24.3.12 (화) 시황 및 특징테마 - 미 CPI 앞두고 혼조 마감, 한국 금융투자를 중심으로 한 기관 매수세 유입, #2차전지, #반도체, #로봇 테마 강세.
by THE 원칙 지키미2024. 3. 11.
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1. 전일 美장 브리핑
2월 CPI
- 미국 증시 혼조 마감 (나스닥 하락, 다우 상승)
- 뉴욕 연은, '3년&5년 기대 인플레 상승'
- 비트코인 72000달러, 이더리움 4000달러 돌파
- 바이든, 2025년 예산안 제출...증세안 담
장중 변화 요인 미 증시는 CPI 발표를 앞둔 경계감으로 혼조 마감. 엔비디아를 비롯한 반도체 업종이 이틀 연속 약세를 보임. 반면, 약세를 보였던 애플은 이틀 연속 상승하며 하락을 상쇄.
기대인플레이션 상승, BTFP 종료 뉴욕 연은이 공개한 [2월 소비자기대조사]에 따르면 1년 후 기대인플레는 앞선 2개월과 동일한 3% 유지. 3년 후 2.4% -> 2.7% 5년 후 2.5% -> 2.9% 로 높아져. 이는 고물가가 장기화될 것이라는 소비자 기대를 반영한 것으로 연준의 정책이 시장 기대와 달리 더 오래 지속될 수 있음을 시사.
특징 종목 메타플랫폼스 (-4.4%) 트럼프 '국민의 적'이라고 발언하면서 낙폭 확대
엔비디아 (-2.0%), AMD(-4.3%), 마이크론(-3.2%) 등 주요 반도체 기업들의 주가는 지난 금요일에 이어 이틀 연속 약세 기록.
마이크로스트래티지(+4.1%) 최근 12000개에 달하는 비트코인을 추가 구입했다는 소식에 강세.
모더나(+8.7%) 피부암 재발율을 최대 절반 가까이 줄일 수 있는 암백신에 대한 공동 임상을 머크와 시작했다는 소식에 강세.
채권, 외환 및 상품 동향 비트코인은 연일 사상 최고가 경신. 이더리움도 4000달러 상회. 미 국채수익률은 뉴욕 연은에서 발표한 소비자기대조사에서 단기를 제외한 중장기 기대인플레가 상승한 영향으로 곡선 전반의 상승 압력이 나타나. 다만 단기물이 장기물보다 더 가파른 상승하며 '약세 프래트닝'이 나타남.
▷전일 산업통상자원부는 민관합동 배터리 얼라이언스를 개최하고 올해 핵심 과제를 점검하는 한편 향후 대응 방안을 논의했음. 정부는 올해부터 2028년까지총 1,172억원을 투입해 전고체, 리튬메탈, 리튬황 등 3가지 유망 배터리를 개발할 계획이며, 다음달 차세대 배터리 기술 개발 과제 공고를 거쳐 하반기부터 사업에 들어갈 예정. 아울러 국내 배터리 기업들은 올해 국내에만 총 9조원 이상의 자금을 설비와 연구개발(R&D)에 투자할 예정으로 전해졌으며, 이 중 설비 투자에 총 7조1,000억원이 투입될 예정.
▷지난밤 뉴욕증시가 2월 CPI 발표를 하루 앞두고 혼조세로 장을 마감한 가운데, 테슬라(+1.39%)는 CATL 효과 등에 상승. 모건스탠리는 CATL의 펀더멘털이 전환점에 도달했다며, 투자 등급을 '중립'에서 '비중 확대'로 상향하고, 목표가도 14% 올린 210위안으로 제시했음. 이에 전일 중국 증시에서 CATL의 주가가 14% 이상 급등한 가운데, 세계 전기차 밸류 체인에도 좋은 영향을 미칠 것이란 기대감이 부각.
▷전일 한국자원정보서비스(KOMIS)에 따르면, 탄산리튬 가격은 지난 8일 기준 kg당 101.5위안을 기록중임. 업계에서는 중국發 공급 과잉이 일정 부분 해소되면서 리튬 가격이 반등한 것으로 분석하고 있으며, 국내 배터리 소재 업체들은 올해 2분기부터 실적이 점차 회복될 것으로 기대하고 있음.
▷한편, 브라이언 앵글(Brian Engle) 미국 배터리산업협회장은 지난 8일 일부 언론과의 인터뷰에서 “미국 대선을 둘러싼 불확실성과 불안감이 크다는 것을 알고 있지만, 선거로 인플레이 션감축법(IRA) 폐지 등 우려하는 일은 발생하지 않을 것이라고 확신한다”고 밝힘. “전국적으로 배터리 제조시설이 공화당 지역에 많이 있어 IRA 폐지 등은 해당 지역에 경제적 피해가 발생할 수 있기에 미국 시민에 좋은 일은 그대로 유지될것으로 보인다”고 언급.
▷이 같은 소식 속 한농화성, 레몬, 삼성SDI, 대주전자재료, 이브이첨단소재 등 2차전지(전고체) 테마를 비롯해 케이엔솔, 자비스, 에코프로비엠, 에코프로, 코윈테크, 자이글, 엘앤에프, LG에너지솔루션 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 상승.
▷언론에 따르면, 메모리 반도체 업황 개선으로 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업들의 올 1분기(1~3월) 실적이 크게 좋아질 것으로 전망되고 있음. 이와 관련, KB증권은 "삼성전자의 메모리 반도체 실적 개선이 기대된다"며 올해 영업이익 추정치를 각각 32조5,360억원에서 33조60억원으로, 내년 영업이익 추정치를 48조8,050억원에서 48조9,210억원으로 상향 조정했으며, 올해 1분기 영업이익도 4조9,000 억원 수준으로 증권사 컨센서스(4조6,812억원)를 웃돌 것으로 전망했음. BNK투자증권은 올해 SK하이닉스 영업이익 추정치를 7조7,320억원에서 12조2,950억원으로 59% 상향했으며, 1분기 영업이익 전망치도 1조3,360억원에서 1조7,410억원으로 상향 조정했음.
