글로벌 톡신 시장 성장에 따른 수혜 및 중소형 필러 업체 매출 성장세 지속 등에 일부 관련주 상승
▷휴온스글로벌, 휴젤 등 일부 보톡스(보툴리눔톡신)/미용기기 테마가 상승.
방위산업/ 전쟁 및 테러
한국 방산 기업 중장기 성장 기대감 등에 일부관련주 상승
▷LIG넥스원, 퍼스텍, 한화시스템, 아이쓰리시스템, 휴니드,한일단조
제약/바이오 관련주
생물보안법, 美하원 통과 소식에 일부 관련주 상승
▷녹십자, 한미약품, 종근당, 셀트리온, 삼성바이오로직스, 엑셀세라퓨틱스, 이엔셀
해운/ 종합 물류
美 항만 파업 예고 소식 등에 일부 관련주 상승
▷팬오션, HMM, 현대글로비스
금일 일정
09월 10일 화요일
1. 해리스·트럼프, 美 대선 TV토론(현지시간)
2. 화웨이, 세계 최초로 두번 접는 트리폴드(삼중접이식) 스마트폰 공개
3. 국무회의 개최
4. 한·중·일 문화·관광장관회의 개최
5. 한-유엔사 국방장관회의 개최
6. 이복현 금융감독원장, 시중은행장들과 간담회
7. 엔씨소프트 퍼플 통합 게임 플랫폼으로전환
8. K-ICT 부산
9. 24년 16차 금통위 의사록 공개
18. 美) 8월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
19. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 경제보고서(현지시간)
20. 독일) 8월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
21. 영국) 7월 실업률(현지시간)
22. 日) 8월 광의통화(M2)
국내 증시 마감 브리핑
특징테마
금일 특징테마
9/11 수, 특징테마
# 2차전지, 자율주행 # 태양광, 풍력 # 유리기판 # 게임 # 비만치료제 # ESS
2차전지/ 전기차/ 자율주행차
테슬라(+4.58%) 주가 상승 영향 및 美 대선 TV 토론 해리스 우세 평가 등에 상승
▷지난밤 뉴욕증 시에서 테슬라(+4.58%)가 도이치뱅크의 긍정적인 리포트 및 中 판매 호조 속 상승 마감. 도이치뱅크는 테슬라에 대해 ‘매수’ 등급과 목표주가 295달러로 제시. 도이치뱅크는 테슬라가 단순한 자동차회사가 아니라 다양한 산업을 재정의하려고 시도하는 기술 플랫폼 회사라며, 특별한 방식의 밸류에이션 체계로 평가 받을 만하다고 평가. 테슬라는 자기만의 리그에 속해 자동차,에너지, 모빌리티, 로봇공학 등 다양한 산업을 재편할 준비가 돼 있는, 우리가 가장 확신하는 장기 추세적 리더를 대표한다고 설명. 이어 테슬라의 로봇사업과 로보택시 및 자율주행차 사업은 엔비디아의 밸류에이션 배수를 사용해 가치를 평가했다며, 테슬라는 자율주행차와 로봇을AI(인공지능)로 훈련시키고 있다고 밝힘.
▷아울러 중국의 자동차 전문매체 보도에 따르면, 지난 2일부터 8일까지 테슬라 전기차의 보험 등록 건수는 총 1만6,200건으로, 전주 1만4,400건에서 12% 증가했음. 3분기가 3주 남은 가운데 테슬라의 중국 내 보험 등록 건수는 지난분기에 비해 25% 증가했고, 1년 전과 비교하면 15% 증가한 것으로 나타났음.
▷현지시간으로 10일 미국 민주당 대통령 후보인 카멀라해리스 부통령과 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 첫 TV토론을 진행했음. 워싱턴포스트는 토론 중 전문가 평가 결과 해리스 후보가우세하다고 평가했으며, 뉴욕타임스는 해리스 부통령이 트럼 프 전 대통령을 방어적 입장으로 몰아넣었다라고 논평했음. 한편, 블록체인 기반 예측 베팅 사이트인 폴리마켓에 따르면, 토론 직전 해리스 부통령과 트럼프 전 대통령의 지지율은 각각 46%, 52%를 기록했었으나 토론이 끝나고 49%, 49%의 박빙으로 바뀐 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로비엠, 에코프로, 대보마그네틱, 엘앤에프, TCC스틸, 엔켐등 2차전지/전기차/리튬 테마가 상승. 또한, 오는 10월10일(현지시간) 로보택시 공개 기대감 속 앤씨앤, 퀄리타스반도체, 퓨런티어, 현대오토에버, 인포뱅크등 자율주행차 테마도 상승.
