▷신한투자증권은 보고서를 통해 1분기 커버리지조선 5사의 합산 실적은 매출액 13.8조원(+21% YoY, -9% QoQ), 영업이익 2,520억원(흑전 YoY, -5% QoQ)으로 예상되는 가운데, 실적에서 눈여겨 볼점은 매출액 성장 기조와 이익률이라고 설명. 매출액의 조업 물량이 늘어나고 외국인 인력들의 숙련도도 올라가고 있으며, 이익률은 조선사마다 적자 호선이 ‘23년 40%대에서 절반 이하로 급격히 줄어들고 있다고 밝힘.
▷또한, 환율, 유가, 후판가 모두 긍정적이라며, 최근 환율 급등으로 실적에 도움이 될 것으로 전망되고 유가 상승도 발주 기조에 긍정적일 것으로 전망. 후판가의 경우 중국 경기 침체로 하락세이지만, 미국의 중국 제재로 안정화 기조가 이어질 것으로 전망. 미국의 대중국 제재 확대는 조선업이 없는 미국이라 실효성이 크지 않겠지만, 보조금, 세금 지원 등에 따른 중국의 저가공세가 줄어들 여지가 있다며, 장기적으로 선가를 올릴 수 있는 유인이라고 설명.
▷한편, 언론에 따르면, 경제협력 강화 방안을 논의하기 위해 한국을 방문한 캐나다 무역 사절단이 전일 HD현대중공업과 한화오션을 차례로 방문했음. 캐나다 왕립 해군은 현재 보유 중인 디젤-전기 추진 방식의 잠수함을 교체하기 위해 3,000톤(t)급 잠수함 12척을 2026년 발주할 계획으로 사업 규모가 70조원에 달한다고 전해짐.
▷이 같은 소식 속 한화오션, HD한국조선해양, HD현대중공업, 태웅, 성광벤드, STX엔진등 조선/조선기자재 테마가 상승.
우주항공산업(누리호/인공위성 등)
국내 우주항공업체, 수주 증가 및 실적 호조 구간 진입 분석 등에 상승
▷한화투자증권은 보고서를 통해 글로벌저궤도 위성 업체들과 협업할 수 있는 국내 우주항공 기업들(발사체, 안테나, 지상국 등)에게 기회가 열리고 있다며, 국내에서는 우주산업의민간 생태계 구축을 위한 기술 이전이 진행됨에 따라 관련 기업들의 수주가 증가하고 실적으로까지 이어지는 구간에 진입했다고 설명. 이외에도 연내 5월 우주항공청 개청 및 4~5개의 우주항공 기업 IPO, 425 사업이나 초소형 군집위성체계 위성 발사 등의 이벤트들이 예정되어 있어시장의 관심이 환기될 것으로 기대한다고 언급.
▷아울러 저궤도 위성 관련 밸류체인에 주목할 필요가 있다고 언급. 단순히 음영지역통신 제공을 넘어서 IoT와 관련한 기회가 열리고 있는 가운데 저궤도에서는 통신뿐 아니라 관측, 항법에 대한 연구개발도 활발히 이뤄지고 있으며 농업 및 자율주행 등의 분야에서의 활용이 기대된다고 언급.
▷이 같 은 소식에 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한양디지텍,한국항공우주, AP위성, 쎄트렉아이등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승.
태양광에너지
오픈AI CEO, 태양광 스타트업 투자 소식 등에 상승
▷외신에 따르면, 오픈AI CEO샘 올트먼이 태양광 스타트업에 투자한다고 전해짐. 올트먼 CEO는 유명 벤처캐피탈(VC)인 앤드리슨 호로비츠와 함께 재생에너지 스타트업 엑소와트(Exowatt)에 2,000만 달러를 투자한 투자자 중 한 명이라고 알려짐. 엑소와트는 빅데이터 센터에 필요한 에너지 수요를 해결하기 위해설립된 스타트업으로 올트먼 CEO의 이번 투자는 향후 막대한 전력이 필요한 AI 데이터센터 구동을 위한 에너지를 확보하기 위한 것으로 풀이되고 있음.
▷엑소와트는 패널 대신 렌즈를 이용해 에너지를 모으는 컨테이너 크기의 모듈을 개발했다며, 이 스타트업은 궁극적으로보조금 없이 킬로와트시당 1센트 정도에 전기를 공급하는 것을 목표로 하고 있고, 이는 텍사스와 같 이 에너지가 풍부한 주에서 현재 가장 저렴한 전력보다 훨씬 낮은 가격이라고 전해짐.
