24.3.8 (금) 시황 및 특징테마 - 역시나 엔비디아, 글로벌 국채 수익률 하락 및 달러 약세로 금일 한국장 긍정적 수급 기대
by THE 원칙 지키미2024. 3. 8.
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1. 전일 美장 브리핑
반도체
핀비즈
- 미국 증시 상승, 반도체 지수 3.3% 상승
- 파월, '금리인하 확신, 머지않아 얻을 것'
- 리가르드, '인플레 진전...더 강한 확신 필요
- 미국 실업수당 연속 신청 건수 3달래 최고
- 미 국채 수익률 미국, 독일 하락, 일본은 상승
장중 변화 요인
미 증시는 반도체 강세에 힘입어 상승 마감. 파월 의장과 크리스틴라가르드 ECB 총재는 디스인플레 진전에 대해 긍정적으로 평가함과 동시에 성급한 금리인하 보다는 더 많은 증거의 필요성 강조. 이에, 국채수익률 및 달러인덱스 약세 지속. 금은 3거래일 연속 신고가 기록.
S&P500 지수대비 아웃퍼폼 : IT, 커뮤니케이션서비스 (엔비디아, 메타) 부동산, 유틸리티 섹터 약세 갓 오브 엔비디아 미 가계자산 증가 전분기 156조 달러로, 전분기 대비 5조 달러 가량 증가. 세부적으로 주식 +4.7조, 채권 +0.7조증가한 반면 부동산 -0.6조 달러 감소한 것으로 나타나. 미국 중소형 은행 상업용 부동산 대출 관련 우려 뉴욕커뮤니티 뱅코프 상업용 부동산 대출 부실 우려가 심각한 수준.
특징 종목 엔비디아 (+4.47%) 미즈호, 목표주가 대폭 상향 (850 -> 1000달러)
브로드컴 (+4.22%) AI를 위한 통신칩 수요증가 분석, 마감 후 실적 발표 후 시간외에서 약세
리비안 (+13.42%) 새로운 전기차 모델 R2,R3 공개 후 강세 테슬라도 4일만에 반등.
노보노디스크 (+8.95%) 신 비만치료제 물질 임상 1상 시험 중 긍정적 효과 확인으로 사상 최고가 경신.
▷지난밤 美 증시가 파월 Fed 의장 올해 금리 인하 발언 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 167.90(+3.36%) 상승한 5,165.83를 기록. 특히, AI반도체 열풍에 힘입어 엔비디아(+4.47%)가 연일 상승세를 이어가며 사상 최고치를 재차 경신한 가운데, 인텔(+3.68%), 퀄컴(+4.66%), ASML(+4.33%), 마이크론 테크놀로지(+3.58%) 등 반도체 업체들이 동반 강세를 나타냈음.
▷아울러 경상수지가 9개월 연속 흑자 기조를 유지한 가운데, 반도체 수출이 호조를 보인 점도 긍정적으로 작용. 한국은행이 금일 발표한 국제수지 잠정통계에 따르면, 1월 경상수지는 30억5천만달러(4조519억원) 흑자로 집계됐으며, 이 중 상품수지(42억4천만달러)는 작년 4월 이후 10개월 연속 흑자를 이어갔음. 특히, 반도체(+52.8%) 수출이 급등했음. 송재창 한국은행 금융통계부장은 "반도체의 경우 서버용 고성능 메모리 반도체를 중심으로메모리 반도체 수요 회복세가 지난해 하반기부터 본격화했다"며, "국가별로 보면 중국에서의 수요가 좀 늘고 있고 반도체 가격도 상승세를 지속해 반도체 경기 회복세는 뚜렷해졌다"고 언급.
▷한편, 삼성전자가 전량 수입에 의존하던 반도체 필수 원료인 네온(Ne)가스를 재활용하는 데 성공했다는 소식도 전해짐. 업계에 따르면, 삼성전자는 내년부터 재활용 네온가스를 반도체 공정에 투입하며, 네온가스를 재활용해 반도체 공정에 투입하는 것은 삼성전자가 처 음인 것으로 알려졌음.
▷이 같은 소식에 금일 SK하이닉스, 삼성전자, ISC, 에이디테크놀로지, 유니퀘스트, 지니틱스, 티에프이 등 반도체 관련주가 상승.
▷인터배터리 2024가 지난 6일부터 금일까지 진행중인 가운데, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 주요 배터리 3사가 각각 셀투팩(CTP), 전고체·리튬인산철(LFP) 배터리 등 최신 기술을 공개했음. 특히, 삼성SDI는 업계의 주목을 받고 있는 전고체·46파이(지름 46mm) 배터리를 비롯해 자사의 다양한 제품들을 소개한 가운데, 최윤호 대표이사는 "46파이(지름 46㎜) 배터리는 2025년 초면 충분히 양산할 수 있다"고 밝혔으며, "전고체 로드맵은 원활하게 진행되고 있으며 2027년 양산이 목표"라고 언급했음. 아울러 LG에너지솔루션은 파우치형 셀투팩(Cell to Pack·CTP) 을 처음 공개했으며, SK온은 급속충전 시간을 18분에서 15분으 로 단축한 SF플러스 배터리, 저온에서 충전·방전 용량을 늘린 윈터 프로 리튬·인산·철(LFP) 배터리를 공개했음.
