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전일 주도 테마
반도체 관련주 (마이크론 어닝서프라이즈, HBM3E 12단 양산소식)
메타버스 (차세대 AR '오라이언' 공개)
OLED (미 하원, 中 디스플레이 제재 추진)
양자암호, 중국 소비 관련주
등 많은 테마군에서 상승이 나옴
| 9/26 목 | 이 슈 요 약 |
| 반도체 관련주/ 전선/ 전력설비 |
마이크론 어닝서프라이즈 및 SK하이닉스 세 계 최초 'HBM3E 12단' 양산 소식 등에 상승 |
| ▷ SK하이닉스, 삼성전자, 미래반도체, 피엠티, 한미반도체, 테크윙, 피에스케이홀딩스, 디아이티, 테스 ▷ HD현대일렉트릭, 일진전기, 제일일렉트릭 |
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| AI 챗봇(챗GPT등)/ 지능형로봇/ 인공지능(AI) |
尹 대통령, 'AI 국가 총력전' 선포 소식 및 마이크론어닝서프라이즈 등에 상승 |
| ▷데이타솔루 션, 모아데이타, 한글과컴퓨터, 솔트룩스,폴라리스AI | |
| 메타버스(Metaverse)/ 가상현실(VR)/ 증강현실(AR) | 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 소식 등에 상승 |
| ▷뉴프렉스, 코세스, 자이언트스텝, 엔피, 위지윅스튜디오 | |
| 은행/ 생명보험/ 손해보험/ 증권 |
주가 하락에 따른 매수 기회 분석 및 주주환원정책 지속 기대감 등에 상승 |
| ▷신한지주, 하나금융지주, JB금융지주, 우리금융지주, 롯데손해보험, 삼성화재, 삼성생명, 키움증권, NH투자증권 | |
| OLED (유기 발광 다이오드) |
美하원, 中 디스플레이 제재 추진 소식에 상승 |
| ▷LG디스플레이, 야스, 덕산네오룩스, 신도기연, 힘스, 필옵틱스, AP시스템 | |
| 자동차 대표주/ 자동차부품 | 밸류에이션 매력 보유 분석 등에 상승 |
| ▷현대차, 기아, 현대모비스, 현대위아, 명신산업, 성창오토텍 | |
| 엔터테인먼트 | JYP Ent.·에스엠 밸류업 지수 편입 엔터 산업에긍정적 분석 및 엔터 업황 개선 전망 등에 상승 |
| ▷JYP Ent., 에스엠, 하이브, 디어유, 와이지엔터테인먼트 등 엔터테인먼트 | |
| 로봇 (산업용/협동로봇 등) |
삼성전자 '봇핏' 런칭 기념 채용 공고 속 상승 |
| ▷싸이맥스, 알에스오토메이션, 에브리봇, 두산로보틱스, 에스비비테크 | |
| 양자암호 | 해리스 부통령, 경제정책 연설서 양자 컴퓨팅 세제혜택 부여 언급 소식 속 상승 |
| ▷엑스게이트, 아이씨티케이, 우리로, 케이씨에스, 코위버 | |
| 제약/바이오 | 美 생물보안법 관련 오보(우시 바이오 제외) 소동 속 수혜 기대감 지속 등에 상승 |
| ▷바이넥스, 에이프로젠, 삼천당제약, 유한양행, 셀트리온, 알테오젠 . | |
| 중국 소비 관련주 등 | 中 대규모 경기 부양책 수혜기대감 지속 등에 상승 |
| ▷ 제닉, 네오팜, 뷰티스킨, 에이블씨엔씨, 코스메카코리아 ▷ HDC, 신세계, 호텔신라 ▷ 폰드그룹, 포니링크, 노브랜드 ▷ DI동일, 대창 ▷ 애경케미칼, 롯데케미칼, 티케이케미칼 ▷ 동국제강, 세아베스틸지주, TCC스틸, 동국산업, 만호제강 |
금일 일정
09월 27일 금요일