태양광/ 풍력에너지 등
美 대선 토론 후 해리스 부통령 우세 평가 속 상승
▷현지시간으로 10일 미국 민주당 대통령 후보인 카멀라 해리스 부통령과 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 첫 TV토론을 진행했음. 당초 예정됐던 90분을 조금 넘기며 100분가량 진행된 토론에서 두 후보가 공방을 벌인 가운데, 워싱턴포스트는 토론 중 전문가 평가 결과 해리스 후보가 우세하다고 평가했으며,뉴욕타임스는 해리스 부통령이 트럼프 전 대통령을 방어적 입장으로 몰아넣었다라고 논평했음.
▷양 후보는 경제와 물가, 외교, 낙태권, 이민, 에너지 정책 등을 주제로 치열하게 토론을 벌였으며 해리스 부통령은 트럼프 전 대통령이 평정심을 잃게 하려고 할 의도로 그의 신경을 건드릴만한 공격으로 '도발'을 이어갔고, 트럼프 전 대통령은 참는 듯하다가도 감정을 감추지 못한 채 언성을 높였던 것으로 알려짐.
▷한편, 블록체인 기반 예측 베팅 사이트인 폴리마켓에 따르면, 토론 직전 해리스 부통령과 트럼프 전 대통령의 지지율은 각각 46%, 52%를 기록했었으나 토론이 끝나고 49%, 49%의 박빙으로 바뀐 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 SK이터닉스, SDN, 씨에스윈드, 한화솔루션, 에스에너지, 범한퓨얼셀, 두산퓨얼셀 등 풍력에너지/태양광에너지/수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 등이 해리스 부통령 수혜주로시장에서 부각되며 상승.
▷반면, 트럼프 관련주로 부각되던 에스와이스틸텍, SG, 현대에버다임, 일신석재 등 우크라이나 재건/남북경협 테마가 하락. 한편, 두 후보 모두 마리화나(대마) 합법화에 긍정적인 입장을 가지고 있는 가운데, 오성첨단소재, 화일약품, 아이큐어 등 마리화나(대마) 테마는 하락.
유리 기판
필옵틱스, 글로벌 유리기판 소재업체 독일쇼트(SCHOTT)와 TGV 장비 수주 계약 체결 소식 등에 상승
▷반도체·디스플레이 장비 업체인 필옵틱스는 언론을 통해 글로벌 '톱티어(top-tier)' 유리기판 소재업체인 독일 쇼트(SCHOTT)와 TGV(유리 관통 전극 제조) 장비 수주 계약을 체결했다고 밝힘. 필옵틱스 관계자는 "쇼트사(社)와는 지난 2년간 당사 TGV 장비의 공정 능력에 대한 평가를 진행해 왔다"며, "고객사의 높은 기술적 난이도를 극복할 수 있는 가장 앞선 기술로서 최종 인정을 받은 것"이라고 밝힘. 이어 "이번 수준 건은 단순히TGV 장비로 매출을 기록하는 데 그치지 않는다"며, "향후 반도체 전방 산업의 기술적 요구에 맞춰 유리기판 소재도 지속적으로 개발이 이루어질 텐데 쇼트와 같은 글로벌 기업에 일찍이 핵심 장비를 공급함으로써 앞으로 필옵틱스의 장비가 TGV 기판 제조 기술의 중요한 레퍼런스가 될 수 있다는 점에서 더욱의미가 있다"고 덧붙였음.
▷쇼트는 미국 '코닝(Corning)' 일본 '아사히글라스(AGC)' 등과 함께 세계 3 대 유리기판 소재기업으로 불리고 있으며, 이 중 유일하게 반도체 패키지용 기판 생산라인에 기판 소재를 공급을 하며 시장을 선점하고 있음.
▷한편, 전일 와이씨켐은 반도체 유리기판 전용 핵심 소재인 '유리기판용 포토레지스트'의 양산을 개시한다고 밝힌 바 있음. 국내외 주요 반도체 기업인 삼성과인텔, SK, 엔비디아 등이 고사양 반도체 수요 증가에 따라 유리기판 상용화를 가속화하고 있는 가운데 개별 기업들의 유리기판용 장비, 소재수주가 연일 이어지며, 유리기판 시장 개화 기대감이 커지고 있음.
한국전력, GE와 HVDC(초고압직류송전) 사업관련 MOU 체결 및 美 초고압 전력망 건설 추진 소식 등에 상승
▷전일 언론에 따르면, 한국전력이지난달 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 GE 그리드 솔루션과 HVDC(초고압직류송전) 사업 발굴과 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다는 소식이 전해짐. 이번 협약에 따라 양사는 HVDC 기반 신재생 사업에 협력하고 전류형 대용량 HVDC와 노후설비 대체 사업을 추진하며 전압형 HVDC 연구도 공동으로 나설 것으로 알려짐.
