)
개별 종목으로는, 테슬라(-1.6%)모건스탠리, 목표주가 하향 소식에 하락. AMD(-3.47%)노스랜드 캐피털 'AMD 투자의견 하향', 매출 증가폭 둔화 의견. -> 반도체 주요 종목 고점에서 하락하는 모습. (차익실현 모습) 애플(+1.22%)궈밍치 '애플, 비전프로 초기 판매 호조' 등 전망이 있었지만, 높은 가격으로 인한 수요둔화 우려도 있음. 샤오펑 (-3.11%)중국 EV 관련주 약세...올해들어 35% 하락 중. -> 중국의 경기 둔화 우려 등이 작용 -> 해외 기관 투자가 일본으로 집중되고 있다는 것도 우려
/ 채권, 환율 관련 내용
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
2. 국내 증시 예상
격차
외국인의 수급은 여전히 체크. 2차전지/ 정유/화학 업종의 52주 신저가 vs. 반도체 52주 신고가 갱신의 업종간, 종목간, 산업간의 격차를 고려.
- MSCI 한국지수 ETF : -1.23%
- MSCI 이머징지수 ETF : -0.89%
- 필라델피아반도체 : +0.23%
- NDF환율(1개월물) : 1,337.67원
3. 국내 증시 마감 브리핑
3-1. 아시아 (중국) 증시 브리핑
- 중국증시의 주요 지수는 당국의 역외 자금 투입 기대에 장중 상승 반전 후 마감
; 2조위안(약 372조원) 유동성 공급 방안 검토
- 일본 증시는 BOJ 통화정책회의를 소화하며 소폭 하락 마감.
4. 특징테마
4-1. 전일 특징테마
1/22 (월)
요약
종목
#반도체 관련주 (HBM, CXL, 온디바이스AI,기타)
美 필라델피아 반도체 지수 급등및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 상승
▷전일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국이 희토류 추출과 분리 기술에 대한 수출을 금지한 데 이어 영구자석 제조 기술도 수출 금지 조치를 취했다는 소식이 전해짐. 중국이 2020년 희토류 추출과 분리 기술에 대한 수출 금지를 한 데 이어 지난해 12월에는 희토류 영구자석 제조기술에 대한 수출금지 조치를 하면서 글로벌 희토류 밸류체인 상류부문(upstream)에서 하류부문(downstream)으로 장악력 전환을 꾀하고 있다고 분석되고 있음.
▷한편, 희토류는 스마트폰용이나 전기차용 배터리를 비롯해 스텔스 전투기 등 최첨단 산업에 사용되는 핵심 물질이며, 환경 오염, 채산성 악화 등의 문제로 미국 등 선진국들이 희토류 생산을 그만두면서 중국은 세계 희토류 공급의 70% 이상을 점유하고 있는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 대체재로 페라이트가 부각되고 있는 가운데, 삼화전자, 동국알앤에스, 유니온머티리얼, 삼화전기, 상신전자등 희귀금속(희토류 등)/페라이트 테마가 상승.
▷SK증권은 보고서를 통해 생명보험사의 전반적인 4Q23 신계약은 양호한 흐름이 나타날 것으로 전망. 이는 3Q23 중단기납 종신보험 관련 절판 이슈 기저효과로 QoQ로는 물량 자체가 소 폭 감소하겠으나, 기존에 급격하게 감소할 것으로 예상되었던 단기납 종신보험 신계약이 10년플랜상품으로 다시 판매가 증가하고 있기 때문 등으로 분석.
▷아울러 일반적으로 보험사는 금리 상승이 긍정적이지만, IFRS17/9 도입 이후 단기적인 투자손익 관점에서는 오히려 금리 하락이 이익 개선으로 이어지는 모습이 나타나고 있다고 밝힘. 이는 IFRS17 전환과 함께 고질적인 이차역마진 부담이 완화된 상황에서 운용자산 내 높아진 FVPL 금융자산 비중으로 평가손익 영향이 높아진데 기인한다고 밝힘.
▷한국원자력연구원은 언론을 통해 첨단방사선연구소 가속기동위원소연구실 박정훈 박사 연구팀이 방사성 동위원소 지르코늄-89(Zr-89)를 이용해 국내 최초로 크리스퍼 유전자 가위 영상화에 성공했다고 밝힘. 연구팀은 유전자 가위 중 하나인 '카스(Cas)12a' 단백질과 의료용 방사성 동위원소인 지르코늄-89를 접목한 새로운 바이오 소재를 개발했으며, 이 소재는 지르코늄-89에서 나오는 감마선을 추적해 유전자 가위가 어디로 이동하는지 영상으로 확인할 수 있는 것으로 전해짐.
