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※ 미국 테마 (요약)
- 5/21(현지시간) 뉴욕증시가 엔비디아 실적 기대감 지속, 증시 낙관론 부각 등에 상승
- 전일 제이미 다이먼 회장의 은퇴시사 발언에 하락했던 JP모건체이스(+2.01%)가 반등, 비트코인, 이더리움 등 암호화폐 강세 지속 속 코인베이스(+0.26%) 등 암호화폐 테마가 상승
- 반면, 국제유가 하락 속 엑슨 모빌(-0.69%), 셰브론(-0.73%) 등 정유테마가 하락. 금 가격 하락 속 뉴몬트(-0.90%) 등 금(金) 테마가 하락. 이 외 US스틸(-1.61%) 등 철강, 캐터필러(-1.01%) 등 산업재, 발라드 파워 시스템즈(-2.92%) 등 연료전지, 델타 항공(-1.43%) 등 항공, 페덱스(-0.93%) 등 물류, AT&T(-1.43%) 등 통신, 쇼피파이(-3.21%) 등 전자결제, 알리바바(-2.44%) 등 전자상거래 등의 테마가 부진한 모습.
- 한편, 엔비디아(+0.64%)가 실적 기대감 속 소폭 상승하며 사상 최고치를 재차 경신한 반면, 인텔(-1.12%), AMD(-1.00%) 등은 하락하는 등 반도체 테마는 엇갈린 모습.
- 테슬라(+6.66%)가 전기차 관련 엑스포에서 2026년까지 전기 트럭 '세미'를 인도할 것이라며 네바다주에 공장을 건설하고 있고 생산 능력은 연간 5만대가 될 것이라고 밝힌 가운데 큰 폭 상승한 반면, 리비안(-2.24%), 루시드 그룹(-0.35%) 등은 하락하는 등 전기차 테마도 등락이 엇갈림.
1. 전일 美장 브리핑
C+
금리 인하를 위한 재수강
장중 변화 요인
미 증시는 엔비디아 실적 발표 하루 앞두고 양호한 투자심리 속에 S&P500,나스닥 지수가 사상 최고치를 갱신하는 등 긍정적 흐름을 지속.
연준 위원들 발언
크리스토퍼 월러 "4월 인플레이션 보고서는 C+"이라면서 향후 수개월 간의 양호한 인플레이션 데이터를 살펴볼 필요가 있다고 강조
이더리움은 23일 현물 ETF 승인 기대감이 높아짐에 따라 이틀 연속 강세를 보임.
국제 유가는 이틀 연속 하락하였고, 변동성 지수인 VIX는 전일 대비 2% 넘게 하락하며 연중 저점을 지속 경신하는 모습으로 마감.
특징 종목
테슬라 (+6.7%)
펩시코가 세미트럭 50대를 추가 도입할 계획에 강세
퍼스트솔라(+8.0%)
UBS, AI 기반 전력 수요가 급증함에 따라 최대 수혜자가 될 것이라고 평가함에 따라 2023년 8월 이후 최고를 기록
샤오펑(+5.9%)
1분기 매출이 예상치를 상회, 분기별 납품량이 증가할 것이라는 전망에 강세
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
2. 국내 증시 예상
- MSCI 한국지수 ETF : -0.6%
- MSCI 이머징지수 ETF : -0.6 %
- 필라델피아반도체 : %
- NDF환율(1개월물) : 1,362원
방향성 (수급)
메인 메뉴 : 자동차
사이드 메뉴 : 가상화폐, 반도체(일부)
- 5/21 현지시간, 옐런 및 연준 위원들의 발언 주목
2-2 금일 일정
05월 22일 수요일
1. 美) FOMC 의사록 공개(현지시간)2. 美) 4월 기존주택판매(현지시간)3. 美) 엔비디아 실적발표(현지시간)4. 국토부, '1기 신도시' 통합재건축 선도지구 발표5. 대한민국 기계설비전시회(HVAC KOREA)6. 태영건설, 골프장2곳 추가 매각 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한7. 4월 생산자물가지수(잠정)8. 5월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)9. 1분기 국제투자대조표(잠정)10. 1분기 대외채권·채무 동향 발표19. 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)20. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)21. 美) 주간 원유재고(현지시간)22. 美) 타깃(Target) 실적발표(현지시간)23. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정 책회의(현지시간)24. 독일) 5월 분데스방크 월간보고서(현지시간)25. 영국) 3월 주택가격지수(현지시간)26. 영국) 4월 공공부문 순차입/ 순상환(현지시간)27. 영국) 4월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)28. 영국) 4월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)29. 日) 3월 핵심기계류수주30. 日) 4월 무역수지
3. 국내 증시 마감 브리핑
4. 특징테마
4-1. 전일 특징테마
| 5월 21일 특징테마 (주도 : 화장품) |
|
