글로벌(미국) 팩트체크
M7 강세에 S&P500, 나스닥 신고가
5월 소비자물가지수CPI '예상 하회'
6월 FOMC 회의 : 점도표 '전반적'으로 상승
(올해 1번 금리 인하)
전일 美장 브리핑
인플레 완화 진전
(올해 처음)
장중 변화 요인
미 증시는 빅 3 강세 속 CPI와 FOMC 회의를 무난하게 소화하며 S&P500, 나스닥 지수 신고가 경신.
애플은 이틀 연속 강세를 보인 가운데, 지난 1월 말 이후 처음으로 장중 마이크로소프트를 제치고 시총 1위 자리를 탈환하기도 함.
5월 CPI
- 시장 예상 하회, 핵심 CPI 모두 하락.
6월 FOMC 회의
- 미 연준은 올해와 내년 기준금리 전망치를 일제히 상향. 지난 3월 올해 3번 금리 인하를 전망했지만 1번으로 축소되었고 대신 25년과 26년 각각 4회 금리인하를 전망. 동시에 물가와 고용은 '보수적' 전망을 내놓음.
이는, 경직적 물가 수준이 당분간 유지됨과 동시에 제한적 통화정책의 영향으로 실물 경기를 비롯한 고용시장 둔화가 불가피할 것으로 예상한다는 것을 나타내.
특징 종목
애플(+2.9%), 마이크로소프트(+1.9%), 엔비디아(+3.6%)
빅 3가 증시 상승을 견인
이들 시총은 S&P500 전체 시총의 20.6% 차지
브로드컴(+2.4%), 마이크론(+4.2%), 퀄컴(+3.3%)
반도체 벨류체인 전반의 강세
필라델피아반도체 지수 약 3%대 상승
오라클(+13%)
회계년도 4분기 부진한 실적에도 불구하고 OpenAI와의 제휴 소식에 역사적 신고가를 기록.
채권, 외환 및 상품
5월 CPI가 시장 예상을 하회하며 올해 첫 인플레이션 완화 진전을 보이자 미 국채 수익률 곡선 전반적인 하방 압력이 나타남. 장 초반 2년물, 10년물은 전일 대비 15bp 이상 하락. 오후들어 FOMC 결과가 매파적으로 나오자 하락폭 축소.
달러인덱스도 초반 1% 가까이 하락하다가 낙폭 축소해 마감.
국제 유가는 재고 증가에 상승폭을 줄여 끝남.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
국내 증시 예상
- MSCI 한국지수 ETF : +2.5%
- MSCI 이머징지수 ETF : +1.0%
- 필라델피아반도체 : +2.9%
- NDF환율(1개월물) : 1,369원
선물/옵션 동시만기일
메인 메뉴 : K-푸드, 화장품
사이드 메뉴 : 애플(AI), 2차전지, 미용기기
변동성 주의 (선옵동시만기일)
하지만, 미 증시의 '신고가' 경신은 국내 증시에 우호적으로 작용할 전망.
금일 일정
06월 13일 목요일
1. 美) 5월 생산자물가지수(현지시간)2. 선물/옵션 동시 만기일3. 재닛 옐런 美 재무부 장관·존 윌리엄스 연은 총재 뉴욕경제클럽 행사 참석(현지시간)4. G7 정상회의 개최(현지시간)5. 유럽혈액학회(EHA) 개최(현지시간)6. 테슬라 주주총회(머스크 CEO 임금안 재표결) 개최(현지시간)7. 네이버 '치지직' 중간 광고 도입8. 공매도 제도개선 최종 방안 발표9. 삼성 어드밴스드 파운드리 에코시스템(SAFE) 개최(현지시간)10. 국내 최대 스타트업 박람회 '넥스트라이즈' 개최11. 제1차 한-일 자원협력대화 개최12. 월간 재정동향24. 美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)25. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)26. 유로존) 4월 산업생산(현지시간)27. 中) 5월 광의통화(M2)28. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차29. 日) 2분기 대형제조업체 기업경기실사지수30. 대만) 중앙은행 기준금리결정
국내 증시 마감 브리핑
특징테마
전일 특징테마
| 6/12 수, 특징테마 요약 주도 : 화장품, 애플 관련주, 미용/의료기기 |
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| 아이폰, 온디바이스AI |
애플 자체 AI 기능 애플 인텔리전스재평가에 따른 애플 주가 사상 최고치 경신 등에 상승 |
| ▷아이티엠반도체, LG이노텍, 비에이치, 덕산네오룩스, 하이비젼시스템, 이엠텍 ▷폴라리스 AI, 태성, 심텍, 한글과컴퓨터, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 셀바스AI, 폴라리스오피스 |
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| 화장품 | 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 상승 |
