24.09.30 (월) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - 9월의 마지막, # 전쟁, 방위 # 해운, # 중국 소비 관련주

전일 주도 테마

반도체 후공정
메타버스, 화장품, 해운
중국 소비 관련주, 비철금속, 석유화학, 건설
식량, 해운 (캐나다 곡물 창고 노동자 파업, 미 항막 노조 파업 등)
웹툰 (미 상장 웹툰엔터테인먼트 급등 소식)

9/27 금, 오전	이 슈 요 약
중국 소비 관련주/ 비철금속/ 석유화학/ 건설기계 등	中, 예고대로 지준율 0.5% 인하 속 대규모 경기 부양책 기대감 지속 등에 상승
	▷ 헝셩그룹, 컬러레이, 크리스탈신소재 ▷ 뷰티스킨, 형지엘리트, 파라다이스, 글로벌텍스프리, 진에어, 드래곤플라이 ▷ 알멕, 풍산, 프리엠스, 롯데케미칼, 현대제철
메타버스(Metaverse)/ 증강현실(AR)/ 가상현실(VR)	메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 상승
	▷ 맥스트, 자이언트스텝, 엔피, 뉴프렉스, 버넥트, 스코넥, 라온텍
자동차부품	자동차 페달오조작 방지 장치 장착 의무화 관련 국내 입법 절차 본격화 소식 속 일부 관련주 상승
	▷경창산업, 상신브레이크
반도체 관련주	마이크론 호실적 모멘텀 지속, 필라델피아 반도체지수(+3.47%) 급등 영향 등에 일부 관련주 상승
	▷SK하이닉스, ISC, 피엠티, 마이크로투나노, 퀄리타스반도체, 고영, 에이팩트

오후	이 슈 요 약
식량/ 해운/ 종합 물류	캐나다 벤쿠버 곡물 터미널 노동자 파업 돌입 및 美 항만노조, 내달 1일 총파업 예고 등에 상 승
	▷ 고려산업, 미래생명자원, 케이씨피드, 한탑, 한일사료, 누보, 신송홀딩스 ▷STX그린로지스, 대한해운, 팬오션, KCTC, 동방
웹툰	웹툰엔터테인먼트(+10.91%) 급등 영향 등에 상승
	▷핑거스토리, 와이랩, 미스터블루, 키다리스튜디오
2차전지/ 전기차	xEV 글로벌 판매 증가 기대감 등에 일부 관련주 상승
	▷코칩, 에스코넥, SK아이이테크놀로지, 코스모화학, 경창산업, 알멕, 유에스티

 

 

금일 일정

09월 30일 월요일

1. 제닉스 신규 상장

2. 이재명 대표, 위증교사 혐의 재판

3. 한국은행, 하반기 금융협의회 개최

4. 이창용 한국은행 총재, 최상목 부총리와 회동

5. 김병환 금융위원장-금융지주 회장단 간담회 개최

6. '주택담보대출 갈아타기 서비스' 확대 적용

7. 에스씨엠생명과학, 임시 주주총회 개최

8. 이재용, 항소심 첫 공판기일

9. 더테크놀로지, 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 재공시 기한

10. 8월 산업활동동향

11. 8월 관광통계

---

29. 美) 9월 시카고 PMI(현지시간)

30. 美) 9월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)

31. 독일) 9월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)

32. 독일) 8월 소매판매(현지시간)

33. 독일) 8월 수출입물가지수(현지시간)

34. 영국) 2분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)

35. 영국) 2분기 경상수지(현지시간)

36. 中) 9월 차이신 종합 PMI

37. 中) 9월 차이신 서비스업 PMI

38. 中) 9월 차이신 제조업 PMI

39. 中) 2분기 경상수지(수정치)

40. 中) 9월 제조업 PMI

41. 中) 9월 비제조업 PMI

42. 日) 8월 소매판매(예비치)

43. 日) 8월 산업생산(예비치)

44. 日) 8월 건설수주

45. 日) 8월신규주택착공건수

---

국내 증시 마감 브리핑

 

---

특징테마

 금일 특징테마

방위, 전쟁, LPG 등 (중동확전우려)
해운, 음식료 (미 항만노조 파업 우려 지속)
중국 소비 관련 (중국 대규모 경제부양 정책 기대감)
....