▷한편, 전일 현대차그룹은 언론을 통해 올해 10월 본격 가동을 앞둔 美 조지아 전기차전용 공장을 100% 태양광 전력으로 운영할 계획이라고 밝혔음. 현대차그룹은 재생에너지 개발 기업 매트릭스 리뉴어블스와 조지아 전기차 공장인 ‘메타플랜트 아메리카(HMGMA)’에 쓸 147㎿(메가와트) 규모 전력구매계약(PPA)을 체결했다고 밝혔음. 이는 국내 기업이 미국에서 체결한 PPA 중 최대 규모임.
▷이 같은 소식 속 금양그린파워, SDN, 씨엔플러스, 윌링스, 다원시스, 대명에너지 등 태양광에너지 테마가상승.
방위산업/전쟁 및 테러
다연장로켓 '천무' 2조원 규모 폴란드에추가 수출 전망 등에 상승
▷언론에 따르면, 한국산 다연장로켓(MLRS) '천무'가 폴란드에 16억 달러(약 2조2천억원) 규모로 추가 수출될 전망인 것으로 전해짐. 방한 중인 폴란드의 파베우 베이다 국방부 차관 일행 은 오는 24일 국방과학연구소(ADD) 시험장에서 천무 시험사격을 참관하며, 이번 시험사격은 폴란드가 생산한 군용 차량에 한화에어로스페이스가 개발한 천무 발사체계를 탑재해 진행되고, 시험사격 이후 ADD 시험장 현장에서 계약서에 사인할 가능성도 있는 것으로 알려짐.
▷한화에어로스페이스는 지난 2022년 폴란드와 천무 288대 수출을 위한 기본계약을 체결하고 그해 11월 218대 규모의 1차 수출계약을 맺었음. 남은 70대의 수출 계약이이번에 진행되는 것인데, 수량은 변동 가능성이 있는 것으로 전해짐. 수출 과정에서 한국의 정책금융 지원이 이뤄질지도 관심이며, 방산계약은 정부 간 계약(G2G) 성격이 짙고 수출 규모가 커 수출국에서 저리의 정책 금융·보증·보험을 지원하는 것이 관례임.
▷아울러 루마니아와 총 8억5,000만 유로(약 1조2,500억원) 규모의 K9 수출 계약이 임박한 것으로 알려짐. 이날 윤석열 대통령은 클라우스 베르네르 요하니스 루마니아 대통령과 정상회담을 갖고 방위산업과 원자력 발전 등 양국사이의 전략적 협력 방안을 논의했음.
▷이 같은 소식 속 한화시스템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 코츠테크놀로지 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
제약/바이오 관련주
국내 유망 바이오 기업 가치 레벨업 전망 및 M&A 활성화 기대감 등에 상승
▷유진투자증권은 보고서를 통해 올해 국내 유망 바이오기업들이 전통제약사들을 앞질러 선두그룹으로 올라가는 변곡점이 될 시기라고 언급. 이와 관련, 바이오기업 4사들(리가켐바이오, 에스티팜, 에이비엘바이오, 알테오젠)의 중장기 투자 수익률이 전통 제약기업들과대형 바이오기업들의 투자 수익률을 큰 폭으로 상회할 것이라고 설명. 아울러 2027년 이후 국내 개발 신약들의 글로벌 판매 연간 영업이익은최소 2,000억원 이상일 것이라고 언급. 2025년부터는 바이오텍들의 파이프라인들이 글로벌 임상 2상 단계에 진입할 예정이라며, 관련 바이오텍들의 기업가치가 레벨업 될 것이라고 설명.
▷언론에 따르면, 침체된 국내 인수합병(M&A) 시장에 제약·바이오·헬스케어 산업과 사모펀드(PEF) 운용사가 활기를 불어넣고 있는 것으로 전해짐. 국내 최대 PEF 운용사인 MBK파트너스는 최근 미국계 PEF 운용사 블랙스톤과 국내 1위 의약품 도매업체 지오영 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했으며, 이달 초에는 또 다른 PEF 운용사인 맥쿼리PE가 의약품 위탁개발생산(CDMO) 업체 제뉴원사이언스의 우선협상대상자로 선정됐음. 한편, 회계법인 삼일PwC가 지난 2월 발간한 '2024 M&A 시장 전망 보고서'에따르면, 제약·바이오·헬스케어 분야는 전체 7개 섹터 가운데 지난해 거래금액 기준 1위를 차지한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 리가켐바이오, 에스티팜, 에이비엘바이오, 알테오젠을 비롯해 바이넥스, 한국유니온제약, 코오롱생명과학 등 제약/바이오 관련주가 상승.
철강 주요종목/중소형
칠레, 中 철강에 관세 부과 소식 등에 일부 관련주 상승
▷22일(현지시간) 칠레 가격왜곡방지위원회에 따르면, 중국산 철근과 단조용 강구(둥글게 만 강철)에 각각최대 24.9%, 최대 33.5%의 잠정 관세를 부과했음. 이는 칠레의 주요 철강 제품 회사인 CAP와 Molycop 등의 요청을 수용한 조치로 칠레 정부는 중국산 철강 제품에 대해 2016년부터 반덤핑 관세를 6차례 부과했는데 더 강력한 조치가 필요하다는 요구가 계속된 바 있음.