| 가상화폐 (비트코인 등) |
이더리움 현물 ETF 승인 가능성에 따른 비트코인 및이더리움 가격 급등 등에 상승 |
| 대성창투, 우리기술투자, 감성코퍼레이션, 한화투자증권 | |
| 화장품 | 하반기 수출 중심의 성장 기대감 및 밸류에이션 프리미엄 지속 전망 등에 상승 |
| 네이처셀, 한국화장품제조, 아이패밀리에스씨, 비엘팜텍 | |
| 우주항공산업 | 우주항공청 개청 기대감 및 위성 파이프라인 산업 성장 전망 등에 상승 |
| 쎄트렉아이, 인텔리안테크, 한양디지텍, 컨텍, 한글과컴퓨터 | |
| 반도체 관련주 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 일부 관련주 상승 |
| SK하이닉스, 엘티씨, 하나마이크론, 타이거일렉, 넥스트칩, 오픈엣지테크놀로지 | |
| PCB(FPCB 등) | 2분기부터 실적 회복 전망 및 AI 관련 사업 등 가시화 기대감 등에 일부 관련주 상승 |
| 이녹스첨단소재, 이수페타시스, 삼성전기, 태성, 심텍 |
4-2. 금일 특징테마
| 5/22 (수) 특징테마 : 수소차, 2차전지, 자동차대표주 (현대차, 기아) | |
| 수소차(연료전지/부품/충전소 등) | 현대차, 북미 수소 밸류체인 확장 소식 및 美 블룸 에너지 주가 급등 등에 상승 |
| 두산퓨얼셀, 제이엔케이히터, 에스퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 에스에너지,일진하이솔루스, 동아화성, 유니크 | |
| 전력설비/ 전선 | 전력기기 사업 호황 사이클 지속 전망 등에 상승 |
| HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, LS에코에너지 | |
| 태양광에너지 | 美 태양광 패널 생산업체 퍼스트솔라, AI 확산에 따른 전력 수요 증가 수혜주 분석 등에 상승 |
| KC코트렐, KC그린홀딩스, SK이터닉스, 한화솔루션, OCI, 에스에너지, SDN | |
| 화장품 | 비 중국 성장 모멘텀 가속화 전망 등에 상승 |
| 씨티케이, 애경산업, 본느, 에이블씨엔씨, 토니모리, LG생활건강, 아모레퍼시픽 | |
| 2차전지/전기차/리튬 | 테슬라 주가 강세 등에 상승 |
| 중앙첨단소재, 광무, 에코앤드림, 피엔티, 엔켐, 솔루스첨단소재, 상아프론테크, 엘앤에프 | |
| 자동차 대표주/ 자동차부품 | 하반기 국내 완성차 업체 호실적 기대감 등에 상승 |
| 현대차, 기아, 한온시스템, 현대모비스, 현대위아, 화신, 동아화성 | |
| 원자력발전 | 산업부, 체코 차관과 원전 수출 논의 소식 등에상승 |
| 금양그린파워, 비에이치아이, 우리기술, 우진, 한전기술 | |
| 의료기기 | 美 정부, 中 주사기·바늘 등 의료기기 관세율 인상 소식 속 일부 관련주 상승 |
| 세운메디칼, 한독, 휴마시스, 씨유메디칼, 리메드 | |
| 자율주행차 | 테슬라 자율주행차 라이다 도입 확대 기대감 속 일부 관련주 상승 |
| 퓨런티어, 라이콤, 에이스테크, 현대오토에버, 코리아에프티 |
* 자료출처 : 인포스탁
5. 내일일정
05월 23일 목요일
1. 금융통화위원회
2. 노브랜드 신규 상장
3. 美) 4월 신규주택매매(현지시간)
4. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
5. 美 이더리움 현물ETF 승인 결정(현지시간)
6. 미국임상종양학회(ASCO Annual Meeting) 초록 공개(현지시간)
7. G7 재무장관회의(현지시간)
8. HLB 바이오포럼 개최
9. KDI-한국경제학회, 국민연금 개혁 정책토론회
10. 캐딜락 브랜드 첫 전기차 '리릭' 최초 공개
11. 기아, '더 기아 EV3' 정보 공개
12. 1분기 가계동향조사 결과
13. 6월 국고채 발행계획
23. 美) 4월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
24. 美) 5월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
25. 美) 5월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
26. 美) 5월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
27. 美) 5월 합성 PMI 예비치(현지시간)
28. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
29. 유로존) 5월 합성 PMI 예비치(현지시간)
30. 독일) 5월 합성 PMI 예비치(현지시간)
31. 영국) 5월 S&P 글로벌 합성 PMI 예비치(현지시간)
32. 日) 5월 제조업 PMI 예비치
33. 日) 5월 서비스업 PMI 예비치
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