24.1.24 (수) 시황 및 특징테마 - 미 증시, 달러 강세, 제조업 경기 여전히 부진, 중국 증시 부양책 기대감에 의한 외인의 이탈.. 등
by THE 원칙 지키미2024. 1. 23.
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1. 전일 美장 브리핑
어닝 시즌, 초크포인트 (홍해 지역)
핀비즈
미국 증시 혼조 마감...다우 하락, 나스닥 상승
리치몬드 연은, 제조업 지수 -15...둔화 폭 확대
비트코인 장 중 3.9만달러 하회....7주새 최저
JP모건 '시장 연준 행보에 실망할 수도'
장중 변화로는, 장 초반 6주만에 최고치를 기록한 달러인덱스와 기업들의 혼재된 실적 영향으로 약세 출발. 그러나 오후들어 달러인덱스 강세폭 축소와 미 국채 1년물, 2년물 입찰이 견조한 수요 속에 성공적으로 끝나자 상승폭 확대. 홍해 지역 지정학적 리스크 고조로 해상운임이 최근 급등. 상하이 컨테이너 화물 지수는 2022년 9월 이후 최고치를 기록. 그림 1. 중국 컨테이너 운임지수그림 2. 홍해 지정학적 긴장 고조에 따른 우회 선박 증가 미 노동부는 지난 12월 각 주별 실업률 데이터를 공개하였는데 15개 주에서 실업률이 전월보다 상승했지만 대부분의 주에서는 변동이 없다고 밝혀.
개별 종목으로, 알리바바(+7.85%), 중국 증시 부양책 기대...중국 기업 ADR 상승. 주요 중국기업들의 강세 속에 나스닥 골든 차이나 드래곤지수(HXC, +4.8%)도 큰 폭으로 상승. 3M (-11.03%), 기대 이하 수익 전망에 급락. -> 다우지수 하락의 선봉. 인페이즈 에너지(+3.87%) 트루이스트 선노바 포함 투자의견 '매수'로 상향. 유나이티드 에어라인 (+5.31%) 손실 전망에도 호실적에 강세 마감. -> 버라이즌, 프록터앤겜블, RTX 그룹 등 시장 예상보다 나은 실적을 내놓으면서 주가 상승.
달러인덱스는 예상보다 나은 주요 미 경제지표와 연준 위원들의 신중한 발언 영향으로 6주만에 최고치 기록. 또한, BOJ가 완화적 통화정책을 당분간 유지할 것이라는 소식에 엔화대비 강세 유지.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
2. 국내 증시 예상
(중국) 부양 기대감
-> 반대로, 외국인의 자금은 일시적으로 중국으로 쏠릴 수도...
* 메인 요리 : 확실한 주도테마의 부재로 메인 요리는 없음. * 사이드 요리 : 반도체, AI, 의료기기, 제약/바이오 (아랍헬스케어 관련)
▷정부가 넷플릭스에 버금가는 만화·웹툰 플랫폼 성장을 지원할 예정.문화체육관광부는 전일 서울 종로구 아트코리아랩에서 만화·웹툰 산업 발전 방향을 발표. 유인촌 장관은 "K-팝, 드라마, 게임에 이은 우리나라 콘텐츠 산업의 차세대 주력 분야"라며 "현장에서 변화를 체감하도록 가용할 수 있는 자원을 모두 동원해 국가 중심의 전략적 산업으로육성하겠다"고 밝힘.
▷이번 발전 방향 구상은 만화·웹툰 산업 규모와 만화·웹툰 수출 규모 확대, 세계적인 대표 축제 신설을 목표로 하며, 문체부는 오는 2027년까지 산업 규모 4조원(현 2조6,000억원), 수출 규모 2억5,000만 달러(현 1억700만 달러)를 목표치로 설정했음. 또한, 업계가 참여하는 만화진흥위원회는 물론, 한국콘텐츠진흥원 내 웹툰산업팀을 신설하고 '만화진흥에 관한 법률'에 대한 전면 개정도 추진할 계획임.
▷이 같은 소식 속 미스터블루, 조이시티, 핑거스토리, 키다리스튜디오, 디앤씨미디어, 탑코미디어 등 웹툰 테마가 상승.