▷아울러 한국전력과 GE 그리드 솔루션이 2012년 설립한 합작사 카페스와 더불어 '한전-GE 그리드 솔루션-카페스' 3자간 사업 운영 협의체를 통해 500㎸ 동해안-신가평 HVDC 건설 사업에 박차를 가하기로 뜻을 모았고, 세 회사는 MOU를 토대로 이달 초 실무협의체를 꾸리고 세부 협상을 이어가고 있는 것으로 알려짐. 이어 오는 11월 전북 광주에서 열리는 국내 최대 에너지산업 박람회인 '빛가람 국제전력기술 엑스포 2024(BIXPO 2024)'에서 2012년 체결한 합작 계약을 개정하고 국내외 시장 확대와 사업 다각화를꾀하며 HVDC 시장을 공략할 것으로 전해짐.
▷전일 한국전력은 언론을 통해 미국 전력·송배전 분야 시공 기업과 미국 내 초고압 전력망 건설사업을 공동 추진한다고 밝힘. 한국전력은 지난 9일 미국 뉴욕 록펠러센터에서 번스앤맥도널과 '765㎸(킬로볼트) 송전망 건설 사업 및 연계 신사업 공동 추진 등을 위한 협력합의서'를 체결했으며 양사는 풍부한 번스앤맥도널 시공 경험과 우수한 한국전력 기술 역량을 활용해1970년대 이후 축소됐다가 재개되는 미국 내 765㎸ 송전망 사업에 공동 협력·진출할 방침으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 제일일렉트릭, HD현대일렉트릭, 일진전기, 제룡전기, 가온전선, 삼일전기 등 전력설비/전선 테마가 상승.
반도체 관련주
TSMC, 투자 확대 수혜 기대감 및 9월 초순 반도체 수출 호조 등에 상승
▷하나증권은보고서를 통해 글로벌 반도체주는 2년간의 가파른 주가 상승 이후 부진한 매크로 지표 및 AI 수요에 대한 우려가 불거지며 급격한 주가 조정을 겪었지만, AI 인프라 구축을 위한 AI 반도체 수요에 대응하기 위한 투자는 강하게 유지될 것으로 판악된다고 밝힘. 대부분의 AI 반도체 제조를 맡고 있는 TSMC에 수혜가 집중되고 있으며, TSMC는 폭발적인 수요에 대응하기 위해 공격적인 투자를 진행하고 있다고 설명.
▷글로벌 반도체 패권경쟁에 따른 각국의 보조금 정책과 TSMC 기술 우위에 따른 차별화된 현금흐름을 기반으로 이러한 투자 기조는 29년까지 이어질 전망이라며, 특히 TSMC의 패키징 수요 급증과 관련해 OSAT 벤더들도 낙수 효과를 누릴 것으로 예상되며 이에 국내 관련 벤더들도 동반 수혜를 누릴 수 있 을 것으로 기대된다고 밝힘.
▷이날 관세청에 따르면, 이달 1∼10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 185억7,900만달러로 전년동기대비 24.6% 증가한 가운데, 특히 반도체 수출이 38.8% 늘어난 34억7,100만달러를 기록해 전체 수출의 18.7%를 차지했음. 반도체 수출 증가율은 지난 4월부터 4달 연속 50% 이상을 유지했고, 지난달도 40% 가까이 늘며 전체 수출을 이끌고 있음.
▷한편, 금일 산업통상자원부는 반도체 관련 기업·기관 10곳이 '반도체 첨단 패키징 산업 생태계 강화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝힘. 정부는 첨단패키징 기술 경쟁력 강화를 위해 향후 7년간 총 2,744억원을 투입할 예정. 이날 MOU 체결에는 삼성전자, SK하이닉스, LG화학, 하나마이크론, 한미반도체, 세미파이브, 한국PCB&반도체패키징산업협회, 차세대지능형반도체사업단, 한국반도체산업협회, 한국산업기술기획평가원 등 협회·기관이 참여했음.
▷이 같은 소식에 SK하이닉스, 저스템, 로체시스템즈, SFA반도체, 제너셈, 이미지스, 와이씨켐, 디아이티 등 반도체 관련주가 상승. 다만, 삼성전자(-1.96%)는 증권사의 잇따른 목표주가 하향 속 외국인, 기관 동반 매도세가 지속되며 7거래일 연속 하락하는 등 52주 신저가를 기록.
