24.2.16 (금) 시황 및 특징테마 - 미국 실물경제 부진에 연준 금리인하 기대감 상승 작용, 한국 정부가 만들어준 테마에 변동성 확대, 외인/기관의 매수세 등.
by THE 원칙 지키미2024. 2. 16.
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1. 전일 美장 브리핑
실물경제
핀비즈
- 달러, 국채 금리 하락...미국 증시 상승 (러셀2000 지수 상승)
- 미국 1월 산업생산, 소매판매 부진
- 애틀란타 연은 '미국 1Q GDP 추정치 2.9%로 하향
- 2월 뉴욕, 필라델피아 제조업지수 전달 대비 개선
장중 변화 요인 13F(기관투자자 포트폴리오) 공개 이후 종목별 차별화. 애플, 알파벳 Down, 테슬라, 메타 up **특히 버크셔헤서웨이가 비중을 50% 이상 보유하고 있는 애플의 비중을 줄였다는 것. hedgefollow.com
소매판매와 산업생산 등 실물 경제지표 부진은 연준의 조기 금리 인상 가능성을 재차 높이면서 투자심리 개선에 기여. 지난해와 달리 겨울 폭풍 등계절적 영향이 컸기 때문으로 해석. (먹는것 이외 늘어난 것이 없었음) 미국 24년 1분기 경제성장률 추정(GDPNow)는 2.9%로 0.5% 하향 조정.
특징 종목 은행주 강세. 대형 기술주 차별화로 혼조. 클라우드 관련 종목의 하락 (가이던스 영향)
종목명
내용
테슬라 (+6.2%)
일론 머스크 CEO 지분율 증가 소식에 상승
파라마운트(-4.5%) ,애플 (-0.2%)
버크셔 헤서웨이가 13F 공시를 통해 지분을 축소했다는 소식에 약세 기록
사운드하우스AI (+67%)
엔비디아가 사운드하우스AI 의 지분을 보유하고 있다고 밝히자 급등 하지만 적자는 지속되고 있음
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
2. 국내 증시 예상
개인수급 (코스닥의 테마종목)
메인 메뉴 : AI 온디바이스, 2차전지 사이드 메뉴 : 반도체 (장비, 부품)
- MSCI 한국지수 ETF : +0.1%
- MSCI 이머징지수 ETF : +0.5%
- 필라델피아반도체 : -0.16%
- NDF환율(1개월물) : 1,328원
2-1 금일 일정
02월 16일 금요일
6. 국토교통부, '원팀코리아' 타운홀미팅 개최
7. 손보사, 자동차보험료 인하
8. 포스코퓨처엠, GM 이어 포드에 수십조 규모 양극재 공급 추진 관련 재공시 기한
9.네오펙트, 알짜 자회사 '웨버인스트루먼트' 매각 추진 보도에 대한 재공시 기한
10. 12월 통화 및 유동성
11. 2월 최근 경제동향
12. 1월 고용동향
13. 1월 수출입물가지수
14. 씨젠 실적발표
3. 국내 증시 마감 브리핑
3-1. 아시아 주요 증시
4. 특징테마
4-1. 전일 특징테마
1/15 (목)
요약
종목
# 초전도체
PCPOSOS 초전도체발표 기대감 지속 등에 상승
서남, 덕성, 비츠로테크, 모비스, 파워로직스
# 가상화폐
비트코인 시가총액 1조달러 돌파 소식 등에 상승
우리기술투자, 위지트, 티사이언티픽, 에이티넘인베스트, 위메이드, 한화투자증권
# STO
한국자산평가-바이셀스탠다드, 국내 최초 STO 인덱스 개발 협력 소식 속 상승
갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 서울옥션,아이티센, 헥토파이낸셜
# 원격진료
정부, '비대면 진료 전면확대·PA간호사 활용' 거론 소식에 상
인성정보, 비트컴퓨터, 유비케어, 케어랩스
# 2차전지
에코프로그룹 신용등급 상향 조정 및 테슬라 등 美 전기차 업체 주가 반등 등에 상승
금양, 에코앤드림, 나라엠앤디, 포스코퓨처엠, 하이드로리튬
# 미용기기/의료기기
국내 피부미용 의료기기 업체, 국내외 수요 증가에 따른 사상 최대 실적 발표 소식 등에 상승
오픈AI·구글 AI 신버전 공개및 음성 AI 기업 사운드하운드 AI 주가 급등 소식에 상승
한글과컴퓨터, 글로벌텍스프리, 삼성에스디에스, 폴라리스오피스, 브리지텍
# 정유/석유화학
중동 지정학적 불확실성 지속 속 국제유가 상승 영향 등에 상승
SK이노베이션, GS, S-Oil, 대한유화, 금호석유, 흥구석유
특징테마
이 슈 요 약
의료AI/ 원격진료/비대면진료(U-Healthcare)
빅5 병원 전공의 집단사직 및 의대생 동맹휴학 소식 등에 상승
▷언론에 따르면, 수도권 대형병원(서울대·세브란스·삼성서울·서울아산·서울성모병원)들인 '빅5' 병원 전공의들이 정부의 의대 증원에 반발해 전원 사직서를 제출할 것으로 알려짐. 이와 관련, 대한전공의협의회는 '빅5' 병원 전공의 대표들과 논의한 결과, 오는 19일까지 해당 병원 전공의 전원이 사직서를 제출하고 20일 오전 6시 이후에는 근무를 중단하기로 했다고 밝혔음.
▷아울러 전공의들에 이어 의대생들 사이에서도 집단행동 움직임이 나오고 있는 가운데, 대한의과대학·의학전문대학원학생협회는 전국 의대생들을 대상으로 동맹휴학(집단휴학) 참여 여부를 묻는 설문조사를 진행키로 했으며, 한림대 의대 4학년 학생들은 이미 정부의 의료 개혁에 반발해 동맹휴학하겠다고 선언한 상태로 알려졌음.
▷한편, 의대 증원에 반대하는 의사들이 집단행동을 본격화하자, 정부는 의료계의 반대가 심한 '비대면 진료 전면 확대'와 '진료보조(PA·Physician Assistant) 간호사 활용' 방안 카드를 꺼내들 것으로 알려졌음.
▷정부는 이날 '코리아 디스카운트'(한국 증시 저평가) 현상을 해소하기 위한 취지에서 구상 중인 '기업 밸류업 프로그램' 세부내용을 오는 26일 발표하기로 했음. 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 "기업들의 자발적 가치 제고노력을 촉진할 수 있는 인센티브 프로그램을 발표하겠다"고 언급.
▷금융위원회와 한국거래소 등이 국내 기업들의 저평가를 해소하기위한 밸류업 프로그램을 구상 중인 가운데, 그간 공개된 방안은 상장사의 주요 투자지표(PBR·ROE등)를 시가총액·업종별로 비교공시, 상장사들에 기업가치 개선 계획 공표 권고, 기업가치 개선 우수기업 등으로 구성된 지수 개발및 상장지수펀드(ETF) 도입 등이 있음.
▷이 같은 소식에 삼성화재, DB손해보험, 동양생명, 한화생명, 우리금융지주, 하나금융지주, 삼성증권, 미래에셋증권 등 손해보험/생명보험/증권/은행 등 금융주가 상승. 아울러 SK스퀘어, LS 등 지주사 및 현대차, 기아 등 자동차 테마 등도 상승.