9/30 월 오전	이 슈 요 약
방위산업/전쟁 및 테러/ LPG/ 도시가스 등	이스라엘, 헤즈볼라 수장 암살 속 중동 확전 우려 지속 등에 상승
	▷이스라엘이 레바논 무장단체 헤즈볼라의 수장 하산 나스랄라(64)를 암살하면서 중동을 둘러싼 긴장이 증폭되고 있음. 이는 지난 7월말 팔레스타인 무장정파 하마스의 최고 정치지도자였던 이스마일 하니예가 이란 수도 테헤란 방문 중 피살된 지약 두 달 만으로 하마스와 헤즈볼라 일인자가 잇따라 이스라엘에 의해 암살. ▷이와 관련, 이스라엘군은 헤즈볼라 지휘부 회의가 열린 레바논 베이루트 남부 다히예를 공습해 나스랄라를 제거했다고 밝혔으며, 니스랄라에 대해 "수많은 이스라엘 민간인과 군인을 살해하고 수천 건의 테러를 계획하고 실행한 책임이 있다"고 주장했음. 또 이번 작전을 '새 질서'(New Order)로 이름 붙이고 그를 몇 년간 실시간 추적했다고 언급. 헤르지 할레비 이스라엘군 참모총장은 "이번 공격을 매우 오래 준비해 정확한 시간에 정밀하게 실행했다"며 "메시지는 단순하다. 이스라엘 시민을 위협하는 자는 누구든 찾아내겠다는 것"이라고 밝혔음. ▷이에 헤즈볼라도 성명에서 "하산 나스랄라 사무총장이 순교자 동지들과 함께하게 됐다"며, "가자지구와 팔레스타인을 지원하고 레바논과 레바논인들을 지키기 위해 적과의 성전을 계속하겠다"고 밝힘. 헤즈볼라를 지원하는 이란의 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자는 "나스랄라의 피는 복수 없이 끝나지 않을 것"이라며, "이 지역의운명은 헤즈볼라가 이끄는 저항군에 의해 결정될 것"이고, "역내 모든 저항군은 나란히 서서 헤즈볼라를 지원할 것"이라고 밝혔음. ▷이에 금일 대성하이텍, 스페코, 휴니드, 한일단조, 빅텍, 흥구석유, S-Oil, 지에스이 등 방위산업/전쟁 및 테러, LPG(액화석유가스)/ 도시가스/ 정유 등 에너지 관련주가 상승.
해운/ 음식료업종/ 사료	美 항만노조, 내달 1일 총파업 우려 지속 등에 상승
	▷국제항만노동자협회(ILA)는 기존 계약 만료일인 오는30일까지 사용자 측인 미국해운연합(USMX)과의 합의가 이뤄지지 않을 경우, 내달 1일(현지시간)부터 파업에 나설 예정. ILA는 향후 6년간 77%의 임금 인상을 요구하는 반면, USMX는 시간당 1달러 인상안(32% 수준)을 제시한 것으로 알려짐. 이번 항만 파업으로 경제에 하루 50억 달러(약 6조5,500억원)의 비용이 발생하고 소비자 가격이 인상될 수 있다는 경고가 나오고 있음. ▷중동 지정학적 리스크도 지속되고 있음. 이스라엘군은 29일(현지시간) 성명에서 "레바논 무장단체 헤즈볼라의 수장 하산 나스랄라와 함께 최소 20명의 헤즈볼라 지휘관을 제거했다" 며, "그중 한 명은 나스랄라의 경호 책임자"라고 발표. 이는 지난 7월말 팔레스타인 무장정파 하마스의 최고 정치지도자였던 이스마일 하니예가 이란 수도 테헤란 방문 중 피살된 지 약 두 달 만으로, 하마스와 헤즈볼라 일인자가 잇따라 이스라엘에 의해 암살되면서 중동 전쟁 우려가 커지고 있음. ▷이 같은 소식 속 STX그린로지스, 팬오션, HMM, 흥아해운 등 해운 및 미래생명자원, 한일사료, 대주산업, 신송홀딩스등 사료/음식료업종 테마가 상승.