| ▷삐아, 펌텍코리아, 클래시스, 본느, 뷰티스킨, 한국화장품제조, 클리오, 코스맥스, 한국콜마 | |
| 육계 | 마니커에프앤지 삼계탕 유럽 수출 성공 소식 및 지난해 삼계탕 수출액 2,300억원 육박 등에 상승 |
| ▷마니커에프앤지, 마니커, 하림, 팜스토리, 체리부로 | |
| 자율주행차 | 서울 상암동서 국내 첫 '완전 무인 자율주행 승용차' 운행 허가 소식 등에 상승 |
| ▷라이콤 | |
| 우주항공 | 우주항공청, 인공위성 기업 간담회 개최 소식에 상승 |
| ▷한화시스템, 제노코, 쎄트렉아이 | |
| 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) | 서울대병원 이어 세브란스병원 무기한 휴진 예고 소식 등에 상승 |
| ▷인성정보, 비트컴퓨터, 케어랩스, 유비케어, 소프트센 | |
| 미용기기/ 의료기기 | 제이시스메디칼 공개매수로 인한 Peer 업체 M&A 기대감 및 수급 수혜 분석 등에 상승 |
| ▷하이로닉, 클래시스, 파마리서치, 원텍, 이루다, 비올 | |
| 자동차(부품) | 국내 완성차, 원가 경쟁력 확보 분석 및 美·유럽, 중국 전기차 견제에 따른 국내 업체 반사이익 기대감 등에 상승 |
| ▷에스엘 | |
금일 특징테마
| 6/13 목, 특징 테마 주도 : 반도체 관련주, 화장품, 미용기기 |
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| 반도체 관련주 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 SK하이닉스, 6년 만에 최대 실적 달성 전망 등에 상승 |
| ▷SK하이닉스, 삼성전자, 오로스테크놀로지, 에이직랜드, 사피엔반도체, 큐알티 | |
| 전선/전력설비 | 국민의힘 '전력망 특별법’ 발의 논의 소식 등에 상승 |
| ▷대원전선, 제룡산업, LS에코에너지, 일진전기, 가온전선, 대한전선 | |
| 음식료업종 | 라니냐 발생으로 곡물 가격 상승 속 가격 전가에 따른 수혜 기대감 등에 상승 |
| ▷에스앤디, 우양, 제주맥주, 엠에스씨, 농심 | |
| 화장품 | K-뷰티 글로벌 확장 및 다양한 시장에서의 매출 증가 등에 상승 |
| ▷청담글로벌, 토니모리, 브이티, 씨티케이, 펌텍코리아 | |
| 제약/바이오 | 美 생물보안법 연내 통과 가능성 높다는 분석속 일부 관련주 상승 |
| ▷바이넥스, 에스티팜, 삼성바이오로직스, 이수앱지스 | |
| 출산장려정책/ 엔젤산업 | 尹 정부 두번째 저출산 대책 발표 전망 등에 상승 |
| ▷꿈비, 아가방컴퍼니, 네오팜, 제로투세븐, 깨끗한나라, 삼성출판사 | |
| 미용기기 | 홈뷰티 시장 성장 전망 등에 상승 |
| ▷비올, 레이저옵텍, 파마리서치, 원텍 |
* 자료출처 : 인포스탁
내일일정
06월 14일 금요일
1. 그리드위즈 신규 상장 ; 전력수요관리 등 사업 영위
그리드위즈, 14일 코스닥시장 신규상장 < 증권 < 금융 < 기사본문 - 서울와이어 (seoulwire.com)
그리드위즈, 14일 코스닥시장 신규상장
[서울와이어 서영백 기자] 에너지기업 그리드위즈가 14일 코스닥 시장에 신규 상장한다.한국거래소는 그리드위즈의 코스닥시장 신규상장을 승인했으며 매매거래는 14일부터 개시된다고 13일 밝
www.seoulwire.com
2. 코스피200·코스닥150·KRX300 정기변경
3. 상하이 국제 영화제
4. 일본 후지필름, 컬러 레지스트 평택공장 준공
5. 영풍, 고려아연 '신주발행 무효소송' 첫 변론기일
6. 에스피소프트, MS와 '코파일럿' 공동 세미나 개최
7. SK이노베이션, 'SK, 시총4 조 SKIET 매각' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
8. 네오펙트, 알짜 자회사 '웨버인스트루먼트' 매각 추진 보도에 대한 재공시 기한
9. 엠에프엠코리아, 현저한 시황변동에 대한 조회공시 답변 재공시 기한
10. 6월 최근 경제동향
11. 5 월 수출입물가지수(잠정)
12. 4월 통화 및 유동성
13. 4월 예금취급기관 가계대출
27. 美) 5월 수출입물가지수(현지시간)
28. 美) 6월 미시건대 소비심리 평가지수잠정치(현지시간)
29. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
30. 유로존) 4월 무역수지(현지시간)
31. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차
32. 日) 4월 산업생산(수정치)
33. 日) 4월 3차산업지수
