24.2.27(화) 시황 및 특징테마 -미국 아마존, 우버 다우지수 편입, AI 관련주 강세, 한국 기관 매도세로 약세 마감 (코스닥), #HBM, #조선 테마 강세.
by THE 원칙 지키미2024. 2. 26.
728x90
반응형
1. 전일 美장 브리핑
관망심리
네이버핀비즈
- 3대지수 혼조 마감, 러셀2000 0.6% 상승
- 1월 신규주택판매 MoM 1.5%, 예상 하회
- 다이먼 JP모건 회장, "AI 과장 광고가 아닌 현실"
- 비트코인, 5.4만 달러 상회, 26개월래 최고
장중 변화 요인 금주 주요 이벤트를 앞두고 관망심리에 하락 마감. 1월 개인소비지출 PCE 물가, 4분기 GDP 및 2월 제조업PMI 등 주요 경제지표와 기업 실적을 앞두고 관망심리 커져.
약 1,490억 달러 상당의 국채 입찰을 소화하면서 미 국채 수익률은 소폭 상승. 다만 2년물과 10년물 간의 장단기 금리 역전폭은 더욱 확대된 -44bp를 기록.
버크셔해서웨이 보유 현금 비중 1,680억 달러로, 가장 높은 수치 기록. 이는, 워렌버핏의 투자 철학인 '효율적 자산에 투자' 측면에서 미국 증시의 밸류에이션이 과하게 높다라는 것을 반증하는 것일 수도 있음을 시사. 특징 종목 마이크론 (+4.0%) 엔비디아 차세대 AI칩인 H200에 사용할 고대역폭 메모리 반도체(HBM3E) 대량생산을 시작했다는 소식에 강세.
사운드하운드 AI (+46.68%) ARM 등 AI 관련주 강세. JP모건 다이먼 회장 발언이 작용한 것으로 풀이.
팰로알토 (+7.3%) 사이버 보안주로, 낸시 팰로시 하원의원 투자소식에 상승. 사이버 보안 관련주 동반 상승.
테슬라 (+3.9%) 리오토(+19%) 4분기 매출이 2배이상 증가하고, 이익이 시장 기대치를 상회했다는 소식과 향후 차량 인도대수도 지난 해 같은 기간보다 크게 증가할 것으로 기대되어 전기차 관련주 동반 상승 (특히, 중국 관련 업체들의 상승이 두더러짐)
알파벳 (-4.4%) 생성형 AI 제미니의 이미지 생성 기능에서 일부 부정확한 역사적 묘사로 서비스를 중단하자 하락.
▷최근 가파른 상승세를 이어가고 있는 가상화폐 대장주 비트코인 가격이 5만6,000달러를 돌파했음. 코인마켓캡에 따르면, 이날 오전 11시 기준 비트코인 가격은 24시간 전거래일 대비 10% 가량 상승한 56,000달러선에서 거래중이며, 빗썸과 업비트에서는 7,760~7,800만원선에서거래중임.
▷업계에서는 현물 ETF를 통한 지속적인 투자자 수요가 비트코인 가격을 기록적인 수준으로 다시 끌어올릴 것이라는 낙관론이 커지고 있기 때문으로 분석되고 있음.
▷이 같은 소식에 우리기술투자, 에이티넘인베스트, 위지트 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 상승.
▷언론에 따르면, 국내 조선사들이 수주 행진을 이어가면서 6조원 규모 모잠비크 LNG(액화천연가스) 운반선 제작 연기도 조선업계의 실적 호재가 될 것으로 분석되고 있음. 프랑스의 토탈에너지스는 모잠비크 LNG 프로젝트에 필요한 LNG 운반선 17척의 건조를 미뤘으며, 모잠비크 LNG 프로젝트의 연기는 이번이 6번째로, 이슬람 반군이 모잠비크 현지에서 득세하는 상황에 따른 어쩔 수 없는 연기로 보이는 것으로 알 려짐. 이와 같은 건조 연기는 업계 밖에서 보기에는 악재이나, 향후 4년 가량은 일감 걱정 없이 건조 물량을 확보한 조선업계에서는 갑자기 생긴 슬롯의 여유가 호재라고 보고 있음.
▷조선 업계 관계자는 "각 조선사들이 3~4년치의 일감을 쌓아두고 있는 상황이기 때문에 모잠비크 LNG 프로젝트의 연기로 당장 타격을 받을 상황이 아니다"며, "저가 수주보다는 선별 수주를 해나가며 수익성 제고를 지속 추진해 나갈 것"이라고 밝힘.
마이크론, 엔비디아 AI 반도체용 HBM3E 본격 양산 및 삼성전자 업계 최초 36GB HBM3E 12단 D램 개발 소식 등에 일부 관련주 상승
▷마이크론 테크놀로지는 전일(현지시간) 언론을 통해 "HBM3E 솔루션의 대량 생산을 시작했으며 이번 24GB(기가바이트) 용량의 8H(8단) HBM3E는 올해2분기 출하를 시작하는 엔비디아 'H200'에 탑재될 예정" 밝힘. 이어 "HBM3E(고대역폭 메모리 3E)가 경쟁사 제품보다 30% 적은 전력을 소비하며 AI 애플리케이션을 구동하는 칩에 대한 수요 급증에 대응할 수 있을 것"이라고 밝힘.