오후	이 슈 요 약
中 소비 관련주 등	中 부동산 활성화 정책 발표 등 대규모 경기 부양책 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승
	▷경제 회복 둔화 속에 시중 유동성 공급과 정책금리 인하 등 경기 부양에 나선 중국 중앙은행이 침체한 부동산시장 활성화를 위해 10월 말까지 시중은행들의 기존 부동산 대출 금리를 일괄 인하하기로 결정. 중국 인민은행은 이날 시중은행들이 모인 ‘시장 금리 결정 자율 메커니즘’에서 이런 내용의 금리 조정 이니셔티브를 발표하도록 지도했음. ▷이 방안은 상업은행들이 10월31일 전까지'대출우대금리(LPR)-0.3%포인트(p) 이상'인 기존 부동산 대출 금리를 'LPR-0.3%포인트(p)' 수준으로 낮춰야 한다고 규정하고 있음. 인민은행은 금리 인하 조치가 생애 첫 주택뿐만 아니라 두 번째와 그 이상 주택에도 적용되며, 18개 전국 범위 상업은행이 원칙적으로 10월12일까지각자의 금리조정 세부 사항을 발표해야 한다고 언급. 이에 중국 상해종합지수는 6% 이상 폭등세를 기록중. ▷이 같은 소식 속 헝셩그룹, 컬러레이, 씨엑스아이, 크리스탈신소재 등 국내 상장 중국기업 테마가 상승. 이 외 디와이디, 넥스트아이, 에이피알, 실리콘투, 엘앤씨바이오, 브랜드엑스코퍼레이션, 공구우먼, 화승엔터프라이즈 등 일부 화장품/ 패션/의류 등의 테마가 상승.

내일일정

10월 01일 화요일

1. 美) 9월 ISM 제조업지수(현지시간)

2. 라파엘보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)

3. 리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)

4. 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 연설(현지시간)

5. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)

6. 국내, 홍콩, 중국 증시 휴장

7. 中 국경절 연휴 기간

8. 민주당-공화당 부통령 후보 TV 토론(현지시간)

9. 美 항만노조 총파업 예고(현지시간)

10. 슈퍼마이크로컴퓨터 액면 분할(현지시간)

11. 모바일360 아시아태평양(M360 APAC)

12. 엔씨소프트, TL 글로벌 출시

13. 9월 수출입동향

14. 지투파워 보호예수 해제

15. 美) 9월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

16. 美) 8월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)

17. 美) 8월 건설지출(현지시간)

18. 美) 나이키 실적발표(현지시간)

19. 유로존) 9월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)

20. 영국) 9월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

21. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본

22. 日) 8월 실업률

23. 日) 9월 제조업 PMI 확정치

---

10월 02일 수요일

1. 美) 9월 ADP취업자 변동(현지시간)

2. 중국 증시 휴장

3. 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)

4. 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)

5. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)

6. 테슬라, 3분기 차량 인도량 발표(현지시간)

7. 경제관계장관회의

8. 금융감독원, 우리금융지주·우리은행 정기감사

9. 부산국제영화제

10. 육군협회 방산전시회 'KADEX 2024'

11. 24년 17차 금통위 의사록 공개

12. 3분기 외국인직접투자 동향

13. 10월 국고채 및 재정증권 발행계획

14. 8월 온라인쇼핑동향

15. 9월 소비자물가동향

16. 한미사이언스, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

17. 대한항공, 보잉 항공기 30대 구매 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

18. 효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

25. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

26. 美) 주간 원유재고(현지시간)

27. 유로존) 8월 실업률(현지시간)

28. 영국) 9월 주택가격지수(현지시간)

29. 日) 3분기 단칸 대형제조업체 업황판단지수

30. 日) 9월 소비자신뢰지수

31. 日) 9월 본원통화

---

10월 주요 경제 지표 및 일정

9월의 마지막... 확실히 마무리 잘합시다.
확실한 주도 테마 부재로 갈팡질팡할 우려가 있지만
확실한 자기 원칙으로 10월에도 계좌 지키기에 만전을 기합시다!! 아자아자!