24.10.08 (화) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - #삼성전자, LG전자 잠정실적 발표, 중국 경제회복 패키지 정책 발표 등.

전일(10/7) 주도 테마

2차전지/전기차 (중국산 전기차 관세, 테슬라향 호재 등)
전고체 배터리
우주항공
자율주행 (현대차, 웨이모와 전략적 파트너십 체결)

 

 

금일 일정

10월 08일 화요일

1. 美) 8월 무역수지(현지시간)

2. 삼성전자 잠정실적 발표

3. LG전자 잠정실적 발표

4. LG에너지솔루션 잠정실적 발표

5. 필립 제퍼슨 연준부의장 연설(현지시간)

6. 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)

7. 라 파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)

8. 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 연설(현지시간)

9. 中 경제회복 패키지 정책 발표

10. 한국석유공사, 동해 탐사시추 안전성 검토 토론회

11. 세계국채지수(WGBI) 편입 발표(현지시간)

12. 세계 제약·바이오 전시회(CPHI 2024)(현지시간)

13. 기아 노사, 2차 잠정합의안 찬반투표

14. 8월 국제수지(잠정)

22. 美) 9월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)

23. 美) 3년 만기국채 입찰(현지시간)

24. 美) 펩시코 실적발표(현지시간)

25. 독일) 8월 산업생산(현지시간)

26. 日) 8월 가계지출

27. 日) 8월경상수지

---

국내 증시 마감 브리핑

 

---

특징테마

 금일 특징테마

 

 * 간밤 미국 시장 동향

10/7 (현지시간)	내용
특징 섹터	기술주 : 애플, 아마존의 하락...투자 의견 하향 조정 및 성장 둔화 우려. 엔비디아 (+2.24%)는 인공지능 칩 수요 증가로 상승 에너지 : 중동지역 긴장 고조와 허리케인 영향으로 공급 우려 대두, 유가 상승 (80달러/배럴 돌파)
미 국채 10년물 금리	4.03% 상승하며, 이는 강력한 고용 보고서로 인해 연준 금리 인하 기대가 약화된 결과
달러인덱스(DXY)	안전자산 선호 현상으로 일부 통화 대비 강세
** 금일 한국 시장은, - IT, 반도체 관련 주식에 부정적인 영향을 미칠 수 있음 (단, 엔비디아 상승으로 SK하이닉스 및 관련주는 긍정적) - 중동 지역 긴장 고조로 유가 관련주 상승 가능성 있음

 

비만치료제 (펩트론+일라이릴리 플렛폼 기술 계약)
2차전지 (LG에너지솔루션 발)
광고, 에너지, 남북경헙 (미 대선 레이스)