▷연구를 이끈 박정훈 원자력연구원 가속기동위원소개발실 실장은 "이번에 개발한 소재는 지르코늄-89에서 나오는 감마선을 추적해 유전자 가위가 어디로 이동하는지 영상으로 확인할 수 있는 특징이 있다"라면서 "특정 DNA로 찾아가는 유전자 가위의 정확한 위치를 파악해 치료 효과를 높일 수 있고 신약 연구개발에도 활발히 사용될 수 있을 것으로 기대한다"고 밝힘.
▷이 같은 소식에 큐로셀, 신테카바이오, 툴젠, 랩지노믹스 등 유전자 치료제/분석 테마가 상승.
▷카카오픽코마는 전일 언론을 통해 2016년4 월 세계 최대 만화 시장 일본에서 첫 선을 보인 디지털 만화 플랫폼 '픽코마'가 지난해 처음으로 연간 거래액 1,000억엔(한화 약 9,000억원) 을 경신했다고 밝힘. 지난해 픽코마 거래액은 코로나19 팬데믹 이전인 2019년도 대비 7배 이상 성장했으며, 현재 세계 디지털 만화 플랫폼 가운데 단일 플랫폼으로서 연간 거래액 1,000억엔을 넘어선 사례는 픽코마가 유일한 것으로 전해짐.
▷픽코마는 data.ai(데이터에이아이)가 집계한 ‘2023 모바일 앱 마켓 (App market, Android+iOS 합산) 소비자 지출’ 순위에서도 게임을 포함한 전체 카테고리 ‘일본 1위’,‘글로벌 17위(게임 앱 제외시 7위)’에 올랐으며, 게임을 포함한 전체 카테고리 순위는 2022년에 비해 일본과 글로벌에서 각각 2계단, 3계단씩 상승한 것으로 알려짐.
▷한편, 정부는 웹툰·웹소설 등웹 콘텐츠에 도서정가제 적용을 제외하고, 영세서점의 할인율을 유연화하기로 했음. 정부는 전일 방기선 국무조정실장 주재로 열린 ‘국민과 함께하는 민생토론회’에서 이같은 내용을 골자로 한 생활규제 개혁 방안을 논의했으며, 문화체육관광부는 국민이 도서·웹 콘텐츠를 부담 없이 즐길 수 있도록 도서정가제 개선안을 내놨음.
▷언론에 따르면, 오는 29일(현지시간)부터 다음 달 1일까지 아랍에미리트(UAE) 두바이 세계무역센터에서 열리는 국제 의료기기 전시회 ‘아랍헬스 2024′(Arab Health 2024)에 국내 기업 약 200곳이 참가하는 것으로 전해짐. 올해 49회째를 맞는 ‘아랍헬스’는 중동 최대 규모 의료기기 전시회이며, 이번 전시회에는 180개 국가에서 3,450여개 기업이참여·출품할 예정. 한국의료기기협동조합도 중소벤처기업부 지원을 받아 현장에 한국관을 설치해 약 75개 국내 기업 홍보·수출 지원 활동을 펼칠 예정이며, 삼성메디슨과 삼성전자 의료기기사업부가 함께하는 삼성헬스케어, LG전자, 휴온스, 플라즈맵 등 75개 기업도 개별 부스를 설치해 헬스케어 제품 홍보에 나설 예정.
▷한편, 삼성헬스케어는 초음파 영상 진단 시스템 ‘RS85 프레스티지’와 디지털 엑스레이 시스템 ‘AccE GC85A 비전’ 등을 소개할 예정이며, 딥노이드는 AI 기반 3D 의료 영상 분석 솔루션인 DEEP:NEURO(딥뉴로, 질환: 뇌동맥류), DEEP:LUNG(딥렁, 질환: 폐결절) 그리고 2D 의료 영상 분석 솔루션인 DEEP:CHEST(딥체스트, 질환: 다중 폐질환) 를 선보일 예정. 아울러, 뷰노는처음으로 참가하는 아랍헬스에서 의료영상 및 생체신호 분야 주요 제품을 선보일 예정.
▷이 같은 소식 속 의료기기 멕아이씨에스, 디알텍, 한국비엔씨, 뷰노, 루닛, 노을, 코어라인소프트, 딥노이드 등 의료기기/ 의료AI 테마가 상승.