1. 美) 8월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)2. 미국, '중국산 전기차 100% 관세' 전격 시행(현지시간)3. 일본 자민당 총재선거4. 제7광구 관련 한일 공동위원회 개최5. 한미사이언스, 임시 이사회6. 백화점 3사, 가을 정기 세일7. 셀트리온, 충남공장 세운다 "2028년까지 3,000억 투자" 관련 보도에 대한 재공시 기한8. 금양, 8000억 유상증자 추진 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한9. LS, 영국에 세계최대 '초고압케이블 공장' 건설나선다 관련 보도에대한 조회 공시 답변 재공시 기한10. 8월 금융기관 가중평균금리11. 9월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)28. 美) 9월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)29. 美) 주간 원유 채굴장비수(현지시간)30. 독일) 9월 실업률(현지시간)31. 中) 8월 공업이익32. 日) 7월 경기동향지수(수정치)33. 日) 9월 도쿄지역소비자물가지수(CPI)
국내 증시 마감 브리핑
특징테마
금일 특징테마
반도체 후공정
메타버스, 화장품, 해운
중국 소비 관련주, 비철금속, 석유화학, 건설
식량, 해운 (캐나다 곡물 창고 노동자 파업, 미 항막 노조 파업 등)
웹툰 (미 상장 웹툰엔터테인먼트 급등 소식)
| 9/27 금, 오전 | 이 슈 요 약 |
| 중국 소비 관련주/ 비철금속/ 석유화학/ 건설기계 등 | 中, 예고대로 지준율 0.5% 인하 속 대규모 경기 부양책 기대감 지속 등에 상승 |
| ▷인민은행은 금일 성명을 통해 이날부터 은행 지급준비율(RRR·지준율)을 50bp 인하한다고 밝힘. 이날 조치는 앞서 지난 24일 판궁성 인민은행 총재가 금융당국 합동 기자회견을 열고 우리 돈으로 190조원에 달하는 대규모 경기부양책을 펼치겠다고 밝힌 데 따른 것으로, 다음 날인 25일 인민은행은 중기대출기관(MLF) 금리를 30bp 낮추며 유동성 공급에 나선 바 있음. ▷최근 인민은행이 대대적인 금리 인하 정책을 내놓으며 경기부양 의지를 드러낸 가운데, 전일 언론에 따르면 중국공산당 중앙정치국 회의에서 재정과 통화정책의 역주기조절 강도를 높이고 필요한 재정지출을 보장해야 한다는 소식이 전해짐. 시장에서는 중국 정부가 경기 둔화에 대응하기 위한 부양 조치를 이어가겠다는 의미로 해석되고 있음. 아울러 중국 당국이 대형 국영은행들에 최대 1조 위안(약 189조3,300억원)을 투입하는 방안을 검토 중이며, 저소득층을 위한 현금 지원 정책과 청년실업 대책을 발표했다는 소식도 전해짐. 상하이시 정부는 국경절 연휴를 앞두고 소비 촉진 목적으로 5억 위안의 쿠폰을 발행할 것이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 헝셩그룹, 컬러레이, 크리스탈신소재 등 국내 상장 중국기업 테마를 비롯해, 뷰티스킨, 형지엘리트, 파라다이스, 글로벌텍스프리, 진에어, 드래곤플라이 등 화장품/ 패션/의류 /카지노 /면세점 /항공/저가 항공사(LCC)/ 게임/모바일게임(스마트폰) 등 중국 소비 관련주가 상승. 아울러 中 대규모 경기 부양책 발표에 따른 시클리컬 업황 회복 기대감에 알멕, 풍산, 프리엠스, 롯데케미칼, 현대제철 등 비철금속/ 석유화학/ 건설기계/ 철강 주요종목/철강 중소형 등의 테마가 상승. |
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| 메타버스(Metaverse)/ 증강현실(AR)/ 가상현실(VR) | 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 상승 |