▷언론에 따르면, 삼성전자가 업계 최초로 36GB(기가바이트) HBM3E(5세대 HBM) 12H(High, 12단 적층) D램 개발에 성공하고 고용량 HBM 시장 선점에 나설 것으로 전해짐. 이 제품은 경쟁사인 SK하이닉스가 이르면 다음달 양산을 계획 중인 8단 적층·24GB의 HBM3E보다 고성능·고용량 제품으로, 삼성전자가 앞선 기술개발을 토대로 다시금 AI반도체 시장을 선점하는 데 나섰다는 평가도 제기되고 있음.
▷현대차증권은 보고서를 통해 엄청난 양의 모델 파라미터를필요로 하는 대규모 언어 모델(LLM)과 생성형 AI의 등장으로 하이엔드 컴퓨팅에 필요한 메모리 대역폭과 용량은 전례 없이 증가하고 있다고밝힘. 이어 클라우드 컴퓨팅 기업들이 여전히 Generative AI 투자의 초기 단계에 있기 때문에 HBM에 대한 수요는 지속적으로 강할 것으로 예상된다고 밝힘. 특히, 2024년 2월 SK하이닉스는 이러한 수요를 충족하기 위해 16단 48GB로 1,280GB/s의 대역폭을 달성하는 HBM3E를 발표했다고 언급.
▷최근 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)가 조만간 방한하겠다는 소식이 전해진 가운데, 미국 빅테크 기업들이 국내 고대역폭메모리(HBM), 컴퓨트익스프레스링크(CXL) 관련 부품 기업과 잇단 파트너십을 맺고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 메타는 AI 메모리 반도체로 각광 받고 있는 HBM 재활용 공정(리사이클링·Recycling) 관련 기술과 관련해 국내 반도체 검사장비 기업인 큐알티와 협력 관계를 모색하고 있는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 아이엠티, 케이씨텍, 큐알티, 한미반도체등 일부 HBM(고대역폭메모리) 테마가 상승.다만, 고대역폭메모리(HBM) 공급 경쟁이 심화될 것이라는 우려가 커지면서 SK하이닉스는 하락.
▷BNK투자증권은 보고서를 통해 이익증가, 저평가매력, 주주환원강화 등 은행주 투자매력은 여전히 유효하다고 분석. 특히, 은행주 2024년(E) PBR 0.36배에 불과하여 과거평균 및 국내 주요섹터, 해외 주요은행 대비로도 저평가 상태이며, 더불어 국내외 부동산 및 PF 관련 우려에도 건전성지표인 NPL 및 NPL Coverage 비율도 과거 및 해외 주요은행 대비 양호하고, 2Q20 이후 보수적으로 10조원의 추가 충당금적립과 77% 수준의 담보 및 보증 비율 등을 감안하면 추가 이익감소 및 자본훼손 가능성도 크지 않다고 설명.
▷아울러 2014년 이후 9년간 지배주주순이익은 지속적으로 증가하였고, 높은 이익안정성을 바탕으로 2023년 7.0% 배당수익률과 자사주 매입 및 소각 포함 총주주환원율은 32.7%로 상향되었다고 밝힘. 또한, 금번 정부가 발표한 ‘기업 밸류업 지원방안’은 끝이 아닌 시작일 뿐이고(5월 2차 세미나 개최하며, 정책 지속성이 보다 중요),특히 지난 2월 실적발표 때 자사주 매입 및 소각은 보다 확대되었음을 감안하면 은행 경영진의 주주환원 의지는 매우 강력하며, 이 과정에서투자자의 신뢰도 또한 제고될 것으로 예상.
▷일부 언론에 따르면, 수소연료전지 트럭 제조업체 니콜라가 '제2 테슬라의 꿈'은 커녕 또 다시 상장폐지 위기에 놓인 것으로 전해짐. 니콜라는 지난해 5월에 이어 올해 1월에도 美 나스닥증권거래소로부터 상장폐지 통보를 받은 가운데, 올해 들어 지속적으로 1달러를 밑돌며 26일(현지시간) 기준 0.72달러를 기록중임. 美 거래소는 '나스닥 규정 5550A2'에 따라 개별 기업 주가가 30거래일 연속 1달러를 밑도는 경우 해당 기업에 상장폐지 가능성을 알리고 있음.
▷최근 시장 조사 업체 SNE리서치에 따르면, 2023년 1월~12월 세계 각국에 등록된 수소연료전지차 총판매량은 1만4,451대로 전년동기대비 30.2% 감소한 것으로 전해짐. 수소차 시장이 역성장한 것은 부족한 신차가 일차적인 이유로 꼽히고 있으며, 이에 더해 수소차 충전 비용 상승, 불량 수소 사고, 수소 충전 인프라 부족 등으로 인해 친환경 차 시장에서 수소차의 매력이 감소한 것도 주요 요인으로 꼽히고 있음.
▷이 같은 소식에 비엠티, LS ELECTRIC, 대원강업, 에코바이오, 삼보모터스 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 하락.