2차전지/전기차 등
테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 상승
▷지난밤 뉴욕증시가 소매판매 둔화 속 Fed 조기 금리 인하 기대감 재부각 등에 상승한 가운데, 테슬라(+6.22%) 주가는 급등세를 보임. 테슬라의 일론 머스크 테슬라 CEO는 자신의 560억달러의 스톡옵션이 무효라는 법원의 판결에 불만을 품고, 스페이스X법인 등기를 델라웨어주에서 텍사스주로이전한다는 소식을 밝힘. 또한, 항소 재판이 진행되는 동안 앞선 판결 집행을 일시 중지해 달라는 신청을 한 것으로 알려짐. 앞서 미국 델라웨어 형평법 법원은 지난달 30일 머스크의 560억달러에 달하는 보상 패키지를 무효화하면서 이사회의 보상계획이 공정하지 못했다고 판결한바 있음.
▷아울러 리비안(+5.21%), 루시드 그룹(+5.22%) 등 여타 주요 전기차 업체들도 큰 폭의 상승세를 기록.
▷한편, 전일 김동명 LG에너지솔루션 사장이 ‘게임 체인저’로 통하는 4680(지름 46mm·높이 80mm) 원통형 배터리를 다양한 고객사와 납품을 논의하고있다고 밝힘. LG에너지솔루션은 이르면 8월 충북 오창 에너지플랜트에서 4680 배터리를 양산할 계획임.
▷이 같은 소식 속 TCC스틸,켐트로스, 율촌화학, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 코스모신소재, 엘앤에프 등 2차전지/전기차 테마가 상승.
카지노
카지노 지표 개선세 확인 분석 등에 상승
▷NH투자증권은 중국 리오프닝 이후 외국인 카지노 방문객 수 및 드롭액 지표 개선세가 확인됐다고 밝힘. 다만, 실적 개선 속도는 시장 기대치에 미치지 못했고 카지노 산업 전반의 주가 흐름도 부진한 상황이지만, 속도가 느릴 뿐, 개선세는 확실하며 더 이상 나빠질 게 없는 만큼 남은 건 업사이드뿐이라고 분석.
▷아울러 신규 카지노(인스파이어) 개장에 따른 타격은 일시적일 것이며, 오히려 중장기적으로는 클러스터 형성에 힘입은 산업 파이 확대 효과를 기대해볼 만하다고 분석. 특히, 과거 사례를 돌아보면, 신규 카지노 방문객 증가는 결국 산업 파이 자체를 키우며 기존 카지노에게 낙수 효과로 돌아왔으며, 인스파이어의 경우 국내 첫 미국계 카지노인 만큼, 기존 카지노 고객과는 다른 새로운 고객군의 유입 가능성도 유효하다고 설명. 이에 중장기적으로는 기회 요인이 될 것으로 전망.
▷이와 관련 토비스, GKL, 강원랜드 등 카지노 테마가 상승.
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 음성인식
오픈AI·구글 AI 신버전 공개및 음성 AI 기업 사운드하운드 AI 주가 급등 소식에 상승
▷언론에 따르면, 구글이 15일(현지시간) 자체 개발한 멀티모달 인공지능(AI) 모델 제미나이 1.0 프로의 업데이트 버전을 공개한 것으로 전해짐. 구글이 공개한 '제미나이 1.5 프로' 는 구글의 최신 AI 모델인 '제미나이 1.0 울트라'와 비슷한 수준으로 텍스트·이미지·음성·영상을 생성하는 중형 멀티모달 모델임. 구글은제미나이 1.5 프로가 기존 1.0 프로보다 동시에 정보를 처리할 수 있는 능력이 크게 향상돼 긴 문맥을 이해하는 역량이 뛰어나다고 밝힘.
▷언론에 따르면, 챗GPT 개발사 오픈AI가 15일(현지시간) 텍스트를 동영상으로 만들어주는 인공지능(AI) 시스템을 공개한 것으로 전해짐. 이와 관련, 오픈AI는 블로그를 통해 이 AI 시스템의 이름을 '소라'(Sora)라고 소개하며 "여러 캐릭터와 특정 유형의 동작, 복잡한 장면 등최대 1분 길이의 동영상을 빠르게 제작할 수 있다"고 밝힘.
