24.09.09 (월) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - #비만치료제, #화장품

전일 주도 테마

전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등)/ 재난/안전(지진/화재 등)	정부, 전기차 화재 안전대책 발표 속 일부 관련주 상승
	▷ 한컴라이프케어, 엠젠솔루션, 민테크, 파라텍, TKG애강, HDC현대EP
자율주행차	테슬라, 내년 1분기 유럽·중국서 자율주행 SW 출시 계획 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷퓨런티어, 라닉스, 에스오에스랩, 스마트레이더시스템, 넥스트칩, 인포뱅크
리츠(REITs)	금리 인하 수혜 기대감에일부 관련주 소폭 상승
	▷신한글로벌액티브리츠, SK리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 롯데리츠

 

 

금일 일정

09월 09일 월요일

1. 아이폰16 시리즈 공개(현지시간)

2. 美 하원, 생물보안법 표결(현지시간)

3.세계 최대 공작기계 전시회 'IMTS 2024' 개최(현지시간)

4. 한-체코 외교장관회담

5. 북한, 정권 수립일(9·9절) 행사

6. 국회 대정부 질문

7. 우리은행, 유주택자 수도권 주담대·전세대출 중단

8. 엔씨소프트, 신작 'Journey of Monarch(군주의 여정)' 공개

---

17. 美) 7월 도매재고지수(현지시간)

18. 中) 8월 소비자물가지수

19. 中) 8월 생산자물가지수

20. 日) 2분기 GDP(수정치)

21. 日) 7월 경상수지

22. 日) 8월 은행대출

---

국내 증시 마감 브리핑

 

 