| ▷메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀이 지속되는 모습. 메타는 지난 25일(현지시간) 미국 캘리포니아 멘로파크 본사에서 연례 개발자 콘퍼런스 ‘커넥트 2024′를 열고 차세대 혼합현실(MR) 안경 시제품 ‘오라이언(Orion)’을 공개했음. 검은색의 두꺼운 뿔테 안경처럼 생긴 '오라이언'은 안경처럼 쓰면서 문자 메시지는 물론, 화상 통화, 유튜브 동영상까지 볼 수 있음. ▷마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 “오라이언은 사람들을 더 끈끈하게 연결되게하는, 스마트폰 다음의차세대 컴퓨팅 디바이스가 될 것”이라고 밝힘. 젠슨 황 엔비디아 CEO도 "트래킹(시선 추적)이 좋고, 밝기도 좋고, 색상 대비도 좋다"고 극찬을 아끼지 않았음. 이외 업계 관계자들은 스마트 안경은 헤드셋과 달리 소비자와 기기간 상호작용을 혁신할 수 있는 잠재력을 갖고 있다며,오라이언은 혁신적인 3D 컴퓨팅 플랫폼이 실제로 유용하게 사용될 수 있는 미래를 위한 발판을 마련했다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 맥스트, 자이언트스텝, 엔피, 뉴프렉스, 버넥트, 스코넥, 라온텍 등 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마가 상승. 특히, 맥스트는 유상증자 권리락 효과 발생 속 상한가를 기록. |
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| 자동차부품 | 자동차 페달오조작 방지 장치 장착 의무화 관련 국내 입법 절차 본격화 소식 속 일부 관련주 상승 |
| ▷전일 일부 언론에 따르면, 자동차 페달 오조작 방지 장치 장착을 의무화하기 위한 국내 입법 절차가 본격화될 예정. 국회 의안정보시스템에 따르면, 지난 23일 황희 의원은 페달 오조작 방지 장치의 장착을 의무화하는 내용의 '자동차관리법 일부개정법률안'을 대표발의했음. 해당 법안은 다음 달 4일까지 입법예고 기간을 거쳐 국회 국토교통위원회에서 구체적인 심사 등을 진행할 예정. ▷이번에 발의된 개정안에 따르면, 자동차의 제작, 판매자는 자동차에 페달 오조작 방지 장치를 의무적으로 장착해야 한다며, 또 페달 오조작 방지 장치가 장착된 차량을 판매할 때는 해당 장치가 장착돼 있음을 구매자에게 알려야 한다고 전해짐. 이를 어길 경우 3년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금에 처해질 예정. ▷이 같은 소식 속 경창산업, 상신브레이크 등 일부 자동차부품 테마가 상승. |
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| 반도체 관련주 | 마이크론 호실적 모멘텀 지속, 필라델피아 반도체지수(+3.47%) 급등 영향 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷지난밤 뉴욕주식시장이 마이크론 실적 호조 및 美 경제 연착륙 기대감 부각 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 177.98(+3.47%) 상승한 5,310.50를 기록. ▷특히, 마이크론테크놀로지(+14.73%)가 전일 장 마감 직후 시장의 예상을 상회하는 지난 분기 실적과 긍정적인 가이던스를 제시한 영향으로 급등세를 나타냈음. 마이크론은지난 분기 매출이 77억5,000만달러를 기록, 이는 시장예상치 76억4,000만달러를 상회하는 수준. 주당 순익도 1.18달러로 시장예상치 1.10달러를 상회. 아울러 이번 분기 매출을 85억∼89억달러로 제시하며 시장 예상치인 83억달러를 상회했으며, 주당 순익이 1.66달러~1.82달러가 될것이라고 전망. 마이크론은 엔비디아 등 빅테크 업체들이 데이터센터 기능을 향상 시키기 위해 메모리 칩을 대량으로 주문하고 있다며 이번분기 실적 전망을 대폭 상향했다고 설명. ▷삼성증권은 전일 보고서를 통해 마이크론의 실적 발표 이후 메모리 주가가 회복세를 나타냈다며, 대세가 된 비관론에 반하는 긍정적 코멘트가 주가의 분위기를 변화시켰다고 밝힘. 