▷넷플릭스는 지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 시장 예상치를 상회하는 신규 가입자수와 분기 매출을공개하며 시간외 거래에서 약 8.6% 가량 큰 폭의 상승세를 보였음. 넷플릭스는 실적 보고서를 통해 지난해 4분기 가입자 수가 전세계에서 1,310만명 늘어 총 2억6,028만명을 기록했다고 밝힘. 이는 지난해 3분기에 증가한 가입자 수 876만명을 훌쩍 뛰어넘는 수치로, 월가 애널리스트들의 평균 예상치(800만∼900만명)도 크게 웃돌았음. 또한, 유료 구독자 수가 급증하면서 매출도 월가 예상치인 87억2,000만달러를 상회한 88억3,000만달러를 기록했음.
▷한편, 넷플릭스가 월드레슬링엔터테인먼트(WWE)와 천문학적인 규모의 장기계약을 맺었음. 넷플릭스는 WWE의 인기 프로그램인 'RAW'의 독점 중계권을 획득했으며, 2025년1월부터 시작되는 10년 계약을 위해 넷플릭스는 50억 달러(약 6조7,000억원) 이상을 지불할 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속 래몽래인, 삼화네트웍스, 키이스트, NEW, CJ ENM 등 영상콘텐츠 테마가 상승.
국가전략기술에 HBM 추가 소식 및 SK하이닉스, HBM 공정에 국산장비 투입 기대감 등에 일부 관련주 상승
▷전일 기획재정부가 발표한 2023년 개정세법 후속 시행령 개정안에 따르면, 반도체·디스플레이·수소 분야의 국가전략기술 범위가 확대됐음. 국가전략기술은 R&D 비용에 대해중소기업은 40∼50%, 중견·대기업은 30∼40% 세액공제를 받을 수 있으며, 반도체 분야는 HBM 등 차세대 메모리 반도체 설계·제조 기술이 추가됐음. HBM은 인공지능(AI) 분야에서 주로 활용되는 반도체임.
▷아울러 언론에 따르면, SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 장비 수급 다변화에 나설 것으로 전해짐. 이는 인공지능(AI) 확산에 따라 HBM 수요가 늘고, 설비 투자도 확대되면서 특정 기술·기업에 대한 의존도를 낮춰 공급망을 안정화하려는 전략으로, SK하이닉스는 그동안 다변화를 위해 국내 반도체 장비사들과 연구개발을 해온 것으로 알려짐. 이에 반도체 후방 산업계에 긍정적 영향이 기대되고 있음.
▷이 같은 소식에 오로스테크놀로지, 제너셈, 미래반도체, 코세스, SFA반도체, 고영 등 일부 HBM(고대역폭메모리)/반도체 장비 테마가 상승.
▷상상인증권은 보고서를 통해 어제(1/23)자로 중국 국가신문출판서 웹사이트에서(게임,만화,방송 등을 담당, 국무원 직속기관으로 판호 및 저작권관리 업무 담당)에서 규제초안을 올려 놓았던 글 자체가 삭제됐다고 밝힘. 물론 아직 중국 당국의 최종발표가 공표된 것은 아니지만, 굳이 중국 국가 웹사이트에서 이례적으로 규제안 자체가 삭제되었다는 점, 당시(12/22) 규제안 발표이후 바로 급작스럽게 외자판호가 나온 점, 게임규제를 담당하는 국장이 해고되었다는 점을 고려해보면, 중국당국의 게임규제 강도가 기존 시장 예상보다 강하지 않을 가능성은 높아 보인다고 분석.
▷아울러올해 중국 당국의 신년 경제 메시지가 ‘선립후파’(일단 성장에 집중하고, 나중에 잘못된 것은 고친다)인 점을 고려할 시, 자국 최고 시총기업(텐센트)의 시가총액이 순식간에 60조원 빠지는 걸 좋아하거나, 잘 됐다고 생각할 가능성은 낮다고 밝힘. 결국 원 목적에 맞게, 지나치게 과도한 게임몰입과 미성년자 게임규제 위주로 강화 내지는 유지되는 기조로 갈 가능성이 지 금으로선 높다고 분석.
▷이 같은 분석속 금일 조이시티, 티쓰리, 컴투스홀딩스, 컴투스, 크래프톤, 넥슨게임즈 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승.