▷미래에셋증권은 삼성SDI에 대해 400~600MPa의 압력과 100℃ 이상으로 전고체 배터리를 테스트중인 것으로 파악되고 있는 가운데, 전고체 배터리 생산 방식 전환 시 전극과 조립 공정 추가 장비가 필요하다고 밝힘. 이와 관련, 전극 공정 업체 중 피엔티와 씨아이에스는 기존 R2R 기술을 활용한 코터, 롤 프레스, 슬리터를 전고체 배터리에 특화하여 개발중이며, 추가적인 압출방식과 라미네이션 공정도 개발중이라고 밝힘. 조립 공정에서는 WIP(Work In Progress)에 높은 압력과 온도가 중요한데, 하나기술은 조립 공정에 사용될 최대 700MPa, 200℃ 스펙의 WIP 장비를 개발하고 현재 고객사와 협업 중인 것으로 파악된다고 밝힘.
▷밤사이 리비안, 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가가 상승. 특히, 리비안(+13.42%)은 세 대의 새로운 차량을 공개하고 20억 달러 이상의 비용절감 계획을 발표하면서 급등했고, 테슬라(+1.20%)는 4거래일만에 반등에 성공했음.
▷한편, 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면, 지난 1 월 중국을 뺀 세계 각국에서 판매된 순수전기차·플러그인하이브리드차·하이브리드차에 탑재된 총 배터리 사용량은 전년동월대비 +43.2% 증가한 319.4기가와트시(GWh)로 집계됐음. LG에너지솔루션은 전년동월대비 +28.5% 증가한 5.4GWh의 사용량을 보이며 점유율 24.4%로 2위를 차지했음. 삼성SDI는 전년동월대비 +44.2% 증가한 2.5GWh에 점유율 11.1%로 4위, SK온은 전년동월대비 +19.5% 증가한 2.1GWh에 점유율 9.2%로 5위를 기록.
▷이 같은 소식에 삼성SDI, 피엔티, 씨아이에스, 하나기술, 테이팩스, 이수스페셜티케미컬, 대보마그네틱, 삼진엘앤디, 메가터치 등 2차전지/ 전기차 테마가 상승.
▷유안타증권은 전일 리포트를 통해 K-엔터는 1분기 바닥 다지기이후 점증적인 주가 상승이 기대된다고 전망. 특히, 엔터 4사 합산 구작 판매량이 올해 1분기(2월 3주차 누적)들어 작년 4분기 판매량을 상회하고 있고, 2Q24부터 예정된 본격적인 아티스트 IP의 컴백 러시는 글로벌 라이트 팬덤 확대로 이어질 전망이며, 2H24~2025년에는 초대형 K-POP 아티스트 IP인 방탄소년단과 블랙핑크의 활동도 기대해 볼 수 있어 점증적으로 주가 회복세가 이어질 것으로 판단.
▷신한투자증권은 지난 28일 리포트를 통해 1Q24는 엔터사 전반적으로 활동이 쉬어가기에, 악플보다 무서운 것이 무플이라 아무런 희소식이 없다는 것도 엔터 조정의 요인중 하나였는데, 신규 IP 데뷔 + 대형 아티스트 컴백 + 6월 BTS 진 제대까지 연이은 활동 모멘텀은 모두 1Q24에서 2Q24로 넘어갈 때부터 확산될 것으로 전망.
▷이와 관련 하이브, 래몽래인, 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트 등 엔터테인먼트/ 음원/음반테마 상승.
▷지난밤 노보노디스크(+8.95%)는 경구용 비만치료제가 1단계 임상에서 긍정적 효과를 냈다는 소식에 급등했음. 이에 노보노디스크는 테슬라를 넘어서며 글로벌 기업 순위가 14위에서 12위로 올라섰음. 언론에따르면, 덴마크 제약사 노보 노디스크는 실험용 약물인 아미크레틴의 알약 버전에 대한 1상 임상시험에서 참가자들이 12주 후 체중의 13.1%를 감량했다고 밝힘. 이는 노보 노디스크의 블록버스터급 비만 주사제 위고비가 임상에서 12주 후 약 6%, 68주 후 15% 체중 감소를 낸 것을 능가하는 효과임.
▷이 같은 소식에 한국비엔씨, 고바이오랩, 나이벡, 한미약품, 종근당, 인벤티지랩등 일부 비만치료제 테마가 상승.
▷미국암학회(AACR Annual Meeting 2024)가 현지시간으로 4월5일부터 10일까지 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 개최될 예정인 가운데, AACR 초록이 공개되면서 암학회에 대한 기대감이 지속되고 있음. 유한양행, 지놈앤컴퍼니, 신라젠, 와이바이오로직스, 레고켐바이오사이언스, 파로스아이바이오, 루닛, 에이비엘바이오 등 국내 주요 제약바이오기업들이 참여해 항암 신약 후보 물질 연구결과 등을 선보일 예정.
▷유한양행은 이번 AACR 2024에서 면역항암제 YH32367과 YH41723의 비임상 결과를 발표할 예정이며, 지놈앤컴퍼니는 신규 타겟 면역항암제 GENA-104의 전임상 결과 4건을 포스터 발표할 예정. 레고켐바이오사이언스는 이중항체 기반 ADC의 전임상 결과를 최초 공개하고, 에이비엘바이오는 새로운 이중항체 면역항암제 ABL112 및 ABL407의 비임상 데이터를 포스터로 발표할 예정.
▷이 같은 소식에 유한양행, 신라젠, 와이바이오로직스, 파로스아이바이오, 에이비엘바이오 등 제약업체/바이오시밀러(복제 바이오의약품)/면역항암제, 유전자 치료제/분석, 코로나19 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승.