▷언론에 따르면, 삼성SDS는 정보기술(IT), 제조, 금융, 운송, 회계 분야 등의 국내 대기업과 공공 부문 보안 전문가 700여 명의 설문 결과를 토대로 올해 주목해야 할 5대 사이버 보안 위협을 선정한 것으로 전해짐. 구체적으로 AI를 악용한 보안 위협, 하이브리드 환경에서의 클라우드 보안 위협, 개인·민감 정보 유출, 지속해서 진화하는 랜섬웨어, 공격 대상 확장에 따른 네트워크 보안 위협을 5대 위협으로 제시함. 특히, 삼성SDS는 해커가 '웜 GPT'(WormGPT·챗GPT의 다크웹 버전)와 '사기 GPT'(FraudGPT·AI 기반의 피싱 도구) 등을 악용해 손쉽게 대량으로 악성코드를 제작하며 사이버 공격을 시도하고 있다고 지적.
▷이 같은 소식 속 샌즈랩, 모코엠시스, 신시웨이, 이글루 등 보안주(정보) 테마가 상승.
▷삼성증권은 GLP-1 RA 중심의 비만/당뇨 시장은 2032년까지 만성질환 치료제로 성장 가능성을 감안하면 1,440억 달러 규모까지성장할 것으로 전망. 특히, 1980년 이후 글로벌 비만율은 급격히 증가(특히 미국 비만율 1994년 22.9% vs 2018년 42.4%)했으며, 비만율 증가는 비만 관련 합병증 증가로 연결, 미국 에서는 2016년 비만 관련 의료비용으로 1,727억 달러를 지출했다고 분석. 비만은 완치가 어려우며(재발률99.6%), 식이조절+운동만으로 체중 조절이 어려운 비만 환자에게 비만 치료제 처방을 통한 적극적 관리 필요하다고 밝힘.
▷아울러 GLP-1 RA는 비만/당뇨에서의 효과뿐만 아니라 비만 관련 만성질환(심혈관, 만성콩팥병, MASH, 알츠하이머 등) 등에서도 효과가 입증됐으며, 만성질환 치료제로 시장 확대가 기대된다고 전망. 한편, 현재 GLP-1 RA 시장은 Eli Lilly, NovoNordisk가 독점 중이며, 후발 경쟁 제품 시장 발매 시점 고려 시 향후 2~3년 이상 과점할 것으로 전망.
▷이와 관련 한국비엔씨, 펩트론, 종근당, 올릭스, 인벤티지랩 등 비만치료제 테마가 상승.
▷언론에 따르면, 삼성전자 MX사업부 비주얼 솔루션 팀장인 조성대 부사장은 지난 18일(현지시간) 미국 실리콘밸리 마운틴뷰에 위치한 삼성리서치 아메리카(SRA)에서 가진 기자간담회에서 갤럭시 S24 시리즈의 진일보한 카메라 성능의 중심에 AI가 있다고 강조했음. 조 부사장은 "갤럭시 카메라가 시공의 한계를 극복하는 우수한 촬영 결과물을 창출할 수 있도록 다양한 솔루션을 개발하고 있다. 그 중심에 AI가 중추적 역할을 하고 있다"고 언급.
▷삼성전자 갤럭시S24 시리즈의 카메라에는 인공지능(AI) 모델 112개가 탑재됐으며, 갤럭시 카메라를 대표하는 기능인 100배 줌과 나이토그래피(저조도 촬영)의 화질도 AI 모델을 이용해 향상시킨 것으로 전해짐. 특히, 갤럭시S 24 울트라에는 2·3·5·10배에서 광학 줌 수준의 이미지를 제공하는 쿼드 텔레 시스템도 새롭게 탑재됐으며, 어두운 환경에서도 선명하게 나오는 나이토그래피도 강화된 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 라온피플, SBW생명과학, 아이엠, 픽셀플러스, 코아시아씨엠 등 일부 카메라모듈/부품 테마가 상승.
▷전일 식품의약품안전처는 미국이 최근 화장품 인허가 규제를 강화한 것과 관련해 업계를 대상으로 美 FDA 담당 공무원이 최신 규정을 안내하는 온라인 설명회를 오는 31일 개최한다고 밝힘. 식약처는 “K-뷰티 최대 수출시장인 중국의 최근 성장 둔화 등으로 2위 수출국인 미국 시장의 중요성이 더욱 주목받는 상황에서 미국 화장품 인허가 규제가 강화됨에 따라 국내 기업의 규제 대응 역량을 강화하기 위해 이번 설명회를 마련했다”고 설명.
▷한화투자증권은 보고서를 통해 기성브랜드들의 점유율이 하락하고, 인디 브랜드들은 호황기를 맞이하며 ODM의 필요성이 증대되고 있어 한국 ODM사들의 경쟁력이 부각될 수 있는 시기라고 밝힘. 특히, 2020~2025년 한국 ODM/OEM 상장사인 코스맥스, 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널, 코스메카코리아의 연평균 매출액 성장률은 각각 10%, 19%, 30%, 13%로 추정.