10/8 화	이 슈 요 약
비만치료제	펩트론, 美 일라이릴리와 플랫폼 기술평가 계약 체결 및 노보노디스크 위고비 국내 출시 기대감 지속에 상승
	▷전일 장 마감후 펩트론은 공시를 통해 미국 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)와 플랫폼 기술 평가 계약을 체결했다고 밝힘. 계약기간은 2024.10.07 ~평가 종료 시까지(약 14개월)이며, 계약금액은 비공개임. 계약의 내용은 펩트론 SmartDepot™ 플랫폼 기술을 릴리가 보유한 펩타이드 약물들에 적용하는 공동연구를 위해 펩트론은 일라이 릴리에게 비독점 라이선스를 부여하며, 이는 전세계 대상으로 서브라이선스 권리가 포함된 완전 지불된 로열티가 없는 제한된 라이선스이고 내부 연구개발 목적 및 펩트론 과의 후속 상업 라이선스 계약을 위한 목적으로 한정되는 것임. ▷신한투자증권은 보고서를 통해 릴리는 기술이전 우선권을 가져가기 위해 계약금을 납입하는 형태의 공동 연구 계약을 체결했을 것이라고 판단. 그러나 1개월 지속형 비만치료제는 성공 시 파급력, 시장 규모 등을 산정하기 어려운 상황이라며, 양사 모두가 만족할 만한 수준의 계약을 위해 1상 결과가 필수적이라고 설명. ▷언론에 따르면, '기적의 비만약'으로 불리는 노보노디스크의 '위고비'(성분명 세마글루타이드)가 이달 중순 국내에 출시될 예정. 이와 관련, 위고비 중간 유통을 맡은 쥴릭파마코리아는 이달 15일 오전 9시부터 자사 온라인 사이트를 통해 위고비 물량의 주문 접수를 시작할 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 펩트론, 대화제약, 올릭스, 애니젠, 인벤티지랩, 대봉엘에스, 블루엠텍 등 비만치료제 테마가 상승.
2차전지/전기차 등	LG에너지솔루션, Mercedes-Benz 계열사와 전기차 배터리 공급계약 체결 및 3분기 잠정실적 호조 등에 일부 관련주 상승
	▷LG에너지솔루션, Mercedes-Benz 계열사와 전기차 배터리 공급계약 체결(계약기간:2028-01-01~2038-12-31) 공시. 이번 계약에 따라 LG에너지솔루션은 오는 2028년부터 2038년까지 북미 및 기타 지역에서 Mercedes-Benz 계열사에 총 50.5GWh 규모의 전기차 배터리를 공급할 예정. 계약 금액과 주요 조건은 경영상 비밀 유지를 이유로 밝히지 않았음. 업계에선 계약 규모를 고려할 때 약 수조원 대에 이를 것이란 추정이나오고 있으며, 이번 수주 물량이 차세대 원통형 배터리로 주목받는 46시리즈인 것으로 예상하고 있음. ▷LG에너지솔루션 24년3분기잠정실적 발표. 연결기준 매출액 6.87조원(전년동기대비 -16.36%), 영업이익 4,483.00억원(전년동기대비 -38.68%). 이는 시장 전망치(3,442억원)를 약 30% 가량 상회한 수치임. 공급 물량 확대에 따른 가동률 개선과 함께 매출 증가에 따른 고정비 부담 완화, 비용 절감 노력 등의 영향으로 수익성이 개선됐음. 한편, 미국 인플레이션 감축법(IRA)상 첨단제조 생산 세액공제(AMPC) 금액 4,660억원을 제외하면 영업손실 177억원을 기록. ▷이 같은 소식 속 LG에너지솔루션을 비롯해 세아메카닉스, 케이엔에스, 에이프로, 알멕, 삼아알미늄, TCC스틸, 피엔티,나노신소재, 광무, 중앙첨단소재, 포스코퓨처엠 등 일부 2차전지/전기차, 리튬 테마가 상승.
광고	구글, ‘AI 오버뷰’에 광고 도입 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 최근 구글이 생성형 AI를 활용한 검색 서비스 ‘AI 오버뷰’에 광고를 도입한 것으로 전해짐. 이는 오버뷰를 공식 출시한 지 약 5개월 만으로 미국·브라질·일본·멕시코 등에 광고를 우선 적용하고 국가와 범위를 점진적으로 확대할 예정. ▷또한, 마이크로소프트(MS)도 이달부터 AI 에이전트 ‘코파일럿’에 새로운 광고 방식을 적용하는 등 검색 서비스를 제공하는 IT 기업들이 새로운 방식의 광고를 도입하는데 시간을 들이고 있다고 전해짐. 전통적인 텍스트 검색 시장이 축소되고 있기 때문으로 업계 관계자는 “AI 기반 검색 결과는 검색된 링크 내부의 내용을 요약해 제공하기 때문에 이전과 같은 모델로 수익을 내기 어렵다”며 “AI 검색으로 변화한 광고 환경에 성공적으로 적응하지 못하는 기업은 타격이 클 것”이라고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 플레이디, 와이즈버즈, 이엠넷, 나스미디어, 모비데이즈 등 광고 테마가 상승.
LPG(액화석유가스)/ 도시가스	중동전 확전 우려 지속, 국제유가 급등 영향 등에 일부 관련주 상승
	▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 2.76달러(+3.71%) 급등한 77.14달러에 거래를 마감하며, 5거래일 연속 상승. 또한, 런던 ICE 선물거래소에서 글로벌 벤치마크인 브렌트유 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 2.88달러(+3.69%) 급등한 배럴당 80.93달러에 마감. ▷조 바이든 美 대통령이 이스라엘에 이란의 석유 시설을 공격하지 말라고 권고했지만, 시장에서는 이스라엘이 이란의 석유시설을 타격할 수 있다는 불안감이 지속되며, 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄할 수 있다는 우려가 커지고 있음. 외신에 따르면, 이스라엘은 이전보다 강력하고, 공개적인 방식으로 이란을 직접 공격할 준비가 돼 있는 것으로 보인다고 전해짐. 현재 이스라엘은 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라의 거점인 수도 베이루트 남부를 중심으로 레바논 전역에 대한 공습을 이어가고 있으며, 이스라엘은 가자지구에 대한 공습도 계속 진행하고 있음. ▷한편, 현지시간으로 7일 외신에 따르면, 서부텍사스산원유(WTI) 2개월 선물에 대한 풋옵션 대비 콜옵션 비율이 러시아의 우크라이나 침공으로 원유공급 차질 우려가 치솟던 2022년 3월 이후 최고를 기록한 것으로 전해짐. 이는 이란에 대한 이스라엘의 보복 공격 임박 가능성 등으로 이란의 석유 수출이 막힐 가능성이제기되자 다시 국제유가 상승 가능성에 투자자들이 몰린 것으로 풀이되고 있음. ▷이 같은 소식 속 흥구석유, E1, 극동유화, 지에스이 등 일부 LPG(액화석유가스), 도시가스 테마가 상승.
우크라이나 재건/ 남북경협	해리스-트럼프 후보 지지율 격차 축소 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷미국 민주당 대통령 후보 카멀라 해리스 부통령과 공화당 대통령 후보 도널드 트럼프 전 대통령의 지지율 격차가 부통령 후보 TV 토론 이후 좁혀졌다는 여론조사 결과가 나왔음. 야후뉴스와 여론조사기관 유거브가 지난 2∼4일(현지시간) 미국 성인 1,714명을 대상으로 실시한 여론조사 결과에 따르면, 등록 유권자 사이에서 해리스 부통령은 48%를 얻어 트럼프 전 대통령(46%)을 불과 2%p 차이로 앞섰음. 이는 지난 9월 두 후보의 첫 TV 토론 이후 실시된같은 기관의 조사 결과(해리스 부통령 50%, 트럼프 전 대통령 45%)보다 격차가 더욱 좁혀진 것임. ▷이 같은 소식 속 디와이디, 프리엠스, SG, 에스와이스틸텍, 삼부토건, 인디에프, 남광토건 등 일부 우크라이나 재건/남북경협 테마가 상승.