▷지난밤 뉴욕증시에서 엔비디아가 투자한 음성 인공지능(AI) 기업 사운드하운드 AI의 주가가 66.74% 급등 마감. 이와 관련, 엔비디아가 13F 규제 서류에 지분을 보유하고 있는 사운드하운드 AI를 명시한 이후 주가가 급등한 것으로 전해짐.
▷한편, 과학기술정보통신부는 금일 언론을 통해 'AI 글로벌 규범 자문단' 제1차 회의를 서울 스페이스에이드 CBD에서 개최했다고 밝힘. 이날 자문단 회의에는 박윤규 과기정통부 차관, 전문가 20여 명이 함께 모여 제1차 정상회의 결과를 공유하고 제2차 정상회의의 주요 목표와 세부 내용에 대해 논의했으며, 참석자들은 AI 안전성 평가, 기업이 취해야 할 조치, 고성능 AI의 사회적 위험성등에 대해 심도 있게 다룬 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 한글과컴퓨터, 글로벌텍스프리, 삼성에스디에스, 폴라리스오피스, 브리지텍 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 음성인식 테마가 상승.
정유/ 석유화학/ LPG(액화석유가스)
중동 지정학적 불확실성 지속 속 국제유가 상승 영향 등에 상승
▷15일(현지시간) 국제유가는 달러화 약세 및 중동 지정학적 불확실성 지속 등에 상승세를 기록. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일보다 1.39달러(+1.81%) 상승한 78.03달러에 거래 마감.
▷언론에 따르면, 이스라엘과 팔레스타인무장정파 하마스의 휴전 협상이 좀처럼 돌파구를 찾지 못하고 있다는 소식이 전해짐. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 군사작전 의지를 재차 밝히고 있으며, 하마스는 이스라엘과 합의가 성사되려면 가자지구에서의 이스라엘군 철수가 먼저 보장돼야 한다고 주장한 것으로 알려짐. 양측이 서로의 입장 변화만을 요구하면서 협상은 계속 교착상태를 보이는 모습.
▷한편, IEA(국제에너지기구)는 2월 원유시장보고서를통해 올해 하루 120만 배럴의 수요가 증가할 것이라고 전망.
▷이 같은 소식 속 SK이노베이션, GS, S-Oil, 대한유화, 금호석유, 흥구석유 등 정유/ 석유화학/ LPG(액화석유가스) 테마가 상승.
토스(toss)
토스 운영사 비바리퍼블리카 구주 매각 입찰 흥행 소식에 일부 관련주 상승
▷일부 언론에 따르면, 벤처캐피털(VC) 우리벤처파트너스가 ‘토스’ 운영사 비바리퍼블리카의 구주 매각 입찰을 진행한 가운데, 2,000억원이 넘는 수요가 몰린 것으로 전해짐. 모집 물량의 2배에 육박하는 규모이며, 구주 매각이 성황리 마무리되면서 상장에도 청신호가 들어오고 있음. 이번 매각 대상 구주는 우리벤처파트너스가 보유하고 있는 토스 주식의 80%이며, 단가는 3만원으로 총 1,200억원어치임. 작년까지만 해도 수요가 많지 않아 2만원대 가격을 제시한 기관도 있었지만, 최근 토스의 상장 준비가 급물살을 타며 분위기가 반전된 것임.
▷이번에 우리벤처파트너스의 구주를 인수하게 된 곳 중에는 해외 대형 재무적투자자(FI)들이 다수 포함된 것으로 알려짐. 상장 시 해외 기관들의 수요예측 참여와 사업 제휴 등의 효과를노린 것으로 보이며, 우리벤처파트너스는 이달 중 투자금 납입(클로징)을 완료할 방침.
▷이 같은 소식 속 이월드, 하나금융지주, 한국전자인증 등 일부 토스(toss) 테마가 상승.
