글로벌(미국) 팩트체크
미국 증시 보합권 등락..소폭 상승 마감
미국 1분기 GDP 성장률 예상치 부합
440억 달러 규모 7년물 국채 입찰 수요 견조
-> 10년물 국채금리 약세 (4.2864%, -1.0%)
엔화 약세 지속, 1분기 GDP 전분기 대비 둔화에 강달러 일부 되돌리며 달라화 혼조세
IMF 총재, '연준, 적어도 연말까지 금리 유지해야'
이슬라엘-레바논 무장정파 헤즈볼라 간 무력 공세 격화, 미국 드라이빙 시즌 원유 수요에 대한 기대감 지속으로 2거래일 연속 상승
전일 美장 브리핑
정치적 불확실성
(미 대선 TV 토론)
장중 변화 요인
미 증시는 혼재된 경제지표 결과에도 불구하고 5월 PCE 기대감 등 낙관론이 커지며 상승 마감.
경제지표 결과 혼조
미국 1분기 GDP는 직전 잠정치 (1.3%) 보다 소폭 개선된 1.4% 성장하며 2022년 상반기 수축 이후 가장 낮은 성장률을 기록. 개인소비가 시장 예상을 하회(1.5%, E 2.0%)하였고, 순수출 기여도는 2022년 1분기 이후 처음으로 마이너스를 기록.
주간 신규 실업수당 청구건수는 2주 연속 소폭 둔화하였으나 올해 평균보다는 높은 수준을 유지. 특히, 2주 연속 실업수당을 청구한 건수는 2021년 11월 이후 최고인 183만 9천명 기록.
미국 5월 상품 무역 적자는 2년 만에 최고 수준을 기록. 도매재고 역시 전월 대비 0.6% 증가해 2022년 11월 이후 가장 큰 증가폭을 기록.
미결주택매매 전월 대비 -2.1%, 지수는 역대 최저 기록
- 주택시장 선행지표 성격
- 통계 집계 이래 최저를 기록(팬더믹 시기 하회)
특징 종목
아마존 (+2.2%)
전일 시총 2조 달러 상회 이후 긍정적 기대감과 수급 유입에 상승.
마이크론(-7.1%)
전일 장 마감 후 실적 발표한 마이크론은 시장 예상에 부합한 가이던스 공개에 실망 매물 출회. 엔비이아(-1.9%)도 소폭 약세 기록.
세일즈포스(+4.0%), 어도비(+3.4%)
OpenAI가 MS 보다 더 많은 AI 구독 매출을 발생하고있다는 소식에 AI 기반 비즈니스 종목 상승
네비버 웹툰(+10%)
이 날 공모가 상단 21달러로 공식 데뷔 후 10% 가까이 상승해 마감. 네이버 웹툰 상장 가치는 약 29억 달러(4조원) 정도임.
채권, 외환 및 상품
국제 유가는 2개월래 최고 수준을 기록. 암호화폐 솔라나(Solana)는 현물 ETF 신청 소식에 급등.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
국내 증시 예상
- MSCI 한국지수 ETF : +0.84%
- MSCI 이머징지수 ETF : +0.07%
- 필라델피아반도체 : -0.57%
- NDF환율(1개월물) : 1,385.34원
장중 이벤트 및 수급 체크
메인 메뉴 : 해운 (지정학적 리스크)
사이드 메뉴 : 전력망/전선, AI 관련주
금일 일정
06월 28일 금요일
1. 에이치브이엠 신규 상장
2. 美) 5월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
3. 이란 대통령 보궐선거(현지시간)
4. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
5. 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
6. 부산모빌리티쇼 개최
7. 그라비티, '라그나로크 온라인' 中 출시
8. 7월 개인투자용 국채 발행계획
9. 하이브 한미합작 걸그룹 캣츠아이 데뷔
10. 롯데손해보험 본입찰
11. SK, 경영전략회의 개최
12. LS, 영국에 세계최대 '초고압케이블 공장' 건설나선다 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
13. 5월 산업활동동향
14. 5월국세수입 현황 발표
15. 5월 금융기관 가중평균금리
16. 5월 관광통계
17. KDI, 북한경제리뷰
29. 美) 6월 시카고 PMI(현지시간)
30. 美) 6월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
31. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
32. 독일) 5월 수출입물가지수(현지시간)
33. 독일) 6월 실업률(현지시간)
34. 영국) 1분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
35. 中) 1분기 경상수지(확정치)
36. 日) 5월 건설수주
37. 日) 5월 신규주택착공건수
38. 日) 5월 실업률
39. 日) 5월 산업생산(예비치)
40. 日) 6월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
국내 증시 마감 브리핑
<KRX 브리핑>
특징테마
전일 특징테마
| 6/27 목, 특징 테마 주도 : 리비안, 전력설비/전선 |
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| 리비안(RIVIAN) 등 | 폭스바겐, 美 리비안에 7조원 투자 결정에 따른 美 주요 전기차 업체 강세 등에 상승 |
| ▷에코캡, 유진테크놀로지, TCC스틸, 씨아이에스, 이랜텍, 덕산테코피아, 나노신소재, 대주전자재료, 솔루스첨단소재, 미래나노텍 | |
| 화장품 | 2분기에도 화장품 업체 실적 개선세 지속 전망 및 아마존, K-뷰티 지원 소식 등에 상승 |
| ▷스킨앤스킨,씨앤씨인터내셔널, 마녀공장, 콜마홀딩스, 한국콜마, 세화피앤씨 | |
| 풍력에너지/ 태양광에너지/ 전력설비/ 전선 | 미국 대선 첫 TV토론 기대감 속 일부 관련주 상승 |
| ▷씨에스윈드, LS에코에너지, 씨에스베어링, 한화솔루션, 주성엔지니어링, 금양그린파워 ▷가온전선, 일진전기, 대한전선, 세명전기, 제일일렉트릭, 광명전기 |
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| 반도체 관련주 | 美 마이크론 실적 전망치 부합에도 시간외거래서 급락 등에 하락 |
| ▷SK하이닉스, DB하이텍, 한미반도체, 티에스이, 에이직랜드 | |
| 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) |
세브란스병원 무기한 휴진 돌입 소식 속 일부 관련주 상승 |
| ▷ 인성정보, JW중외제약, 알서포트, 케어랩스 | |
금일 특징테마
| 6/30 금, 특징테마 주도 : 해운, 반도체 관련주 |
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| 해운/ 종합 물류 | 해상운임 상승세 지속 전망 등에 상승 |
| ▷STX그린로지스, 대한해운, 흥아해운, 동방 | |
| 수산/ 음식료업종 | K-푸드 열풍 지속 등에 상승 |
| ▷풀무원, 동원F&B, 사조대림, 사조씨푸드, 한성기업, CJ제일제당 | |
| 유리기판 | 인공지능(AI) 확산 속 유리 기판 시장 개화 기대감 등에 상승 |
| ▷SKC, 기가비스, 와이씨켐, 에프엔에스테크, 필옵틱스, HB테크놀러지 | |
| 반도체 관련주 | 삼성전자, 메모리 제조라인에 최대 생산, 설비 가동률 상승 등 주문 소식에 일부 관련주 상승 |
| ▷제이엔비, 인텍플러스, 주성엔지니어링, 네오셈, 서진시스템, 오킨스전자, 레이크머티리얼즈, 티씨케이, 윈팩, 아이에이 | |
| OLED/ 플렉서블 디스플레이 |
올해 OLED 패널 시장 매출 12% 증가 전망 등에 상승 |
| ▷ 주성엔지니어링, LG디스플레이, 티에스이, 피엔에이치테크, 덕산네오룩스 | |
| 스마트폰/ 갤럭시 부품주/ 아이폰 | 5월 글로벌 스마트폰 판매 증가 소식 및 스마트폰 수요구조적 회복 전망 등에 상승 |
| ▷이수페타시스, 서진시스템, 하이소닉, 세경하이테크, 이랜텍, 시노펙스, LG디스플레이 | |
| 정유/ LPG(액화석유가스)/ 도시가스 | 국제유가 상승 영향 등에 상승 |
| ▷SK이노베이션, GS, 흥구석유, 중앙에너비스, 지에스이, 대성에너지 | |
| 저PBR 관련주 | 기재부, 밸류업 활성화를 위한 배당 기업 세부담 완화 추진 소식 등에 상승 |
| ▷JB금융지주, 신한지주, 미래에셋생명, 삼성생명, 삼성화재, 대상홀딩스, 한화 | |
* 자료출처 : 인포스탁
내일일정
07월 01일 월요일