아울러 2025년 HBM 수요는 마이크론의 전망 대비추가 상향 여지가 존재한다며, 공급 제약 감안시 Oversupply Risk는 크지 않을 것이라고 분석. 이에 과거 우리가 보아 온 메모리 산업의 관성이 이번에는 나타나지 않을 것이라며, 반도체 비중 확대 의견을 유지한다고 밝힘. ▷이에 금일 SK하이닉스, ISC, 피엠티, 마이크로투나노, 퀄리타스반도체, 고영, 에이팩트 등 일부 반도체 관련주가 상승. |
| 오후 | 이 슈 요 약 |
| 식량/ 해운/ 종합 물류 | 캐나다 벤쿠버 곡물 터미널 노동자 파업 돌입 및 美 항만노조, 내달 1일 총파업 예고 등에 상 승 |
| ▷최근 외신에 따르면, 캐나다 밴쿠버항에 있는 6개 곡물 터미널 노동자 650여 명이 파업에 들어간 것으로 전해짐. 노조와 터미널 운영 업체는 지난해 말 만료된 단체협약을 갱신하기 위해 협상해왔으나 임금, 복리후생 등에서 접점을 찾지 못했다고 알려짐. 캐나다는 세계 최대 카놀라유(유채씨 추출 기름) 수출국이자 러시아·호주·미국에 이어 세계 4위 밀 수출국으로, 키스톤농업생산자협회(KAP)에 따르면, 지난해 캐나다 전체 수출량의 약 70%에 달하는 곡물 2,700만t이 이 터미널을 거쳐간다고 전해짐. 이에 하루에 곡물 10만t이 쌓이기 시작하면 매일 3,500만달러(약 465억원) 비용이 발생할 수 있다고 진단했음. ▷미국 동부와 걸프 연안 항구 부두 노동자를 대표하는 국제항만노동자협회(ILA)가 협회 설립 50년 만에 처음으로 파업을 벌일 가능성이 커지고 있음. 국제항만노동자협회(ILA)는 기존 계약 만료일인 오는 30일까지 사용자 측인 미국해운연합(USMX)과의 합의가 이뤄지지 않을 경우, 내달 1일(현지시간)부터 파업에 나설 예정. ILA는 향후 6년간 77%의 임금 인상을 요구하는 반면, USMX는 시간당 1달러 인상안(32% 수준)을 제시한 것으로 알려짐. ▷업계에선 미국 정부가 파업을 막기 위해 개입할 것으로 기대했지만, 최근 조 바이든 대통령이 항만 노조가 행동에 나서는 것을 막지 않을 것이라고 밝히 면서 파업 가능성이 더욱 커진 상태임. 파업이 현실화하면 선복(선박 내 화물을 실을 수 있는 공간) 부족 문제가 심화하고 추가적인 해상 운임 상승으로 이어져 물가 상승과 공급망 위기가 발생할 수 있다는 우려가 나오고 있음. ▷이 같은 소식 속 고려산업, 미래생명자원, 케이씨피드, 한탑, 한일사료, 누보, 신송홀딩스 등 사료/비료/농업/음식료업종 및 STX그린로지스, 대한해운, 팬오션, KCTC, 동방 등 해운/종합 물류 테마가 상승. |
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| 웹툰 | 웹툰엔터테인먼트(+10.91%) 급등 영향 등에 상승 |
| ▷지난밤 美 증시가 마이크론 실적 호조 및 美 경제 연착륙 기대감 부각 등에 상승한 가운데, 美 증시에 상장된 네이버웹툰 모회사 웹툰엔터테인먼트(+10.91%)도 급등 마감했음. ▷한편, '제8회 부산글로벌웹툰페스티벌'이 10월 3~6일 부산 해운대 센텀시티 부산문화콘텐츠콤플렉스 일대에서 나흘간 개최될 예정. 올해는 평행우주에 영화가 웹툰으로 존재한다는 '웹툰 더 무비, 멀티유니버스'라는 주제로 부산지역 웹툰 작가들을 비롯한 국내외 웹툰 작가 180여 명이 참여해 웹툰과 영화를 융합한 새로운 즐거움을 선사할 예정. 웹툰 작품 전시회, 시상식 등 공식 행사와 콘퍼런스, 비즈니스 상담회 등 기업간거래(B2B) 행사, 다양한 무대 행사와 부대행사를 구성해 웹툰 작가들과 웹툰 에이전시 등 관련 기업과 시민들이 다 같이 즐길 수 있는 행사로진행됨. ▷이에 금일 핑거스토리, 와이랩, 미스터블루, 키다리스튜디오 등 웹툰 테마가 상승. |