▷한편, 최근 美 정부가 중 국산 철강·알루미늄 관세 3배 인상을 추진한다는 소식도 전해짐. 바이든 대통령은 지난 17일 피츠버그에서 열리는 전미철강노조 조합원들과의 만남에서 현재 평균 7.5%인 관세를 3배로 인상할 것을 캐서린 타이 미 무역대표부(USTR) 대표에게 요구할 계획임.
▷이 같은 소식 속 한국철강, 동국씨엠, 영흥, 하이스틸, 화인베스틸 등 일부 철강 주요종목/중소형 테마가 상승.
로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)
현대차그룹, 보스턴다이내믹스 IPO 추진 기대감 속 일부 관련주 상승
▷일부 언론에 따르면, 정의선 현대차그룹 회장이 인수한 美 로봇기업 보스턴다이내믹스의 기업공개(IPO) 시점에 관심이 쏠리고 있음. 기업가치가 10조원 이상으로 추산되는 가운데, 인수계약 때 정한 상장 목표시한이 1년여 앞으로 다가왔음. 현대차그룹은 2021년 일본 소프트뱅크로부터 보스턴다이내믹스 지분 80%를 인수할 때 현지 IPO 목표 시한을 1년으로 약속한 바 있으며, 만약 내년 상반기까지 보스턴다이내믹스 상장이 이뤄지지 않으면 정 회장을 비롯한 현대차그룹은 풋옵션에 따라 소프트뱅크 잔여지분 20%를 떠안아야 한다고 알려짐.
▷한편, 최근 신형 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 공개한 것도 IPO를 앞두고 본격적인 몸값올리기의 일환이라는 평가가 나오고 있으며, 보스턴다이내믹스 상장이 성공할 경우 정 회장의 그룹 지배구조 개편에도 보탬이 될 것이란 분석이 나오고 있음.
▷이 같은 소식 속 케이엔알시스템, 삼현, 삼익THK, 코닉오토메이션, 스맥 등 일부 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
게임/ 모바일게임(스마트폰)
문체부, 내달 게임산업 진흥 계획 공개 소식 등에 일부 관련주 상승
▷문화체육관광부가 최근 업황이 부진한 게임산업을 육성하기 위한 진흥책을 오는 5월 초 공개할 예정. 문체부는 전일 전병극 제1차관 주관 하에 넥슨코리아, 넷마블, NHN 등 국내 게임사 7곳 대표와 강신철 한국게임산업협회 협회장이 모여 '게임산업 진흥 계획' 수립을 위한 의견을 전달했음. '게임산업 진흥 계획'은 5개년(2024~2028 년) 중장기 정책으로 규제 완화, 세액 공제, 해외수출 지원 등이 포함될 것으로 알려졌음. 업계에서는 우리나라의 세계시장 점유율이 낮은 콘솔 분야에 대한 집중적인 육성이 필요하다는 의견 등을 제시했음. 진흥안에 대한 게임업계 관심은 매우 높은 상황이라며, 이는 이번 22대 국회의원 선거 당시 게임이 정책에서 소외됐는데 향후 5년 동안 정부가 게임산업을 어떻게 지원할 지 방향성이 공개됐기 때문임.
▷넥슨의 자회사 네오플이 개발한 2D 액션 RPG '던전앤파이터 모바일'이 오는 5월21일 중국에 출시될 예정. '던전앤파이터 모바일'은 2005년 국내서비스를 시작으로 2008년 중국에 진출해 전 세계 8억5,000만 명이 넘는 누적 이용자수를 기록한 넥슨의 대표 스테디셀러 '던전앤파이터' 기반의 모바일 액션 RPG로 2008년 중국에 진출한 뒤 현지에서 로열티로만 연간 1조원이 넘는 매출을 기록하기도 했음. 게임 배급은 텐센트 자회사인 텐센트게임즈가 담당할 예정임.
▷위메이드 그룹주, 더블유게임즈 등 개별 게임株들의 호재도 긍정적으로 작용. 위메이드 그룹주는 위믹스 급등 및 나이트크로우 흥행세가 지속되는 가운데, 상승세를 보이고 있으며, 더블유게임즈도 중장기 주주환원 로드맵을 발표.
▷이 같은 소식 속 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이 등 위메이드 그룹주를 비롯해, 더블유게임즈, 펄어비스, 데브시스터즈등 일부 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승. 특히, 위메이드 그룹주는 간밤 가상자산 '위믹스' 급등, 나이트 크로우 흥행 등에 따른 실적 개선기대감, 위메이드 자사주 처분 소식 등도 긍정적으로 작용.