▷아울러 반도체업계에 따르면, 5세대 고대역폭메모리인 HBM3E의 생산 경쟁이 시작되면서 검사장비와 신뢰성 평가 등에 대한 수요가 증가 하고 있는 것으로전해짐. 특히, 국내 메모리 반도체 제조사에서 공급망을 다변화하기 위해 테스트 일부 단계에 국산화를 추진하고 있어 국내검사장비 업체의수혜가 기대되고 있음.
▷한편, 주요 외신에 따르면, 인공지능(AI) 반도체 선두 주자 엔비디아(Nvidia)가 차세대 DGX 서버 제품군에 액체냉각 방식을 도입한다고 공식 발표한 것으로 전해짐. 이와 관련, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 10일(현지시간) 존 쇼븐 스탠포드대학교 명예 교수와 진행한 '2024 SIEPR 경제 서밋' 대담에서 "DGX 서버 제품군의 다음 버전은 액체냉각 방식이 될 것"이라고 언급했음.
▷이 같은 소식에 금일 자람테크놀로지, 테크윙, 네패스아크, 시그네틱스, GST, 케이엔솔, 유니셈 등 반도체 관련주가 상승. 특히, 자람테크놀로지 등 뉴로모픽 반도체 테마는 국내 연구진의 뉴로모픽 기반 AI 반도체 세계 최초 개발 모멘텀이 지속됐으며, GST 및 케이엔솔은 AI 반도체 1위 기업인 엔비디아의 차세대 서버 액체냉각 도입에 따른 수혜 기대감이 부각되는 모습.
▷메리츠증권은 보고서를 통해 Chat GPT는 구글 검색보다 전력을 10배 소모하고, 이미 지 생성은 텍스트 생성보다 전력 60배를 소모한다고 밝힘. 향후 동영상 생성과 로보틱스 등 다양한 적용 분야 확장, 그 이전 학습 과정까지 생각하면 전력 소비량 증가는 가늠하기 힘들 정도라며, 이제부터 데이터센터는 자체적인(On-Site) 전력원을 요구받게 될 것이라고 밝힘.
▷이와 관련 대형 원전과 SMR은 높은 이용률, 작은 설치 면적이라는 장점 덕분에 데이터센터와 걸맞는 전력원이라며, MS, Amazon 등 빅테크들은 2023년 들어 대형 원전, SMR에 투자를 시작했다고 언급. 특히, 샘 올트먼의 Oklo는2024년 상장 예정이라고 밝힘.
▷아울러 미국의 원자력 산업에 대한 의지는 초당적이라며, 특히 트럼프는 Agenda 47에서 원전 및 SMR 산업 지원에 대한 구체적인 공약을 제시중이라고 언급. 바이든도 IRA를 통해 원전 산업 세제 혜택을 부여중이라고 밝힘.
▷이 같은 분석 속 우리기술, 두산에너빌리티, 태웅, 금양그린파워, 비에이치아이 등 일부 원자력발전 테마가 상승.
▷LG전자는 미국 실리콘밸리 레드우드시티에 본사를 둔 인공지능(AI) 기반 자율주행 서비스로봇 스타트업 베어로보틱스(Bear Robotics)에 6,000만 달러(약 800억원)를 투자, 베어로보틱스의 지분을 취득하는 신주인수계약을 체결했다고 밝힘.
▷이번 지분투자는 단기수익을 추구하는 재무적 투자가 아니라 사업 포트폴리오 고도화 관점에서 진행하는 전략적 투자의 일환으로 주식매매거래가 종결되면 LG전자는 단일주주 기준 베어로보틱스의 최대 지분 보유자가 된다고 전해짐. LG전자는 이번 전략적 투자가 미래 신사업으로 육성중인 로봇 사업의역량을 빠르게 끌어올리는 기회가 될 것으로 기대하고 있음.
▷이 같은 소식 속 두산, 코닉오토메이션, 제우스, 아진엑스텍 등 일부로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승.
▷일부 언론에 따르면,현대차그룹 계열사 현대케피코가 개발한 초급속 충전기 블루 플러그는 용량이 360㎾로 테슬라 V4 슈퍼차저(250㎾)보다 크다며, 테슬라 슈퍼차저는 배터리를 80%까지 충전하려면 약 22분이 걸리는데, 블루 플러그는 18분이면 된다고 알려짐. 현대차그룹은 초급속 충전기를 자체 개발해충전소 운영 효율을 높이고 원가 절감 효과를 기대하고 있으며, 2025년까지 전국에 초급속 충전기 3,000기를 설치할 계획인 것으로 전해짐.
▷한편, 전기차가 대중화됨에 따라 전기차 충전기에 대한 사이버보안 경각심도 커지고 있는 가운데, 전기차 급속충전기 제조사 SK시그넷은 자동차 소프트웨어 전문기업 페스카로(FESCARO)와 손잡고 전기차 충전기에 대한 사이버 보안 강화시스템을 구축했다 밝힘. BMW 코리아는 강원도 강릉시 주문진해수욕장에 전기차 충전 시설 'BMW 차징 스테이션'을 공식 개소했다고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 와이투솔루션, 디스플레이텍, 모트렉스, 와이엠텍, 휴맥스홀딩스 등 일부 전기차(충전소/충전기) 테마가 상승.