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| 2차전지/ 전기차 | xEV 글로벌 판매 증가 기대감 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷NH투자증권은 2025년에는 정책 효과(규제, 보조금, 금리)로 중국 제외한 글로벌 xEV 판매가 +20~30% y-y 기록할 것으로 전망. 특히, 유럽은 예고된 CO2 배출 규제 강화 외에도 자국 OEM 지원책(구매 보조금 등)이 논의되고 있어 예상보다 회복 강도 강해질 가능성이 열려 있으며, 미국은 요구되는 연비가 2024~2026년 가파르게 상승할 전망이므로 xEV 판 매 확대는 불가피하나 11월 대선 결과에 따라 정책 방향이 달라질가능성 있어 결과를 지켜봐야 한다고 설명. 트럼프 당선 시에도 유럽만으로 국내 2차전지 업체 2025년 실적 개선은 유효할 것으로 보이며 업사이드 강도는 미 대선 결과에 따라 달라질 수 있다고 밝힘. ▷한편, 전일 언론에 따르면 테슬라가 중국에서 '사상 최고의 분기 실적'을 기록할 것으로 기대되는 가운데, 미국 월가 투자회사들이 이 회사의 분기 차량 인도량을 잇달아 상향 조정하고 있는 것으로 전해짐. 바클리는 3분기에 테슬라가 47만대의 차량을 인도할 것으로 예상했으며, 이는 이전 추정치 46만2천대에서 상향 조정한 것임. RBC캐피털마켓도 45 만4천대에서 46만대로, 베어드는 43만5천대에서 48만대로 각각 올렸으며, UBS도 47만대가 될 것으로 전망했음. 이처럼 인도량 추정치를 상향조정한 투자회사들은 모두 테슬라 매출이 핵심 시장이자 세계 최대 전기차 시장인 중국에서 회복되는 징후를 보이기 시작했다고 진단한 것으로 알려짐. ▷이와 관련 코칩, 에스코넥, SK아이이테크놀로지, 코스모화학, 경창산업, 알멕, 유에스티 등 일부 2차전지/전기차 테마가 상승. |
내일일정
09월 30일 월요일
1. 제닉스 신규 상장
2. 이재명 대표, 위증교사 혐의 재판
3. 한국은행, 하반기 금융협의회 개최
4. 이창용 한국은행 총재, 최상목 부총리와 회동
5. 김병환 금융위원장-금융지주 회장단 간담회 개최
6. '주택담보대출 갈아타기 서비스' 확대 적용
7. 에스씨엠생명과학, 임시 주주총회 개최
8. 이재용, 항소심 첫 공판기일
9. 더테크놀로지, 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 재공시 기한
10. 8월 산업활동동향
11. 8월 관광통계
29. 美) 9월 시카고 PMI(현지시간)
30. 美) 9월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
31. 독일) 9월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
32. 독일) 8월 소매판매(현지시간)
33. 독일) 8월 수출입물가지수(현지시간)
34. 영국) 2분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
35. 영국) 2분기 경상수지(현지시간)
36. 中) 9월 차이신 종합 PMI
37. 中) 9월 차이신 서비스업 PMI
38. 中) 9월 차이신 제조업 PMI
39. 中) 2분기 경상수지(수정치)
40. 中) 9월 제조업 PMI
41. 中) 9월 비제조업 PMI
42. 日) 8월 소매판매(예비치)
43. 日) 8월 산업생산(예비치)
44. 日) 8월 건설수주
45. 日) 8월신규주택착공건수
금요일, 한주 마무리 잘 합시다!!
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