특징 상한가 및 급등 종목	사유
대화제약 (067080) 17,290원 (+30.00%)	비만치료제 테마 상승 속 세계 최초 경구형 파클리탁셀 제제(마시는 항암제) 리포락셀액 中 판매 본격화 기대감 부각에 상한가
보락 (002760) 1,316원 (+29.91%)	대화제약, 세계 최초 경구용 항암제 파클리탁셀 제재 中 시판허가 획득 소식 속 신 파클리탁셀에 대한 약물 전달 체계 관련 특허 보유 사실 부각에 상한가
뉴온 (123840) 262원 (+29.70%)	주식병합 결정 모멘텀 지속에 상한가
펩트론 (087010) 61,000원 (+25.39%)	비만치료제 테마 상승 속 美 일라이 릴리와 플랫폼 기술 평가 계약 체결에 급등
그린리소스 (402490) 19,740원 (+21.78%)	서남 및 파이널텍과 총 58.76억원 규모 공급계약 체결에 급등
올릭스 (226950) 21,600원 (+20.27%)	펩트론, 美 일라이릴리와 플랫폼 기술평가 계약 체결 및 노보노디스크 위고비 국내 출시 기대감 지속에 비만치료제 테마 상승 속 급등
LK삼양 (225190) 2,610원 (+19.18%)	일본 지사 개설 소식 속 급등
플레이디 (237820) 6,300원 (+18.87%)	구글, ‘AI 오버뷰’에 광고 도입 소식 등에 일부 광고 테마 상승 속 급등
노을 (376930) 3,025원 (+18.86%)	WHO 산하 UNITAID, 동사 AI 자궁경부암 진단 솔루션 사용 권고 모멘텀 지속에 급등
광무 (029480) 4,450원 (+13.38%)	LG에너지솔루션, Mercedes-Benz 계열사와 전기차 배터리 공급계약 체결 및3분기 잠정실적 호조 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등
세아메카닉스 (396300) 3,545원 (+12.54%)	LG에너지솔루션, Mercedes-Benz 계열사와 전기차 배터리 공급계약 체결 및 3분기 잠정실적 호조 등에 일부 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 급등
알멕 (354320) 36,650원 (+9.73%)	LG에너지솔루션, Mercedes-Benz 계열사와 전기차 배터리 공급계약 체결및 3분기 잠정실적 호조 등에 일부 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 급등
대웅 (003090) 24,400원 (+8.93%)	자회사 대웅 제약, 화이자 유방암 치료제 '입랜스정' 우선판매품목허가 확보 소식에 강세
머큐리 (100590) 3,670원 (+8.58%)	KT와 204.99억원 규모 공급계약 체결에 강세

내일일정

 

10월 09일 수요일

1. 美) FOMC 의사록 공개(현지시간)

2. 필립 제퍼슨 연준 부의장 연설(현지시간)

3. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)

4. 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)

5. 오스탄 굴스비 시카고 연준 이사 연설(현지시간)

6. 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 연설(현지시간)

7. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설

8. 국내 증시 휴장

9. 미국·이스라엘 국방장관, 워싱턴 회동(현지시간)

10. 바이오 재팬(BIO Japan 2024)

12. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

13. 美) 8월 도매재고지수(현지시간)

14. 美) 주간 원유재고(현지시간)

15. 美) 10년 만기 국채 입찰(현지시간)

16. 독일) 8월 무역수지(현지시간)

10월 10일 목요일

1. 美) 9월 소비자물가지수(현지시간)

2. 리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)

3. 토마스 바킨리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)

4. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)

5. 대만 증시 휴장

6. 옵션만기일

7. 테슬라 자율주행 로보택시 공개(현지시간)

8. 휴젤/메디톡스 ITC 소송 최종심결

9. 스마트라이프위크 개최

10. 효성화학, 특수가스 사업부 분사 및 투자 유치 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

11. 9월 국제금융/외환시장 동향

12. 월간 재정동향

13. KDI 경제동향

25. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

26. 美) 30년만기 국채 입찰(현지시간)

27. 美) 델타항공 실적발표(현지시간)

28. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록(현지시간)

29. 日) 9월 생산자물가지수(PPI)

30. 日) 9월 은행대출

 

오늘도 원칙대로~