---

특징테마

 금일 특징테마

9/9 월 특징테마 # 비만치료제 # 화장품 # 유리기판 # 미대선 (트럼프)
비만치료제	비만치료제 시장 성장 기대감 및 위고비 국내 출시 기대감 지속 등에 상승
	▷다올투자증권은 보고서를 통해 경제 발전과 함께 전세계 비만 인구 수가 크게 늘어나면서 2030년 약 12.5억명의 성인 비만 환자가 발생될 것으로 전망된다며, 비만은 제2형 당뇨병과 심혈관 질환, 고혈압, 뇌졸중, 암 등 여러 심각한 질병을 유발한다고 알려져 있어 치료제에 대한 니즈는 더욱 증대될 것이라고 밝힘. ▷비만 치료에 대한 높은 수요에도 불구하고 제한적인 보험 급여와 공급 부족 현상으로 처방이 원활하게 이루어지지 않고 있지만, 문제점들이 해소되면서 비만 치료제 시장은 더욱 커질 전망이라고 언급. 제약사들은 환자들의 비용 부담을 줄이기 위해 장기 임상 데이터 확보를 위한 대규모 임상진행, 보험사와의 협상 및 파트너쉽을 구축하고 있으며, 공급 부족 문제를 해결하기 위해 공격적인 공장 증설을 진행하고 있다고 설명. ▷아울러 대표적 비만치료제 '위고비'의 국내 출시 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 글로벌 제약사 노보노디스크의 비만치료제 '위고비'가 10월 국내 출시 예정인 가운데, 비만 치료뿐 아니라 노화까지 늦춘다는 연구 결과가 나오면서 시장 관심이 커지고 있음. ▷이 같은 분석 속 대봉엘에스, DXVX, 인벤티지랩, 블루엠텍, 샤페론 등 비만치료제 테마가 상승. 특히, 대봉엘에스는 인도 '실파 파마라이프사이언스(Shilpa pharma lifesciences limited)'와 자체 개발한 리라글루타이드(Liraglutide)의 CDMO 계약을 위한 비밀유지계약(CDA)을체결한 소식도 전해지며 상한가를 기록.
화장품	저점 인식 속 매력적인 밸류에이션 부각 등에 상승
	▷상반기 'K-뷰티' 열풍에 힘입어 주도주로 자리매김했던 화장품 관련주들이 최근 큰 폭으로 하락하면서 매력적인 밸류에이션 구간에 접어들었다는 분석이 나오는 모습. ▷유안타증권은 이날 실리콘투에 대해 국가별 매출 비중 변화 등 글로벌 확장 전략에 힘입어 실적 개선이 기대된다며, 밸류에이션 재평가(Re-rating)가 필요한 시점으로 보인다고 밝혔으며, NH투자증권은 지난 6일 아모레퍼시픽에 대해 3분기 실적 컨센서스를 하회할 것이지만, 3분기 이후 중국 사업 안정화 시 해외 이익 규모가 충분히 반영되며 기업가치가 재부각될 것이라고 분석한 바 있음. 하나증권은 지난 2일 화장품 업종에 대해 K뷰티의 글로벌 점유율 확대는 순항중이며, 주도주 중심 매수를 제안한다고 밝힌 바 있음. ▷이 같은 소식에 실리콘투, 아모레퍼시픽, 토니모리, 제닉, 브이티, 코스메카코리아 등 화장품 테마가 상승.
유리 기판	삼성전기·LG이노텍, 차세대 반도체 '유리 기판' 사업화 기대감 등에 상승
	▷언론에 따르면, 삼성전기와 LG이노텍이 차세대 반도체 기판으로 불리는 '유리 기판' 기술과 시제품을 선보이며 본격적인 사업화에 속도를 내고 있는 것으로 전해짐. 삼성전기와 LG이노텍은 최근인천 송도컨벤시아에서 열린 '국제PCB 및 반도체패키징산업전'(KPCA Show 2024)에 참가해 나란히 유리 기판 기술을 공개했음. 삼성전기는 KPCA 전시회에서 대면적 기판에서 발생하는 휨 특성과 신호 손실을 혁신적으로 개선한 유리 기판을 처음 소개했으며, LG이노텍은 유리 기판 관련 부스를 처음 마련하고 차세대 혁신 기판 기술을 선보였음. ▷한편, 유리 기판 사업과 관련한 인재 확보 경쟁도 치열해진 것으로 전해짐. 삼성전기는 지난 4일 '2024년 하반기 3급 신입사원 채용 공고'를 내고 연구개발 분야 신입사원을 채용 중이며, LG이노텍도 최근 최고기술책임자(CTO) 부문 내 '반도체 기판용 글래스 코어 개발' 직무를 맡을 신입사원과 경력사원을 동시에 모집하고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련 업계 관계자는 "반도체가 고성능화되면서 신호 체계 등에 안정적인 유리가 각광받고 있 다"며, "최근 데이터센터, 서버, 통신들이 중요해지면서 기판 고객사들도 유리 기판 설루션을 요구하는 추세"라고 설명. ▷이 같은 소식 속 HB테크놀러지, 필옵틱스, 태성, 켐트로닉스 등 유리 기판 테마가 상승.
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	일론 머스크의 인공지능(AI) 스타트업 xAI, 테슬라와 기술 공유 및 매출 배분 방안 논의 소식 등에 상승
	▷현지시간으로 7일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 인공지능(AI) 스타트업 xAI가 테슬라에 자사 기술에 대한 접근권을 주는 대신 테슬라의 향후 소프트웨어 매출 일부를 배분 받는 방안에 대해 논의했다는 소식이 전해짐. 복수의 익명 소식통은 "테슬라는 xAI의 AI모델이 자사 첨단 자율주행 소프트웨어인 '풀 셀프 드라이빙(FSD)' 구동을 지원할 수 있도록 허가하고, 그에 따른 매출 일부를 xAI와 나눌 것"이라고 밝힘. ▷다만, 머스크 CEO는 WSJ 보도를 요약한 엑스(X·옛 트위터) 게시물에 대해 "해당 기사를 읽지는않았지만 (매출 배분을 논의했다는) 위의 내용은 정확하지 않다"고 밝힘. ▷이 같은 소식에 폴라리스오피스, 폴라리스AI, 솔트룩스,한글과컴퓨터, 앰로, 바이브컴퍼니 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
우크재건/ 남북경협	트럼프 전 대통령, 해리스에 지지율 우위 소식 등에 상승
	▷11월 미국 대통령 선거를 앞두고 여론조사상 앞서는 듯 보였던 민주당의 카멀라 해리스 부통령의 ‘우위’가 사라지고 있음. 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 시에나 대학과 함께 지난 3∼6일(현지시간) 여론조사 결과를 트럼프 지지율이 48%, 해리스 지지율이 47%로 나타났음. 이는바이든 대통령이 재선 포기를 선언한 직후인 7월22∼24일(현지시간) 같은 기관이 실시한 조사 결과와 비슷한 수준임. 지난달 조사에서 해리스는 트럼프가 우위를 보여왔던 애리조나, 노스캐롤라이나 주 등에서 트럼프를 앞선다는 결과가 나왔었지만, 이번 조사에선 모두 동률을 기록. ▷한편, 美 대선이 불과 두 달도 안남은 상황에서 오는 10일(현지시간) 진행될 양측의 첫 TV토론 등이 주요 변수로 작용할 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 디와이디, SG, 삼부토건, 대모, 현대에버다임, 인디에프, 일신석재 등 우크라이나 재건/남북경협 테마가 상승.

내일일정

09월 10일 화요일

1. 해리스·트럼프, 美 대선 TV토론(현지시간)

2. 화웨이, 세계 최초로 두번 접는 트리폴드(삼중접이식) 스마트폰 공개

3. 국무회의 개최

4. 한·중·일 문화·관광장관회의 개최

5. 한-유엔사 국방장관회의 개최

6. 이복현 금융감독원장, 시중은행장들과 간담회

7. 엔씨소프트 퍼플 통합 게임 플랫폼으로전환

8. K-ICT 부산

9. 24년 16차 금통위 의사록 공개

---

18. 美) 8월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)

19. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 경제보고서(현지시간)

20. 독일) 8월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)

21. 영국) 7월 실업률(현지시간)

22. 日) 8월 광의통화(M2)

23. 축구) 오만 VS 대한민국

월요일 효과가 간만에 나옴.
내일도 화이팅~