전력저장장치(ESS)
ESS 사업성 증대에 따른 시장 성장 전망 등에 상승
▷하나증권은 보고서를 통해 최근 2년간 리튬가격이 고점대비 90% 하락하는 과정에서 LFP 배터리 가격 역시 크게 하락했고, LFP를 주로 탑재해왔던 ESS 사업자들의 수익성 역시 크게 개선되고 있다고 밝힘. 이는 에너지 사업자와 ESS 사업자 모두에게 돈이 되는 상황이라고 언급.
▷아울러 재생에너지의 성장성과 최근 ESS 프로젝트의 수익성 개선, 그리고 ESS 시장이 요구하는 LFP 배터리의 침투 본격화에 힘입어 ESS 배터리 시장은 최근 성장세가 지속되고 있다고 밝힘. 글로벌 ESS 사업자 시장 점유율 1위 기업인 미국의 Fluence Energy 의 최근 분기 수주 잔고는 YoY +52, QoQ +22% 증가하였고, Tesla의 ESS 출하량 추이는 최근 분기 YoY +158%, QoQ +132% 증가했다고 밝힘.
▷한국 배터리 기업들의 ESS 매출 비중은 아직 미미하지만, 국내 배터리 3사 모두 LFP ESS 배터리를 개발 중에 있으며 본격 양산이 예상되는 2026년부터 관련 수혜가 확대될 것으로 전망.
▷이 같은 분석 속 SK이터닉스, 유일에너테크, 효성중공업, 삼화전기, 비츠로셀, 서진시스템, 한중엔시에스, 신성이엔지 등 전력저장장치(ESS) 테마가 상승.
비만치료제
위고비, 오는 10월 중순 국내 출시 기대감 지속 등에 상승
▷전일 노보노디스크제약(한국 노보 노디스크)은 자사 비만치료제 '위고비프리필드펜(성분명 세마글루티드)'을 10월 중순 한국에 출시한다고 밝힘. 한국에서 품목허가를 받은 지 1년 반 만으로 출시되는 제품은 약물이 사전에 충전된 주사제(프리필드펜) 형태이며, 식약처에서 허가받은 0.25~2.4mg 5개 용량 모두 출시될 예정.
▷한편, 임상시험에서 68주간 고용량 위고비를 주사 맞은 참가자들은 체중이 평균 15% 정도 감소한 것으로 나타났음. 이는 같은 회사의 종전 비만치료제인 삭센다가 56주간 임상시험에서 기록한 평균 7.5% 감량보다 훨씬 뛰어난 체중 감소 효과를 보인 것임.
▷이 같은 소식 속 펩트론, DXVX, 인벤티지랩, 블루엠텍 등 비만치료제 테마가 상승.
게임/ 모바일게임(스마트폰)
K-서브컬쳐 게임 약진 및 향후 성장 기대감 등에 일부 관련주 상승
▷미래에셋증권은 보고서를 통해 K-서브컬쳐 게임은 국내 매출이 대부분이었던 페이즈 1(15~17년), 글로벌에서 잠재력이 있음을 보여준 페이즈 2(18~20년)를 넘어, 서브컬쳐의 본고장이자 최대 시장인 일본에서도 게임이 흥행하는 페이즈 3(22년 이후)으로 넘어왔다고 언급. 블루아카이브와 니케는 일본 내 최상위 서브컬쳐 IP로 올라왔기에 이후 종적 확장을 통해 견조한 성장을 지속할 것으로 보인다고 설명.
▷아울러 페이즈 4는 서브컬쳐 최대 시장으로 부상 중인 중국에 대한 공략으로 중국 게임사들이 강력한 경쟁자인것은 맞지만 판호 획득을 염두에 두고 게임이 개발된다는 점에서 약점은 존재한다고 밝힘. 획일화되지 않은 세계관 구축, 글로벌 흥행에 성공한 국내 웹툰/웹소설 IP 활용, 반(反) 젠더주의?PC주의 등을 통해 시장 공략을 노려볼 수 있다고 언급.
▷다수 게임사가 서브컬쳐에대한 도전을 하고 있지만 성공까지 이어지기는 어려워 보인다며 서브컬쳐 게임 시장은 중국 게임사에 의해 공급 과잉이 이어지고 있는 상황이라고 언급. 이미 글로벌에서 성공을 거두고, 일본에서 메인 IP로 올라가고 있으며, 향후 종적 확장을 할 수 있는 기업에 대한 주목이 필요하며 최선호주로 시프트업과 넥슨게임즈를 제시한다고 언급.
▷이 같은 소식에 시프트업, 넥슨게임즈, 넷마블, 펄어비스, 크래프톤, 엔씨소프트 등 일부 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승.
